Tamaño del mercado integrado de la salud de los vehículos, 2025-2034

Gestión integrada de la salud de los vehículos Tamaño del mercado

El mercado global integrado de gestión de la salud de los vehículos fue valorado en USD 17.6 mil millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 10,5% entre 2025 y 2034. La creciente venta de EVs y automóviles conectados es un factor importante que impulsa el crecimiento de este mercado. Statista informó que se espera que el número de automóviles conectados a nivel mundial aumente a 400 millones de unidades en 2025, frente a 237 millones de unidades en 2021. Statista informó de que las ventas mundiales de VE también están aumentando, con las ventas totales previstas para alcanzar 13,6 millones en 2024, frente a 13,4 millones en 2023.

La complejidad de los componentes EV que incluyen baterías, propulsiones eléctricas y sistemas de carga, necesitan un monitoreo constante, lo que también conduce a la integración de los VE con sistemas de gestión de la salud del vehículo. Asimismo, la creciente adopción de vehículos conectados, que dependen de la información en tiempo real para el diagnóstico y el mantenimiento predictivo, contribuye a la demanda de soluciones de IVHM. Los sensores IoT equipados en estos vehículos generan grandes volúmenes de datos que pueden ser utilizados por sistemas IVHM para diagnosticar problemas, mejorar el rendimiento del vehículo y minimizar el tiempo de inactividad.

La integración de las tecnologías IoT y AI aumenta la recopilación y el procesamiento de datos de sensores de vehículos, lo que constituye un factor clave para la demanda de sistemas integrados de gestión de la salud de los vehículos. IoT permite el seguimiento de las métricas de rendimiento de los vehículos, mientras que los algoritmos basados en AI son capaces de pronóstico de fallo y optimizaciones de los horarios de mantenimiento. Esto aumenta la exactitud y la velocidad generales de diagnosticar problemas, aumentando así la disponibilidad de vehículos y disminuyendo la tasa de desglose imprevistos.

Gestión integrada de la salud de los vehículos Tendencias de mercado

• El uso de la computación en la nube en este mercado está dando lugar a una potencia centralizada de almacenamiento y procesamiento, lo que permite el análisis y proporciona diagnósticos para grandes cantidades de datos de salud del vehículo. Además, la analítica avanzada basada en la nube mejora el mantenimiento remoto y gestión de flotas toma de decisiones, beneficiando así a los usuarios finales.
• La integración de las telemáticas en los vehículos está ayudando en el monitoreo remoto y el diagnóstico de la salud del vehículo. Valor estimado vehículos de pasajeros telemáticos en 2023 fue USD 26.5 mil millones y se prevé que crecerá en una CAGR de 13% en los siguientes años. El mercado telemático para vehículos comerciales se prevé que crecerá a una tasa de 12,9% para alcanzar los 78,6 millones de dólares en 2034. Éstos sistemas telemáticos ayudar a los operadores de flotas a vigilar la salud de los vehículos y recibir alertas para cualquier problema que necesite atención. Esto ayudará con el trabajo necesario de mantenimiento que se completará a tiempo, sin necesidad de inspecciones detalladas.
• La incorporación de algoritmos AI y ML en sistemas IVHM para la analítica predictiva está aumentando. Estos apoyan diagnósticos avanzados y predicciones de fallos para los vehículos, y por lo tanto, la gestión de la salud de los vehículos se hace más eficazmente en términos de costo y mantenimiento.
• Con el creciente énfasis en la sostenibilidad, los fabricantes están optando por medidas que pueden ayudar a reducir la emisión de vehículos y conducir a la optimización del rendimiento y del combustible. Para ello se están considerando los sistemas integrados de gestión de la salud de los vehículos, ya que ayuda a reducir las emisiones mejorando la eficiencia del combustible vehicular.

Gestión integrada de la salud de los vehículos Market Analysis

Sobre la base del componente, el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos se centra en hardware, software y servicios. En 2024, el segmento de hardware tenía una cuota de mercado de más del 50% y se valoró en USD 9 mil millones.

• Los componentes de hardware, como los sensores, desempeñan un papel crucial en la captura de datos en tiempo real de varios sistemas del vehículo. Estos sensores rastrean los parámetros necesarios de salud del vehículo, como la temperatura del motor, la presión del neumático, el voltaje de la batería y el desgaste de los frenos. Los datos procesados de los sensores se utilizan para un diagnóstico preciso y un diseño de mantenimiento predictivo.
• Vehículos tales como VE, vehículos autónomos, y flotas comerciales tienen requisitos distintos, y componentes de hardware correspondientes para cada uno. Los VE utilizan sistemas especializados de gestión de baterías y los VA utilizan sensores como LiDAR, cámaras y radares. Estos sistemas de hardware especializados son necesarios para supervisar con precisión todos los sistemas empleados.
• Metis Engineering lanzó un sensor de seguridad de batería llamado Cell Guard en mayo de 2023. Estos Guardias Celulares están diseñados para mejorar el monitoreo de la salud de las baterías en los sistemas de almacenamiento de energía. Estos sensores proporcionan información sanitaria completa y precisa relacionada con los paquetes de baterías de iones de litio, lo que aumenta enormemente su seguridad y longevidad.
• El uso de dispositivos IoT y módulos de comunicación proporciona la transmisión en tiempo real de los datos de salud a los sistemas centrales para su análisis. Las unidades telemáticas y los módulos de conectividad son los componentes de hardware que ayudan a los vehículos a comunicarse con servidores remotos, otros vehículos o sistemas de gestión de flotas. Estos componentes de hardware desempeñan un papel crucial en las actualizaciones y alertas oportunas para las actividades de diagnóstico y mantenimiento.

Basado en el canal, el mercado integrado de gestión de la salud del vehículo se segmenta como OEM y centro de servicio. El segmento OEM dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 73%.

• Los OEM incorporan perfectamente sistemas IVHM en vehículos durante la fase de fabricación. Esto les ayuda a integrar sensores de diagnóstico mejorados, dispositivos telemáticos y sistemas de monitoreo en el marco de los vehículos para que no haya margen para problemas con compatibilidad operacional.
• Con la transición a vehículos eléctricos y conectados, los OEM están mejor posicionados para servir al mercado para funcionalidades avanzadas de IVHM, como mantenimiento predictivo y monitoreo de la salud de baterías para VE. Estas funcionalidades son ahora más frecuentes en los coches más recientes, donde los OEM juegan un papel importante en la industria capturando una gran parte del nuevo mercado de características de vehículos IVHM.
• Los OEM desempeñan un papel crucial en los sistemas de IVHM en las ventas posteriores al mercado de IVHM, como el diagnóstico de vehículos, los cambios de software de servicio y las partes periféricas. Esta red de centros de servicio es el medio a través de la funcionalidad de sistemas de control OEMs IVHM después de la venta del vehículo y por lo tanto involucrar a clientes durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Basado en el uso final, el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos se segmenta como aviación comercial de defensa, automotriz, marina y otros. El segmento de aviación comercial y de defensa lideraba el mercado en 2024.

• La preocupación de la industria aeronáutica por la seguridad y fiabilidad hace de la IVHM una necesidad básica en el sector de la aviación. Las aeronaves están diseñadas para tener un tiempo máximo operativo, y cualquier mal funcionamiento puede conducir a varios resultados graves. Para evitarlo, el sector de la aviación está implementando sistemas IVHM para monitorear factores como la salud del motor, la hidráulica y los aviónicos entre otros componentes importantes.
• El aprendizaje automático y el análisis de datos grandes se están presentando para anticipar defectos en los componentes de los aviones que permiten a los operadores corregir la situación antes de que resulte en un desglose del sistema. Con esta tecnología, el sector de la aviación puede gestionar y mitigar grandes perturbaciones operacionales como consecuencia de problemas más pequeños.
• En septiembre de 2024, ADE y Liebherr-Aerospace crearon una asociación destinada a mejorar los servicios de gestión de la salud de las aeronaves. La asociación se centra en mejorar el mantenimiento predictivo y tiene como objetivo aplicar la plataforma de gestión de flotas digitales de ADE, Elevade, en aviones Airbus A320ceo/neo.
• En la industria de las líneas aéreas, el costo de la ineficiencia de las aeronaves conduce directamente a la posible pérdida de ingresos, especialmente para las aerolíneas comerciales. Los sistemas de IVHM ayudan a controlar el mantenimiento no programado empleando técnicas de predicción de fallos y programación proactiva. Esto reduce la cantidad de tiempo que una aeronave está fuera de servicio y disminuye los gastos generales de mantenimiento.

Basado en la aplicación, el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos se divide en diagnósticos y pronósticos. El segmento de diagnóstico celebró una importante cuota de mercado en este segmento en 2024.

• Los diagnósticos desempeñan un papel crucial en la detección y solución de problemas que pueden provocar graves daños en los sistemas de vehículos. Se evitan problemas tales como descomposición de motores, alteraciones de la función de freno y problemas eléctricos temprano con los sistemas IVHM y reparaciones costosas, así como paradas no programadas.
• Muchos países están introduciendo restricciones a las medidas de seguridad y las emisiones, especialmente en los vehículos comerciales. Los sistemas de diagnóstico ayudan a supervisar los sistemas de emisión y escape para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias. A medida que las reglamentaciones siguen endureciendo en todo el mundo, se espera que haya una demanda creciente de diagnóstico de vehículos debido a su contribución a estos requisitos de cumplimiento.

América del Norte domina el mercado global integrado de gestión de la salud de los vehículos con una parte importante de más del 33% y EE.UU. lidera el mercado en la región y se valoró en alrededor de USD 3.200 millones en 2024.

• La economía estadounidense se beneficia mucho de la industria automotriz y aeroespacial que a menudo depende de sistemas IVHM. Ford, General Motors, Tesla, Boeing y Lockheed Martin son nombres importantes que operan en Estados Unidos. Estos sectores gastan grandes cantidades de dinero utilizando las capacidades predictivas de mantenimiento, diagnóstico y eficiencia operativa de la tecnología IVHM, haciendo del país un jugador en este mercado.
• EE.UU. tiene estrictas regulaciones gubernamentales sobre la seguridad del vehículo, las normas de emisión e incluso el mantenimiento predictivo de flotas comerciales y vehículos de aviación de defensa. The Federal Aviation Administration (FAA) is known for its uncompromising rules in relation to aircraft maintenance and safety. Dado que estas normas garantizan el cumplimiento de las medidas de seguridad, las empresas invierten en la adopción de estas medidas, creando una necesidad de sistemas de IVHM.
• Como pionero en el desarrollo y uso de automóviles conectados y EVs, EE.UU. tiene una parte importante en ambos segmentos. Statista afirma que el tamaño de la flota automovilística conectada de Estados Unidos en 2021 era de 84,3 millones de unidades y se prevé que alcanzará 150,2 millones de unidades para 2025, lo que se espera crear una demanda de sistemas IVHM en la región.

La previsión de crecimiento para el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos en Alemania de 2025 a 2034 es muy alentadora.

• Alemania tiene una posición significativa en la industria automotriz debido a su inversión en innovación y excelencia en ingeniería en el sector. El país ha invertido grandes cantidades en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas de vehículos, mantenimiento predictivo, diagnóstico y sistemas de sensores. Estas inversiones en innovación han hecho de Alemania un pionero en la integración e implementación de sistemas IVHM.
• Alemania, como parte de la Unión Europea, ha aplicado diversas políticas relacionadas con la seguridad, las emisiones y el servicio general de los vehículos. Las políticas de la UE exigen e implementan sistemas avanzados de diagnóstico y monitoreo de salud para vehículos comerciales y aviación, lo que crea una demanda de sistemas IVHM.
• Bosch, Siemens y Continental son algunos de los principales proveedores de soluciones de hardware y tecnología con sede en Alemania. Estas empresas satisfacen la demanda de componentes esenciales, software y dispositivos IoT integrados en sistemas IVHM. Con su liderazgo en el suministro de sistemas avanzados de gestión de la salud de los vehículos, Alemania mantiene una posición significativa en el mercado.

Se espera que China muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos de 2025 a 2034.

• China registró la mayor demanda de vehículos eléctricos en el mundo, con sus ventas globales de 11 millones en 2024, lo que indica un aumento del 25% en comparación con el año anterior. La fabricación y venta de EV en el país, como BYD, están incorporando rápidamente sistemas de IVHM en sus vehículos para monitorear la batería, el entrenamiento de energía y la salud de componentes.
• China también está progresando en la adopción de vehículos conectados y autónomos, con fabricantes nacionales y extranjeros que ahorran inversión en el desarrollo de vehículos inteligentes en el país. La integración del sistema IVHM en los VA es necesaria para monitorear la salud de los sofisticados sensores, IA y subsistemas de conducción del vehículo.
• China es un fabricante importante de muchas piezas automotrices, incluyendo subsistemas importantes para IVHM como sensores, aplicaciones telemáticas y de diagnóstico. Empresas chinas como Huawei lideran el desarrollo de tecnologías de vehículos y apoyan la adopción de sistemas integrados de gestión de la salud de los vehículos. China se ha establecido como uno de los principales protagonistas de la industria del IVHM debido a factores como las capacidades de fabricación elevadas, los bajos costos y la innovación mejorada.

Se espera que el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México se ha convertido en uno de los principales centros industriales de automóviles y es el séptimo mayor fabricante de vehículos de pasajeros a nivel mundial, como lo indicó la Administración de Comercio Internacional. Muchos fabricantes de automóviles importantes como General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan han creado sus plantas de fabricación en el país. Estas empresas están ampliando la producción automatizada de vehículos, aumentando así la necesidad de sistemas avanzados de IVHM que garanticen la fiabilidad, seguridad y eficiencia de los vehículos operables.
• México se ha convertido en un importante centro de inversión en tecnología automotriz por parte de empresas que operan internacionalmente dedicadas a la investigación y desarrollo de la innovación en sistemas de gestión de la salud de los vehículos. La demanda de tecnologías de vehículos conectadas y autónomas está impulsando la necesidad de soluciones avanzadas de IVHM capaces de vigilar y aumentar proactivamente la seguridad de los vehículos al mismo tiempo que disminuyen los costos de mantenimiento. El aumento de las inversiones en tecnología automotriz hace de México un candidato importante en la industria IVHM.

Gestión integrada de la salud de los vehículos Market Share

Las 7 principales empresas que lideran el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos en 2024 fueron ZF, GE, Caterpillar, Bosch, Cummins, Honeywell e IBM. Juntos, tenían alrededor del 40% de cuota de mercado.

• ZF tiene una parte importante en el mercado de IVHM debido a su competencia en sistemas de vehículos que incluyen partes componentes tales como propulsión avanzada, sistemas de suspensión y tecnología de seguridad. La empresa es líder en gestión de la salud de los vehículos, especialmente en la industria automotriz y comercial de los vehículos, debido a sus avanzados sistemas de diagnóstico y gestión de la salud que se integran en sus productos.
• El liderazgo de GE en sistemas aeroespaciales e industriales y la aplicación de mantenimiento predictivo y sensores avanzados ha ayudado a GE a captar una parte considerable en el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos. Con la fuerte retención de GE en el monitoreo y manejo de motores en la aviación y maquinaria pesada, la empresa ha logrado convertirse en un proveedor crucial de tecnología IVHM en aviación comercial y de defensa.
• Caterpillar tiene una participación considerable en el mercado de IVHM debido a su liderazgo en equipos pesados y maquinaria de construcción. Para reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y mejorar la eficiencia operacional durante el mantenimiento predictivo, que es crucial en las industrias de construcción, minería y agricultura, Caterpillar está invirtiendo en integrar sistemas avanzados de gestión de la salud de los vehículos en su maquinaria.
• El liderazgo mundial de Bosch en tecnologías automotrices le da una parte importante en el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos. La empresa tiene diferentes tipos de sensores, telemáticos y componentes de diagnóstico que apoyan la vigilancia en tiempo real y el mantenimiento predictivo de automóviles de pasajeros privados y de grupos y flotas comerciales.
• El amplio conocimiento y especialización de Cummins en tecnologías de motores y sistemas de energía, la empresa ha adquirido una posición sustancial en el mercado de IVHM. Cummins integra sistemas de vigilancia de la salud en los motores eficientes en el combustible, evitando descomposiciones y optimizando el rendimiento.

Gestión integrada de la salud de los vehículos Market Companies

Los principales actores que operan en la industria integrada de la salud de los vehículos incluyen:

• Acellent Technologies
• Aptiv
• Boeing
• Bosch
• Caterpillar
• Cummins
• GE
• Cariño
• IBM
• Intangles Lab
• ZF
• Empresas como Bosch, ZF Friedrichshafen y Cummins son actores importantes en el mercado integrado de gestión de la salud de los vehículos, proporcionando sistemas avanzados de gestión de la salud de los vehículos. Estas empresas cuentan con una gama de servicios en diagnósticos de vehículos, mejora de rendimiento y mantenimiento, especialmente en automóviles y vehículos comerciales.
• IBM, Siemens y GE son proveedores de IVHM que ayudan a transformar el paisaje competitivo utilizando AI, IoT y machine learning para análisis predictivos avanzados y diagnósticos en tiempo real. Estas empresas se centran cada vez más en la introducción de la innovación en campos como el aeroespacial, los vehículos eléctricos y la maquinaria industrial donde la fiabilidad y la precisión son vitales.
• Este mercado ha registrado alta competencia ya que los nuevos jugadores buscan ofrecer servicios asequibles. Tanto los OEM como los proveedores de servicios externos intentan maximizar el rendimiento de la flota y minimizar los costos operativos y las horas de inactividad ofreciendo sistemas de IVHM de precio competitivo.

Integrated Vehicle Health Management Industry News

• La ABB alcanzó un objetivo importante en diciembre de 2024, aclarando las nuevas normas internacionales de vigilancia de las emisiones, EN 17255 a través de su Sistema de Adquisición de Datos de Vigilancia de la Emisión Continua (CEM-DAS). El EN 17255 se estableció con el objetivo de mejorar la calidad de los sistemas de adquisición y manipulación de datos mediante el establecimiento de protocolos estándar para la recopilación, validación y presentación de datos.
• Mahindra y Mahindra inauguraron dos instalaciones de prueba en Tamil Nadu en octubre de 2024, con una inversión total de aproximadamente USD 34 millones. Estas instalaciones estarán destinadas a apoyar los laboratorios de seguridad pasivas de Mahindra y los laboratorios de investigación de baterías y células.
• Electra Vehicles, en agosto de 2024, lanzó EVE-Ai, un software de gestión de baterías. Este software está diseñado para revolucionar la forma en que las baterías de EV son monitorizadas y gestionadas.
• Vecmocon Technologies desarrolló sistemas de inteligencia de vehículos y solución de vigilancia de la salud en agosto de 2022 para mejorar la seguridad y el rendimiento de EVs. Este sistema ayuda a recopilar y analizar datos relacionados con el voltaje celular, la temperatura y la salud de la batería.

El informe de investigación del mercado de la gestión integrada de la salud de los vehículos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Sensores
  • Unidades de Control Electrónico (ECU)
  • Sistemas de adquisición de datos
  • Módulos de comunicación
  • Unidades de Control Telemático (TCUs)
  • Puertos de diagnóstico a bordo (OBD)
• Software
  • Software de diagnóstico
  • Software pronóstico
  • Software de gestión de datos
  • Software de interfaz de usuario (UI)
• Servicio
  • Servicios de instalación e integración
  • Servicios de conservación y reparación
  • Servicios de consultoría

Mercado, por Canal

• OEM
• Centro de servicio

Mercado, por aplicación

• Diagnosticos
• Pronósticos

Mercado, ByEnd Uso

• Aviación comercial y de defensa
• Automoción
• Marine
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita