Sistema Integrado de Automatización Marina Tamaño del mercado

El tamaño del mercado del Sistema Integrado de Automatización Marina fue valorado en USD 5.03 mil millones en 2023 y se prevé registrar una CAGR de más del 10% entre 2024 y 2032. La expansión del comercio mundial es un factor importante para el mercado. A medida que el comercio internacional sigue creciendo, la demanda de transporte marítimo y marítimo aumenta, lo que conduce a un mayor número de buques y a una logística más compleja.

Por ejemplo, según la Cámara Internacional de Transporte, la industria marítima mundial lleva más del 90% del comercio mundial. Más de 50.000 buques mercantes intercambian internacionalmente, transportando todo tipo de mercancías. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las operaciones de los buques comerciales contribuyen alrededor de 380.000 millones de dólares a la economía mundial, lo que representa aproximadamente el 5% del comercio mundial total.

Este crecimiento requiere la adopción de sistemas avanzados de automatización para gestionar el mayor volumen y complejidad eficientemente. IMAS permite a las compañías navieras optimizar las rutas, supervisar las condiciones de carga y gestionar las operaciones de flotas de manera eficaz, garantizando la entrega oportuna y reduciendo los costos operativos. Al aumentar la eficiencia y fiabilidad del transporte marítimo, IMAS apoya el buen funcionamiento de las redes comerciales mundiales y ayuda a las compañías navieras a satisfacer las demandas de un mercado en rápida expansión.

La eficiencia del combustible es un motor central en el mercado integrado de sistemas de automatización marina (IMAS). A medida que el aumento de los precios del combustible y las regulaciones ambientales se ajustan, las empresas de transporte enfrentan presión creciente para reducir el consumo y las emisiones de combustible. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, los precios del combustible marino han aumentado en un 15% en el último año, mientras que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha aplicado normas de emisión más estrictas. IMAS, al ajustar el rendimiento del motor, ajustar las velocidades y refinar la planificación de la ruta, emerge como una base en esta búsqueda.

Tomemos, por ejemplo, la capacidad de los sistemas automatizados para examinar los patrones climáticos y las corrientes marinas, trazando el curso más eficiente del combustible y recortando así el uso del combustible y los gastos operacionales. Además, estos sistemas facilitan el monitoreo en tiempo real y los ajustes de motores, garantizando el rendimiento máximo y el desperdicio de combustible. Al reforzar la eficiencia del combustible, IMAS no sólo ayuda a reducir costos para las entidades navieras sino que también promueve la sostenibilidad ambiental.

Los altos costos iniciales de inversión suponen una limitación significativa en el mercado IMAS. La implementación de estos sistemas avanzados de automatización requiere un importante retraso financiero para la adquisición de hardware, software y tecnologías conexas. Además, la instalación e integración con la infraestructura marítima existente exigen conocimientos especializados, que pueden aumentar aún más los costos. Estos gastos iniciales son particularmente onerosos para las empresas de transporte marítimo más pequeñas o las que operan con presupuestos ajustados, lo que hace difícil para ellas adoptar sistemas tan sofisticados.

Los elevados costos también pueden dar lugar a períodos prolongados de rendimiento de la inversión (ROI), causando la renuencia de los interesados a invertir en IMAS a pesar de los beneficios a largo plazo. Además, los avances continuos en la tecnología pueden requerir actualizaciones y mejoras frecuentes, sumando la carga financiera. Esta barrera económica puede frenar la adopción generalizada de IMAS, limitando el potencial de crecimiento del mercado y retrasando la realización de su eficiencia, seguridad y beneficios ambientales en la industria marítima.

Mercado Integrado del Sistema de Automatización Marina Tendencias

La tecnología inteligente de los buques representa una tendencia significativa en el mercado de la automatización marina. Este concepto implica equipar buques con sensores avanzados, sistemas de comunicación y herramientas de análisis de datos para crear un barco más conectado e inteligente. Los buques inteligentes utilizan datos en tiempo real para optimizar las operaciones, como ajustar la velocidad y el enrutamiento basados en condiciones meteorológicas y patrones de tráfico. Esta tecnología permite el mantenimiento proactivo predeciendo fallos del equipo antes de que ocurran, reduciendo así el tiempo de inactividad y los costos de reparación.

La integración de la tecnología inteligente aumenta el rendimiento general de los buques y contribuye a la eficiencia y seguridad de las operaciones marítimas. Los constructores de barcos y las empresas tecnológicas están colaborando para desarrollar soluciones inteligentes para buques. Por ejemplo, en junio de 2024, KR y HD Hyundai se asociaron para desarrollar y probar una solución de barco inteligente basada en la nube (ISS 2.0). El proyecto, que también implica la construcción naval de alta Corea " Offshore Engineering, HD Hyundai Marine Solution, y Sinokor Merchant Marine, tiene como objetivo equipar buques con tecnologías avanzadas de buques inteligentes y demostrar sus capacidades.

La vigilancia y el control remotos son cada vez más frecuentes en los sistemas de automatización marina. Esta tendencia permite a los operadores monitorear y gestionar sistemas de buques desde una distancia, a menudo a través de plataformas seguras en línea. Las capacidades remotas permiten a los operadores acceder a datos en tiempo real, realizar diagnósticos y ajustarse sin estar físicamente presentes en el recipiente. Esta flexibilidad es particularmente valiosa para gestionar flotas y realizar tareas de mantenimiento de manera más eficiente. Por ejemplo, los sistemas de control remoto pueden ajustar los parámetros del motor o las alertas del sistema de dirección, reduciendo la necesidad de personal a bordo y mejorando la capacidad de respuesta operacional. Esta tendencia está impulsando una mayor eficiencia operacional y ahorro de costos en la industria marina.

Por ejemplo, en enero de 2024, Omniflex, un especialista en monitoreo remoto, ha instalado sistemas de control remoto catódico (CP) para puertos NSW en Australia. Estos sistemas están diseñados para proteger las estructuras metálicas de los puertos, como tuberías y pilas de acero, de la corrosión. Mediante la implementación de la solución de monitoreo remoto de Omniflex, los puertos NSW pueden monitorizar y controlar eficazmente sus sistemas CP, reduciendo los costes del ciclo de vida y garantizando la protección a largo plazo de su infraestructura crítica.

Análisis del mercado del Sistema Integrado de Automatización Marina

Basado en el tipo de producto, el mercado se segmenta en hardware y software. En 2023, el segmento de hardware representaba la mayor cuota de mercado con más del 60% de la cuota de mercado.

• El segmento de hardware del mercado mantuvo la mayor cuota de mercado debido al papel crítico que desempeñan los componentes físicos en la automatización marina. Los elementos clave del hardware, como sensores, controladores y dispositivos de comunicación, forman la columna vertebral de los sistemas de automatización permitiendo la recopilación, procesamiento y comunicación de datos en tiempo real. Estos componentes físicos son esenciales para la funcionalidad de IMAS, ya que impactan directamente la exactitud y fiabilidad de las operaciones a bordo de los buques. A medida que las compañías navieras invierten en modernizar sus flotas, priorizan la adquisición de hardware avanzado para asegurar un rendimiento de sistema robusto y eficiente, impulsando el dominio de este segmento.
• Además, las inversiones en hardware suelen representar una parte sustancial de los gastos generales en proyectos de automatización marina. Los componentes de hardware de alta calidad y duraderos son necesarios para soportar el entorno marítimo duro, convirtiéndolo en un enfoque crucial para los operadores que buscan soluciones fiables y duraderas. El énfasis en mejorar o sustituir el hardware obsoleto para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad contribuye aún más a la importante cuota de mercado del segmento de hardware.

Sobre la base de la autonomía, el mercado integrado del sistema de automatización marina se divide en automatización parcial, operada remotamente y autónoma. En 2023, el segmento operado a distancia es el segmento de crecimiento más rápido, creciendo en un CAGR de más del 12%. Se espera que el valor de mercado del segmento operado a distancia alcance más de 1.500 millones de dólares en 2032 debido a esta importante tasa de crecimiento.

• El segmento operado remotamente del mercado IMAS surgió como el más rápido crecimiento debido a su equilibrio entre el control operacional y la eficacia en función de los costos. Los sistemas operados a distancia ofrecen una solución práctica para mejorar las operaciones de los buques sin necesidad de plena autonomía. Proporcionan a los operadores de buques la capacidad de gestionar y supervisar las funciones de los buques desde una distancia, lo que resulta particularmente beneficioso para gestionar flotas y realizar diagnósticos remotos. Esta flexibilidad ayuda a reducir la necesidad de personal a bordo y reduce los costos operacionales, impulsando una mayor adopción.
• Además, el creciente interés en mejorar la seguridad marítima y la eficiencia operacional ha acelerado la demanda de sistemas de control remoto. Estos sistemas permiten monitorear e intervenir en tiempo real, mejorar los tiempos de respuesta en situaciones críticas y optimizar el rendimiento. La capacidad de controlar y ajustar las operaciones de los buques aborda de forma remota muchos desafíos logísticos y de seguridad, lo que hace que sea una opción atractiva para las empresas de transporte que buscan aprovechar la tecnología sin comprometerse a soluciones totalmente autónomas.

Asia Pacífico ocupó la mayor parte del mercado del sistema integrado de automatización marina de más del 37% en 2023. La creciente industria marítima de la región, impulsada por importantes centros de transporte marítimo en países como China, Japón y Corea del Sur, ha creado una demanda sustancial de sistemas de automatización avanzados. Estas naciones lideran el comercio mundial y el transporte marítimo, necesitando tecnología sofisticada para gestionar grandes volúmenes de carga y aumentar la eficiencia operacional.

Además, importantes inversiones en infraestructura portuaria y modernización del transporte marítimo en países de Asia y el Pacífico han reforzado la adopción de sistemas de automatización marina. Los gobiernos y las partes interesadas privadas están priorizando cada vez más las mejoras tecnológicas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental en las operaciones marítimas. La rápida industrialización y expansión de las rutas comerciales mundiales de la región contribuyen aún más a su posición dominante en el mercado, lo que refleja la creciente necesidad de soluciones avanzadas de IMAS en uno de los sectores marítimos más dinámicos del mundo.

El mercado de China para IMAS es impulsado por su estatus como el mayor centro comercial marítimo del mundo y el constructor naval líder. La vasta flota marítima del país y las importantes operaciones portuarias exigen soluciones de automatización avanzadas para mejorar la eficiencia operacional, la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales. Las inversiones en la modernización de la infraestructura portuaria y la tecnología de transporte marítimo también contribuyen al crecimiento del mercado.

Además, el compromiso de China con la reducción de las emisiones y la mejora de la sostenibilidad ambiental en las operaciones marítimas es alentadora la adopción de tecnologías de automatización innovadoras. Por ejemplo, según la Asociación China de la Industria Nacional de la Construcción naval (CANSI), el volumen de finalización de la construcción naval de China alcanzó 42,32 millones de toneladas de peso muerto en 2023, un aumento del 11,8% del año anterior.

En Estados Unidos, el mercado IMAS se beneficia de un sector marítimo robusto que incluye operaciones comerciales y navales. El enfoque de la mejora de la eficiencia operacional, la seguridad y el cumplimiento reglamentario impulsa la adopción de sistemas avanzados de automatización marina. La industria marítima estadounidense también está invirtiendo cada vez más en tecnología para abordar las amenazas de ciberseguridad y optimizar el rendimiento de los buques.

Por ejemplo, en abril de 2024, la Administración de Biden-Harris ha invertido USD 2,7 millones para mejorar las observaciones oceánicas ampliando el sistema de observación de Argo Ocean con nuevas flotas robóticas. Esta financiación apoyará el despliegue de flotadores autónomos adicionales que miden la temperatura, la salinidad, las corrientes y otras propiedades oceánicas clave. Además, las iniciativas estratégicas del país para modernizar su infraestructura portuaria y apoyar el crecimiento de la industria naviera desempeñan un papel crucial en la expansión del mercado.

El mercado integrado de sistemas de automatización marítima (IMAS) de Alemania está reforzado por su fuerte posición como nación marítima líder en Europa, conocida por su innovación tecnológica y fabricación de alta calidad. Los constructores navales y operadores marítimos alemanes son los primeros promotores de sistemas avanzados de automatización, impulsados por la necesidad de aumentar la eficiencia, la seguridad y el rendimiento ambiental. El énfasis del país en el avance tecnológico y la sostenibilidad en las operaciones marítimas apoya el crecimiento del mercado. Además, la ubicación estratégica de Alemania como centro de logística marítima clave en Europa amplifica la demanda de soluciones de automatización marina sofisticadas.

El mercado integrado del sistema de automatización marina de Japón es significativo debido a su avanzada industria marítima y su papel rector en la tecnología de construcción naval. Las extensas operaciones marítimas del país, incluyendo un número considerable de buques comerciales y navales, impulsan la necesidad de sistemas de automatización integrados para mejorar la eficiencia y la seguridad. El enfoque de Japón en la innovación y la sostenibilidad en la tecnología marítima acelera aún más la adopción del IMAS. El apoyo del gobierno para mejorar la infraestructura marítima y mejorar las capacidades operacionales también contribuye al crecimiento del mercado.

Corea del Sur es un actor importante en el mercado integrado de sistemas de automatización marina, gracias a su posición prominente como una de las principales naciones de construcción naval del mundo. La industria marítima del país se caracteriza por astilleros de alta tecnología y un fuerte enfoque en los avances tecnológicos. Las empresas surcoreanas están invirtiendo fuertemente en sistemas de automatización para mantener su ventaja competitiva y cumplir con las normas internacionales. El crecimiento del mercado en Corea del Sur cuenta con el apoyo de sus inversiones estratégicas para modernizar las operaciones navales y mejorar la eficiencia y la seguridad en el transporte marítimo. Por ejemplo, En octubre de 2023, naufragios surcoreanos bajó el 62% del total de pedidos globales, superando a su mayor competidor, China.

Mercado integrado del sistema de automatización marina

ABB Ltd. y Kongsberg Gruppen tienen una parte significativa de más del 10% en el mercado. Empresas clave como Siemens AG, ABB Ltd., Wärtsilä Corporation, Kongsberg Gruppen ASA y Honeywell International Inc. lideran el mercado ofreciendo soluciones de automatización avanzadas adaptadas a diversas aplicaciones marinas. Estos líderes de la industria se centran en integrar tecnologías de vanguardia, como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (AI), y análisis de datos en tiempo real, para mejorar las capacidades del sistema y el rendimiento. Invierten continuamente en investigación y desarrollo para mantenerse por delante de las nuevas tendencias y satisfacer las cambiantes demandas de la industria marítima.

Las estrategias competitivas en el mercado de IMAS también incluyen fusiones, adquisiciones y colaboraciones encaminadas a ampliar el alcance del mercado y la experiencia tecnológica. Las empresas están formando cada vez más alianzas con operadores marítimos, proveedores de tecnología e instituciones de investigación para codesarrollar soluciones innovadoras y penetrar nuevos mercados regionales.

Empresas del mercado de sistemas de automatización marina integrada

Los principales jugadores que operan en la industria integrada del sistema de automatización marina son:

• ABB Ltd.
• Kongsberg Gruppen
• Siemens AG
• Wärtsilä Corporation
• Schneider Electric
• Rockwell Automation, Inc.
• Honeywell International Inc.

Sistema Integrado de Automatización Marina Noticias

• En abril de 2024, Fortinet y Samsung Heavy Industries firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en la mejora de la ciberseguridad marítima. La asociación tiene como objetivo abordar nuevos requisitos obligatorios de ciberseguridad de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) que se aplicarán a los buques contratados para la construcción después del 1 de julio de 2024.
• En julio de 2023, Kongsberg Maritime lanzó una nueva versión unificada y simplificada de su sistema de automatización marina K-Chief. Esta última iteración pretende mejorar la eficiencia operacional de los propietarios de buques proporcionando una única plataforma que integra diversos equipos de Kongsberg, lo que simplifica las operaciones a bordo de los buques.

El informe de investigación del mercado del sistema integrado de automatización marina incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Hardware
• Software

Mercado, por Autonomía

• Automatización parcial
• Operado a distancia
• Autónomo

Mercado, por tipo de barco

• Comercial
• Defensa
• No tripulado

Mercado, por sistema

• Sistema de Gestión de Poderes
• Vessel Management System
• Sistema de control de procesos
• Sistema de seguridad

Mercado, por usuario final

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA