Tamaño del mercado de sistemas puente integrados

El tamaño del mercado integrado de Bridge Systems fue valorado en USD 6.53 mil millones en 2023 y se prevé que registrará un CAGR de más del 7% entre 2024 y 2032. Los sistemas de puentes integrados (IBS) aumentan la seguridad marítima combinando diversos sistemas de navegación y control en una sola interfaz. Esta integración permite compartir datos en tiempo real y tomar decisiones, reduciendo el error humano. La automatización del sistema mejora la conciencia situacional y proporciona alertas oportunas, asegurando la navegación segura a través de entornos marítimos complejos. IBS también simplifica la planificación de rutas, optimiza el consumo de combustible y minimiza el riesgo de colisiones y terrenos, lo que conduce a viajes más seguros y eficientes.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Sperry Marine actualizó sus sistemas de puentes en red con varias mejoras, incluyendo una mejor gestión de alertas, herramientas de asistencia, seguridad cibernética y capacidades de rastreo de buques. La última actualización, la versión 4.0 de VisionMaster Net, tiene como objetivo simplificar el despliegue, aumentar la disponibilidad del sistema y aumentar la eficiencia operacional reduciendo al mismo tiempo los costos. El VisionMaster El sistema neto admite varias configuraciones, incluyendo radar, ECDIS, giro, VDR, GPS y AIS, todas conectadas dentro de una sola red para compartir datos y mejorar la conciencia de la situación.

Las normas marítimas, como las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI), exigen el uso de sistemas avanzados de navegación y seguridad a bordo de buques. Los sistemas de puentes integrados ayudan a los propietarios de buques a cumplir con estas estrictas regulaciones ofreciendo características como sistemas electrónicos de visualización e información (ECDIS), sistemas de identificación automática (AIS) y grabadores de datos Voyage (VDR). El cumplimiento de estas normas no sólo garantiza operaciones marítimas más seguras, sino que también evita multas y posibles detenciones.

En consecuencia, la adopción del SII obedece a la necesidad de cumplir los requisitos reglamentarios y mejorar la seguridad y eficiencia generales de las operaciones marítimas. Adhering to these regulations not only ensures safer maritime activities but also blinds against substantial fines and potential detentions. Por ejemplo, el incumplimiento puede dar lugar a multas superiores a 50.000 dólares, según informó la Administración Marítima de los Estados Unidos. En consecuencia, el aumento de la adopción del SII se alimenta principalmente por el imperativo de cumplir con las normas y reforzar la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas.

La inversión inicial necesaria para sistemas de puentes integrados puede ser prohibitivamente alta, especialmente para empresas de transporte marítimo más pequeñas. El costo abarca no sólo la compra del equipo avanzado sino también los gastos relacionados con la instalación, la integración y la capacitación de la tripulación. Estos sistemas a menudo requieren una personalización significativa para adaptarse a las necesidades específicas de los diferentes buques, aumentando los costos. Además, el mantenimiento en curso y las mejoras potenciales añaden a la carga financiera. Para muchos operadores, el gasto inicial puede ser un factor disuasivo importante, retrasando la adopción de SII a pesar de los beneficios a largo plazo en eficiencia y seguridad operacionales.

Integrated Bridge Systems Market Tendencias

El sector marítimo es testigo de un cambio transformador con la adopción de tecnologías de IA y ML en sistemas de puentes integrados. Los algoritmos de inteligencia artificial se desplazan a través de diversas entradas de datos, desde sensores hasta sistemas a bordo, ofreciendo análisis predictivos. Esto, a su vez, agudiza los procesos de adopción de decisiones y optimiza las rutas de navegación. Concurrently, ML models, drawing insights from historical voyages, refine their accuracy and operational efficiency. Más allá del fortalecimiento de la seguridad de los buques, esta tendencia está impulsando el ahorro de combustible y la reducción de las huellas ambientales, subrayando un avance hacia prácticas marítimas sostenibles.

Un ejemplo notable de ello es la colaboración entre la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) y Wartsila en mayo de 2023. La asociación tiene como objetivo introducir capacidades de monitoreo, seguimiento y respuesta a incidentes impulsados por AI para buques y naves portuarias. Esta iniciativa aprovecha el sistema Navi-Port de Wartsila en conjunto con las plataformas digitales de MPA, mostrando un paso tangible hacia operaciones marítimas avanzadas.

La industria marítima está prestando cada vez más atención a los buques autónomos, contando con sistemas avanzados de puentes integrados para la navegación, la evitación de colisiones y la gestión operacional. IBS sirve como columna vertebral tecnológica, asegurando que estas naves funcionen de manera segura y eficiente con mínima intervención humana. Este cambio está motivado principalmente por el potencial de reducción de costos, mayor seguridad y eficiencia operacional. A medida que la autonomía aumenta la tracción, IBS está presenciando innovaciones notables, incorporando sensores avanzados, aprendizaje automático y procesamiento de datos en tiempo real.

Por ejemplo, en marzo de 2024, Corea del Sur marcó un hito al lanzar su primer gran contenedor autónomo, el 1.800 TEU 'Pos Singapore,' elaborado por Hyundai Mipo Dockyard. Este buque es aplazado para mostrar las manifestaciones autónomas de larga distancia de la nación más adelante este año. Reconociendo la importancia, el Gobierno de Corea del Sur, en virtud de su Estrategia de Desarrollo de la Movilidad Marítima Avanzada, ha asignado una cantidad considerable de 120 millones de dólares de los EE.UU. para los buques autónomos R plagaD.

Integrated Bridge Systems Market Analysis

Basado en componentes, el mercado se segmenta en hardware y software. En 2023, el segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado con más del 65% de la cuota de ingresos.

• El segmento de hardware del mercado integrado de sistemas de puentes (IBS) dominaba el mercado, debido a las considerables inversiones necesarias para el hardware marítimo avanzado de alta calidad. Este segmento incluye componentes críticos como sistemas de radar, GPS, visualización electrónica de gráficos y sistemas de información (ECDIS), dispositivos de comunicación y varios sensores. Estos elementos de hardware son esenciales para garantizar una navegación precisa, una comunicación robusta y una conciencia de situación efectiva sobre los buques. El alto costo asociado con la adquisición e instalación de estos sofisticados sistemas de hardware contribuye significativamente al dominio de este segmento. Además, la demanda continua de mejoras y reemplazos de hardware, impulsada por avances tecnológicos y requisitos regulatorios, consolida aún más la cuota de mercado del segmento de hardware.
• El enfoque de la industria marítima en seguridad, fiabilidad y cumplimiento de normas internacionales estrictas requiere el uso de sistemas de hardware de alta gama y robustos. Además, la tendencia creciente hacia la automatización y la integración de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT en las operaciones marítimas requiere una infraestructura de hardware sofisticada, lo que impulsa la demanda en este segmento. El papel esencial del equipo para garantizar la funcionalidad y eficiencia generales de los sistemas de puentes integrados subraya su importante presencia en el mercado.

Basado en el tipo de barco, el mercado integrado de sistemas de puentes se divide en buques comerciales y buques de defensa. En 2023, el segmento de barcos de defensa fue el segmento de mayor crecimiento, creciendo en un CAGR de más del 8%. Se espera que el valor de mercado del segmento de buques de defensa alcance más de USD 4.400 millones en 2032 debido a esta importante tasa de crecimiento.

• Este rápido crecimiento de los tipos de buques de defensa está impulsado por las crecientes inversiones en modernización naval y seguridad marítima por parte de los gobiernos de todo el mundo. Los buques de defensa, como fragatas, destructores y portaaviones, requieren un SII altamente avanzado y fiable para garantizar operaciones críticas de misión, conciencia de situación y comunicación segura en entornos difíciles. Las crecientes tensiones geopolíticas y la necesidad de mejorar las capacidades de defensa marítima obligan a las marinas a mejorar sus flotas con IBS de última generación que integran sofisticados sistemas de navegación, combate y funcionalidades automatizadas. Además, el énfasis en la resistencia cibernética en aplicaciones de defensa acelera la adopción de tecnologías avanzadas de SII, impulsando aún más el crecimiento de este segmento.
• Las agencias de defensa están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear sistemas avanzados de seguridad que apoyen operaciones no tripuladas, proporcionando ventajas estratégicas en las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La integración de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las tecnologías avanzadas de fusión de sensores en defensa IBS aumenta la eficiencia operacional, reduce el riesgo para el personal humano y asegura capacidades superiores de toma de decisiones.

El mercado de sistemas de puentes integrados de Asia Pacífico representó el 37% de la cuota de ingresos en 2023, impulsada por la industria marítima de la región y aumentando las inversiones en modernización naval. Países como China, Japón y Corea del Sur, conocidos por sus importantes capacidades de construcción naval y sus extensas rutas de comercio marítimo, son importantes contribuyentes al mercado. La adopción de sistemas avanzados de seguridad en la región se ve impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad de la navegación, la eficiencia operacional y el cumplimiento de las normas marítimas internacionales.

Además, los rápidos avances tecnológicos en las tecnologías de IoT, IoT y sensor aumentan la demanda de soluciones de IBS sofisticadas. El mercado de Asia y el Pacífico sigue creciendo a medida que las naciones marítimas priorizan el desarrollo de la infraestructura y la modernización de la flota para mantener la competitividad y garantizar la seguridad marítima.

El mercado de sistemas de puentes integrados (IBS) de China está creciendo rápidamente, impulsado por su gran industria naval y papel clave en el comercio marítimo mundial. Como el principal exportador del mundo, China se centra en actualizar su infraestructura marítima. Las grandes inversiones del gobierno en tecnología y seguridad marítima están aumentando la demanda de IBS avanzado. Según la Asociación China de la Industria Nacional de la Construcción naval (CANSI), el volumen de finalización de la construcción naval de China alcanzó 42.32 millones de toneladas de peso muerto en 2023, un aumento del 11,8% del año anterior.

The Belt and Road Initiative and efforts to improve port facilities and shipping route are also boosting the market. Empresas líderes como Wartsila, Kongsberg Gruppen y Raytheon Anschütz están proporcionando soluciones avanzadas de IBS. Con su gran flota, China necesita un IBS avanzado para mantenerse competitivo en el comercio marítimo mundial y asegurar una navegación segura y eficiente.

El mercado de sistemas de puentes integrados de los Estados Unidos es robusto y en constante expansión, impulsado por la importante industria marítima del país y el enfoque estratégico para mejorar las capacidades navales. Las importantes inversiones de la Marina de los Estados Unidos en la modernización de la flota y el desarrollo de buques de nueva generación, como los submarinos de clase Columbia y los destructores de clase Zumwalt, impulsan la demanda de soluciones avanzadas de SII. Además, el sector marítimo comercial de los Estados Unidos prioriza la adopción de sofisticadas tecnologías de navegación y comunicación para mejorar la eficiencia operativa y cumplir con estrictas normas de seguridad establecidas por agencias como la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además, la presencia de los principales fabricantes de IBS e innovadores tecnológicos fortalece aún más el mercado, ya que los avances continuos en la automatización, la ciberseguridad y la integración de IA atienden tanto a aplicaciones comerciales como de defensa, asegurando que Estados Unidos permanezca en la vanguardia de la tecnología marítima. Por ejemplo, en agosto de 2023, Biden-Harris Administration invierte USD 50 millones para fortalecer la resiliencia climática, mejorar el acceso equitativo a los beneficios del Sistema Nacional de Santuario Marino de NOAA.

El mercado de sistemas de puentes integrados de Alemania es robusto, apoyado por los sectores de ingeniería naval y marítima del país. Como líder mundial en tecnología marítima de alta calidad, Alemania destaca la precisión, fiabilidad e innovación en sus ofertas de IBS. El sólido marco regulatorio y el compromiso de la nación con las normas de seguridad marítima también impulsan la adopción de sistemas avanzados de puentes. Además, la ubicación estratégica de Alemania en las rutas marítimas de Europa y su papel como centro de comercio marítimo refuerzan el mercado.

El enfoque del país en las tecnologías marítimas sostenibles y ecológicas aumenta aún más la demanda de sistemas integrados que mejoren la eficiencia operacional y reduzcan el impacto ambiental. Por ejemplo, en agosto de 2023, un consorcio de investigación alemán llamado Red de Transporte Público Autónomo Limpio (CAPTN) ha alcanzado un hito significativo en el transporte autónomo con la apertura de un centro de control para el monitoreo y control remoto del buque de investigación catamarán MV Wavelab.

El mercado de sistemas de puentes integrados de Corea del Sur está prosperando, impulsado por la posición prominente del país en la construcción naval global y su panorama tecnológico avanzado. Por ejemplo, En octubre de 2023, naufragios surcoreanos bajó el 62% del total de pedidos globales, superando a su mayor competidor, China. Como uno de los más grandes constructores navales del mundo, la demanda de Corea del Sur de SII sofisticado es sustancial, asegurando la seguridad y eficiencia de su flota expansiva.

El Gobierno de Corea del Sur se centra en mejorar las normas de seguridad marítima y promover la innovación tecnológica alimenta el mercado. Por otra parte, las rutas estratégicas del comercio marítimo de Corea del Sur y su participación activa en el transporte marítimo internacional requieren la adopción de un IBS de vanguardia. La integración de tecnologías avanzadas como AI e IoT en el SII de Corea del Sur refleja el enfoque orientado hacia el futuro de las operaciones marítimas.

Mercado integrado de sistemas puente

Wärtsilä Corporation y Kongsberg Gruppen tienen una parte significativa de más del 10% en el mercado. Empresas como Wärtsilä Corporation, Kongsberg Gruppen y Northrop Grumman Corporation están a la vanguardia, ofreciendo soluciones integrales de IBS que integran tecnologías avanzadas de navegación, comunicación y automatización. Estos líderes de la industria invierten fuertemente en investigación y desarrollo para innovar y mejorar sus ofertas de productos, asegurando que cumplan con las demandas cambiantes del sector marítimo. Las adquisiciones y asociaciones estratégicas refuerzan aún más sus posiciones de mercado, permitiéndoles ampliar su base de clientes y entrar en nuevas regiones geográficas.

Además de estos principales jugadores, el mercado integrado de sistemas de puentes también incluye empresas especializadas como Furuno Electric Co., Ltd. y Mitsubishi Electric Corporation, que se centran en componentes y tecnologías específicos dentro del ecosistema IBS. Estas empresas se diferencian proporcionando soluciones altamente personalizadas y fiables adaptadas a diversos tipos de buques, incluyendo barcos comerciales y de defensa. El panorama competitivo se intensifica aún más por la creciente importancia de la ciberseguridad y la navegación autónoma, impulsando empresas como L3Harris Technologies, Inc., y Rolls-Royce plc para incorporar medidas de vanguardia de IA y ciberseguridad en sus sistemas.

Integrated Bridge Systems Market Companies

Los principales actores que operan en la industria de sistemas de puentes integrados son:

• Wartsila Corporation
• Kongsberg Gruppen
• Northrop Grumman Corporation
• Rolls-Royce plc
• Furuno Electric Co., Ltd.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation

Integrated Bridge Systems News

• En mayo de 2024, HENSOLDT UK ha sido seleccionado por Navantia UK para proporcionar sistemas clave para los tres nuevos buques Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido Royal Fleet Auxiliary (RFA). Estos sistemas incluyen los sistemas Quadome Naval 3D Air and Surface Surveillance Radar, Air Traffic Management (ATM) y Kelvin Hughes Integrated Navigation Bridge Systems (INBS) con radares de navegación naval SharpEye y pantallas multifunción.
• En diciembre de 2023, Marine Electricals (India) Limited ha obtenido un contrato significativo por valor de USD 3,8 millones del Ministerio de Defensa para el suministro de seis sistemas de puentes integrados (IBS) diseñados para las clases de buques TEG y Shivalik en la Marina India.

El informe de investigación del mercado de sistemas de puentes integrados incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Pantallas
  • Dependencia de Control
  • Dispositivos de almacenamiento de datos
  • Sensores
  • Alarmas
  • Otros
• Software

Mercado, por tipo de barco

• Barcos comerciales
• Envíos de Defensa

Mercado, por subsistema

• INS
• Sistema automático de observación meteorológica (AWOS)
• Voyage Data Recorder
• Sistema de Identificación Automática (AIS)

Mercado, por usuario final

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA