Insurance Analytics Tamaño del mercado

Insurance Analytics El tamaño del mercado fue valorado en USD 9,6 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 13% entre 2024 y 2032. Un prominente impulsor de crecimiento para el mercado es la creciente convergencia de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML). Los aseguradores están aprovechando la IA/ML para mejorar la exactitud de la evaluación del riesgo, simplificar el procesamiento de reclamaciones y personalizar las experiencias de los clientes, la eficiencia de conducción y la ventaja competitiva en la industria. Por ejemplo, en febrero de 2024, Verisk introdujo una nueva herramienta de IA generativa destinada a racionalizar y acelerar el procesamiento de reclamaciones de seguros, permitiendo a los profesionales de reclamos lograr resoluciones rápidas y precisas con facilidad.

Los mandatos de cumplimiento regulatorio sirven de catalizador para aumentar la inversión en análisis de seguros. Las regulaciones estrictas requieren que los aseguradores rastreen, informen y analicen meticulosamente datos para garantizar el cumplimiento. Como resultado, las compañías de seguros se ven obligadas a invertir en soluciones analíticas avanzadas para gestionar e interpretar grandes volúmenes de datos eficazmente. Estas herramientas de análisis no sólo ayudan a garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios sino también proporcionan información que ayuda a la gestión del riesgo, la detección del fraude y la eficiencia operacional. Al abordar proactivamente el cumplimiento de la reglamentación mediante análisis, los aseguradores pueden mitigar los riesgos, reducir las posibles sanciones y mejorar el rendimiento general de las empresas manteniendo la adhesión reglamentaria.

Las preocupaciones de privacidad y seguridad de los datos presentan riesgos significativos en el mercado de análisis de seguros. Con las enormes cantidades de datos sensibles de los clientes que se recopilan y analizan, cualquier incumplimiento o mal manejo de estos datos puede conducir a graves consecuencias, incluyendo multas regulatorias, daños de reputación y pérdida de confianza del cliente. Los aseguradores deben elaborar reglamentos complejos de privacidad de datos, como el GDPR y el CCPA, garantizando al mismo tiempo medidas de ciberseguridad sólidas para salvaguardar datos contra el acceso o las infracciones no autorizadas. El incumplimiento de estas preocupaciones puede socavar la eficacia de las iniciativas de análisis y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta el progreso y el crecimiento de la industria.

Insurance Analytics Tendencias de mercado

Un factor de crecimiento emergente en la industria de análisis de seguros es la creciente adopción de análisis en tiempo real. Los aseguradores están aprovechando las tecnologías avanzadas de procesamiento de datos para analizar datos como se genera, lo que permite obtener información más rápida sobre el comportamiento del cliente, la evaluación del riesgo y el procesamiento de reclamaciones. La analítica en tiempo real permite a los aseguradores tomar decisiones más rápidas y más informadas, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, en mayo de 2023, Atidot presentó una plataforma AI destinada a transformar el sector de seguros. Con capacidades predictivas en tiempo real, los aseguradores ahora pueden aprovechar información informada para reforzar los ingresos y perfeccionar las estrategias de retención de clientes.

El creciente énfasis en la racionalización del procesamiento de reclamaciones y la reducción del fraude mediante análisis avanzados es también una tendencia importante. Los aseguradores están empleando cada vez más modelos predictivos, algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de extracción de datos para automatizar y optimizar el proceso de reclamaciones. Al analizar vastos conjuntos de datos en tiempo real, los aseguradores pueden detectar patrones sospechosos indicativos de actividad fraudulenta, permitiéndoles tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos. Además, la automatización impulsada por análisis reduce la intervención manual, acelera los tiempos de liquidación de reclamaciones y aumenta la eficiencia operacional general, lo que da lugar a ahorros de costos y una mejor satisfacción del cliente.

Insurance Analytics Market Analysis

Sobre la base de componentes, el mercado se divide en software y servicios. El segmento de software representaba una cuota de mercado de alrededor del 76% en 2023. Una tendencia emergente en el mercado de software de análisis de seguros es la integración de los chatbots impulsados por AI y los asistentes virtuales. Estas herramientas inteligentes mejoran el compromiso del cliente proporcionando soporte personalizado, guiando a los usuarios a través de procesos de seguro y respondiendo preguntas en tiempo real. Tales innovaciones simplifican las operaciones, mejoran la eficiencia y elevan la experiencia global del cliente en la industria del seguro.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Swiss Re y Guidewire forjaron una asociación para aliviar la fricción operacional en todo el sector de los seguros, con especial atención a mejorar la interoperabilidad de los sistemas entre los transportistas primarios y los reaseguros. Esta colaboración está orientada a simplificar el acceso a los datos y el despliegue de modelos predictivos, facilitando así el intercambio de datos sin fisuras, la difusión de información y los procesos de transferencia de riesgos. Mediante la fusión de datos, modelos y herramientas de Swiss Re con la plataforma de Guidewire, esta colaboración no sólo aumenta la eficiencia de la transferencia de riesgos dentro de la industria, sino que también contribuye al crecimiento del mercado de software de análisis de seguros introduciendo soluciones innovadoras que simplifican los procesos y mejoran el servicio al cliente.

Sobre la base del modo de despliegue, el mercado se clasifica en locales y nubes. Se espera que el segmento de la nube retenga más de USD 21.500 millones en 2032. Un factor de crecimiento prominente en el mercado de análisis de seguros basado en la nube es la migración hacia entornos cloud híbridos. Los aseguradores están adoptando soluciones de nube híbrida para equilibrar la seguridad de los datos y el cumplimiento regulatorio de los beneficios de escalabilidad y agilidad de la nube. Este enfoque permite a los aseguradores aprovechar tanto la infraestructura local como los servicios en la nube, optimizando el rendimiento y la flexibilidad.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Genpact, AWS y Amazon Business se unieron a fuerzas para transformar el seguro reclama ciclo de vida. El flujo de trabajo de automatización de precios de Genpact incorpora IA generativa, aprovechando la tecnología AWS, para acelerar el proceso de presentación de reclamaciones de semanas a días. Este esfuerzo de colaboración aumenta la identificación de artículos de sustitución y facilita la ejecución eficiente y rápida de las estimaciones de los titulares de políticas, revolucionando la forma en que se manejan las reclamaciones de seguros.

América del Norte dominaba el mercado mundial de análisis de seguros con una gran proporción de más del 33% en 2023. En América del Norte, hay un cambio notable hacia una mayor adopción de analítica predictiva en el sector de seguros. Los aseguradores están aprovechando modelos predictivos para anticipar el comportamiento del cliente, evaluar los riesgos con mayor precisión y simplificar el procesamiento de reclamaciones. Este enfoque basado en datos mejora la eficiencia operacional, mejora las prácticas de subescritura y impulsa una ventaja competitiva en el mercado.

Por ejemplo, en junio de 2023, Cloverleaf Analytics, un proveedor con sede en los Estados Unidos de software de inteligencia empresarial centrada en el seguro (BI), se unió con Socotra, un proveedor de tecnología de seguros básico. Esta colaboración busca fusionar la rapidez y adaptabilidad de la oferta de Socotra Connected Core con los datos aportados por la solución de Cloverleaf. Esta integración tiene como objetivo proporcionar a los aseguradores y MGAs soluciones integradas de seguros digitales de manera oportuna.

En la región de Asia Pacífico hay un crecimiento hacia la adopción de soluciones insurtech, impulsando la innovación en la analítica de seguros. Los aseguradores se asocian con las startups tecnológicas para aprovechar las capacidades avanzadas de analítica, AI e IoT, abordando retos de mercado únicos y satisfaciendo demandas de clientes cambiantes para productos y servicios de seguros personalizados.

Por ejemplo, en marzo de 2024, Blink Parametric and Zurich Insurance in the Asia Pacific region have partnered to introduce a flight delay solution, offering customers timely benefits in case of flight delays. Esta colaboración busca fusionar la solución de retrasos en vuelo en tiempo real de Blink Parametric con la Plataforma Zúrich Edge, con el objetivo de mejorar la estrategia digital en toda la región de Asia Pacífico.

En Oriente Medio y África (MEA), hay una tendencia creciente hacia la transformación digital en el sector de seguros, alimentada por el aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes. Los aseguradores están invirtiendo en análisis para optimizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes y impulsar la competitividad del mercado.

Insurance Analytics Market Share

Microsoft, IBM y Oracle están entre los principales jugadores en la industria de análisis de seguros que tienen 16% cuota de mercado. Microsoft ofrece una amplia gama de soluciones basadas en la nube, incluyendo Azure Analytics Services, potenciando aseguradores con capacidades de análisis de datos escalables y de inteligencia artificial. La plataforma Watson Analytics de IBM proporciona a los aseguradores herramientas avanzadas de análisis predictivos, aprovechando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la evaluación de riesgos y la gestión de reclamaciones. Oracle ofrece una gama de soluciones de análisis adaptadas para compañías de seguros, como Oracle Insurance Insight, lo que permite a los aseguradores extraer información práctica de sus datos para impulsar el crecimiento de negocios y mejorar las experiencias de los clientes.

Microsoft destaca en soluciones basadas en la nube, IBM cuenta con potentes analíticas impulsadas por AI, y Oracle ofrece ofertas específicas para la industria. As insurers increasingly prioritize data-driven decision-making, competition among these tech gigantes is expected to intensifica, driving innovation in insurance analytics.

Insurance Analytics Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria de análisis de seguros son:

• Deloitte
• IBM
• Microsoft
• OpenText
• Oracle
• Salesforce
• SAP
• Tableau Software
• TIBCO Software
• Verisk Analytics

Insurance Analytics Industry News

• En agosto de 2023, Fortitud Re initiated a collaboration with IBM to revolutionize and streamline its life insurance and annuity third-party administration activities. Esta alianza estratégica supone un acuerdo de 450 millones de dólares destinado a modernizar los servicios de Fortitude Re aprovechando la tecnología de IA y las herramientas de automatización. IBM desarrollará y supervisará una solución personalizada para gestionar las pólizas de seguro de vida y anualidad, con el objetivo de mejorar el servicio al cliente, reducir los gastos operacionales y aumentar la eficiencia operacional.
• En junio de 2023, Qlik, una empresa de integración y análisis de datos, colaboró con Majesco, un proveedor de soluciones de software de seguros, para elevar la accesibilidad de datos en tiempo real para clientes de nube de seguros. Esta alianza se centra en mejorar la toma de decisiones informada de datos y la eficacia operacional dentro del sector de seguros, utilizando la integración de datos de Qlik y la experiencia analítica junto con las soluciones de software especializadas de Majesco.

El informe de investigación del mercado de análisis de seguros incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Software
• Servicios
  • Consultoría
  • Apoyo a la aplicación

Market, By Deployment mode

• Locales
• Cloud

Mercado, por aplicación

• Gestión del riesgo y subescritura
• Gestión de las reclamaciones
• Gestión y personalización del cliente
• Detección y prevención del fraude
• Gestión de precios e ingresos
• Gestión de la cadena de suministro y las operaciones

Mercado, por tipo de organización

• Grandes empresas
• PYME

Mercado, por usuario final

• Compañías de seguros
• Agentes de seguros
• Administraciones de terceros
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Rusia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA