Mercado de Subestaciones Industriales Tamaño 2025-2034, Informe Global

Subestación industrial Tamaño del mercado

El mercado mundial de subestaciones industriales fue valorado en USD 66,3 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 92,7 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 3,2% de 2025 a 2034, debido a la creciente necesidad de un suministro de energía confiable durante las operaciones de producción, la integración generalizada de las energías renovables y la modernización de los sistemas de rejilla obsoletos.

La rápida industrialización en las economías emergentes, en particular en Asia y el Pacífico, está impulsando la necesidad de una infraestructura de energía eficiente. Países como China y la India están invirtiendo fuertemente en sistemas de transmisión y distribución de energía para satisfacer las crecientes demandas energéticas de los sectores industriales. It was reported that China's total engagement in green energy (solar and wind) and hydropower reached approximately USD 11. 8 billion in 2024, up from USD 9.5 billion in 2023.

Las subestaciones industriales están presenciando la transformación con actualizaciones inteligentes. Mejorar las subestaciones industriales con tecnologías inteligentes permite más acomodar los sistemas de energía modernos. Las subestaciones industriales inteligentes mejoran la eficiencia operacional de las redes eléctricas, permiten una mayor fiabilidad del sistema y facilitan las medidas de eficiencia energética subestaciones como dispositivos de monitoreo y control superiores.

La creciente adopción de fuentes de energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovable requiere el desarrollo de subestaciones avanzadas equipadas con tecnologías inteligentes. La capacidad solar está aumentando significativamente en todo el mundo debido a los avalados del gobierno. En 2024, las adiciones globales de capacidad solar alcanzaron 593 GW, un aumento significativo del 91% en comparación con 2023. Se están actualizando subestaciones industriales con sistemas de monitoreo y control digitales para manejar la complejidad de integrar las renovables en la red.

Existe un considerable esfuerzo de modernización en las subestaciones convencionales a nivel mundial, centrándose en América del Norte y Europa, que tiene por objeto mejorar la dependencia de la red, aumentar la productividad operacional y hacer frente a la creciente dificultad de los sistemas energéticos contemporáneos. La incorporación de los recursos energéticos renovables intensificados, junto con la necesidad de reducir las emisiones de carbono, ha provocado la incorporación de tecnologías inteligentes en las subestaciones industriales.

Tendencias del mercado de subestaciones industriales

• La industria de la subestación industrial está experimentando un crecimiento significativo impulsado por los avances tecnológicos, una mayor integración de la energía renovable y la creciente necesidad de una fuente de energía fiable y eficiente en todos los sectores industriales. A medida que las industrias avanzan hacia la automatización y la digitalización, la demanda de subestaciones inteligentes y resilientes está aumentando, lo que permite un mejor monitoreo, mantenimiento predictivo y control en tiempo real de los sistemas de distribución de energía.
• La mejora operacional y las funcionalidades de monitoreo en tiempo real de las subestaciones digitales se integran en un sistema singular, propulsándolos a sustituir rápidamente los sistemas analógicos tradicionales. Muchos países en desarrollo están instalando estas subestaciones para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, en 2023, en EE.UU., One Energy Enterprises Inc. anunció que el uso de subestación totalmente digital, plug-and-play, voltaje de transmisión, que abarcará el monitoreo de condiciones en tiempo real y sobrevivirá a cada evento meteorológico concebible.
• La inclusión de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (AI) está transformando la gestión de subestaciones. Los sensores IoT recopilan datos de rendimiento del equipo en tiempo real, mientras que AI realiza algoritmos sobre estos datos para predecir fallos y sugerir acciones de mantenimiento. El mantenimiento predictivo está surgiendo como una tendencia crucial del mercado porque reduce los costos operacionales, reduce el número de interrupciones inesperadas y aumenta la longevidad de los activos de subestación.
• Las subestaciones aisladas de gas están ganando tracción en aplicaciones industriales. Se prefieren principalmente en industrias como el petróleo, el gas, la minería y la química. Estas industrias están creciendo enormemente en todo el mundo. Por ejemplo, en 2024, el suministro mundial de petróleo aumentó en unos 800.000 barriles diarios (kb/d), alcanzando los 102,9 millones de barriles diarios (mb/d). Por lo tanto, la demanda de subestaciones también aumentará considerablemente en los próximos años.
• El despliegue de energías renovables como el solar y el viento está fomentando un crecimiento de la demanda de subestaciones industriales que pueden manejar flujos de energía fluctuantes. EE.UU. tuvo una capacidad solar y eólica acumulativa operativa de 274 GW en 2024, siendo la principal fuente renovable de generación de electricidad en los EE.UU., la energía eólica fue el 10,1% de la electricidad total. Estos datos muestran que en los próximos años habrá un aumento considerable de la demanda de subestaciones industriales.

Industrial Substation Market Analysis

• El mercado mundial de subestación industrial se valoró en 58.400 millones de dólares, 62.500 millones de dólares y 66.300 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Cada gobierno del mundo está tratando de promover el uso de fuentes renovables de energía para disminuir los niveles de emisión y cumplir los objetivos de transición energética. La construcción de subestaciones contemporáneas para la integración efectiva de la red permite la integración de proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica a gran escala en el sistema de suministro de energía.
• En el mercado industrial de subestaciones, se prevé que el segmento de tecnología convencional supere los 85.300 millones de dólares en 2034. La necesidad de subestaciones de grado industrial para el servicio de grandes cargas industriales ha incorporado el sistema de distribución de energía con una demanda de tecnología convencional impulsada por la eficiencia. Este segmento de infraestructura seguirá creciendo en la próxima década, ya que las subestaciones desempeñan un papel irreemplazable en las redes de poder.
• Los esfuerzos del Gobierno por proporcionar electricidad en países en desarrollo como la India, Europa, África y el Sudeste de Asia promoverán el desarrollo de subestaciones tradicionales en los próximos 10 años. El crecimiento de la India con respecto a la capacidad de subestación ha estado dispuesto a mantener el ritmo de la demanda de electricidad, que está principalmente por encima de las subestaciones de 220 kV, ha sido notable. Su objetivo es alcanzar una capacidad de transformación agregada de unos 18,8 millones de MVA para el 31 de marzo de 2027.
• También se prevé que el segmento de subestaciones digitales cruce 7.200 millones de dólares en 2034 debido a la creciente integración de las tecnologías de IoT, SCADA y automatización está mejorando la eficiencia operacional y la fiabilidad de las subestaciones, impulsando el crecimiento del mercado. Las subestaciones digitales mejoran la seguridad minimizando la intervención humana y reduciendo los costos operativos mediante análisis de datos en tiempo real y mantenimiento predictivo.
• Los gobiernos de todo el mundo están impulsando la integración de la energía renovable para reducir las emisiones de carbono y alcanzar los objetivos de transición energética. En 2024, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron un nivel récord, y las emisiones de combustibles fósiles proyectadas en 37.400 millones de toneladas. Esta creciente preocupación es la creación de una fuerte necesidad de utilizar fuentes de energía limpia y, por consiguiente, el número de proyectos de energía renovable aumentará, aumentando así la demanda de subestación industrial en todo el mundo.

• Se prevé que el segmento del sistema eléctrico en el mercado industrial de subestaciones crezca en un CAGR de más de 2,3% a 2034 debido a la creciente integración de las tecnologías inteligentes de red y la automatización en la infraestructura industrial. La creciente demanda de suministro de energía confiable y continuo en las industrias manufactureras y de procesamiento está impulsando la adopción de sistemas eléctricos avanzados. Además, el despliegue de componentes eléctricos eficientes en la energía, como interruptores, transformadores y interruptores, está aumentando la tracción para garantizar la eficiencia operacional y reducir al mínimo las horas de inactividad.
• El cambio hacia las energías renovables solares y eólicas aumenta la demanda de integración de subestaciones industriales con la red de distribución existente. En 2024, la región de Oriente Medio y África Septentrional (MENA) experimentó un aumento significativo de la capacidad de energía solar, alcanzando 24 GW (AC) y se prevé que alcanzará 75 GW para 2030, con Arabia Saudita, EAU y Egipto liderando el crecimiento. Estos números indican que la demanda de estas subestaciones crecerá en los próximos años.
• La energía eólica en el Brasil es también uno de los más rápidos del mundo, con una capacidad total instalada de 24 GW. Esto hace de Brasil el delantero de la energía eólica en América Latina y coloca al país dentro de los diez primeros productores de energía eólica a nivel mundial. Además, el Brasil está tratando de desarrollar recursos eólicos offshore, dirigidos a 2 GW de capacidad operacional para 2030.
• Además, se espera que la expansión de las plantas industriales dentro de las economías en desarrollo, junto con los programas gubernamentales, destinados a actualizar los sistemas obsoletos, promueva una preferencia aún mayor en los sistemas eléctricos avanzados. El creciente enfoque en las subestaciones digitales y las tecnologías de monitoreo, que permiten la detección de fallas en tiempo real y el mantenimiento predictivo, contribuye al crecimiento del segmento.
• En 2024, el segmento de la red de comunicación en el mercado de subestaciones industriales tiene una cuota de mercado de 19,4% debido a la creciente adopción de IoT Industrial (IIoT) y protocolos de comunicación avanzados que facilitan la transmisión de datos en tiempo real y el control remoto. La integración de cuadrículas inteligentes con subestaciones digitales ha mejorado el requisito de medios confiables y seguros de comunicación que garanticen operaciones fluidas y detección rápida de fallas.
• También se prevé que la serie de sesiones sobre sistemas de vigilancia y control cruce en 2034 los 18.400 millones de dólares. La automatización de las operaciones industriales hace hincapié en la eficiencia operacional, la seguridad y la fiabilidad de las subestaciones industriales. El mercado está prosperando debido a la creciente proliferación de subestaciones digitales que utilizan sistemas de control para la reunión de datos en tiempo real y la vigilancia remota. Estos sistemas ayudan a aumentar la eficiencia de los costos operacionales y reducir el tiempo de inactividad mediante la detección avanzada de fallas y la programación de mantenimiento.

• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado de subestaciones industriales estadounidense valía USD 6.300 millones, USD 6.700 millones y USD 7.100 millones, respectivamente debido a la creciente modernización de la infraestructura de energía de envejecimiento y a la creciente adopción de tecnologías avanzadas en subestaciones industriales. La creciente demanda de suministro de energía fiable e ininterrumpida en industrias como la fabricación, el petróleo y la minería ha impulsado inversiones en la mejora y expansión de las redes de subestación.
• La producción media de crudo estadounidense en 2024 fue de 13,2 millones de barriles por día (bpd). Esto incluyó una producción mensual histórica de 13,4 millones de bpd en agosto superando la marca anterior de 13,3 millones de bpd en diciembre de 2023. Además, la producción nacional de petróleo crudo de China aumentó, así como un promedio de 4.3 millones b/d en 2024. Además, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunció nuevos objetivos para 2025 declarando que superará los 2024 productos anteriores por márgenes récord de 5,6% a 8,3%.
• Muchos países están invirtiendo fuertemente en los sectores de poder y utilidad, creando así la demanda de subestaciones industriales en todo el mundo. En Estados Unidos, la inversión en energía limpia y transporte fue de aproximadamente 70 mil millones de dólares en Q4 2024. Se espera que esta inversión crezca aún más, junto con la creciente industrialización en Estados Unidos, con lo que se impulsa el mercado general.
• La región de Asia y el Pacífico también tiene una importancia importante en el mercado de subestaciones industriales debido a la rápida industrialización, la urbanización y el aumento de las inversiones en infraestructura energética en las economías emergentes como China, la India y los países del sudeste asiático. Las necesidades de suministro de energía en la zona están cambiando y se caracterizan por la necesidad de un poder fiable y estable para mantenerse al día con el desarrollo de las actividades industriales y de fabricación, creando así la necesidad de tecnologías de subestación más sofisticadas.
• Además, la aplicación de tecnologías inteligentes de red, Internet Industrial de las Cosas (IIoT), y sistemas de vigilancia automatizados están ampliando el uso de subestaciones modernas en la región. Además, la expansión de las iniciativas de energía renovable en Australia, Japón y Corea del Sur está aumentando la demanda de sistemas de control de energía más sofisticados, lo que convierte a la región en uno de los principales centros de expansión para el negocio mundial de subestaciones industriales.

Subestación industrial Market Share

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. Las actividades de fusión y adquisición de las empresas se deben principalmente a los factores que incluyen su enfoque en la tecnología, su amplia gama de productos y su cobertura internacional. Switchgear, transformadores, interruptores de circuito junto con sistemas de protección adecuados y subestaciones digitales son algunos de los sistemas avanzados de control industrial de infraestructura que proporcionan a las necesidades industriales en constante evolución. Tales soluciones integrales aliadas con comodidad empresarial les permitieron ser autoauténticos como líderes del mercado.

Industrial Substation Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de subestación industrial son:

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• LENTT Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de dólares para promover su estrategia global destinada a apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, se espera que esta expansión aumente la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y genere hasta 200 nuevos empleos.

En julio de 2024, el Grupo Toshiba anunció una inversión de 6 millones de dólares para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución en la India. La empresa afirmó que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) planea aumentar su capacidad de producción para transformadores de energía y distribución en aproximadamente 150% en comparación con el año fiscal 2023, durante el período de 2024 a 2026.

Industrial Substation Industry News

• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó aproximadamente 160 millones de dólares para la primera fase de la Iniciativa del Poder Presidencial, también conocida como el Proyecto Siemens. Esta fase incluye la ingeniería, adquisición, construcción y financiación de subestaciones 330/132 kV y 132/33 kV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
• En octubre de 2024, Hitachi Energy ha previsto invertir alrededor de 250 millones de dólares en sus operaciones en la India durante los próximos cinco años, con sujeción a las tendencias subyacentes actuales. Esta inversión forma parte de los planes de inversión más grandes de USD 6 mil millones en manufactura, ingeniería, digital, R cosechaD y asociaciones en todos los principales mercados a nivel mundial.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció que ha asegurado órdenes multimillonarias de Power Grid Corporation de la India (PGCIL) para suministrar 765 kV Shunt Reactors para diversos proyectos de sistemas de transmisión en toda la India. Estos proyectos forman parte de la iniciativa del PGCIL de integrar la energía renovable en la red eléctrica nacional y fortalecer la transmisión de electricidad, especialmente en regiones como Rajasthan y Karnataka.

El informe de investigación del mercado de subestaciones industriales incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Convencionales
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Supervisión y control Sistema
• Otros

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina