Tamaño del mercado de maquinaria industrial, pronósticos Informe 2025-2034

Maquinaria industrial Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de maquinaria industrial se estimó en 714.500 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 743.1 mil millones en 2025 a USD 1.61 billones en 2034 a una CAGR de 9%.

El embalaje inteligente se adopta cada vez más, lo que impulsa el mercado de maquinaria industrial, ya que significa un mayor despliegue de equipos de embalaje automatizados y sofisticados. Alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, comercio electrónico y muchas más industrias están progresando hacia el embalaje inteligente y sostenible, por lo que los fabricantes están invirtiendo en máquinas que pueden proporcionar precisión, eficiencia y seguimiento en tiempo real.

Smart Packaging Technology Utilizado incluye etiquetas RFID, códigos QR, sensores y sistemas de control de temperatura. Entonces se necesitan máquinas especializadas para incrustarlas en líneas de producción. Por ejemplo, las empresas se centran en el equipo automatizado de embalaje " de embalaje/envasado habilitado por AI, ya que puede ayudar a cumplir normas reglamentarias garantizando así la seguridad del producto junto con la reducción de la cantidad de desechos durante el proceso de embalaje. El sector del comercio electrónico, por ejemplo, experimentó un crecimiento del 7,8% en 2023, según informó la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que ha aumentado la necesidad de soluciones avanzadas de embalaje.

La industria 4.0 y las líneas de embalaje/envasado habilitadas para IoT son comunes ya que los fabricantes pueden gestionar las operaciones dondequiera que estén, reducir el desperdicio de materiales y eliminar el tiempo de inactividad mediante mantenimiento predictivo. Otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de maquinaria de embalaje es el aumento de la inversión en maquinaria de embalaje que puede manejar materiales reciclables y biodegradables debido al creciente énfasis en el uso de materiales ecológicos. La EPA reveló que el 32% de los residuos sólidos municipales se recicló en 2022, lo que demuestra lo urgente que es la necesidad de métodos de embalaje más sostenibles.

Maquinaria industrial Tendencias de mercado

El panorama de la maquinaria industrial está experimentando un cambio de paradigma hacia la incorporación de fábricas inteligentes e iniciativas de la industria 4.0, donde la automatización, IoT, AI y la analítica de datos en tiempo real emergen como fundamentos del esquema de fabricación. Estos avances son una respuesta a una poderosa demanda de mayor eficiencia, reducción de costos y mayor toma de decisiones basadas en datos dentro de la industria.

Las fábricas inteligentes utilizan tecnología de próxima generación, incluyendo robótica, informática en la nube y mantenimiento predictivo impulsado por IoT para permitir que las máquinas funcionen con una supervisión humana mínima. Los fabricantes pueden utilizar sensores con la capacidad de Internet de las cosas (IoT) para reunir y analizar datos a escala para optimizar la funcionalidad, prevenir el tiempo de inactividad del equipo y mejorar el control de calidad. Esta transición a lo digital no es una novedad, sino una vía para que las empresas aumenten la eficiencia y reduzcan al mínimo los desechos y la eficacia general del equipo (OEE).

La fabricación es clave para la flexibilidad y la personalización, y la maquinaria inteligente ahora puede ajustar la producción en la mosca. Gemelos virtuales de máquinas industriales simulamos y optimizamos pronto llegarán a la edad. Además, las nuevas tecnologías de ciberseguridad hacen que la maquinaria industrial conectada sea resistente a los ciberataques.

Con los gobiernos y las corporaciones que vierten dinero grande en la Industria 4.0, hay un empuje para los fabricantes para mejorar su maquinaria. También estamos presenciando la creciente adopción de automatización impulsada por AI, computación Edge, Blockchain para cadenas de suministro transparentes, etc. Bueno, la consonancia anticipada de las iniciativas de Industria 4.0, IoT y fábrica inteligente es un adecuado portent, ya que el continuum de fabricación e automatización industrial se está revolucionando ya que los establecimientos industriales se estrategan hacia una producción inteligente, centrada en datos y autónoma.

Maquinaria industrial Market Analysis

Sobre la base de la operación, el mercado de maquinaria industrial se segmenta como maquinaria automatizada, maquinaria semiautomática, maquinaria manual y maquinaria robótica. En 2024, el segmento de maquinaria automatizada generó ingresos de USD 311.6 mil millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 9,3% durante el período de pronóstico.

• El creciente uso de equipos automatizados en varias industrias está impulsando el progreso del mercado de maquinaria industrial a reducir los costos laborales, aumentar la eficiencia y aumentar la precisión en varias empresas. A medida que las empresas se enfrentan cada vez más a la presión para hacer más, el tiempo de conducción se aproxima al mínimo y el tiempo de inactividad disminuye, la robótica, los sistemas de IA, y más también se están volviendo más frecuentes. Esto permite la medición de seguimiento en tiempo real, mantenimiento predictivo y gestión óptima de procesos que contribuye a mejorar el rendimiento del equipo.
• Industrias como automotriz, construcción, aeroespacial y bebidas de alimentos siguen patrones específicos que requieren mayor velocidad, producción personalizada y salidas de calidad superiores. Esta necesidad está impulsando empresas adicionales para implementar la automatización. Además, en la piscina de mano de obra calificada, con una remuneración creciente, las empresas se verán obligadas a pasar a sistemas automatizados para mantener la eficiencia productiva y reducir la dependencia del trabajo humano. El salario medio por hora para los trabajadores manufactureros aumentó un 4,3% en 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos), que, a su vez, llevó a una mayor automatización.
• Los programas gubernamentales, incluyendo la Industria 4.0 y programas de fábrica inteligente, también alientan a las empresas a gastar en herramientas, incluyendo sistemas autónomos, herramientas de inteligencia artificial (AI), y análisis de datos basados en la nube. Para procesos mejor diseñados, la automatización de procesos permite una mejor utilización de los recursos, permite un mayor nivel de condiciones de trabajo, ya que no hay riesgo de que se produzcan lesiones en el entorno peligroso, y eventualmente conduce a un aumento de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
• Por ejemplo, sobre lesiones en el lugar de trabajo, se podría decir: "En un estudio encargado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en 2023, se determinó que las lesiones en el lugar de trabajo en instalaciones automatizadas se redujeron en un 15% en comparación con las instalaciones no automatizadas.

Sobre la base de las aplicaciones, el mercado de maquinaria industrial se segmenta en agricultura, construcción, embalaje, procesamiento de alimentos, minería, fabricación de semiconductores y otros. En 2024, el segmento de construcción representó más del 43,2% y se espera que crezca a razón de 9,4% hasta 2034.

• Existe una creciente demanda de excavadoras, excavadoras, cargadoras, grúas y mezcladoras de hormigón, y gobiernos y empresas privadas están proporcionando fondos significativos para ello con el creciente número de proyectos de construcción residencial, comercial e industrial. Como ejemplo, si miramos la Oficina del Censo de los Estados Unidos, podemos encontrar que el gasto de construcción en los Estados Unidos era de aproximadamente 1,9 billones de dólares en 2023 (fuente).
• La demanda de equipo de construcción está siendo impulsada por la constante necesidad de infraestructuras avanzadas como ciudades inteligentes, redes de transporte y proyectos de energía renovable. A nivel de maquinaria avanzada utilizando estas tecnologías, las empresas pueden aumentar la eficiencia y minimizar los costos, por lo que este equipo se ha convertido en una parte indispensable de sus proyectos.
• Stringent Worker Safety and Environmental requirements are also encouraging organizations to invest in modern construction equipment that meets energy efficiency and emissions requirements. La creciente tendencia de prefabricación, construcción modular y materiales de construcción sostenibles también impulsa la demanda de equipo automatizado y preciso. Por ejemplo, la Comisión Europea dijo para la UE en 2023, la construcción equivalía al 9% del PIB (fuente), un ejemplo concreto de la importancia del crecimiento económico en la construcción.

Basado en el canal de distribución, el mercado se segmenta como directo e indirecto. Se espera que el segmento indirecto mantenga una parte importante del 70,5% en 2024.

• El mercado de maquinaria industrial está creciendo debido a ventas indirectas porque llegan a más clientes, han establecido redes de distribución y ofrecen servicios adicionales. Muchos fabricantes de maquinaria industrial se asocian con distribuidores, distribuidores y vendedores de terceros para llegar al mercado sin tener que mantener sus propios enriquecimientos de ventas directas. Estos socios tienen conocimientos locales profundos, establecieron buenas relaciones con los clientes y simplificaron la logística, permitiendo a los fabricantes expandirse a mercados globales y locales.
• Las opciones de soporte, mantenimiento y financiación de ventas posteriores son algunos de los servicios importantes que estos canales de ventas proporcionan. Estos servicios importan a los compradores de maquinaria industrial que deben tener un apoyo fiable a largo plazo. Además, muchos distribuidores construyen e implementan maquinaria para satisfacer requisitos específicos del cliente. Esta configuración reduce los costos para los fabricantes y permite a los clientes comprar sistemas de socios de confianza en su área local.
• Compradores industriales como tiendas únicas, donde pueden ver marcas, obtener asesoramiento experto y negociar mejores precios. Con el aumento de las plataformas de comercio electrónico y el crecimiento de los mercados B2B, se ha podido vender indirectamente lo que ha solidificado aún más la posición de las ventas indirectas ayudando a las empresas a descubrir maquinaria fácilmente. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los envíos de comercio electrónico del sector manufacturero alcanzaron 5,7 billones de dólares en 2021 y representaron el 67,1% de todos los envíos de fabricación. Esto subraya la creciente importancia de las plataformas en línea en las ventas industriales. En consecuencia, el mercado de maquinaria industrial sigue dominado por canales de ventas indirectos, ya que estos canales están mejorando la accesibilidad y el apoyo a los clientes al tiempo que reducen el desperdicio de cadena de suministro.

• En 2024, América del Norte dominó el mercado de maquinaria industrial, representando alrededor del 45,2% de la cuota mundial de mercado, y generó alrededor de USD 322,7 mil millones en ingresos en el mismo año. Un gran número de grandes fabricantes e innovadores dentro de la industria de maquinaria industrial se funden en este país, que es un factor que contribuye al crecimiento constante y a la competitividad. Estos factores han dado lugar a condiciones favorables para la producción de maquinaria en los Estados Unidos, que también cuenta con una cadena de suministro establecida y una red de distribución.
• Hay mucha demanda siendo creada por grandes industrias, incluyendo automotriz, aeroespacial y construcción, que está ayudando a estimular la demanda de maquinaria industrial tecnológicamente avanzada. Además, las políticas e iniciativas de apoyo del gobierno de los Estados Unidos para impulsar la capacidad de fabricación y la automatización de impulsos refuerzan aún más el dominio del mercado. Un enfoque robusto en abrazar tecnologías avanzadas como la Industria 4.0 e IoT por la mano de obra bien capacitada establece que Estados Unidos es líder en el mercado de maquinaria industrial norteamericano.
• En Europa, el Reino Unido es el hogar de una base industrial diversa que abarca muchas áreas incluyendo automotriz, aeroespacial, farmacéutica y procesamiento de alimentos, todo lo cual requiere maquinaria industrial sofisticada. El pedigrí de innovación industrial y excelencia de ingeniería que el país es conocido ha puesto las bases para el desarrollo y la producción de maquinaria.
• Además, el Reino Unido también se encuentra estratégicamente ubicado en la encrucijada de Europa y sus diversas infraestructuras bien establecidas como canales de transporte, puertos y vías aéreas hacen que el comercio y la logística sean suaves con el acceso principal a los mercados europeos y otros mercados. Una institución especializada de investigación de clase mundial sólo mejorará aún más la ventaja competitiva que el Reino Unido tiene sobre el resto en el desarrollo de nuevas tecnologías o la adopción de ellas. Además, políticas e iniciativas gubernamentales favorables, junto con una fuerte inversión en investigación y desarrollo, promueven la innovación y el crecimiento en el sector de la maquinaria industrial, estableciendo el Reino Unido como líder en el mercado europeo.
• En Asia Pacífico, China está altamente industrializada y urbanizada, lo que resulta en una enorme demanda de maquinaria industrial en industrias como automotriz, electrónica, construcción, etc. Con los ambiciosos planes para el crecimiento económico del país, el gobierno también está desarrollando iniciativas como "Made in China 2025" para modernizar y mejorar la infraestructura industrial, promoviendo la innovación y impulsando la demanda de soluciones avanzadas de maquinaria y automatización.
• China tiene un enorme mercado nacional, y permite a los fabricantes escalar, lograr economías de escala y eficiencias de costos. Además, la mano de obra bien educada y de bajo costo favorece la producción y el montaje locales de maquinaria industrial, ayudando a la competitividad en los mercados nacionales y extranjeros. Por otra parte, las inversiones orientadas hacia el futuro en el DCR y la colaboración con centrales tecnológicas extranjeras refuerzan la posición de China a la vanguardia de las tecnologías emergentes, incluyendo la IA y la robótica.

Maquinaria industrial Market Share

• La industria de maquinaria industrial en todo el mundo está muy fragmentada y hay varios jugadores de mercado como Deere & Company, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., ASML y Sandvik AB. Todos ellos combinados representan una cuota de 2 a 3% del mercado. De esta pequeña descripción, está claro que el mercado implica muchas máquinas e industrias como la construcción, el trabajo de metales, cocinas, textiles, etc. Esta diversidad fomenta la especialización, y muchos fabricantes especializados en un tipo particular de maquinaria.
• El mercado está lleno de una multitud de jugadores, desde hemots globales hasta especialistas regionales y nichos. Esto hace para un paisaje competitivo sin unos pocos jugadores dominantes.

Maquinaria industrial Market Companies

Los principales actores que operan en la industria de maquinaria industrial son:

• AGCO
• Alfa Laval
• ASML
• Atlas Copco
• Industrias de Brandt
• Caterpillar
• CNH Industrial
• Deere
• ESCO
• GEA
• Gerdau
• Maquinaria de construcción de Hitachi
• Honeywell International
• Illinois Tool Works
• Ingersoll Rand

Estas empresas suministran maquinaria industrial para sectores como agricultura, construcción, fabricación, minería y automatización. AGCO es una empresa de maquinaria agrícola. Sus marcas como Fendt, Massey Ferguson y Valtra producen equipos modernos. Del mismo modo, CNH Industrial y Deere & Company (o John Deere) fabrican equipos de construcción y carreteras que incluyen tractores y excavadoras. En el campo del manejo y procesamiento de fluidos, Alfa Laval ofrece bombas, válvulas y dispositivos de limpieza de tanques y ofrece sistemas de automatización, equipos de cervecería, centrifugadoras y bioreactores.

En semiconductores, ASML conduce en litografía y metrología, y son necesarios para la fabricación de chips. Atlas Copco proporciona herramientas de montaje, soluciones de atornillado y equipos de eliminación de materiales para necesidades industriales, mientras que Illinois Tool Works (ITW) sirve a una serie de industrias con soldadura, equipo de alimentos y productos especiales. Caterpillar, Hitachi Construction Machinery y ESCO se centran en equipos pesados de construcción/minado como dozers, cargadores, excavadoras hidráulicas y componentes mineros resistentes al desgaste. Gerdau, productor de acero, hace piezas utilizadas en equipos agrícolas y de construcción.

Honeywell International – Sensores, Automation Systems Facade y Protective Equipment Brandt Industries, mientras tanto, ofrece maquinaria industrial profesional, pero no se disponía de detalles específicos del producto. Especializada en maquinaria de confección para todas las facetas de las operaciones industriales, desde la construcción y la agricultura hasta la fabricación y la tecnología, estas empresas son fundamentales para facilitar el progreso en las operaciones industriales donde puedan ofrecer una solución.

Industrial Machinery Industry News

• En marzo de 2025, Komatsu se establece para debutar una cargadora de 4 toneladas y una cargadora compacta de 5 toneladas en Bauma 2025. Los nuevos modelos forman parte del butch "dash 8" y se sientan entre el pequeño y grande extremo del espectro de carga y están diseñados para valor en el segmento de carga. Ambos cargadores, diseñados para el mercado europeo, cuentan con mayor capacidad de operador y características hidráulicas. Está alimentado por un motor Stage V de baja emisión y bajo mantenimiento. Cuenta con un motor Stage V con un filtro de partículas diesel de 53,7 kW. Los dos modelos tienen una capacidad total superior a 1,6 toneladas, y el diseño simétrico permite un buen equilibrio de peso y estabilidad.
• En abril de 2023, Bosch BASF Smart Farming y AGCO Corporation anunciaron juntos que integrarán y comercializarán la tecnología Smart Spraying en los pulverizadores Fendt Rogator y desarrollarán conjuntamente nuevas características.
• En noviembre de 2022, Ingersoll Rand lanzó un nuevo martillo de aire pesado 135MAX. Es una herramienta ergonómica diseñada para tareas en la tienda de automóviles. El disparador de tacón de plumas del martillo, que ofrece a los técnicos la precisión necesaria para la conducción precisa de pins y el recubrimiento, permite un control efectivo. El gatillo de tacto de pluma se utiliza en tareas que requieren un manejo de luz, así como un rendimiento potente y eficaz en aplicaciones exigentes.

El informe de investigación del mercado de maquinaria industrial incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen en Thousand Units de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por operación

• Maquinaria automática
• Maquinaria semiautomatizada
• Maquinaria manual
• Maquinaria robótica

Mercado, por aplicación

• Agricultura
• Construcción
• Embalaje
• Procesamiento de alimentos
• Minería
• Fabricación de semiconductores
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita