Mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión, 2034 Informe

Tamaño del mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial

El mercado mundial de subestaciones digitales de alta tensión industrial se valoró en USD 337,2 millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 898,1 millones en 2034, creciendo en un CAGR de 10,1% de 2025 a 2034. El rápido crecimiento del sector industrial está dando lugar a un aumento de la demanda de subestaciones digitales de alta tensión industriales. Esto se atribuye al cambio global hacia redes de energía más inteligentes, digitalización y distribución más eficiente del poder. Las industrias como la fabricación, la minería, el gas y el petróleo, y los metales requieren sistemas eléctricos confiables y aumentados.

Uno de los principales impulsores del crecimiento es la mejora en el manejo de la seguridad y el control debido a la integración de IEDs (Intelligent Electronic Devices) y la eliminación del cableado de cobre con el uso de arquitecturas de bus de proceso. Estas características son beneficiosas en entornos industriales donde la disponibilidad del sistema y la eficiencia operacional son primordiales. La adición al estado del sistema, la vigilancia y la evaluación del rendimiento, con visibilidad en tiempo real se mejora aún más con la integración de sensores, unidades de fusión y sistemas de comunicación de fibra óptica.

Este mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión también está impulsado por una mayor adopción de recursos energéticos renovables. Numerosos fabricantes tienen participación en recursos de generación renovable como el solar y el viento porque necesitan una infraestructura de subestación sofisticada para la integración de la red. En 2024, la generación solar global superó 2.000 TWh con un aumento del 30%, un registro derivado de un fuerte crecimiento de PV solar a escala de utilidades y distribuidos junto con renovables que proporcionan el 40% de la generación total de electricidad por primera vez.

Digital subestaciones ofrecer métodos automatizados y facilitar el control sobre flujos de energía altamente variables. En este sentido, los gobiernos de América del Norte, Europa y Asia Pacífico, junto con sus instituciones reguladoras, están transformando lentamente sus políticas y apoyando económicamente la digitalización del sector energético, lo que ayuda a los esfuerzos industriales para actualizar el sistema de alta tensión. China planea gastar en 2025 una asombrosa red eléctrica de USD 88,7 mil millones para mejorar la optimización, fortalecer la infraestructura de distribución y apoyar la integración de la energía renovable.

Tendencias del mercado industrial de alta tensión

• La tecnología y otros cambios operacionales están cambiando el paisaje industrial subestaciones digitales de alta tensión. Uno de los cambios más visibles es la creciente adopción de IEC 61850Systems que permite a los IED de diferentes fabricantes comunicarse entre sí.
• Las crecientes industrias de consumidores, como el petróleo y el gas, la minería y los productos químicos, están aumentando aún más la necesidad de subestaciones digitales industriales de VH. En 2024, el sector del petróleo y el gas en China, por primera vez en la historia, tenía su producción superior a 400 millones de toneladas de equivalente al petróleo, con la producción nacional de crudo alcanzando un promedio de 4,3 millones de b/d, aunque las importaciones también aumentaron para satisfacer las necesidades internas. Este aumento sugiere que la demanda en los próximos años dará combustible adicional a su mercado mundial.
• Actualmente, el uso de sensores y dispositivos IoT permite a los operadores industriales monitorear equipos de forma remota, diagnosticar problemas y realizar mantenimiento predictivo. Esto reduce las perturbaciones operativas y de tiempo de inactividad, que son extremadamente beneficiosas en entornos industriales de alta tensión.
• Focusing on cibersecurity upgrades is critical as new vulnerabilities arise with the introduction of subestaciones digitales. Varias industrias han comenzado a servir sus redes de alta tensión con comunicaciones encriptadas, control de acceso por roles de usuario y sistemas de detección de intrusiones. This development demonstrates increased awareness of digital substations as vital components within the infrastructure of industrial energy systems.
• Además, el esfuerzo por descarbonizar y aumentar la eficiencia energética también está afectando al mercado. Las subestaciones están amalgamadas con sistemas de energía renovable y de almacenamiento de energía para mejorar la eficiencia energética y reducir las huellas de carbono. Las subestaciones digitales aumentan el control flexible sobre la gestión de flujos de energía, el acoplamiento de redes y la conmutación automatizada, que son esenciales para la competencia sobre la gestión de intermitencias de renovables.
• Por región, la más avanzada considerada, Asia Pacífico es apoyada por una gran industrialización y gobierno, programas respaldados para el desarrollo de infraestructura digital. Como ejemplo, MoSPI proyecta que la India logrará un crecimiento del 6,5% en términos reales del PIB en 2024-25. En Europa y Norteamérica, el enfoque se centra en la modernización de los sistemas anticuados para permitir el apoyo a la Industria 4.0 y redes inteligentes integración.

Análisis del mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial

• El mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión valió USD 268,5 millones en 2022, USD 301,1 millones en 2023 y USD 337,2 millones en 2024. Las industrias están adoptando rápidamente Industria 4.0 principios, que enfatizan la automatización, el intercambio de datos y los sistemas inteligentes. Las subestaciones digitales de alta tensión que permiten el monitoreo remoto, la captura en tiempo real de datos y la recuperación automatizada de fallas también soportan estos objetivos. Estas capacidades son cruciales en las instalaciones industriales contemporáneas que experimentan tiempos de inactividad operativos que pueden causar enormes pérdidas.
• Sobre la base del componente, se calcula que el segmento de sistemas eléctricos alcanzará 287,2 millones de dólares en 2034. Las industrias manufactureras de petróleo y gas, minería, metales y productos químicos necesitan electricidad continua y de alta tensión para mantener el flujo de trabajo operacional. Los sistemas eléctricos proporcionan un control seguro y distribución de electricidad a los autobuses de subestaciones. Las plantas y operaciones industriales mantenidas crean una demanda adicional de sistemas fiables y eficaces.
• Las industrias están adoptando progresivamente energía renovable y procesos electrificados como parte de sus objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, en 2024, Europa añadió 16.4 GW de nueva capacidad eólica (instalaciones de gran tamaño). La construcción o el acoplamiento incrustado de sistemas solares, eólicas y de almacenamiento energético dentro de las plantas industriales aumenta la necesidad de sistemas eléctricos sofisticados capaces de controlar el voltaje (flexibilidad) y el control de la red (estabilidad), aumentando aún más la expansión dentro de este segmento.
• Con la mayor importancia del intercambio de datos, la vigilancia en tiempo real y la interoperabilidad, se espera que el segmento de la red de comunicación alcance más de USD 263,3 millones en 2034. Este segmento incluye elementos fundamentales como redes de fibra óptica, routers, conmutadores y pasarelas de protocolo junto con unidades de fusión, que permiten una comunicación sin esfuerzo entre IEDs y centros de control.
• La preocupación por el cambio climático y las emisiones de carbono ha ido aumentando en todo el mundo. En 2024, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron niveles récord, con un total de emisiones de CO2 de 41,600 millones de toneladas, incluidas 37,4 mil millones de toneladas de combustibles fósiles y 4,2 mil millones de toneladas de cambios en el uso de la tierra, como la deforestación. Por consiguiente, las industrias están adoptando cada vez más estrategias de electrificación para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia operacional.

• Debido a las operaciones de subestación de automatización del mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial, se prevé que el segmento de la estación cruce un CAGR de más del 9,7% para 2034. Se debe principalmente a subestaciones digitales automatizadas que reducen significativamente los errores humanos y los retrasos operativos utilizando dispositivos electrónicos inteligentes (IED), sistemas de monitoreo en tiempo real y detección automática de fallas. Esto conduce a tiempos de respuesta más rápidos, tiempos de inactividad reducidos y una mejor gestión de activos, lo cual es fundamental para las industrias que dependen de la alimentación ininterrumpida.
• Los sistemas SCADA junto con la automatización a nivel de estación permiten la integración de dispositivos basados en IoT con control avanzado, análisis prescriptivo y funcionalidades de control remoto. Esto amplía la implementación de estaciones digitales en sectores donde la eficiencia operativa de los sistemas y el mantenimiento predictivo es fundamental. A medida que las industrias evolucionan y la demanda de aumentos de potencia, existe una demanda creciente de diseño arquitectónico de estaciones fácilmente expandibles y modulares.
• Con la creciente población y urbanización, el consumo eléctrico está creciendo significativamente. Según informes del IEA, se espera que la demanda mundial de electricidad aumente a un ritmo más rápido en los próximos tres años, aumentando en promedio un 3,4% anual a 2026. La creciente demanda creará significativamente una necesidad para una infraestructura eléctrica mejor y eficiente y múltiples proyectos en industrias de uso final. Por lo tanto, el mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión está creciendo significativamente en todo el mundo.
• Del mismo modo, el segmento de la bahía mantiene la cuota general del mercado del 32,8% en 2024, ya que la arquitectura de Bay es central para ejecutar funciones de protección y control en tiempo real dentro de una subestación. Garantiza el aislamiento rápido de las fallas, la coordinación de los interruptores y el flujo de energía estable a través de los alimentadores. Dado que las aplicaciones industriales exigen una alta disponibilidad y un bajo tiempo de inactividad, el nivel de la bahía es indispensable para la fiabilidad y seguridad del sistema.

• El mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial estadounidense cruzó USD 71,1 millones, USD 79,3 millones, y USD 88,3 millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, ya que Estados Unidos tiene una amplia gama de subestaciones de envejecimiento que se están volviendo cada vez más costosas de mantener. Para satisfacer esta necesidad, los participantes de la industria están desarrollando subestaciones digitales de alto voltaje, que tienen mayor fiabilidad, automatización y seguimiento en tiempo real. Esos esfuerzos de modernización están impulsando el crecimiento anual.
• Industrias como el petróleo, los productos químicos, la minería de metales y la fabricación están siendo electrificadas a gran escala de sus operaciones. En 2024, la industria petrolera y gas estadounidense logró un hito histórico en la producción de petróleo crudo, alcanzando un promedio diario de 13,2 millones de barriles, superando los 113 mil millones de pies cúbicos de gas natural producidos diariamente. Este cambio crea importantes aperturas en el mercado estadounidense que pueden ser atendidos por marcos de distribución potentes inteligentes derivados de subestaciones digitales de alta tensión avanzada.
• Europa busca lograr emisiones net-zero para 2050, lo que lo marca como un líder hacia una transición energética mundial. Esto incluye la adopción de recursos energéticos renovables, la electrificación de las industrias y la eliminación de los combustibles fósiles. Las subestaciones digitales de alta tensión son cruciales para este cambio porque proporcionan un seguimiento en tiempo real, regulación espacialmente variable y una mayor eficacia operativa que es vital para la gobernanza de las redes descarbonizadas sofisticadas.
• El Asia Pacífico también desempeña un papel importante en el mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión. Países como China, India, Japón, Corea del Sur y Australia están presenciando un fuerte crecimiento en sectores como fabricación, minería, gas y ingeniería pesada. En 2023, China tenía más de 1.500 operaciones mineras importantes, y aproximadamente el 75% de ellas estaban bajo tierra. Estas cifras indican que la demanda de subestaciones será alta en los próximos años.
• En el Oriente Medio y África, países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Sudáfrica están realizando importantes avances en el crecimiento industrial, apartándose de las economías dependientes del petróleo hacia las industrias manufactureras, mineras, petroquímicas y pesadas. Para potenciar eficientemente estos sectores de alta demanda, hay una creciente demanda de subestaciones de alta tensión de alta tensión digitalmente habilitadas que ofrecen un mejor control, automatización y transparencia operacional.

Mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. El dominio de estas empresas en la industria industrial de subestación digital de alta tensión es impulsado por su liderazgo tecnológico, amplia presencia mundial, sólidas capacidades R plagaD y carteras de productos integrales. Estas empresas están a la vanguardia de la tecnología de subestación digital, integrando IoT, analítica impulsada por AI, computación en la nube y automatización para mejorar la eficiencia y fiabilidad de la red.

Empresas Industriales de Mercado de Subestaciones Digitales

• En enero de 2024, Hitachi Energy innova sus sistemas de subestaciones, trabajando en su tecnología de subestación digital pionera con el nuevo SAM600 3.0, una unidad de interfaz de proceso (PIU), para ayudar a los servicios de transmisión a acelerar la adopción de subestaciones digitales. Como unidad de fusión, SAM600 acelerará la actualización de subestaciones convencionales a subestaciones digitales. Ellos puentean la brecha mediante la conversión de señales analógicas y distribuyen digitalmente información de corriente y tensión a través de la subestación y al centro de control.
• En julio de 2024, Toshiba Group anunció una inversión de 6 millones de dólares para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución en la India. La empresa reveló que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción para transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% en comparación con el año fiscal 2023, con esta expansión prevista para el período entre FY 2024 y FY 2026.

Los principales jugadores que operan en el mercado industrial de subestaciones digitales de alta tensión son:

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen " Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Industrial High Voltage Digital Substation Industry News

• En agosto de 2024, el Comité de Asuntos Económicos (CCEA) del Gabinete de la India aprobó 12 nuevos proyectos de ciudades inteligentes en el marco del Programa Nacional de Desarrollo del Corredor Industrial (NICDP) con una inversión de USD 3.41 mil millones Se espera que estos proyectos atraigan USD18.12 billones en inversiones de grandes industrias y MSMEs, creando 1 millón de empleos directos y 3 millones de puestos indirectos.
• En noviembre de 2024, China instaló 8 GW de energía solar en una serie de países bajo su programa de desarrollo “Belt and Road” en 2024. A medida que los fabricantes chinos reducen los costos de la tecnología de energía renovable, están encabezando su despliegue en muchos mercados en desarrollo que anteriormente carecían de acceso a energías limpias asequibles. Desde la creación de la BRI, China ha completado 156 GW de proyectos energéticos de ultramar, incluidos 22 GW de energía solar, lo que refleja su creciente enfoque en la energía limpia.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció el lanzamiento de GridBeats, una amplia cartera de soluciones de automatización definidas por software destinadas a racionalizar la digitalización de la red y mejorar la resiliencia de la red. Entre las crecientes preocupaciones climáticas, los operadores de la red de todo el mundo están respondiendo a las exigencias reglamentarias, de consumo y de la sociedad para lograr emisiones netas y profundizar su compromiso con la sostenibilidad.
• En julio de 2024, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) encargó con éxito ocho nuevas subestaciones de transmisión de 132 kV en la primera mitad de 2024, lo que representa una importante inversión de 1.36 millones de AED. Esta expansión, que incluye 89 kilómetros de cable terrestre, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la red de transmisión de 132 kV y atender la creciente demanda de electricidad en Dubai.
• En noviembre de 2024, en Enlit Europe 2024, Schneider Electric presentó nuevas innovaciones y asociaciones, mostrando tecnologías avanzadas destinadas a optimizar la gestión del flujo energético en redes inteligentes. La empresa demostró el Power Logic T300 RTU, virtualizado en la plataforma de hardware E4S, simplificando el diseño de subestaciones y mejorando la eficiencia operativa.

Este informe de investigación del mercado de subestaciones digitales de alta tensión industrial incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de vigilancia y control
• Otros

Mercado, por arquitectura

• Proceso
• Bay
• Estación

Mercado, por instalación

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina