Tamaño del mercado de cajas de engranajes industriales: por tipo de producto, por potencia, por industria de uso final, por análisis de canal de distribución, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Industrial Gearbox Tamaño del mercado

El tamaño global del mercado de cajas de engranajes industriales se estimó en USD 30,6 mil millones en 2024 y se espera que supere USD 47,5 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 4,6% durante 2025 a 2034, impulsada por el aumento de la automatización industrial en diversos sectores y el avance en la tecnología de engranajes. El mercado también está impulsado por la creciente demanda de maquinaria pesada. La industria 4.0 y la fabricación avanzada conducen a la adopción de unidades de caja de cambios industriales en aplicaciones automatizadas como máquinas CNC, robots, sistemas de transporte y líneas de montaje. Estos engranajes proporcionan un alto par y pequeños diseños, cumpliendo con los requisitos de transmisión de energía exacta.

Las ventas mundiales de automóviles aumentaron en casi un 10% en 2023 a más de 72 millones de unidades, sobre la base de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ya que las restricciones de la cadena de suministro se relajaron. Las ventas europeas aumentaron un 18,6% a medida que crecieron los mercados de la UE y Europa Oriental. Rusia y Ucrania, rebotando de caídas dramáticas en 2022, demostraron un fuerte crecimiento, mientras que Turkiye experimentó un aumento del 63,2%, llegando cerca de un millón de unidades vendidas.

Además, América del Norte registró un aumento del 15% en las ventas de automóviles en 2023, a pesar de la alta inflación y el aumento de las tasas de interés. Estados Unidos vio un aumento del 14,4% en las nuevas ventas de automóviles. En América del Sur, las ventas de automóviles de pasajeros se mantuvieron estables en más de 2,8 millones de unidades, sin cambios a partir de 2022.

El aumento de la demanda de construcción, infraestructura y obras públicas a nivel mundial también aumenta la necesidad de una caja de cambios industriales en maquinaria de construcción. Estos engranajes son capaces de trabajar fácilmente en un equipo de grúas, ascensores, de sujeción y de manipulación de materiales debido a sus excelentes capacidades de alta fiabilidad y durabilidad bajo aplicaciones de servicio pesado.

Tendencias del mercado industrial de Gearbox

• Según Power Transmission, los fabricantes de todo el mundo dependen cada vez más de la automatización para una producción de calidad más rápida, rentable y mejorada. Los fabricantes de Servo han creado cajas de cambios más sabias y ofrecen mayor densidad de par. La innovación clave en el diseño de la caja de cambios se mueve de un perfil de eje paralelo a un diseño planetario real. Esto permite compartir cargas a través de los engranajes para producir mayor par y durabilidad.
• Junto con los procedimientos de tratamiento térmico, la vida de las cajas de cambios se prolonga aún más. Los procedimientos de tratamiento térmico hacen que la capa de dureza sea más de 30 veces mayor que otros tratamientos.
• ZF Industrieantriebe, presentó sus nuevas innovaciones para el sector minero y pesado de la construcción. La empresa introdujo varias nuevas innovaciones, como Redulus4F Industrial Gearbox Series y Advanced Serviceability Solutions, basadas en el innovador sistema de monitoreo de condiciones ProVID, con una red de soporte global ampliada que ofrece una rápida detección y mantenimiento rápida y eficiente. Los desarrollos en aplicaciones de caja de cambios grandes a la industria minera son vitales a medida que las demandas de carga de equipo, la dureza y el rendimiento siguen siendo cada vez más elevados.

Industrial Gearbox Market Analysis

La industria de la caja de cambios industriales por tipo de producto, En 2024, el segmento helicoidal alcanzó USD 10.500 millones y se espera que el segmento planetario crezca en CAGR de alrededor del 5% durante 2025 a 2034.

• Los engranajes helicoidales, que se caracterizan por su movimiento liso, durabilidad y cargas altas, se utilizan en diferentes industrias, desde automotriz hasta aeroespacial, maquinaria industrial y robótica. La industria automotriz es una fuente clave de demanda de engranajes helicoidales, impulsados en parte por la creciente producción de automóviles de transmisión automática, así como el cambio hacia vehículos eléctricos (VE).
• La industria aeroespacial requiere engranajes para funcionar con eficacia en condiciones difíciles. La durabilidad y precisión de los engranajes helicoidales los hacen perfectamente adecuados para los buques de vuelo, drones y espaciales. Asia Pacific region es un centro de producción y fabricación de automóviles que lidera la demanda de equipos helicoidales. China, Japón e India son proveedores líderes, impulsados por sus enormes industrias de automóviles y sus crecientes bases industriales. El enfoque europeo en el poder alternativo y la tecnología automotriz avanzada, como el cambio hacia los VE e híbridos, lo convierte en uno de los mercados clave para los engranajes helicoidales. Alemania, en particular, es famosa por su fabricación de engranajes de alta calidad.

Según la aplicación, el segmento de energía eólica mantuvo alrededor del 24% del mercado industrial de caja de cambios en 2024, debido a la creciente demanda de energía limpia y renovable.

• Hay una fuerte tendencia hacia las granjas eólicas offshore, lo que hace que las cajas de cambios de mayor capacidad y más eficientes sean demandadas. Estas turbinas requieren cajas de cambios robustas para ofrecer un funcionamiento de alto rendimiento y largo plazo en condiciones meteorológicas duras.
• Cada vez más se aplica la automatización en industrias como el almacenamiento y la logística, lo que ha impulsado una mayor demanda de cajas de cambios seguras y eficaces en sistemas de transporte y maquinaria automatizada.
• La creciente popularidad de los coches eléctricos está transformando la demanda de cajas de cambios. Los VE necesitan cajas de engranaje personalizadas capaces de soportar el par alto y transmitir energía eficientemente.
• NGC El grupo ha introducido una caja de cambios planetaria de velocidad media diseñada para una transmisión totalmente integrada de 20 a 22 MW. NGC siempre ha estado comprometida con la innovación y la inversión continuas en las áreas de energía limpia, bajo consumo y alta eficiencia durante décadas.

Según el canal de distribución, el mercado industrial de caja de cambios se segmenta en ventas directas y ventas indirectas. Las ventas indirectas representaron más del 71% de la cuota de mercado en 2024.

• La mayoría de las empresas prefieren canales de distribución directa para comprar cajas de cambios industriales de los fabricantes originales o sus distribuidores autorizados. Este es un canal popular para grandes aplicaciones industriales donde la personalización, requisitos especiales y compras a granel son el caso.
• Las pequeñas y medianas empresas que requieren una gama de cajas de engranajes industriales o tienen un tiempo de entrega más corto prefieren los distribuidores de equipos industriales. Los distribuidores industriales son intermediarios entre fabricantes y clientes. Normalmente almacenan una amplia variedad de cajas de engranajes industriales de diferentes marcas, así como otras piezas industriales y maquinaria. Algunas empresas, especialmente las que requieren un tipo especial de caja de cambios industriales incluidos en equipos o maquinaria, compran del OEM. Las cajas de engranaje industrial OEM suelen envasarse con maquinaria y sistemas completos.

Con alrededor del 80% de la cuota del mercado industrial de la caja de cambios en América del Norte y estimado USD 7.200 millones en ingresos, los Estados Unidos lideraron el mercado en 2024. La expansión de la industria de la caja de cambios industriales de los Estados Unidos está impulsada principalmente por el avance en la tecnología de la caja de cambios, la demanda surgiendo de diversas industrias y la demanda creciente de la caja de cambios especializada.

• El uso de la automatización en diferentes industrias, como la fabricación y la energía, está aumentando la demanda de cajas de cambios industriales fiables y eficientes. Las inversiones en energías renovables, especialmente en energía eólica, están impulsando la demanda de cajas de engranajes eficientes y duraderos.
• El cambio hacia EVs en el sector automotriz también está impulsando el crecimiento de la caja de cambios industriales. Los engranajes premiados por su tamaño compacto y el par alto, son ampliamente utilizados en las líneas de conducción, dirección y movimiento de asientos EV, y por lo tanto son críticos en este nuevo mercado.
• Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, las ventas estadounidenses de nuevos vehículos eléctricos de servicio ligero alcanzaron aproximadamente 1,4 millones en 2023, un aumento de casi 1 millón en 2022, traduciendo a una cuota de ventas de aproximadamente 9%. El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos varió en todo el país.

Europa: En Europa el crecimiento de la robótica, la fabricación inteligente y las líneas de producción automatizadas aumenta la demanda de sistemas de engranajes superiores, como cajas de engranaje industrial, debido a su precisión y torque. Alemania, con su gran sector industrial en automóviles, maquinaria y robótica, está experimentando una creciente demanda de caja de cambios industriales en sistemas automatizados, máquinas CNC y brazos robot. Las ventas europeas de automóviles aumentaron en un 18,6%, ya que los mercados de la UE y Europa Oriental crecieron. Rusia y Ucrania, rebotando de caídas dramáticas, demostraron un fuerte crecimiento, mientras que Türkiye experimentó un aumento del 63,2%, llegando cerca de un millón de unidades vendidas.

Industrial Gearbox Market Share

• Las cinco principales empresas de Bonfiglioli, Flender, Nippon Gear, Schaeffler Group, Sumitomo Heavy Industries y colectivamente poseen una parte del 15%-20% en el mercado.
• Estas empresas siguen adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando las instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a las bases de clientes y asegurar sus posiciones de mercado.
• Bonfiglioli Transmissions Pvt Ltd, el brazo indio del grupo Bonfiglioli con sede en Italia y un proveedor de soluciones de transmisión y transmisión de energía de alta potencia, está invirtiendo USD 3,2 mil millones para aumentar sus operaciones en la India. La nueva instalación de 25 acres en Cheyyar iniciará las operaciones para 2025, haciendo de Bonfiglioli uno de los mayores fabricantes de cajas de cambios de la India. Esta inversión es un seguimiento de la expansión de la empresa en Pune el año pasado, lo que ayudó a la empresa a ampliar su competencia para cajas de engranajes industriales ligeras y medianos.
• Schaeffler ha ampliado la cartera de rodamientos de precisión de la herramienta de la máquina y unidades directas a dos formas de unidad de engranajes de precisión serie RT1 y RT2, y series de engranaje planetaria de precisión PSC. Aunque los engranajes de onda RT abarcan un par máximo de 28 a 484 Nm en cinco tamaños, las cajas de engranaje PSC comienzan en 327 Nm, el tamaño de engranaje más pequeño es 030, y se extiende hasta 5000 Nm.
• Para mejorar los servicios y la cuota de mercado, los actores clave están invirtiendo constantemente en actividades tecnológicas y también están creando asociaciones para ofrecer mejores y mejores soluciones a los clientes. Estas inversiones benefician tanto a empresas como a clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y por lo tanto los requisitos del cliente.
• Flender India, filial alemana del Grupo Flender, ha revelado en noviembre de 2024 sus planes para seguir invirtiendo en el mercado indio como parte de su expansión. Flender India pretende aumentar la producción de cajas de accionamiento de turbinas eólicas para abastecer mercados locales y extranjeros. Más del 50% de los productos que se fabrican en India se envían al extranjero, lo que refleja la creciente relevancia de la India en el negocio internacional de Flender.
• Schaeffler ha concertado un acuerdo de compra para adquirir todas las acciones de Melior Motion GmbH. Aprovechando este proveedor de caja de cambios de precisión para la industria robótica y otros campos de automatización aumenta la división industrial de la cartera robótica del Grupo Schaeffler.

Industrial Gearbox Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la caja de cambios industriales son:

• Abex Corporation
• Bonfiglioli
• Davall Gears
• Elecon Engineering
• Flender
• HJ Corporation
• Fabricación de Ishibashi
• Besando
• Nippon Gear
• Transmisión Premium
• Schaeffler
• Stober Antriebstechnik
• Industrias pesadas Sumitomo
• WM Berg
• ZF Friedrichshafen

Industrial Gearbox Industry News

• En julio de 2024, Flender presentó el lanzamiento global de la próxima extensión de Flender One. Las cajas de cambios de una sola etapa están disponibles como soluciones versátiles para más de cien aplicaciones diferentes. Las nuevas unidades de engranaje cubren una amplia gama de necesidades de aplicación, incluyendo ascensores de cubo, transportadores de cinturón y aplicaciones de sujeción.
• En marzo de 2023, ZF Industrieantriebe introdujo la próxima generación de grandes cajas de engranajes industriales y móviles y soluciones con servicio avanzado. El innovador kit de construcción Redulus4F incluye 20 tamaños de caja de cambios diseñados para soportar un aumento de hasta 40 por ciento en el par y cubre una amplia gama de pares (99 kNm hasta 5800 kNm), dando lugar a una mayor capacidad de carga y un rendimiento óptimo de la máquina.
• En marzo de 2023, Elecon Engineering Company Limited fabricante de engranajes industriales presentó su nueva versión de cajas de engranaje de serie EON. El 'NEW EON' es la nueva adición a la línea ya exitosa de EON Gearboxes de Elecon y aprovecha las siete décadas de experiencia de dominio extensiva de Elecon en la fabricación de engranajes. El 'NEW EON' es compatible con el mantenimiento, fácil de instalar, y a pesar de su diseño compacto, es extremadamente eficiente con su alta relación de par y engranaje.

Este informe de investigación del mercado de la caja de cambios industriales incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ( Billones USD) y volumen (Tousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Helical
• Bevel
• Worm
• Planetario
• Otros (spur, espiral, etc.)

Mercado, por poder

• Pequeño (hasta 500 kW)
• Media (500 kW a 10 MW)
• Grande (arriba 10 MW)

Market, By End Use Industry

• Energía eólica
• Manejo de materiales
• Construcción
• Marine
• Energy
• Transporte
• Otros (agricultura, minería, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica