Mercado de Ethernet industrial: por ofertas (hardware, software, servicios), por protocolo (EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS III, CC-Link IE, otros), por industria de uso final y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado Ethernet industrial

El mercado industrial Ethernet fue valorado en USD 10.5 mil millones en 2023 y se prevé que crezca en una CAGR de más del 8% entre 2024 y 2032. Industria 4.0 e iniciativas de fabricación inteligente son fuerzas pivotales que impulsan el mercado. Estos movimientos subrayan la adopción de tecnologías digitales de vanguardia, incluyendo IoT, AI y análisis de datos grandes, dentro de entornos industriales.

Según la Federación Internacional de Robótica, el stock mundial de robots industriales operativos alcanzó aproximadamente 3 millones de unidades en 2023, destacando la rápida adopción de tecnologías de automatización. Las redes Ethernet industriales facilitan la conectividad ininterrumpida y la comunicación instantánea entre máquinas, sensores y sistemas de control, un componente esencial para el buen funcionamiento de las fábricas inteligentes. Con una tendencia creciente hacia la automatización en los procesos de producción, ha habido un aumento notable en la demanda de soluciones Ethernet de alto rendimiento. Estas soluciones son cruciales para gestionar volúmenes de datos sustanciales con una latencia mínima, con lo que se impulsa la expansión del mercado.

Las industrias como la fabricación, la automoción y la energía están priorizando cada vez más la automatización, sirviendo como catalizador primario para el crecimiento del mercado de ethernet industrial. Para los sistemas de automatización, tener redes de comunicación rápidas y fiables es fundamental para garantizar el funcionamiento y la regulación sin fisuras de los procesos industriales. Industrial Ethernet no sólo ofrece el ancho de banda y escalabilidad necesarios, sino que también cuenta con capacidades en tiempo real, lo que lo hace indispensable para tecnologías avanzadas de automatización, incluyendo robótica, machine learning y sistemas de control de procesos. A medida que las industrias pretenden aumentar la productividad, reducir los gastos operacionales y disminuir el error humano, se va intensificando la inclinación hacia la adopción de redes Ethernet industriales.

El mercado industrial de ethernet grapples con altos costos iniciales y complejidades durante la implementación. El establecimiento de una red Ethernet industrial exige importantes inversiones en infraestructura, que abarcan sistemas especializados de cableado, conmutadores, routers y gestión de redes. Además, integrar Ethernet con sistemas industriales preexistentes es a menudo un esfuerzo complejo, intensivo en tiempo, que requiere una planificación completa, personalización y experiencia. Estos problemas financieros y operacionales pueden ser particularmente desalentadores para las pequeñas y medianas empresas, lo que da lugar a tasas de adopción más lentas. Además, el carácter intrincado del despliegue puede dar lugar a unas horas de inactividad prolongadas tanto en las fases de instalación como en las de solución de problemas, lo que podría perturbar los procesos de producción y reducir la eficiencia general.

Tendencias del mercado industrial Ethernet

La industria ethernet es testigo de un crecimiento significativo impulsado por la creciente adopción de Internet Industrial de las Cosas (IIoT). A medida que las industrias buscan mejorar la automatización, el monitoreo en tiempo real y el análisis de datos, la demanda de redes Ethernet robustas y escalables ha aumentado. IIoT permite la conectividad perfecta entre máquinas, sensores y sistemas de control, fomentando la necesidad de soluciones Ethernet industriales de alta velocidad y fiabilidad que puedan manejar grandes volúmenes de datos con baja latencia. En noviembre de 2023, Siemens invirtió más de USD 500 millones en la fabricación estadounidense para infraestructura crítica en 2023, incluyendo USD 150 millones para una planta Dallas-Fort Worth para producir equipos eléctricos para centros de datos, impulsar la adopción Industrial Ethernet y crear 1.700 empleos.

La creciente demanda de automatización en las industrias manufactureras y de procesos es una tendencia clave que influye en el mercado industrial de ethernet. Las empresas están invirtiendo cada vez más en redes basadas en Ethernet para apoyar sistemas avanzados de automatización, como robótica, machine learning e inteligencia artificial. Estas redes ofrecen mayor fiabilidad, seguridad y capacidades de comunicación en tiempo real, que son esenciales para mantener la eficiencia operacional y reducir el tiempo de inactividad en entornos altamente automatizados.

Los mercados emergentes, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina, están experimentando una rápida industrialización, lo que lleva a una creciente demanda de soluciones industriales Ethernet. A medida que estas regiones desarrollan su infraestructura de fabricación, hay una mayor necesidad de redes Ethernet que pueden apoyar la expansión de fábricas inteligentes y líneas de producción conectadas. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización y la fabricación inteligente impulsan aún más la adopción de Ethernet industrial en estos mercados.

Industrial Ethernet Market Analysis

Basado en ofertas, el mercado se divide en hardware, software y servicios. Se espera que el segmento de hardware alcance un valor de más de 9 mil millones de dólares en 2032.

• El segmento de hardware del mercado incluye componentes físicos como interruptores, routers, tarjetas de interfaz de red y cables de grado industrial. Estos dispositivos son cruciales para establecer y mantener redes de comunicación robustas y de alta velocidad en entornos industriales. Los avances en la tecnología de hardware se centran en mejorar la fiabilidad, escalabilidad e integración de las redes con los sistemas existentes, lo que contribuye a aumentar la demanda de infraestructura de red de alto rendimiento y resiliente.
• El segmento de software abarca herramientas de gestión y monitoreo de redes, utilidades de configuración y soluciones de ciberseguridad diseñadas para sistemas Ethernet industriales. Las soluciones de software son esenciales para optimizar el rendimiento de la red, garantizar la seguridad y permitir la integración perfecta con otros sistemas de control industrial. Las nuevas tendencias incluyen análisis avanzados, aprendizaje automático para el mantenimiento predictivo y protocolos de seguridad mejorados para abordar amenazas cibernéticas en evolución.

Basado en la industria del uso final, el mercado industrial de ethernet se divide en petróleo y gas, automotriz " transporte, energía " , fertilizante químico " , alimentos " bebidas, electrónica " , defensa aeroespacial " y otros. El segmento de transporte automotriz es el segmento de crecimiento más rápido con una CAGR de más del 9,5% entre 2024 y 2032.

• El sector petrolero y gas depende en gran medida de Ethernet industrial para la adquisición de datos en tiempo real, el control de procesos y el control remoto de operaciones complejas. Este segmento exige soluciones de red robustas y de alta velocidad para apoyar la infraestructura crítica, garantizar la seguridad operacional y mejorar la eficiencia en las actividades de corriente y corriente. Las soluciones Ethernet avanzadas mejoran la comunicación entre activos distribuidos, optimizan la exploración y refinan los procesos al tiempo que se adhieren a estrictas regulaciones de la industria.
• En el sector automotriz y de transporte, Industrial Ethernet apoya la integración de sistemas de fabricación avanzados, vehículos autónomos y diagnósticos de vehículos en tiempo real. El sector exige redes de alto rendimiento y fiabilidad para facilitar la comunicación sin obstáculos entre líneas de producción, mejorar la gestión de la cadena de suministro y aplicar tecnologías innovadoras como vehículos conectados y sistemas de transporte inteligentes.
• La industria de Energía & Energía requiere Ethernet industrial para monitorear y controlar infraestructuras críticas, incluyendo sistemas de generación de energía, distribución y transmisión. Las soluciones de red fiables y escalables son esenciales para gestionar operaciones complejas, mejorar la estabilidad de las redes e integrar las fuentes de energía renovable. Las tecnologías Ethernet facilitan el intercambio de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor eficiencia operacional.

América del Norte dominaba el mercado mundial de ethernet industrial en 2023, con una proporción de más del 38%. En América del Norte, el mercado está impulsado por avances en tecnologías de fabricación, innovaciones automotrices e inversiones del sector energético. La región se beneficia de una infraestructura industrial bien establecida y se centra en las iniciativas de la Industria 4.0, lo que lleva a una mayor adopción de soluciones Ethernet fiables y de alta velocidad. El crecimiento se ve respaldado por importantes inversiones en fábricas inteligentes, automatización e integración de tecnologías de IoT, lo que aumenta la eficiencia operacional y la gestión de datos en diversos sectores.

En la India, la industria ethernet industrial se está expandiendo rápidamente debido a importantes inversiones en automatización industrial y desarrollo de infraestructura. El crecimiento se debe al aumento de las iniciativas de fabricación inteligente y al aumento de la adopción de tecnologías de la industria 4.0 en sectores como la automoción y la energía. El enfoque del país en la modernización y la transformación digital está fomentando la demanda de soluciones Ethernet de alto rendimiento.

China lidera el mercado ethernet industrial en Asia debido a su base de fabricación masiva y planes de modernización industrial agresivos. El énfasis del país en integrar las tecnologías de IoT y automatización en industrias como automotriz, electrónica y energía impulsa una demanda significativa de soluciones Ethernet avanzadas. El apoyo continuo del Gobierno a iniciativas inteligentes de fábrica y proyectos de infraestructura aumenta aún más el crecimiento del mercado.

El mercado de Corea del Sur está prosperando, apoyado por la infraestructura tecnológica avanzada de la nación y el fuerte énfasis en la automatización en industrias como electrónica, automotriz y construcción naval. Las iniciativas del gobierno para promover fábricas inteligentes y transformación digital aumentan aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos a partir de altos costos iniciales y la complejidad de integrar Ethernet con sistemas heredados.

La industria ethernet industrial de Japón se caracteriza por su infraestructura industrial madura y el énfasis en el avance tecnológico. Las industrias automotriz, electrónica y robótica del país son motores clave para soluciones Ethernet de alto rendimiento. El enfoque de Japón en la integración de las tecnologías de la industria 4.0 y la mejora de la eficiencia operacional alimenta la demanda de sistemas de red avanzados y fiables.

Industrial Ethernet Market Share

Los principales agentes de mercado de la industria ethernet industrial se centran en asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar su huella mundial. Las empresas están invirtiendo fuertemente en R√D para desarrollar soluciones Ethernet innovadoras que respondan a la creciente demanda de redes de alta velocidad y baja latencia en fabricación inteligente. Además, los jugadores están diversificando sus carteras de productos para incluir funciones avanzadas de ciberseguridad, garantizando la protección de datos industriales. También están apuntando a mercados emergentes ofreciendo soluciones Ethernet rentables y escalables. Se están colaborando con distribuidores e integradores locales para fortalecer la presencia del mercado y atender las necesidades específicas de cada región.

Algunos de los otros principales jugadores del mercado son Beckhoff Automation, Belden Inc, Eaton Corporation Public Limited Company, Hitachi Ltd., Honeywell International Inc., Monnit Corporation, Moxa Inc.

Industrial Ethernet Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria ethernet industrial son:

• Omron Corporation,
• ABB Ltd.
• Analog Devices Inc.
• B.R
• Barta-Schoenewald, Inc.

Industrial Ethernet Industry News

• En marzo de 2024, Analog Devices (ADI) y BMW Group anuncian la adopción automotriz de la tecnología 10BASE-T1S Ethernet a Edge (E2B), un habilitador clave de arquitecturas zonales y vehículos definidos por software. Esta colaboración simplifica la conectividad Ethernet en los diseños automotrices, mejorando las experiencias in-cabin como la iluminación ambiental y promoviendo la estandarización de la conectividad de bordes dentro de la industria automotriz.
• En enero de 2024, Honeywell y Analog Devices (ADI) colaboran para digitalizar los sistemas de gestión de edificios comerciales utilizando la tecnología de ADI Ethernet de pago único (T1L). Esta asociación permite una conectividad Ethernet rentable y de larga duración sin reemplazar el cableado existente, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento de la red. La iniciativa tiene como objetivo modernizar edificios obsoletos, reducir el consumo de energía y apoyar la toma de decisiones en tiempo real, en última instancia impulsando la innovación en la construcción de la automatización y la conectividad digital.
• En enero de 2024, Belden Inc. anunció su plan de expansión en instalaciones de fabricación en Pune, India invirtiendo $40M para mejorar las capacidades de producción en 19.000 metros cuadrados. Esta expansión se centra en producir interruptores Ethernet especializados y cortafuegos para la automatización industrial y de edificios. La inversión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda en India y globalmente, reforzando el compromiso de Belden con "Made in India for the World" y apoyando las tecnologías de automatización.
• En octubre de 2023, en CIIE 2023, ABB presentó su nueva solución de medición con tecnología Ethernet-APL, mostrando una mejor transmisión de datos para las industrias de procesos. Esta innovación, junto con otras soluciones de fabricación inteligente, pone de relieve el compromiso de ABB de promover la digitalización industrial y la conectividad.

El informe de investigación del mercado ethernet industrial incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD millones " Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por ofertas

• Hardware
• Software
• Servicios

Mercado, por Protocolo

• EtherCAT
• EtherNet/IP
• PROFINET
• POWERLINK
• SERCOS III
• CC-Link IE
• Otros

Mercado, por industria de uso final

• Aceite y Gas
• Transporte automotriz
• Energy & Power
• Fertilizante químico
• Alimentos " Bebidas
• Electrónica
• Aerospace & Defense
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA