Industrial Digital Substation Market Size, 2025-2034 Forecast

Tamaño del mercado de la subestación digital industrial

El mercado mundial de subestaciones digitales industriales se valoró en USD 4,4 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 8,6 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,9% de 2025 a 2034, debido al aumento del gasto en el mejoramiento de la infraestructura de red, mayores necesidades para la entrega de energía confiable, y la incorporación de tecnologías digitales sofisticadas. Las subestaciones convencionales se superponen o actualizan a las subestaciones digitales, que utilizan la automatización, la vigilancia en tiempo real y el mantenimiento predictivo, para mejorar la eficiencia operacional y reducir las interrupciones operacionales.

En todo el mundo, las autoridades y los proveedores de servicios están invirtiendo en gran medida para rehabilitar y mejorar los sistemas de energía anticuada. La prominente empresa del MEA, la Saudi Electricity Company (SEC) registró un notable crecimiento en enero de 2024, con un crecimiento de ingresos del 18% y un desembolso de capital que se eleva a un máximo de USD 16 mil millones para mejorar la infraestructura de energía, redes inteligentes y mejorar los servicios. Además, Canadá, países europeos y la región de Asia y el Pacífico han construido subestaciones digitales para la integración en sistemas de red inteligentes.

El aumento de las fuentes de energía renovable, como el viento y la energía solar, requiere una infraestructura de red avanzada para gestionar la variabilidad y garantizar la estabilidad de la red. La penetración de energía renovable está aumentando significativamente en todo el mundo. Por ejemplo, en 2024 México experimentó un aumento significativo de la capacidad de generación de energía solar PV, alcanzando alrededor de 12 gigavatios (GW), con planes para aumentar la generación de energía renovable al 35% para 2024 y 50% para 2050. Estos objetivos crearán una fuerte necesidad de subestaciones digitales en las diversas industrias.

Se ha observado una transformación significativa en la industria subestaciones debido a la implementación de Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (AI), y la Nube. La aplicación de estas tecnologías permite el mantenimiento predictivo del sistema. Esto no sólo reduce los costos operativos sino que también aumenta la fiabilidad del sistema. Con la aplicación de la tecnología basada en la nube, las subestaciones digitales ofrecen a los servicios públicos acceso remoto a información vital que aumenta la velocidad del proceso de adopción de decisiones junto con una mejor gestión de los activos.

Las subestaciones digitales están siendo apoyadas y aceleradas por marcos reguladores como IEC 61850 que también abarcan la interoperabilidad, la ciberseguridad y la dependencia del sistema para infraestructuras energéticas críticas. Además, existen subvenciones y subvencionaciones patrocinadas por el Estado para las implementaciones inteligentes de tecnología de red. Las normas internacionales para los sistemas de automatización de subestaciones IEC 61850 facilitan la comunicación de datos entre dispositivos electrónicos inteligentes, lo que ayuda a reducir el volumen de trabajo de tecnología de la información, mejorar la gestión de activos y mitigar los riesgos operacionales.

Tendencias del Mercado Industrial de Subestaciones Digitales

• Los sectores industriales de petróleo y gas, manufactura, minería y transporte están avanzando hacia la adopción de Industria 4.0 prácticas que requieren una supervisión energética más sofisticada y sistemas de control automatizados. Las subestaciones digitales ofrecen la necesaria comunicación de datos de alta velocidad, análisis de datos en tiempo real y control remoto que necesitan estas industrias.
• Hay un crecimiento notable que ha sido presenciado en estas industrias de uso final, junto con las grandes inversiones, desde el último decenio. Según los informes de la AIE, se observó que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se acelerará de 840 kb/d en 2024 a 1.1 mb/d el año próximo, elevando el consumo a 103,9 mb/d en 2025. Este crecimiento traerá múltiples proyectos, creciente necesidad de infraestructura eléctrica.
• Del mismo modo, Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, está apuntando a inversiones de capital de entre USD 52 mil millones a USD 58 mil millones en 2025. Mientras que el PB también planea aumentar su inversión anual en petróleo y gas a USD 10 mil millones, como parte de un reajuste estratégico para aumentar los ingresos y la confianza de los inversores, al tiempo que reduce su inversión en las empresas de transición.
• El cambio global hacia la energía limpia ha requerido la mejora de las subestaciones para adaptarse a la fluctuación de las energías renovables, como el viento y la energía solar. Para gestionar las fluctuaciones de la energía renovable manteniendo el equilibrio dentro de la red, son esenciales subestaciones digitales con sistemas de control avanzados. Esto es especialmente el caso de la región de Asia y el Pacífico, que actualmente recibe considerables inversiones en proyectos de energía renovable, aumentando la necesidad de subestaciones digitales.
• Incorporar las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), junto con sofisticados análisis de datos, está transformando el paradigma operativo de las subestaciones en un marco de red automatizado. Los modernos medidores y sensores inteligentes IoT son capaces de rastrear y monitorear sin esfuerzo tensión, corriente, lecturas de temperatura y el estado del equipo en tiempo real que se reporta a sistemas de computación de bordes o la nube.

Industrial Digital Substation Market Analysis

• La industria de subestaciones digitales industriales valió USD 3.700 millones en 2022, USD 4.000 millones en 2023 y USD 4.400 millones en 2024. Los países y las empresas de servicios públicos de todo el mundo han comenzado a modernizar el marco de infraestructura de energía de envejecimiento. El movimiento de las subestaciones tradicionales a las subestaciones digitales es una respuesta a la creciente necesidad de eficiencia, automatización y fiabilidad en la transmisión y distribución de sistemas de energía.
• Según las proyecciones, se espera que el tamaño del mercado del segmento de sistemas eléctricos supere los 2.600 millones de dólares en 2034. La transición a las redes inteligentes requiere el uso de componentes eléctricos avanzados con funciones de monitoreo en tiempo real, detección de fallas y control remoto. Las subestaciones digitales dependen de dispositivos de entrada avanzados para mejorar la estabilidad en la distribución de energía de la red y del control de manera efectiva.
• Asimismo, se prevé que el segmento de la red de comunicaciones supere los 2.400 millones de dólares en 2034, ya que las subestaciones digitales requieren redes de comunicación de baja velocidad para permitir el monitoreo, control y automatización en tiempo real. Para asegurar la transferencia de datos suaves entre los componentes de subestaciones, se han integrado tecnologías avanzadas como IEC 61850, SCADA y Ethernet industrial en la industria.
• La preocupación por el cambio climático y las emisiones de carbono ha ido aumentando en todo el mundo. En 2024, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron niveles récord, con un total de emisiones de CO2 de 41,600 millones de toneladas, incluidas 37,4 mil millones de toneladas de combustibles fósiles y 4,2 mil millones de toneladas de cambios en el uso de la tierra, como la deforestación. Por consiguiente, las industrias están adoptando cada vez más estrategias de electrificación para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia operacional.

• Según el voltaje, se espera que el segmento de baja tensión crezca en un CAGR de más de 7,3% hasta 2034, ya que las industrias están cambiando cada vez más hacia la electrificación para aumentar la eficiencia operacional y reducir las emisiones de carbono. Esto ha dado lugar a una mayor demanda de subestaciones de bajo voltaje que proporcionan una distribución fiable de energía a plantas de fabricación, edificios comerciales e instalaciones industriales.
• Subestaciones digitales de baja tensión son cruciales para mantener una distribución eficiente de energía durante la rápida urbanización. Contribuyen significativamente a la estabilidad y fiabilidad de los sistemas de distribución de energía eléctrica en las crecientes infraestructuras urbanas. Se están haciendo mayores inversiones en estas subestaciones junto con el creciente consumo de energía debido al crecimiento económico de naciones como la India, China, Brasil y los países del sudeste asiático.
• El informe del EIA estadounidense reveló que las ventas de electricidad estadounidenses aumentarán un 3% en 2025, liderado por un fuerte crecimiento en las industrias de uso final. Este crecimiento impulsará notablemente la demanda de subestaciones de baja tensión para una distribución eficiente de energía. Las empresas, en estos días, prefieren sistemas de control digital para un mejor rendimiento y eficiencia. Por lo tanto, este segmento será testigo de un crecimiento considerable en el mercado industrial de subestación digital.
• El segmento de tensión media mantiene la cuota general del mercado del 72,2%, ya que son ampliamente utilizados en industrias, servicios públicos y grandes instalaciones comerciales para la distribución de energía. Estas subestaciones son cruciales para gestionar la transmisión de energía entre las redes de alto voltaje y las aplicaciones de uso final de baja tensión, convirtiéndolos en el segmento dominante del mercado.
• El creciente consumo eléctrico impulsa la necesidad de múltiples proyectos de infraestructura eléctrica en todo el mundo. Por ejemplo, China inició la construcción de 94,5 gigavatios de potencia de carbón en 2024, el mayor volumen de nuevas construcciones desde 2015. Estos proyectos impulsarán la demanda de subestaciones digitales industriales en todo el mundo.

• El mercado de subestaciones digitales industriales estadounidense fue superado por USD 875,8 millones, USD 933 millones, y USD 991,9 millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, ya que Estados Unidos tiene una posición dominante en la economía global. En 2024, Estados Unidos tuvo la mayor economía del mundo, con un producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 29 billones de dólares.
• Europa también influye en el mercado industrial de subestaciones digitales porque se centra en la actualización moderna de la red, la integración de los recursos de energía renovable y la construcción de sistemas de infraestructura inteligentes. Las estrictas políticas de eficiencia energética de la región, la creciente tendencia de digitalización en la distribución de energía y el gasto en automatización industrial están impulsando el mercado avanzado de subestaciones digitales.
• Europa ha establecido un objetivo para invertir aproximadamente USD 600 mil millones en modernización de redes, fomentando la colaboración para un futuro sostenible de energía limpia. Además, la UE ofrece ayuda para financiar proyectos energéticos europeos a través de varios fondos y programas. Estos programas ayudarán a las múltiples empresas a crecer en esta industria significativamente en los próximos años.
• En Asia y el Pacífico, los países en desarrollo, entre ellos China, la India y Corea del Sur, se están convirtiendo en una parte vital de la economía. Según el PIB, el PIB de la India se espera que crezca entre 6,3 y 6,8% en el año fiscal 26. Del mismo modo, el PIB per cápita de Corea del Sur alcanzó los USD 36,1 millones en Dec 2024, frente a USD 35,5 millones en Dec 2023. Estas cifras también indican que la demanda de infraestructura eléctrica será mayor en los próximos años.
• El Oriente Medio desempeña un papel importante en el mercado industrial de subestaciones digitales debido a su rápida industrialización, las inversiones de infraestructura de energía a gran escala y el creciente interés en la transformación digital en el sector energético. La región alberga algunas de las industrias de gas, petroquímica y manufactura más grandes del mundo, que requieren un suministro de energía altamente fiable y una automatización avanzada de subestaciones.

Mercado Industrial de Subestación Digital Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. El dominio de estas empresas en la industria industrial de subestaciones digitales está impulsado por su liderazgo tecnológico, su amplia presencia mundial, sus sólidas capacidades R plagaD y sus amplios portafolios de productos. Estas empresas están a la vanguardia de la tecnología de subestación digital, integrando IoT, analítica impulsada por AI, computación en la nube y automatización para mejorar la eficiencia y fiabilidad de la red.

Industrial Digital Substation Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de subestación digital industrial son:

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen " Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

En enero de 2024, Hitachi Energy innova sus sistemas de subestaciones, trabajando en su tecnología de subestación digital pionera con el nuevo SAM600 3.0, una unidad de interfaz de proceso (PIU), para ayudar a los servicios de transmisión a acelerar la adopción de subestaciones digitales. Como unidad de fusión, SAM600 acelerará la actualización de subestaciones convencionales a subestaciones digitales. Ellos puentean la brecha mediante la conversión de señales analógicas y distribuyen digitalmente información de corriente y tensión a través de la subestación y al centro de control.

En julio de 2024, Toshiba Group anunció una inversión de 6 millones de dólares para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución en la India. La empresa reveló que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción para transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% en comparación con el año fiscal 2023, con esta expansión prevista para el período entre FY 2024 y FY 2026.

Industrial Digital Substation Industry News

• En noviembre de 2024, China instaló 8 GW de energía solar en una serie de países bajo su programa de desarrollo “Belt and Road” en 2024. A medida que los fabricantes chinos reducen los costos de la tecnología de energía renovable, están encabezando su despliegue en muchos mercados en desarrollo que anteriormente carecían de acceso a energías limpias asequibles. Desde la creación de la BRI, China ha completado 156 GW de proyectos energéticos de ultramar, incluidos 22 GW de energía solar, lo que refleja su creciente enfoque en la energía limpia.
• En agosto de 2024, el Comité de Asuntos Económicos (CCEA) del Gabinete de la India aprobó 12 nuevos proyectos urbanos inteligentes en el marco del Programa Nacional de Desarrollo del Corredor Industrial (NICDP) con una inversión de USD 3.41 mil millones Se espera que estos proyectos atraigan USD18.12 billones en inversiones de grandes industrias y MSMEs, creando 1 millón de empleos directos y 3 millones de puestos indirectos.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció el lanzamiento de GridBeats, una amplia cartera de soluciones de automatización definidas por software destinadas a racionalizar la digitalización de la red y mejorar la resiliencia de la red. Entre las crecientes preocupaciones climáticas, los operadores de la red de todo el mundo están respondiendo a las exigencias reglamentarias, de consumo y de la sociedad para lograr emisiones netas y profundizar su compromiso con la sostenibilidad.
• En noviembre de 2024, en Enlit Europe 2024, Schneider Electric presentó nuevas innovaciones y asociaciones, mostrando tecnologías avanzadas destinadas a optimizar la gestión del flujo energético en redes inteligentes. La empresa demostró el Power Logic T300 RTU, virtualizado en la plataforma de hardware E4S, simplificando el diseño de subestaciones y mejorando la eficiencia operativa.
• En julio de 2024, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) encargó con éxito ocho nuevas subestaciones de transmisión de 132 kV en la primera mitad de 2024, lo que representa una importante inversión de 1.36 millones de AED. Esta expansión, que incluye 89 kilómetros de cable terrestre, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la red de transmisión de 132 kV y atender la creciente demanda de electricidad en Dubai.

Este informe de investigación del mercado de subestaciones digitales industriales incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de vigilancia y control
• Otros

Mercado, por arquitectura

• Proceso
• Bay
• Estación

Mercado, por tensión

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por instalación

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina