Mercado de Internet a bordo: por tipo de aeronave (aviones comerciales, aviones comerciales, aviones militares), por tipo de servicio, tecnología, tipo de instalación, soluciones de conectividad, velocidad de conectividad, modelo y pronóstico de servicio, 2024-2032

Tamaño del mercado de Internet en vuelo

El tamaño global del mercado de Internet en vuelo fue valorado en USD 1.600 millones en 2024 y se estima que crecerá en CAGR de 6,1% para alcanzar USD 2.87 mil millones en 2034. El aumento de la demanda de pasajeros para la conectividad a Internet en vuelo y el avance en la tecnología satélite son los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

A medida que la demanda de viajes de pasajeros ha alcanzado sus niveles pre-covidos, ha aumentado la demanda de servicios de conectividad a Internet durante los vuelos de pasajeros que viajan. Por ejemplo, según Viasat’s Passenger Experience Survey, que se realizó en 2024 con un tamaño de muestra de 11.000 encuestados, se reveló que el 75% de los encuestados preferiría a las aerolíneas que proporcionaran servicios de Wi-fi de calidad durante los vuelos. Moreover, it was further revealed from the survey that 22% of respondents would not consider fly on a long-haul flight without connectivity.

Los pasajeros demandan cada vez más acceso a Internet durante el vuelo para diversos fines como el entretenimiento, la conexión con amigos y familiares, y para el trabajo. Además, la creciente pentación de teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles está alimentando el crecimiento del mercado ya que estos dispositivos son llevados a bordo por el viajero que espera que los usen sin problemas incluso a 30.000 pies. Esto ha llevado a una presión adicional sobre las aerolíneas para satisfacer estas expectativas para mejorar la satisfacción del cliente y seguir siendo competitivo en el mercado.

El avance tecnológico en la conectividad satelital y el aumento del número de satélites lanzados han impulsado significativamente el mercado de Internet en vuelo. Por ejemplo, el número de satélites pequeños lanzados creció de 2402 en 2022 a 2860 en 2023. Estos satélites se emplean para mejorar la fiabilidad y la velocidad de los servicios de Internet durante el vuelo. Estos avances permiten una transmisión más rápida de datos y una mejor cobertura, incluso sobre los océanos y las zonas remotas, en comparación con los sistemas de aire a tierra más antiguos.

A medida que la demanda de Internet en vuelo está aumentando, los servicios de wi-fi e internet durante los vuelos no son de lujo, sino que se han convertido en necesidad para los operadores de aerolíneas. Por lo tanto, los operadores de aerolíneas deben asociarse con el proveedor de servicios de Internet para integrar estos servicios de Internet en su vuelo para superar a sus competidores.

Mercado de Internet en vuelo Tendencias

• La integración de los sistemas satélites LEO para la aplicación de servicios de Internet en vuelo está ganando tracción en el mercado. Las aerolíneas utilizan cada vez más los sistemas de satélites basados en LEO para proporcionar servicios de Internet durante el vuelo, ya que ofrecen reducción de latencia y mayor velocidad en comparación con GEO y otros sistemas de satélites de órbita superior. Por ejemplo, según SpaceX, la constelación Starlink tiene 2.330 satélites en órbita LEO que proporcionan servicios de Internet a 400.000 consumidores y empresas en 32 países.
• La integración de la tecnología 5G está mejorando el panorama tecnológico de la conectividad a Internet en vuelo proporcionando mayores tasas de datos y menor latencia. Por ejemplo, la red 5G de Gogo se lanzará en 2025 que permitirá que los jets de negocios se conecten directamente a las estaciones terrestres reduciendo la latencia y mejorando la velocidad. La conectividad en vuelo 5G no sólo mejorará la experiencia de los pasajeros, sino que también ayudará a mejorar la eficiencia operacional, ya que las aerolíneas podrán acceder a datos críticos como información meteorológica, actualizaciones de control de tráfico aéreo y alertas de mantenimiento en tiempo real.
• Existe una tendencia creciente entre la aerolínea para el despliegue de sistemas híbridos de red para proporcionar conectividad a Internet en vuelo. Al integrar las características de los sistemas tanto satélites como terrestres, estos sistemas de red híbridos proporcionan mayor fiabilidad y velocidad de la red. La principal ventaja de estos sistemas híbridos es que puede aprovechar en tiempo real. Este sistema puede seleccionar dinámicamente para una mejor conexión basada en diversos factores como la fuerza de señal y latencia. Por ejemplo, cuando se sobrevuelan las regiones oceánicas, la conectividad por satélite puede ser óptima, mientras que durante los enfoques urbanos, las torres terrestres podrían proporcionar un servicio superior.

Análisis del mercado de Internet en vuelo

Basado en el tipo de conectividad, el mercado está bifurcado en conectividad basada en satélites, conectividad aire-tierra, híbrido.

• El mercado de conectividad basado en satélites mantuvo la mayor parte y se valoró en USD 1.07 mil millones en 2024. El crecimiento del número de lanzamientos de satélites junto con el avance en la tecnología de conectividad por satélite está alimentando el crecimiento del mercado. Además, la mayoría de las moscas de avión sobre áreas remotas como el océano donde la conectividad de Internet sólo puede ser proporcionada por la ayuda del satélite. Por ejemplo, en febrero de 2025 Airline unida anunció que comenzará el sistema de Internet por satélite Starlink para la conectividad en vuelo. La aerolínea planea introducir el servicio en vuelos comerciales operados por su avión Embraer E-175 en la primavera 2025.
• El segmento de conectividad de aire a tierra está creciendo a una tasa decente del 4,6% para el período 2025-2034. Las características de conectividad de aire a tierra, como la baja latencia y el bajo costo en comparación con la conectividad basada en satélites, están impulsando el mercado.

Basado en la tecnología, el mercado de internet en vuelo se divide en Wi-Fi, 4G/LTE, 5G y banda ancha satélite.

• El segmento wi-fi está creciendo en la CAGR más rápida del 8% para el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de conectividad continua del pasajero durante el vuelo conduzca al mercado. Por ejemplo, según Visat 2024 la experiencia de los pasajeros se reveló que el 62% de los pasajeros utiliza Wi-Fi para acceder al entretenimiento, mientras que el 60% prefiere mantenerse conectado que dormir o tomar una copa durante su vuelo. Además, el 75% de los viajeros tienen más probabilidades de reservar un vuelo si hay conexión Wi-Fi de alta calidad disponible.
• El segmento de banda ancha satelital mantuvo la mayor cuota de mercado y se espera que alcance el tamaño del mercado de USD 1.92 mil millones en 2034. La cobertura mundial de conectividad, incluidas las zonas remotas oceánicas y proporcionadas por los sistemas satélites, contribuye al crecimiento de este segmento de mercado. Además, también se espera que aumente la colaboración entre los operadores de satélites y las líneas aéreas para prestar servicios de Internet. Por ejemplo, en mayo de 2024 SES, un operador de satélite líder está lanzando Open Orbits, una red de arquitectura abierta a la capacidad de los operadores de satélites regionales para un servicio de conectividad en vuelo a nivel mundial para las aerolíneas.

Basado en la velocidad de conectividad, el mercado de Internet en vuelo se divide en alta velocidad, estándar y baja ancho de banda.

• El segmento estándar está creciendo en la CAGR más rápida del 7,5% para el período de pronóstico. La creciente demanda forma el pasajero para la necesidad de conectividad básica está impulsando el crecimiento del segmento. Como muchos pasajeros requieren conectividad en vuelo para tareas esenciales como la comprobación de correos electrónicos, el texto y las noticias de navegación, que se pueden hacer adecuadamente con la velocidad estándar de Internet que está impulsando el mercado.
• El segmento de baja ancho de banda se mantiene la mayor cuota de mercado y se valoró en USD 536.1 millones para el año 2024. El aumento de los viajes de pasajeros de bajo costo y las aerolíneas presupuestarias en mercados emergentes como la India, el aumento de los viajes nacionales contribuye al crecimiento de este segmento de mercado. Por ejemplo, en 2024 aerolíneas nacionales en la India transportaron 16,13 millones de pasajeros, que fueron superiores a 15,2 millones de personas durante el mismo período en 2023.

Basado en el tipo de instalación, el mercado de internet en vuelo se divide en retrofit y line-fit.

• Se espera que el segmento de reacondicionamiento alcance un tamaño de mercado de USD 2.1 mil millones en 2034. La creciente modernización de la flota de aeronaves a la solución de conectividad avanzada integrada es el factor principal que contribuye al crecimiento del segmento en el mercado. La instalación de retrofit actualiza el avión existente con una solución de conectividad avanzada sin necesidad de adquirir nuevos aviones.
• El segmento line-fit está creciendo a una tasa significativa de 4,2% para el período 2025-2034. Debido al avance en la nueva tecnología de conectividad, las aeronaves construidas con sistemas de línea son a menudo más adaptables a las actualizaciones y modificaciones. Al incorporar avances directamente en el proceso de producción, los fabricantes de aeronaves pueden proporcionar una solución a prueba de futuro que sea escalable a medida que aumentan las demandas de los pasajeros.

Basado en el modelo de servicio, el mercado de internet en vuelo se divide en Wi-fi gratuito, Wi-fi pagado y freemium.

• El segmento wi-fi gratuito mantuvo la mayor cuota de mercado del 58,1% en 2024 y se espera que continúe su dominación hasta el período de previsión. El segmento wi-fi gratuito está creciendo debido al aumento de la demanda de pasajeros para la conectividad a Internet sin costura durante el vuelo está impulsando el mercado. Además, las principales aerolíneas están ofreciendo conectividad wi-fi gratuita para obtener una ventaja competitiva de otros competidores que se espera para impulsar el crecimiento del mercado.
• El segmento de wi-fi pagado está creciendo en la CAGR más rápida de 8% para el período de pronóstico. El segmento está creciendo debido a la creciente demanda de acceso confiable a Internet de alta velocidad entre viajeros de negocios y pasajeros premium.

Basado en el tipo de avión, el mercado de internet en vuelo se divide en aviones de cuerpo estrecho y aviones de cuerpo ancho.

• Se espera que el segmento de aviones de cuerpos estrechos crezca en la CAGR más alta del 6,8% para el período previsto. Estos tipos de aeronaves tienen una proporción significativa de los viajes aéreos mundiales, ya que en gran medida requieren vuelos de corta a mediana velocidad que impulsan el crecimiento del mercado en este segmento.
• El segmento de aviones de gran cuerpo tuvo un 34,2% de participación en 2024. Estos tipos de aeronaves se utilizan generalmente para vuelos de larga distancia en rutas internacionales y están experimentando un fuerte empuje hacia la adopción de Internet en vuelo debido al aumento de las expectativas de los pasajeros para la conectividad sin costuras durante largos viajes que se espera impulsar el crecimiento del mercado.

Basado en el usuario final, el mercado de internet en vuelo se divide en defensa comercial y militar.

• El segmento comercial mantuvo la mayor cuota de mercado del 84,6% en 2024. El mercado en este segmento está creciendo debido a la creciente demanda de mejores experiencias de pasajeros y la creciente importancia de la conectividad como un diferenciador competitivo entre las líneas aéreas.
• Se espera que el segmento de defensa militar alcance un tamaño de mercado de USD 325,4 millones en 2034. La creciente necesidad de comunicaciones fiables, seguras y resilientes para aplicaciones militares y de defensa está impulsando el crecimiento del mercado.

• El mercado de internet en vuelo de EE.UU. mantuvo la parte más alta del 86,4% en 2024 en América del Norte y se espera que continúe su dominio hasta el período de pronóstico. El mercado en este país está creciendo debido a la presencia de un gran número de proveedores de servicios de Internet y fabricantes de satélites. Además, el país cuenta con uno de los mayores mercados de aviación con la presencia de grandes jugadores como United & Delta Airlines, que ofrecen conectividad wi-fi en vuelo para ganar un borde competitivo que está impulsando el mercado hacia adelante.
• El mercado de Internet en vuelo de Alemania fue valorado en 60,3 millones en 2024. El mercado en el país está creciendo debido a la iniciativa gubernamental " regulación para los servicios de conectividad en vuelo. Por ejemplo, se espera que la aprobación de la Unión Europea para la conectividad 5G superior a 3.000 metros para 2025 acelere las inversiones en sistemas híbridos de satélites a tierra que impulsarán aún más el mercado.
• El mercado de Internet en vuelo de China mantuvo la mayor cuota de mercado del 40% en 2024 en la región de Asia Pacífico. El mercado del país está creciendo debido a la creciente demanda de servicios de conectividad en vuelo de los pasajeros que viajan en el país.
• El mercado de Internet en vuelo de la India está creciendo a un ritmo significativo y se espera que alcance un tamaño de mercado de USD 142,5 millones en 2034. El crecimiento de las aerolíneas nacionales de bajo costo, como Indigo y Air Asia y la creciente demanda de servicios de Internet de pasajeros que viajan es el factor principal que contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2025 Air India anunció que ofrecerá conectividad wi-fi en vuelos domésticos desde 1^st Enero 2025. Los servicios estarán disponibles en aeronaves A350, B787-9 y seleccionadas A321neo. El servicio Wi-Fi está disponible gratuitamente en dispositivos habilitados para Wi-Fi, como portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes con sistemas iOS o Android, lo que permite a los pasajeros utilizar varios dispositivos simultáneamente.
• El mercado de Internet en vuelo de Japón fue valorado en USD 95,7 millones en 2024. El mercado está creciendo debido al avance tecnológico en la conectividad de red. Además, Aerolíneas como ANA y JAL priorizan la experiencia de los pasajeros, ofreciendo conexión Wi-Fi gratuita o subvencionada en rutas nacionales e internacionales para diferenciarse. Por ejemplo, en septiembre de 2024 Japan Airlines (JAL) anunció que mejorará su servicio Wi-Fi inflight para proporcionar una experiencia de vuelo más cómoda para los pasajeros. A partir del 1 de octubre de 2024, se ampliará el servicio Wi-Fi en vuelos internacionales y domésticos.

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La industria de Internet en vuelo se consolida debido a la presencia de un gran número de operadores multinacionales y de jugadores regionales fuertes. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation, y Gogo Business Aviation LLC son las 5 principales empresas con un 55%-60% del mercado. Los actores de este mercado compiten entre sí mediante avances tecnológicos, colaboración y expansión geográfica. Por ejemplo, en 2024 Azul uno de los mayores operadores aéreos de Brasil anunció su colaboración con Viasat Inc. Con esta colaboración Viasat ofrecerá conectividad avanzada en vuelo a la nueva flota Airbus A330-900neo de Azul. Los pasajeros de Azul que viajan en el nuevo Airbus A330-900neos de línea podrán disfrutar a bordo de Internet de puerta a puerta. Los clientes podrán adquirir paquetes para streaming de audio y vídeo, navegación web y mensajería.

Del mismo modo, Lufthansa Technik un importante jugador en el mercado de internet en vuelo está colaborando con el operador de líneas aéreas regionales e internacionales para ampliar su operación empresarial. Por ejemplo, en 2024 SkyFive AG, una empresa de tecnologías de conectividad inflight (IFC), se asocia con Lufthansa Technik con el objetivo de ampliar sus capacidades de entrega para los servicios de banda ancha de aire a gas a las aerolíneas comerciales.

Empresas del mercado de Internet en vuelo

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en el mercado son:

• Viasat, Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Lufthansa Technik
• Panasonic Avionics Corporation
• Gogo Business Aviation LLC.

In-Flight Internet Industry News

• En marzo de 2024, Viasat Inc anunció que ha sido seleccionado por Korean Air para proporcionar conectividad en vuelo a sus 40 aviones Boeing 787s. Al agregar conectividad a la cabina a través de tantos aviones, Korean Air se compromete a satisfacer las expectativas de los pasajeros para aumentar la conectividad a bordo. Con el Wi-Fi de alta velocidad habilitado por Viasat, los pasajeros de Korean Air podrán navegar por Internet, disfrutar de redes sociales, streaming de vídeo y audio, comprar en línea, ponerse al día con el trabajo.
• En 2024, Lufthansa Group ha seleccionado Viasat y Deutsche Telekom para equipar más de 150 aviones con EAN (European Aviation Network). Con esta solución, los pasajeros a bordo de los aviones Lufthansa, SWISS y Austrian Airlines pueden disfrutar de Internet de alta velocidad.

El informe de investigación del mercado de Internet en vuelo incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de conectividad

• Conectividad basada en satélites
  • Ka-band
  • Ku-band
  • L-band
  • Otros
• Conectividad de aire a tierra
• híbrido

Market, Technology

• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• Banda satélite

Mercado, por velocidad de conectividad

• Alta velocidad
• Estándar
• Bajo ancho de banda

Mercado, por instalación Tipo

• Retrofit
• Prestación por línea

Mercado, por modelo de servicio

• Wi-Fi gratis
• Pagado Wi-fi
• Freemium

Mercado, por tipo de aeronaves

• Aviones de cuerpo estrecho
• Aviones de cuerpo amplio

Mercado, por fin uso

• Comercial
• Military ' Defense

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Japón
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica