Mercado de aceites vegetales hidrotratados: por fuente de materia prima (cultivos alimentarios y forrajeros, grasas animales, aceites de cocina usados, efluentes de fábricas de aceite de palma), por grado, por tipo de tecnología, por aplicación y pronóstico, 2024-2032
ID del informe: GMI11238 | Fecha de publicación: March 2025 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2024
Empresas cubiertas: 12
Tablas y figuras: 145
Países cubiertos: 19
Páginas: 220
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Tamaño del mercado hidrotratado de aceite vegetal
El mercado mundial de aceite vegetal hidrotratado fue valorado en USD 27,2 mil millones en 2024, con expectativas de alcanzar USD 92,1 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 13%.
El aceite vegetal hidrotratado (HVO) se obtiene de aceites vegetales, grasas animales y aceites usados y se fabrica a través del proceso de hidrógeno. A diferencia de los biodiesels tradicionales, HVO se cambia químicamente con un catalizador de procesamiento de hidros que elimina el oxígeno del aceite, por lo tanto, se produce combustible HVO. El resultado es un producto similar al diesel de petróleo con un proceso de combustión más limpio, emisión de azufre cero, alta densidad de energía, y se puede combustión en motores diesel sin cambios adicionales en la maquinaria.
Una de las razones más significativas para el mayor valor de HVO dentro del mercado es el aumento de la demanda de fuentes de energía renovables. Se están realizando esfuerzos en América del Norte y Europa para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando biocombustibles y políticas gubernamentales más estrictas, y los encargados de formular políticas están ampliando los marcos de sostenibilidad. Además, el aumento del crecimiento del mercado se atribuye a un cambio en la forma de combustible, por supuesto, en la aviación y en el transporte pesado. Las tecnologías avanzadas de hidrógeno, junto con el aumento de la inversión en construcción en instalaciones de energía diesel renovable, están mejorando las perspectivas de HVO en el mercado.
Otro factor importante de crecimiento es el creciente interés de la industria automotriz. Tiene ventajas que incluyen reducción de gases de efecto invernadero, mayor eficiencia del motor e incorporación en la estructura de combustible ya existente. Además, varios países están alentando el uso del diesel renovable mediante subvenciones y obligaciones de mezcla que alimentan el crecimiento del mercado. A medida que las cuestiones relativas a la sostenibilidad toman una etapa central, se espera que el mercado de HVO crezca rápidamente en los años previstos.
Por ejemplo, HVO también es aprobado para uso como combustible de aviación (jet) bajo la norma ASTM D7566-14. Esta versión actualizada del estándar permite la inclusión de aproximadamente el 50% de los componentes bio-basados, incluyendo HVO, que se mezclan con el combustible de chorro convencional.
Mercado hidrotratado de aceite vegetal Tendencias
El mercado de hidrotratados de aceite vegetal (HVO) está destinado a un crecimiento sostenido debido a inversiones avanzadas en tecnología de refinación y una mayor capacidad de producción. La integración de las principales empresas energéticas en las carteras renovables de HVO está impulsando la construcción de plantas de combustible de bajo carbono. El mercado también está siendo impulsado por la creciente biomasa no alimentaria, algas y opciones de materia prima de petróleo usado que garantiza una cadena de suministro más barata y sostenible.
Los impuestos sobre las emisiones de carbono y las obligaciones de combustible renovable en todo el mundo están obligando a las refinerías a mejorar la calidad del combustible y la eficiencia de la producción. Están aumentando nuevos métodos de producción económica y escalable, como el coprocesamiento de HVO en las refinerías de petróleo existentes y mejores catalizadores de hidrógeno. Con el desarrollo constante de las tecnologías de conversión y las disposiciones normativas, el HVO se ha convertido en un factor importante en la transición hacia alternativas de energía renovable.
Por ejemplo, la directiva 2018/2001/EU sobre la Directiva europea de energía renovable II (RED II) describe el objetivo general de energía renovable en Europa del 32% para 2030. La política busca promover el uso de biocombustibles; aumenta la demanda de HVO como sustituto de baja emisión de carbono en el transporte y la aviación.
Análisis del mercado hidrotratado de aceite vegetal
El mercado de aceite vegetal hidrotratado por fuente de materia prima se segmenta en cultivos alimentarios y alimentarios, grasas animales, aceites de cocina usados, efluentes de aceite de palma, otros. Los cultivos alimentarios y alimentarios representaron el 68,7% de la cuota de mercado en 2024 y se espera que crezca con la CAGR de 12,4% en 2034.
El dominio de los cultivos alimentarios y alimentarios como materia prima primaria en este mercado es notable. Este dominio se atribuye a su alta disponibilidad, cadenas de suministro estables y infraestructura agrícola existente. Los soja, las semillas y los girasoles son algunos de los cultivos que producen una gran cantidad de aceite. Además, las políticas gubernamentales en varias regiones favorecen el uso de biocombustibles basados en cultivos, por lo que la demanda está garantizada. Sin embargo, las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y al uso de la tierra están empezando a provocar un cambio hacia una mayor sostenibilidad, lo que alienta a los jugadores de mercado a utilizar materias primas más avanzadas.
Las grasas animales y los aceites de cocina usados (UCO) están siguiendo los cultivos alimentarios y alimentarios, y se están volviendo más prominentes como materia prima más sostenible. Estas materias primas o combustibles basados en desechos tienen menor efecto ambiental y a veces menor costo. Debido a los fuertes incentivos reglamentarios para los biocombustibles basados en desechos, los aceites de cocina usados se utilizan cada vez más en América del Norte y Europa. Otra materia prima emergente, principalmente en Asia, es el efluente de molino de aceite de palma (POME), un subproducto del procesamiento de aceite de palma.
Muchas nuevas alianzas en este mercado son un aumento significativo, por ejemplo, en febrero de 2023, BP y BHP se asociaron para un ensayo diesel renovable donde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) se utiliza para alimentar equipos mineros en las operaciones de mineral de hierro Yandi de BHP en Australia Occidental. Este ensayo forma parte de otras iniciativas de BHP destinadas a disminuir las emisiones de carbono del uso del combustible diesel y avanzar hacia opciones energéticas sostenibles.
El mercado está segmentado en clase 1: grado de prima HVO, clase 2: grado estándar HVO, clase 3: grado básico HVO, clase 4: grado especial HVO por grado. Clase 2: grado estándar HVO mantiene el tamaño del mercado de USD 10.6 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una tasa más rápida de 12,7% CAGR.
La mayor parte del mercado de aceite vegetal hidrotratado se contabiliza en la clase 2: grado estándar HVO atribuido al buen equilibrio de rendimiento, precio y aplicabilidad. Este grado se utiliza ampliamente en diferentes sectores, como el transporte, la industria y la generación de energía porque es rentable y cumple con estrictos estándares de emisión. Mientras que Grado Premium HVO es principalmente adecuado para aplicaciones de alto rendimiento, Standard Grade HVO es una opción más económica sin sacrificar el rendimiento del combustible y la sostenibilidad.
El consumo de diésel renovable también está respaldado por incentivos gubernamentales y reguladores a nivel mundial. Además, su compatibilidad con los motores diesel actuales sin alteraciones significativas lo ha hecho una opción favorable para los propietarios de flotas y campos destinados a cambiar a combustibles más limpios. Standard Grade HVO sigue siendo el combustible más grande del mercado mundial a pesar de la tendencia creciente a reducir las instalaciones de carbono como su utilidad y adherencia a las regulaciones sólo crecen.
El mercado de aceite vegetal hidrotratado por tecnología se segmenta en tecnología de hidrotratamiento independiente, tecnología de coprocesamiento. El segmento de la tecnología hidrotratadora independiente representó el 66,3% de la cuota de mercado en 2024.
El mercado hidrotratado de aceite vegetal (HVO) está dominado por la tecnología de hidrotratamiento independiente, que puede producir diesel renovable de alta pureza con mejor calidad de combustible. El hidrotratamiento independiente permite una producción dedicada de HVO, que garantiza el despojo completo del oxígeno, el azufre y la aromática, a diferencia de la tecnología de coprocesamiento, que mezcla las existencias de alimentos bio-basados con combustibles fósiles en las refinerías existentes. Esto conduce a una alta combustión cetanea, más eficiente y más limpia y su alta demanda en transporte, aviación y aplicaciones industriales.
Además, esta tecnología también aumenta los aceites de cocina usados, grasas animales y la entrada de aceites vegetales como materia prima porque no interfieren con la contaminación de combustibles fósiles. El incentivo proporcionado por los gobiernos y los organismos reguladores a la producción de combustibles totalmente renovables está añadiendo la demanda ya creciente de sistemas de hidrotratamiento autónomos. A medida que la industria siga avanzando hacia fuentes de energía más sostenibles, esta tecnología seguirá siendo líder en los mercados.
Las empresas están avanzando activamente en esta industria como, en 2023, Modern Terminals ha revelado la introducción de un programa de ensayo de aceite vegetal hidrotratado (HVO) en sus instalaciones Terminal 9 (Sur), lo que lo convierte en la primera empresa de Hong Kong en utilizar este diesel renovable.
Sobre la base de la aplicación, el mercado hidrotratado de aceite vegetal se segmenta en combustible de aviación sostenible, combustible automotriz, combustible marino, generación de energía industrial, combustible para calefacción, combustible para el equipo agrícola, lubricantes. El segmento de combustible automotriz representa el tamaño del mercado de USD 12.4 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una velocidad más rápida de 12,6% CAGR para alcanzar un mercado objetivo más grande.
El liderazgo del mercado de combustible automotriz en la producción de aceite vegetal hidrotratado (HVO) se debe a la creciente demanda de bajas emisiones, sustitutos ecológicos del combustible diesel. También conocido como diesel renovable, HVO es aceptado en el sector del transporte porque es químicamente el mismo que el diesel fósil y se puede utilizar con la infraestructura de combustible existente sin modificación de los motores. Europa América del Norte y otras regiones del mundo han desarrollado políticas de control de emisiones y regulación de mezclas que han acelerado en cierta medida la adopción de HVO en aplicaciones automotrices. Además, el aumento de los vehículos pesados y comerciales y la expansión de los sistemas de tránsito público también estimulan el mercado. A medida que los profesionales del combustible y la logística desplazan su atención hacia la reducción del carbono, el HVO está demostrando ser el combustible de elección, desarrollando una mayor incursión en el mercado que otros sectores como la aviación y los combustibles industriales.
Por ejemplo, en julio de 2022, Toyota reveló que sus modelos Land Cruiser e Hilux en Europa Occidental estarán habilitados para utilizar el combustible diesel HVO100. El combustible diésel HVO100 se deriva de combustibles no fósiles y se fabrica en fuentes renovables como el aceite de cocción de residuos. El combustible HVO100 también cumple con el estándar de calidad europeo EN 15940 para los vehículos de potencia diesel parafíicos, con mayor número de cetane mientras que menos azufre y aromático en comparación con el diesel regular.
En el mercado hidrotratado de aceite vegetal Europa dominaba el mercado contando USD 10.3 mil millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de 12,6% en 2034.
En Europa, existe un firme apoyo normativo combinado con la creciente necesidad de combustibles renovables y otras reglamentaciones ambientales que posicionan dominantemente a Europa en la vanguardia del mercado de aceite vegetal hidrotratado (HVO). La UE está obligada a aumentar la relación de mezcla de biocombustibles en combustibles de transporte, según lo estipulado en la UE RED II, lo que impulsa sustancialmente el ritmo de uso de HVO.
Las principales empresas como Neste, Eni & TotalEnergies que producen HVO también refuerzan la posición de la región como líder del mercado. La transición al combustible de aviación sostenible, o las FAS, así como la descarbonización de las industrias de transporte pesado y marítimo amplifica aún más la demanda. Los aceites y residuos usados más fácilmente accesibles también aumentan la escalabilidad de la producción que añade al dominio del mercado de la región. Entre las crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad del combustible y la política de emisiones cero, Europa sigue ampliando su infraestructura para que HVO solidifique su posición como líder en el mercado mundial.
Por ejemplo, en octubre de 2023, Neste obtuvo una ventaja del gobierno francés sobre la venta de combustibles de transporte producidos a partir de materias primas totalmente renovables. Esto también apoya el HVO de Neste y las ventas de diesel renovables, mejorando aún más la estrategia energética sostenible impulsada por la innovación de Neste, así como ampliando su cuota de mercado en Europa. Neste se beneficiará mucho cuando Francia implemente oficialmente esta política de energía renovable en julio de 2024.
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En la industria hidrotratadora de aceite vegetal, Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet, Cepsa son las 5 principales empresas que tienen una gran cuota debido a su amplia cartera de productos y su posición de mercado establecida. Estas empresas se benefician de su presencia global y nombre de marca en el mercado.
En 2024, Repsol inauguró la instalación de Cartagena con la primera planta de producción de combustibles renovables a gran escala en la Península Ibérica. La instalación espera producir principalmente diésel renovable y otros combustibles sostenibles, un claro signo de Repsol destinado a mejorar la posición de su empresa en sostenibilidad ambiental de la energía renovable. El objetivo aquí es mejorar la fuerza de la empresa en la transición hacia combustibles más limpios.
En noviembre de 2023, Cepsa comenzó a vender diésel renovable, incluyendo hidrotratado aceite vegetal (HVO), de sus nuevas instalaciones de producción. Este lanzamiento marca un hito significativo en la estrategia de Cepsa para ampliar sus ofertas de energía renovable, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de mercado de combustibles sostenibles y apoyar la transición a soluciones energéticas más limpias.
Compañías de Mercados de Petróleo Hidrotratados
Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria incluyen:
Octubre 2022: Un avance notable para el negocio en el mercado hidrotratado de aceite vegetal es la expansión de la capacidad de producción diesel renovable de Diamond Green Diesel en Louisiana, Estados Unidos. La empresa ha aumentado significativamente su producción de refinerías con la intención de superar los 275 millones de galones de HVO al año, lo que ayuda a satisfacer la creciente demanda de combustibles renovables en los sectores del transporte e industrial. Esta expansión es una respuesta directa al aumento de la demanda regulatoria de combustible de bajo carbono junto con el aumento del uso de HVO dentro del mercado estadounidense.
Hydrotreated Vegetable Oil Industry News
El informe de investigación sobre el mercado hidrotratado de aceite vegetal incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Billion de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Market, By Source of Feedstock
Mercado, por Grade
Market, By Technology
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: