Tamaño del mercado de aparamenta de alto voltaje: por voltaje (36 kV, 72,5 kV, 123 kV, 145 kV), por instalación (interior, exterior) por capacidad de corte (25 kA, 31,5 kA, 40 kA, 50 kA, 63 kA) por corriente , por producto (tanque muerto, tanque vivo, GIS) y pronóstico, 2024 - 2032

Tamaño del mercado de interruptores de alta tensión

El mercado global de conmutadores de alta tensión fue valorado en USD 17.3 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 32 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,2% de 2025 a 2034. La demanda mundial de electricidad sigue aumentando debido a la urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico.

Las economías emergentes, entre ellas China, India, Brasil, están creciendo a un ritmo mayor con la creciente industrialización. Por ejemplo, el PIB de China en 2024 alcanzó aproximadamente 18,8 billones de dólares, marcando un crecimiento anual del 5%, y solidificando su posición como la segunda economía más grande del mundo detrás de Estados Unidos. Por lo tanto, estas economías están expandiendo rápidamente sus redes de energía, necesitando un conmutador de alta tensión para una transmisión y distribución eficientes.

Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en proyectos de energía eólica, solar e hidroeléctrica. Estas fuentes de energía renovable requieren modernización de la red y conmutador avanzado para gestionar las fluctuaciones en la generación de energía eléctrica y garantizar la estabilidad de la red. A finales de 2023, la capacidad mundial de energía renovable era de 3.870 gigavatios (GW), que fue un aumento del 13,9% de su año anterior.

Los países incluyendo EE.UU., Reino Unido se centran incesantemente en la inversión de energía limpia, aumentando así la demanda de conmutadores en múltiples proyectos. De 2018 a 2023, la inversión en energía limpia en EE.UU. más que triplicada, cuando la inversión anual limpia totalizó casi USD 248 mil millones.

Muchas economías desarrolladas, como Estados Unidos, Alemania y Japón, tienen una infraestructura eléctrica envejecida que requiere mejoras. Replacing old air-insulated switchgear (AIS) with more efficient conmutador aislado de gas (SIG) también se está volviendo popular, ayudando a la industria de conmutación de alta tensión a crecer en los próximos años.

Tendencias del mercado de Switchgear de alta tensión

• Una de las tendencias más destacadas es la creciente preferencia por el conmutador aislado por gas (SIG) sobre el conmutador tradicional aislado por aire (ais). El SIG es más compacto, fiable y requiere menos mantenimiento, lo que lo hace ideal para subestaciones urbanas y parques eólicos offshore donde el espacio es limitado. La demanda de GIS de alto voltaje (sobre 220 kV) está aumentando, especialmente en China, Japón y Europa, debido a las iniciativas de modernización de la red.
• El aumento de las redes inteligentes y subestaciones digitales, dando lugar a la creciente adopción de conmutadores digitales de alta tensión con sensores basados en IoT, monitorización remota y capacidades de mantenimiento predictivo. Estos sistemas mejoran la eficiencia operacional, aumentan la fiabilidad y reducen el tiempo de inactividad. Las utilidades en América del Norte y Europa lideran la adopción de conmutadores inteligentes para diagnósticos en tiempo real y automatización de redes.
• El alto voltaje mercado de conmutación es testigo de la rápida transformación impulsada por la adopción del SIG, soluciones libres de SF, digitalización y expansión de energía renovable. SF? (hexafluorida sulfur) ha sido ampliamente utilizado como gas aislante en el conmutador debido a sus excelentes propiedades eléctricas. Sin embargo, tiene un alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA), casi 23.500 veces más alto que CO?. Los organismos reguladores, especialmente en Europa y América del Norte, están impulsando alternativas. Por lo tanto, con innovaciones e inversiones continuas en la modernización de la red, el mercado se establece para crecer significativamente en los próximos años.
• El conmutador de alta tensión es esencial para industrias de alta intensidad energética como el petróleo, la minería y la fabricación, especialmente en países como China, India y Estados Unidos. La demanda de gas de petróleo está aumentando enormemente debido al aumento del consumo de energía. El petróleo crudo es uno de los productos básicos más solicitados del mundo y la demanda se estima en más de 104 millones de barriles diarios. Por lo tanto, estas industrias requieren soluciones eficientes y seguras de distribución de energía, impulsando así la demanda del conmutador de alta tensión en todo el mundo.
• La urbanización rápida conduce a una mayor concentración de instalaciones residenciales, comerciales e industriales, todas las cuales requieren un suministro de energía confiable e ininterrumpido. Las ciudades en expansión exigen más electricidad para apoyar infraestructuras como sistemas de transporte, centros de datos, edificios comerciales e industrias. Estos factores también están impulsando la instalación y actualización de conmutador de alta tensión para asegurar una distribución eficiente de energía, prevenir los outages y mantener la estabilidad de la red.

Análisis del mercado de interruptores de alta tensión

• La industria de conmutación de alta tensión fue valorada en USD 15 mil millones, USD 16.1 mil millones y USD 17.3 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se atribuye a la rápida expansión urbana y a las crecientes actividades industriales que requieren sólidas redes de distribución de energía, aumentando la demanda de conmutador de alta tensión.
• Basado en el voltaje, se proyecta que el segmento 36 KV alcance más de USD 11.8 mil millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. En lo que respecta a la CE, se necesitarán más de 80.000 millones de dólares de inversión para satisfacer la demanda de electricidad en 2030. Estas inversiones desempeñarán un papel vital en el mercado de conmutadores de alta tensión en los próximos años.
• El creciente advenimiento de energía renovable como principal fuente de energía para múltiples beneficios, está aumentando notablemente la demanda de conmutador de alta tensión. En 2024, fuentes de energía renovables representaron el 62,7% de la electricidad de Alemania, un récord alto. Esto se debió a un aumento de la energía solar y a una disminución de la energía de carbón. Estas cifras indican que la demanda de conmutador HV aumentará aún más en las próximas décadas.
• El segmento 72.5 kV está dominado alrededor del 33,4% de la cuota de ingresos en 2024. El segmento 72.5 kV desempeña un papel vital en la transmisión y distribución de energía, equilibrando costes, eficiencia y estabilidad de la red. A medida que la integración de energía renovable y la modernización de la red siguen creciendo, se espera que aumente la demanda de conmutador avanzado de alta tensión a este nivel de tensión.
• Las empresas de esta industria también están invirtiendo grandes cantidades para expandir su negocio, creando una plataforma fuerte para la industria de interruptores de alta tensión en las próximas décadas. Por ejemplo, en 2024, el Reino Unido anunció que está planeando ver una inversión significativa de hasta 35 mil millones de dólares en su infraestructura de red eléctrica, administrada principalmente por National Grid.

• En el mercado de conmutadores de alta tensión, basado en la instalación, se prevé que el segmento exterior crezca con CAGR de más de 6% hasta 2034, debido a su amplio uso en las redes de transmisión, distribución y potencia industrial. A diferencia del interruptor interior, las instalaciones al aire libre están diseñadas para soportar las condiciones ambientales, garantizando una transmisión eficiente de energía a niveles de alta tensión.
• Estos sistemas son especialmente vitales para la utilidad subestaciones, integración de energía renovable y aplicaciones industriales. Las economías emergentes, entre ellas China, India, Japón, están invirtiendo en gran medida para ampliar este sector. En 2023, solo China invirtió aproximadamente USD 59 mil millones en proyectos de construcción de redes eléctricas. Estas inversiones aumentarán el tamaño general del mercado del mercado de conmutación de alta tensión.
• También se prevé que el segmento interior cruzará USD 7.500 millones en 2034. El conmutador de alta tensión interior está diseñado para su uso en espacios confinados, lo que lo hace ideal para subestaciones urbanas, plantas industriales y edificios comerciales donde las instalaciones exteriores no son factibles. A diferencia del interruptor exterior, el conmutador interior está protegido de condiciones climáticas extremas, contaminación, humedad y polvo, lo que conduce a una mayor fiabilidad y menores costos de mantenimiento.
• Las empresas están innovando numerosos productos y sistemas, para ganar considerable cuota de mercado en esta industria. Para expandir su negocio, las empresas están invirtiendo en múltiples industrias, ayudando al mercado de conmutadores de alta tensión crecen en todo el mundo. En el año 2024, L plagaT renunció su nombre a Lauritz Knudsen y declaró inversión de 9 millones para la expansión de negocios de switchgear.
• Tanto el segmento interior como el exterior tendrán un valor significativo en el alto voltaje debido a sus necesidades como se mencionó anteriormente. La industria de interruptores de alta tensión se clasifica en instalaciones interiores y exteriores, cada una jugando un papel crucial en la transmisión y distribución de energía. Ambos segmentos atienden diferentes requisitos ambientales, de seguridad y operacionales, asegurando una eficiente entrega de energía en los sectores industrial, comercial y de utilidad.

• El mercado de conmutadores de alta tensión estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 1.700 millones, USD 1.800 millones y USD 1.900 millones respectivamente. Puesto que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo, está avanzando significativamente en la industria de conmutación de alta tensión, junto con inversiones cruciales. El gasto anual de los principales servicios públicos para producir y entregar electricidad aumentó un 12% de USD 287 mil millones en 2003 a USD 320 mil millones en 2023, según la FERC.
• Además, en 2024, en apoyo de la agenda de inversiones en América de la Administración de Biden-Harris, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció una inversión de USD 2.200 millones en la red nacional para 8 proyectos en 18 estados. Estos proyectos también encontrarán un gran requisito para los conmutadores, impulsando su mercado a través de Estados Unidos.
• América del Norte progresa significativamente en la utilización de energía renovable, aumentando la demanda de mercado de conmutación de alta tensión. El IEA proyecta que para 2040 se necesitarán más de 6.000 GW de nueva generación de electricidad renovable para hacer frente al aumento de los compromisos netos mundiales cero Esta creciente necesidad creará aún más la necesidad de conmutadores HV, lo que impulsará su mercado en toda la región.
• La región de Asia y el Pacífico también está presenciando un aumento de la industrialización, lo que aumenta la necesidad de conmutadores de VH. En 2023, el PIB real de Asia Pacífico ascendió a 56,6 billones de dólares, constituyendo el 61% del total del globo. En 2024, el gobierno japonés anunció que invertiría 46 mil millones para 2050 para reforzar la red eléctrica, ayudando al mercado de conmutadores HV a crecer en los próximos años en Asia Pacífico.
• También se espera que el mercado de conmutación de Arabia Saudita crezca debido a inversiones en energía renovable, expansión industrial y distribución de energía. Los planes del gobierno para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la energía renovable crearán oportunidades para las empresas de conmutación.

Mercado de interruptores de alta tensión Compartir

Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

Empresas de mercado de conmutación de alta tensión

• En diciembre de 2024, Hitachi Energy está invirtiendo aproximadamente USD 47 millones para expandir su fábrica de productos de alta tensión en Brno, República Checa, marcando un paso significativo en su estrategia global para apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.
• En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir más USD 155 millones USD para ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esto incluye la construcción de un nuevo transformador de distribución fábrica en Reynosa, México, y expansiones a su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y su fábrica de interruptores y interruptores de alta tensión en Mount Pleasant, Pennsylvania.
• ABB tenía las ventas netas de USD 24.26 mil millones en 2024 (Q3). En 2024, ABB, presentó la versión de panel de 500 mm de la UniGear ZS1, su última tecnología de conmutación de aislamiento aéreo, en la Exposición Internacional de Petróleo de Abu Dhabi y Conferencia (ADIPEC) 2023.

Los principales jugadores que operan en el mercado de conmutación de alta tensión son:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• E + I Engineering
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

High Voltage Switchgear Industry News

• En julio de 2024, CG Power anunció una inversión de USD 78 mil millones para completar su expansión de capacidad dentro de 18 meses, centrándose en aumentar la producción para transformadores, motores y conmutadores. La empresa también se incursionó en la fabricación de semiconductores e inició el desarrollo de una instalación de la Asamblea y Pruebas Outsourced (OSAT) en Gujarat, reforzando su crecimiento estratégico en sectores de alta demanda.
• En febrero de 2024, Mitsubishi Electric Power Products, anunció que invertiría USD 86 millones en producción de conmutadores avanzados y electrónica de energía en los EE.UU., la compañía anunció a principios de este otoño. La empresa está construyendo una fábrica de 160,000 pies cuadrados en la región de Pittsburgh.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.
• En 2022, el Japón introdujo un fondo de 155 mil millones de dólares destinado a invertir en tecnologías avanzadas de la red de energía eléctrica y soluciones eficientes en la energía, priorizando redes inteligentes y mejorar la conectividad regional dentro de las ciudades inteligentes. Se prevé que esta importante inversión estimulará enormemente el mercado aumentando la demanda de sistemas modernos y fiables de distribución de energía esenciales para estos avances tecnológicos.

Este informe de investigación de mercado de conmutación de alta tensión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Mercado, por instalación

• Indoor
• Outdoor

Mercado, por capacidad de ruptura

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Mercado, por corriente

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4000 A

Mercado, por producto

• Dead Tank
• Tanque vivo
• GIS

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina