Tamaño del mercado de subestaciones de alto voltaje: por tecnología (convencional y digital), componente (sistema de automatización de subestaciones, red de comunicación, sistema eléctrico, sistema de monitoreo y control), categoría (nueva, reacondicionada) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado de subestaciones de alta tensión

El mercado mundial de subestaciones de alta tensión fue valorado en USD 35,7 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 44,7 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 2,1% de 2025 a 2034. La creciente economía está acompañada de un aumento de la población urbana, así como de los sectores industriales que también han aumentado la demanda de electricidad. La necesidad de energía se cumple mediante la construcción de plantas térmicas que ayudan en la creación de subestaciones de alta tensión para reforzar la estabilidad de la red, minimizar las pérdidas y aumentar las mejoras de transmisión.

Las economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental ya están mejorando a sistemas más eficientes y fiables. Por ejemplo, Canadá está gastando mucho dinero en su infraestructura eléctrica. El país tiene la intención de contar con una industria eléctrica limpia y fiable que dependa de tecnologías de energía limpia y de la modernización de la red. El programa vale USD 100 millones invertidos en fondos para el mejor uso de los recursos eléctricos y la innovación y creación de empleos limpios para tecnologías inteligentes de red y el Despliegue de Sistemas Integrados Smart Grid.

La transmisión de poder está experimentando una revolución debido a la incorporación de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (AI). La transmisión de energía ahora ha mejorado la eficiencia, la fiabilidad y las características de seguridad. Se debe a subestaciones modernas de alta tensión que aprovechan estas tecnologías digitales. Estas tecnologías incluyen sensores avanzados, dispositivos inteligentes y diversos protocolos de comunicación que permiten la adquisición, el análisis y el control de datos en tiempo real de marcos estructurales cruciales. Este avance es resultado de los complejos requisitos operativos de la red de alta tensión, junto con la creciente necesidad de modernización.

La creciente penetración de fuentes de energía renovables como el solar y el viento está acelerando la necesidad de subestaciones de alta tensión para facilitar la conectividad de la red. México ha visto un aumento significativo en las instalaciones solares distribuidas, con un enfoque tanto en proyectos solares a escala de utilidades como distribuidos. Se proyecta que la generación de electricidad en la energía solar en México alcanzará 24.80bn kWh en 2025. Como la generación de energía renovable se encuentra a menudo en áreas remotas; subestaciones de alta tensión ayudan a transmitir energía a largas distancias a centros de demanda.

Las políticas e inversiones gubernamentales de apoyo encaminadas a alcanzar los objetivos de transición energética están fomentando el crecimiento del mercado. Iniciativas como el Belt y Road de China (BRI) y la política de la India "One Nation, One Grid" se centran en fortalecer las redes de transmisión de alta tensión. Además, los objetivos de transición energética de la UE y la Ley de inversiones y empleos en infraestructura de los Estados Unidos están facilitando la expansión de subestaciones de alta tensión.

Mercado de subestaciones de alta tensión Tendencias

• El alto voltaje substation industry es testigo de avances significativos impulsados por la creciente adopción de energía renovable, el aumento de la digitalización y el enfoque en la resiliencia de la red. A medida que las subestaciones de alta tensión modernas se vuelven más complejas, el despliegue de subestaciones modernas de alta tensión se está convirtiendo en esencial para garantizar una transmisión y distribución fiables de electricidad.
• La creciente penetración de la energía renovable, especialmente solar y eólica, está impulsando la necesidad de subestaciones de alta tensión para facilitar la integración de la red. La generación de energía renovable ocurre a menudo en áreas remotas, que requieren subestaciones de alta tensión para transmitir energía eficientemente a largas distancias. La mezcla energética de Rusia tiene planes para aumentar su capacidad de energía renovable, incluyendo energía solar, a 5% para 2030. Estos planes ayudarán significativamente al mercado de subestaciones de alta tensión a crecer en los próximos años.
• Países como China, India y Alemania están invirtiendo fuertemente en infraestructuras de alta tensión para cumplir con sus objetivos de energía renovable. En 2024, Alemania invirtió en gran medida en la ampliación de su infraestructura eléctrica, en particular en energía renovable y modernización de redes, con inversiones por un total de más de 200 millones de dólares previstos entre 2024 y 2037. Además, el desarrollo de proyectos eólicos offshore, especialmente en Europa y Asia, está acelerando la adopción de subestaciones de VV a gran escala.
• El cambio hacia subestaciones digitales está transformando el paisaje de subestación de alta tensión. Las subestaciones modernas equipadas con dispositivos de Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (AI), y análisis avanzado de datos permiten monitorear en tiempo real, mantenimiento predictivo y operación remota. Estas subestaciones digitales aumentan la fiabilidad de la red, reducen los costos operacionales y minimizan las horas de inactividad permitiendo la detección proactiva de fallas y el mantenimiento basado en condiciones.
• Subestaciones aisladas de gas (SIG) están ganando popularidad debido a su diseño compacto, alta eficiencia y requisitos mínimos de mantenimiento. La tecnología de los SIG es particularmente beneficiosa en los entornos urbanos y con capacidad espacial donde la disponibilidad de tierras es limitada. La adopción del SIG está aumentando en regiones desarrolladas como Europa y el Japón, donde se centra en reducir al mínimo los efectos ambientales y optimizar la utilización del espacio.

Análisis del mercado de subestaciones de alta tensión

• La industria de subestaciones de alta tensión fue valorada en USD 32 mil millones, USD 34 mil millones y USD 35,7 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. El consumo mundial de energía sigue creciendo debido a la rápida urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico, en particular en las economías en desarrollo como China, la India y el Brasil. Este aumento de la demanda de electricidad ha requerido la expansión y el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución (T plagaD), lo que ha dado lugar a mayores inversiones en subestaciones de alta tensión.
• El impulso para la energía limpia y la adopción de tecnologías de energía renovable, como el viento y la energía solar, están impulsando la necesidad de subestaciones de alta tensión para facilitar la conectividad de la red. En 2024, China vio un aumento récord en las instalaciones de energía solar, añadiendo 277 GW de nueva capacidad, un 45,2% de aumento año tras año, y alcanzando una capacidad total instalada de 886,66 GW. Como los proyectos de energía renovable se encuentran a menudo en áreas remotas o offshore, se requieren subestaciones de alta tensión para transmitir energía generada a centros de demanda.
• Sobre la base de la tecnología, se prevé que el segmento de subestación convencional del mercado de subestaciones de alta tensión alcanzará más de USD 41.200 millones en 2034. Las subestaciones convencionales son más eficaces en función de los costos en comparación con las subestaciones digitales avanzadas o aisladas por gas (SIG), por lo que son una opción preferida para los servicios públicos en regiones donde las limitaciones presupuestarias limitan la adopción de soluciones más avanzadas. Dado que estas subestaciones se basan en tecnologías bien establecidas, son más fáciles de operar y mantener, reduciendo la necesidad de personal especializado e infraestructura avanzada.
• Además, la creciente adopción de proyectos eólicos offshore, especialmente en Europa y Asia, está impulsando el despliegue de subestaciones de alta tensión. En 2024, la capacidad global de energía eólica experimentó un fuerte crecimiento, con China liderando las instalaciones, y la India también realizó importantes avances, con el objetivo de 500 GW de energía renovable para 2030. Estos avances crearán una enorme demanda para el mercado de subestaciones de alta tensión en los próximos años.
• Las políticas gubernamentales de apoyo y las inversiones de infraestructura a gran escala destinadas a mejorar la fiabilidad y eficiencia de las redes también han contribuido al crecimiento del mercado. Iniciativas como la U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act, China’s Belt and Road Initiative (BRI), y la política de la India ‘One Nation, One Grid’ están impulsando un mayor despliegue de subestaciones de alta tensión.

• Basado en componentes, se prevé que el mercado de subestaciones de alta tensión del segmento del sistema eléctrico crezca en un CAGR de más de 1,7% a 2034. El envejecimiento de las redes de energía en las economías desarrolladas, en particular en América del Norte y Europa, está impulsando la necesidad de modernizar la infraestructura de transmisión y distribución. Los sistemas eléctricos, que incluyen transformadores, interruptores de circuito, conmutadores y sistemas de protección, forman la columna vertebral de subestaciones de alta tensión.
• La creciente integración de fuentes de energía renovables, como el viento y la energía solar, en la red está impulsando el despliegue de nuevas subestaciones de alta tensión equipadas con sistemas eléctricos avanzados. Los proyectos de energía renovable, a menudo ubicados en zonas remotas, requieren una infraestructura de transmisión eficiente para ofrecer energía a centros de carga. Los sistemas eléctricos como transformadores, conmutadores y dispositivos de protección garantizan un flujo de energía estable y fiable, facilitando la integración fluida de las fuentes de energía renovable fluctuando en la red.
• En el año 2024, el segmento de la red de comunicación en el mercado de subestaciones de alta tensión tiene una cuota de mercado de 18.7%. Esto se atribuye a la adopción ulterior de subestaciones digitales, requisitos para la vigilancia de datos en tiempo real y una mayor integración de las tecnologías inteligentes de la red. El cambio de las subestaciones tradicionales a las digitales es tanto avanzado como en desarrollo en toda la región. Las subestaciones digitales dependen de redes de comunicación modernas para el flujo de datos en tiempo real de los IEDs a centros de control y sistemas de monitoreo y viceversa.
• Las industrias de uso final en este mercado, como la fabricación, el petróleo, la minería, las telecomunicaciones y la utilidad, están creciendo rápidamente a nivel mundial. En 2024, la producción de petróleo y gas de China cruzó por primera vez más de 400 millones de toneladas de petróleo equivalente, lo que tuvo un fuerte crecimiento en la producción de petróleo crudo y gas natural. Por lo tanto, la demanda de subestaciones HV aumentará sustancialmente en los próximos años.
• Se espera que el segmento de sistemas de vigilancia y control cruce USD 7,6 mil millones en 2034 en el mercado de subestaciones de alta tensión. Se debe principalmente a la creciente adopción de tecnologías inteligentes de red, la integración de subestaciones digitales y el creciente énfasis en la fiabilidad de la red y la eficiencia operacional. El cambio mundial hacia las subestaciones digitales ha aumentado la necesidad de sistemas sofisticados de control y vigilancia. Estos sistemas son críticos para la comunicación ininterrumpida de dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs) que necesitan recopilación de datos en tiempo real, monitoreo remoto e identificación de fallos.

• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado de subestaciones de alta tensión estadounidense se valoró en USD 3.3 mil millones, USD 3.5 mil millones y USD 3.700 millones, respectivamente. Una parte sustancial de la infraestructura de transmisión de Estados Unidos está experimentando deterioro, incluyendo muchas subestaciones operativas que están más allá de su vida útil. Para mitigar este problema, hay fuertes inversiones de capital de los servicios públicos hacia programas de modernización de redes que buscan mejorar los sistemas existentes y sustituir la infraestructura de envejecimiento con tecnologías de última generación que mejoran el flujo de energía y aumentan la fiabilidad.
• Estados Unidos está experimentando un desarrollo significativo en la instalación de energías renovables como el viento y la energía solar que agregan vientos y energías solares sustanciales fotovoltaica solar (PV) capacidad de generación. Este aumento requiere subestaciones adicionales de alta tensión para gestionar la producción de electricidad, optimizar la integración de la red y asegurar un flujo de energía liso. Además, el anuncio de empresas solares y de almacenamiento estadounidenses que están a punto de gastar más de USD 100 mil millones es considerado un gran desarrollo en el sector privado porque ayuda a la economía.
• En Europa, el creciente número de proyectos en las industrias de uso final también están creando un requisito masivo para el aislamiento de aceite de alta tensión con conmutador. Las industrias de uso final están creciendo significativamente debido al aumento de la urbanización y la industrialización, junto con las economías emergentes. En 2024, se estimó que el PIB real del Reino Unido (Producto Interior de Grecia) había crecido un 0,9% y el PIB nominal aumentó un 1,1% en el trimestre final. Este crecimiento aumentará aún más la demanda del mercado de subestaciones de alta tensión en los próximos años.
• En África y el Oriente Medio, se ha incrementado el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, lo que aumenta el consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, la demanda de un suministro de energía eléctrica fiable a ciudades, industrias y empresas está aumentando en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Sudáfrica. Las subestaciones de alta tensión son esenciales para garantizar la transmisión eficiente de electricidad de las centrales eléctricas a las redes de distribución, cumpliendo las crecientes exigencias energéticas de estas economías en desarrollo.
• El ritmo de urbanización y crecimiento demográfico en América Latina es alarmante y está causando un aumento en el consumo de electricidad. Naciones como Brasil, México, Argentina y Colombia tienen requerimientos de energía que están aumentando debido al desarrollo de áreas metropolitanas, instalaciones industriales y zonas comerciales. Para transportar óptimamente la energía a largas distancias, preservando la estabilidad del sistema, las subestaciones de alta tensión son críticas a medida que los centros de crecimiento emergentes continúan aumentando la demanda.

Mercado de subestación de alta tensión Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. Las empresas de la industria desarrollan nuevos productos y soluciones para captar una presencia de mercado a nivel mundial. Por el contrario, estas empresas parecen invertir mucho en investigación y desarrollo. Generalmente trabajan para ampliar su mercado y, como resultado, capturan una gran parte de la industria.

Empresas de mercado de subestaciones de alta tensión

• En julio de 2024, el Grupo Toshiba declaró que invertiría 6 millones de dólares para mejorar las instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución de energía en la India. La empresa informa que TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd aumentará su capacidad para la fabricación de transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% del año fiscal 2023, durante el período de 2024 a 2026.
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de dólares para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.

Los principales jugadores que operan en el mercado de subestaciones de alta tensión son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• LENTT Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

High Voltage Substation Industry News

• La Autoridad de Electricidad y Agua de Sharjah (Sewa) ha anunciado el lanzamiento de la subestación más grande de 220 kV en su red, ubicada en la zona del aeropuerto de Umm Fannin. Esta iniciativa estratégica, con un costo superior a USD 136 millones, tiene por objeto impulsar la infraestructura energética de la ciudad de Sharjah, dijo Sewa en un comunicado. The project was carried out in collaboration with Siemens Energy and General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting.
• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó aproximadamente 160 millones de dólares de los EE.UU. para la primera fase de la Iniciativa del Poder Presidencial, conocida como el Proyecto Siemens. El proyecto incluye ingeniería, adquisición, construcción y financiación para subestaciones 330/132 KV y 132/33 KV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.
• En febrero de 2025, Lauritz Knudsen, un proveedor líder de soluciones eléctricas, presenta su amplia cartera de conmutadores en ELECRAMA 2025, la mayor exposición eléctrica de la India. La nueva cartera cuenta con soluciones de conmutación avanzadas de alto rendimiento diseñadas para mejorar la seguridad, fiabilidad y eficiencia energética en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Este informe de investigación del mercado de subestaciones de alta tensión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Convencionales
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Supervisión y control Sistema
• Otros

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • UK
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Qatar
  • Omán
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Chile