Mercado de helicópteros: por componente (aeroestructuras/estructura de avión, sistemas y motores giratorios, tren de aterrizaje, aviónica, interiores de cabina, sistemas de control ambiental), por canal de ventas, por tipo de motor, por tipo de rotor, por uso final y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado del helicóptero

Helicopter Market fue valorado en USD 30.95 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de más del 6% entre 2024 y 2032. Los presupuestos de defensa global están en aumento, sirviendo como una fuerza pivotal que impulsa el mercado hacia adelante.

Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los $2.24 billones en 2023, lo que representa un aumento del 3,7% del año anterior. Las naciones, estimuladas por la intensificación de las tensiones geopolíticas y la necesidad de actualizar sus capacidades militares, están arrojando recursos a helicópteros de vanguardia. Estos helicópteros, diseñados para tareas que van desde el combate al reconocimiento y el transporte, están cada vez más demandados. Los conflictos en curso en todo el mundo están intensificando aún más esta demanda, ya que las naciones se esfuerzan por reforzar sus flotas con los últimos avances tecnológicos. En consecuencia, la industria de helicópteros es testigo de un aumento, alimentado por este impulso sostenido para la modernización militar.

Los avances tecnológicos son un motor central en la evolución del diseño y los sistemas de helicópteros. Los aviónicos mejorados, los materiales avanzados de rotorcraft y los motores más eficientes no sólo aumentan el rendimiento, sino que también elevan los estándares de seguridad y la eficiencia operativa. Esas innovaciones aumentan el llamamiento de helicópteros para los mercados militares y civiles. Con la progresión implacable de la tecnología, la integración de las características y capacidades de vanguardia demanda. En consecuencia, los operadores están incentivados a modernizar sus flotas, optando por helicópteros que cuentan con los últimos avances tecnológicos.

El creciente significado de los servicios médicos de emergencia es un motor clave en el mercado de helicópteros. Los helicópteros desempeñan un papel vital en el transporte rápido de pacientes, especialmente en emergencias sensibles al tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la intervención médica oportuna puede reducir las tasas de mortalidad en hasta un 25% en casos críticos. Facilitan el acceso a zonas remotas, garantizando asistencia médica oportuna. Con la ampliación de los sistemas sanitarios y la urgencia de una rápida intensificación de las respuestas, aumenta la demanda de helicópteros de servicio médico de emergencia. Esto pone de relieve el papel fundamental que juegan los helicópteros para mejorar los resultados de los pacientes y propiciar la expansión del mercado.

Los elevados costos de funcionamiento y mantenimiento plantean un problema importante en el sector de los helicópteros. Los helicópteros exigen inversiones sustanciales en combustible, piezas y mantenimiento continuo para garantizar la seguridad y fiabilidad. Estos gastos pueden ser especialmente onerosos para los operadores, especialmente en regiones con presupuestos más ajustados o para recién llegados al sector. Además, la gestión de una flota de helicópteros requiere una formación integral tanto para pilotos como para técnicos, amplificando los costos operacionales. Esos escasos gastos de propiedad y mantenimiento tienen la posibilidad de sofocar la ampliación de los servicios de helicópteros, especialmente en sectores sensibles a los costos o en regiones emergentes.

Helicopter Market Trends

El mercado está experimentando una transformación significativa, impulsada por el surgimiento de iniciativas de Movilidad Aérea Urbana (UAM). UAM busca incorporar sin problemas los viajes aéreos a los paisajes urbanos, abordar la congestión y ofrecer nuevas opciones de movilidad. Según un informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la implementación de la UAM podría reducir la congestión de tráfico urbano en hasta un 30%. Las soluciones de vanguardia como los aviones eléctricos verticales de despegue y aterrizaje (eVTOL) están captando rápidamente la atención, prometiendo viajes de aire urbano más tranquilos y ecológicos. Por ejemplo, en 2023, Joby Aviation anunció el exitoso vuelo de prueba de su aeronave eVTOL, marcando un hito significativo en la tecnología de transporte aéreo urbano. Las empresas están invirtiendo sustancialmente en perfeccionar estas tecnologías, con el objetivo de realizar el transporte aéreo urbano. Con ciudades cada vez más que buscan facilitar el tráfico terrestre y reforzar la conectividad, la demanda de helicópteros y sus tecnologías centradas en las zonas urbanas está preparada para un crecimiento sustancial.

Hay una tendencia notable en el mercado de helicópteros: un enfoque creciente en la sostenibilidad ambiental, especialmente en la reducción de las emisiones de carbono y la contaminación por ruido. Los fabricantes están intensificando sus esfuerzos, introduciendo tecnologías ecológicas como la propulsión híbrida-eléctrica y mejorando la aerodinámica para mejorar la eficiencia del combustible. Por ejemplo, en marzo de 2024, Airbus presentó el prototipo CityAirbus NextGen, un eVTOL todo eléctrico diseñado para entornos urbanos, con un rango de 80 km y una velocidad de crucero de 120 km/h. Este lanzamiento coincidió con la apertura del nuevo centro de pruebas de Airbus en Donauwörth, dedicado a promover la tecnología eléctrica de despegue vertical y aterrizaje. Airbus también está fortaleciendo su red mundial mediante una asociación con LCI para desarrollar modelos de negocios AAM, destacando su compromiso con soluciones de aviación sostenibles.

Helicopter Market Analysis

Basado en componentes, el mercado se divide en aeroestructuras/aeroframe, sistema rotativo y motores, bajo carruaje, aviónicos, interiores de cabina, sistemas de control ambiental y otros. Se espera que el segmento de aeroestructuras y marcos aéreos alcance un valor de más de USD 15.1 mil millones en 2032.

• Las aeroestructuras, incluido el fuselaje, las alas y otros componentes clave, son fundamentales para garantizar la integridad estructural y la eficiencia aerodinámica de los helicópteros. El sector se centra en diseñar y producir estos elementos críticos. La adopción de materiales ligeros, en particular compuestos y aleaciones de alta resistencia, está potenciando la durabilidad y el rendimiento de estos marcos aéreos. Los avances en las aeroestructuras desempeñan un papel fundamental en la mejora de la capacidad de carga útil, la ampliación del alcance y la eficiencia operacional general.
• El segmento que cubre el sistema rotatorio y los motores desempeña un papel fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los helicópteros. Incluye componentes como cuchillas de rotor, cuchillas de rotor y los sistemas de propulsión que alimentan el avión. Los avances en el diseño del rotor, especialmente la integración de materiales compuestos avanzados y la aerodinámica optimizada de la hoja, están mejorando las capacidades de elevación y la eficiencia operacional. Además, los diseños de motores contemporáneos priorizan la eficiencia del combustible, menor emisión y mayor fiabilidad. Dada la importancia de estos sistemas, hay un impulso significativo hacia el desarrollo de sistemas y motores rotativos de alto rendimiento. Este impulso no sólo tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los helicópteros y ampliar su alcance operativo, sino que también se alinea con normas ambientales cada vez más estrictas.

Basado en el uso final, el mercado se divide en comerciales y militares. El segmento comercial es el segmento de crecimiento más rápido con una CAGR de más del 6% entre 2024 y 2032.

• En el sector médico, los helicópteros se utilizan cada vez más para rehabilitación, cirugía y dispositivos de asistencia. Los avances en materiales blandos y control de precisión hacen que estos robots sean más eficaces en procedimientos médicos delicados. Los helicópteros utilizables, como exoesqueletos y guantes terapéuticos, están mejorando la movilidad de los pacientes " resultados de recuperación. La tendencia a integrar la IA y el monitoreo de datos en tiempo real está mejorando aún más la funcionalidad " adopción de helicópteros en salud.
• El mercado de helicópteros comerciales abarca diversas aplicaciones, como el transporte de pasajeros, los servicios médicos de emergencia, el transporte de carga y el turismo. El impulso de este sector se ve alimentado por la creciente necesidad de movilidad aérea urbana, evacuación médica rápida y transporte efectivo a zonas remotas. Las innovaciones en curso en el diseño y la tecnología de helicópteros tienen por objeto elevar el confort de los pasajeros, aumentar la eficiencia operacional y adaptarse a las exigencias de la industria. Por ejemplo, en marzo de 2024, el supermedium 525 de Bell recibió su primer orden comercial de Equinor para 10 aeronaves, marcando un hito significativo. El helicóptero, diseñado para operaciones offshore, cuenta con tecnología avanzada y mejoras de seguridad, incluyendo una caja de cambios revolucionaria y un sistema de control de vuelo por cable.

América del Norte dominaba el mercado mundial de helicópteros en 2023, con una proporción de más del 35%. El mercado de Norteamérica prospera en sólidos presupuestos de defensa, un enfoque pronunciado en la movilidad aérea avanzada (AAM), y un segmento comercial maduro. La búsqueda del ejército estadounidense de rotorcraft adaptable, fundamental para las misiones que abarcan el combate al transporte, es un motor de crecimiento clave. Además, los avances en la movilidad del aire urbano y los servicios médicos de emergencia están causando interés comercial. Notablemente, el mercado se beneficia de la presencia de gigantes de la industria como Bell y Sikorsky. Los avances regulatorios y las mejoras infraestructurales son fundamentales para moldear la trayectoria del mercado. Esto representa un aumento de 3.000 millones de dólares de la solicitud presupuestaria inicial y un aumento sustancial de 9.800 millones de dólares del nivel aprobado en 2023. El notable aumento de la financiación pone de relieve la dedicación de la nación a reforzar sus capacidades de helicóptero a través de adquisiciones avanzadas y esfuerzos de modernización.

El mercado de helicópteros de la India está en aumento, agitado por un aumento de los gastos de defensa y una creciente necesidad de servicios médicos de emergencia (EMS) y actividades offshore. Las inversiones sustanciales del gobierno indio están dirigidas a revitalizar su flota de helicópteros militares, destacando la adquisición de modelos de vanguardia para operaciones de vigilancia, transporte y búsqueda y rescate.

Por ejemplo, el Ministerio de Defensa anunció en noviembre de 2023 el plan de adquirir un nuevo portaaviones por valor de 4.800 millones de dólares, capaz de mantener 28 aviones de combate y helicópteros, para mejorar su presencia naval y contrarrestar la influencia de China en el Océano Índico. Además, a medida que los proyectos de urbanización e infraestructura cobran impulso, sectores como el turismo y el transporte comercial se están convirtiendo cada vez más en helicópteros. Según la Dirección General de Aviación Civil, el número de operadores no programados permite (NSOPs) expedidos para servicios de helicópteros aumentó en un 15% en 2023. Cabe destacar que hay una tendencia significativa a la indigenización, con esfuerzos concertados para fomentar el desarrollo y la producción de helicópteros nacionales, a menudo mediante colaboraciones públicas y privadas. Un ejemplo es la colaboración entre la empresa hindú Aeronautics Limited (HAL) y las empresas privadas para desarrollar el Helicóptero MultiRole (IMRH).

El mercado de helicópteros de China se está expandiendo rápidamente, impulsado por importantes inversiones de defensa, desarrollos de infraestructura y crecientes demandas comerciales. El ejército chino está potenciando su flota de helicópteros, centrándose en mejorar las capacidades de combate, reconocimiento y socorro en casos de desastre.

Corea del Sur está presenciando un aumento de la demanda de helicópteros comerciales, especialmente en los servicios médicos de emergencia (EMS) y las actividades offshore, impulsados por sus sólidas tendencias de infraestructura y urbanización. En Jully 2024, en el Farnborough Airshow, Bell Textron Inc. anunció la compra de un helicóptero Bell 505 de EnB AIR Co., Ltd., marcando su primera venta a una entidad comercial surcoreana. El Bell 505, ya un entrenador militar en Corea del Sur, apoyará los servicios de EnB AIR en patrulla aérea y tiroteo. El helicóptero cuenta con tecnología avanzada y tiene más de 100.000 horas de vuelo globales.

La industria de helicópteros de Japón pone una prima en tecnología de vanguardia y medidas de seguridad estrictas. La nación prioriza la modernización de sus helicópteros militares, adaptándolos a diversos roles como la respuesta a los desastres, la búsqueda y el rescate y la vigilancia.

Helicopter Market Share

Los principales jugadores de la industria de helicópteros, como Airbus, Boeing y Bell, están adoptando un enfoque multifacético para reforzar y ampliar su dominio del mercado. Estos gigantes de la industria están canalizando sus esfuerzos hacia innovaciones de vanguardia, especialmente en tecnologías eléctricas de despegue vertical y aterrizaje (eVTOL), alineando con las crecientes demandas de movilidad urbana y objetivos de sostenibilidad ambiental. Además, están ampliando su huella global a través de alianzas y adquisiciones estratégicas, amplificando su proeza operacional y la penetración del mercado. Además, un enfoque clave para estos jugadores es adaptar soluciones a diversos sectores, abarcando defensa, servicios médicos de emergencia (EMS) y aplicaciones comerciales. Al capitalizar sus sólidas capacidades de RículoD y forjar alianzas con actores globales, no sólo buscan el crecimiento sino también asegurar que se mantengan ágiles para satisfacer las demandas cambiantes de su clientela.

Helicopter Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del helicóptero son:

• Babcock International Group PLC
• Airbus Helicopters SAS
• Bell Helicopter
• Robinson Helicopter Company
• Kawasaki Heavy Industries

Helicopter Industry News

• En junio de 2024, Airbus Helicopters lanzó el modelo H145 al sector energético nacional de la India, colaborando con Heligo para proporcionar mayor apoyo aéreo a las operaciones de energía. Las características avanzadas de H145 se ajustan a las necesidades específicas de la industria energética, lo que refleja el enfoque estratégico de Airbus en la ampliación de su presencia en el mercado en la India y la creciente demanda de servicios especializados de helicópteros en la región.
• En mayo de 2024, Babcock y Airbus Helicopters obtuvieron un contrato de 12 años del Ministerio de Fuerzas Armadas de Francia para apoyar y mantener una flota de 48 helicópteros Airbus EC145 utilizados por Sécurité Civile y Gendarmerie Nationale. El contrato incluye apoyo aéreo, mantenimiento y gestión de piezas de repuesto, creando unos 20 puestos de trabajo. También consiste en ayudar a la transición a helicópteros Airbus H145.
• En junio de 2023, The Helicopter Company (THC), una empresa saudí, totalmente adquirida Rotortrade, un concesionario global de helicópteros. Esta adquisición mejora el desarrollo de infraestructura de THC en Arabia Saudita y fortalece la posición de mercado de Rotortrade con su amplia presencia mundial. THC y Rotortrade pretenden aprovechar sus fortalezas combinadas para impulsar el crecimiento y la innovación en la industria del helicóptero, apoyando la Visión 2030 de Arabia Saudita.

El informe de investigación sobre el mercado de helicópteros incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD millones " Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Aeroestructuras/Airframe
• Sistema rotativo y motores
• Undercarriage
• Avionics
• Cabin Interiors
• Environmental Control Systems
• Otros

Mercado, por Canal de Ventas

• OEM
• Mantenimiento, reparación y revisión (MRO)

Mercado, por tipo de motor

• Helicópteros monoparentales
• Helicópteros Twin-Engine
• Helicópteros multimedios

Mercado, por tipo Rotor

• Helicópteros de un solo rotor
• Helicópteros de doble rotor
• Tiltrotor Helicopters

Mercado, por fin de uso

• Comercial
  • Transporte
  • Servicios médicos/búsqueda
  • Sector Offshore
  • Otros
• Militar
  • Reconocimiento
  • Vigilancia marítima
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA