Tamaño del mercado de la construcción en Alemania: por tipo, por tipo de contratación, por escala, por análisis de uso final, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Alemania Construcción Tamaño del mercado

El mercado de la construcción de Alemania se estimó en USD 267,7 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 458,3 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5,6% de 2025 a 2034, impulsada por iniciativas gubernamentales e inversiones en infraestructura pública, demanda creciente de vivienda e infraestructura de ciudades inteligentes.

El gasto público significativo en proyectos de infraestructura, en particular en los sectores del transporte y la energía, es el factor principal que impulsa el crecimiento del mercado. El gobierno de Alemania sugirió reglas de construcción como componente de un paquete de rescate de USD 47 mil millones (45 millones de euros) para apoyar una industria afectada por el aumento de costos y altas tasas de interés. Berlín proporcionará USD 10 mil millones (18 mil millones de euros) para proporcionar hasta 2027 viviendas baratas, con los fondos restantes que serán suministrados por gobiernos municipales y estatales. El gobierno también alentará la reutilización de oficinas y tiendas vacantes en pisos con USD 502 millones en los próximos dos años que pueden utilizarse para construir 235.000 nuevos apartamentos.

Además, a partir de 2025, se licitaron aproximadamente 12 GW de nuevas centrales eléctricas a gas: 7 GW de centrales eléctricas compatibles con hidrógeno y 5 GW de centrales eléctricas tradicionales a gas natural. El Gobierno Federal Alemán y Deutsche Bahn (DB) han establecido el programa de infraestructura más grande y ambicioso para la red ferroviaria y estaciones ferroviarias. El objetivo de este proyecto de USD 47 mil millones es hacer más fiable el tráfico ferroviario a tiempo y establecer las condiciones para alcanzar los objetivos de política para el tráfico de pasajeros y mercancías.

Germany Construction Market Trends

• La transformación digital afecta cada fase de construcción, incluyendo diseño y planificación y ejecución y gestión de proyectos. La transformación digital encuentra oportunidades en la construcción inteligente, por lo que la integración de las tecnologías digitales converge para crear procesos optimizados, mayor eficiencia y productividad, y mayor seguridad in situ.
• Una de las nuevas tendencias es el uso de más robótica y automatización, que están transformando el sector, facilitando tareas repetitivas y peligrosas y permitiendo que los trabajadores se centren en actividades más productivas. El mercado de construcción de Alemania sigue impulsando esta transformación en el centro es la inteligencia artificial (AI). Lo que estimula la automatización, el procesamiento de datos y la toma de decisiones sabias en la construcción.
• La tendencia robótica ayuda a acelerar los procesos, mejorar la eficiencia y mejorar la seguridad en las obras de construcción. Además, a medida que la falta de mano de obra calificada sigue aumentando, los robots pueden ayudar a los trabajadores a aumentar su producción y productividad, sustituto de las prácticas de construcción existentes.
• Los especialistas alemanes en robótica y automatización predicen los ingresos brutos del sector para aumentar en 9% a más de USD 17 mil millones (15.700 millones de euros) a finales de 2023, según la VDMA Robotics and Automation Association.

Germany Construction Market Analysis

Según el tipo, el segmento de construcción residencial alcanzó USD 93 mil millones en 2024, y se espera que el segmento de construcción de uso mixto crezca en CAGR de alrededor del 6,3% durante 2025 a 2034.

• La aparición de tecnología avanzada trajo consigo la integración de hogares inteligentes que proporcionan una alta eficiencia, interconexión y facilidad de operación. Los edificios que ahorran energía y los hogares residenciales están encontrando su camino hacia la máxima prioridad, incluyendo características tales como paneles solares, calefacción y dispositivos de refrigeración con alta eficiencia, y ventanas impermeables. La aplicación de materiales sostenibles como madera reciclada, bambú y aislantes verdes está aumentando como práctica general de construcción para conservar no sólo el dinero sino también la huella de carbono.
• La industria residencial de la construcción está evolucionando constantemente, y hay muchas nuevas tecnologías y dispositivos que están ayudando a simplificar las operaciones, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad. La inclusión de sistemas adicionales como materiales más nuevos, prácticas de construcción verde, soluciones modulares mecánicas para la construcción fuera del sitio, y la vigilancia de la construcción basada en drones pueden ayudar a reducir costos y completar el proyecto dentro del plazo estimado.
• En julio de 2023, el Gobierno Federal Alemán adoptó el enfoque de diseño ligero. Esta es una tendencia importante en el camino a la neutralidad climática y el fortalecimiento de la ubicación empresarial Alemania.

Según el uso final, el mercado de construcción de Alemania está segmentado en el sector privado y el sector público. El sector privado mantuvo alrededor del 79% de la cuota de mercado en 2024, debido a la alta inversión en el sector privado.

• Los gastos de construcción de Alemania siguen siendo la fuerza impulsora de la actividad económica, con fuentes de fondos que determinan el ritmo y la dirección de la industria. Las cifras recientes de la Oficina del Censo indican que el sector privado lidera el camino, proporcionando aproximadamente el 78% del valor de la construcción, mientras que las fuentes públicas proporcionan el otro 22%. Esta división refleja la contribución de la inversión privada en esferas en las que es necesaria la capacidad de respuesta a la demanda de mercado, y la financiación pública presta servicios a la infraestructura a largo plazo con amplios beneficios sociales.
• La financiación para la construcción privada procede principalmente de empresas, desarrolladores y personas directamente afectadas por factores económicos como los tipos de interés, la demanda de los consumidores y los requisitos comerciales. Las tasas de interés desempeñan un papel esencial, ya que influyen en la viabilidad de los acontecimientos a gran escala, en particular en las viviendas y las instalaciones comerciales. Las bajas tasas de interés estimulan las inversiones privadas, en particular en zonas de alta demanda, como viviendas e instalaciones comerciales. El edificio privado también reacciona a las condiciones del mercado, como el uso de la capacidad y las vacantes, afectando las nuevas decisiones de oficina, comercio minorista y construcción industrial.
• Aunque proporcionalmente menor, la financiación pública es fundamental en sectores de infraestructura, como carreteras, edificios de seguridad pública y recogida de residuos. La financiación gubernamental tiende a reflejar las prioridades presupuestarias federales, estatales o locales, respaldadas en los últimos años por la legislación sobre infraestructura.

Según la escala, el mercado de construcción de Alemania se segmenta en megaproyecto, proyecto principal, proyecto medio y pequeño proyecto. El proyecto MEDIUM captó el 37% de la cuota de mercado en 2024.

• Los proyectos de construcción de tamaño mediano en Alemania suelen consistir en el desarrollo residencial, como complejos de apartamentos, pequeños edificios comerciales, como edificios de oficinas o tiendas, remodelación escolar, mejoras de infraestructura local como mantenimiento de carreteras o caminos peatonales, y reacondicionamiento de eficiencia energética en los edificios existentes.
• En cada escala de proyectos, el Modelado de Información de Edificios (BIM) está ganando popularidad. Según un informe del Grupo de Tareas sobre el BIM de la Unión Europea, el BIM está siendo adoptado rápidamente por diferentes partes de la cadena de valor como instrumento estratégico para lograr economías, productividad y eficiencias en las operaciones, mejorar la calidad de la infraestructura y mejorar el rendimiento ambiental. El informe muestra que, un poco más del 20% de las empresas de construcción alemanas de tamaño mediano y grande utilizaron BIM en sus proyectos.

Alemania Construcción Market Share

• Las cinco principales empresas de Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe y colectivamente tienen una parte del 20%-25% en el mercado.
• Estas empresas siguen adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando las instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a las bases de clientes y asegurar sus posiciones de mercado.
• Acciona registró un beneficio neto de USD 566 millones (+22,6%) en 2023. Resultados de año completo en la empresa representan una operación satisfactoria en su negocio de Infraestructura, logro satisfactorio de objetivos previamente anunciados por Acciona Energía y el efecto de la plena consolidación de Nordex y Renomar, donde el grupo adquirió mayor parte el año pasado. En 2023, ACCIONA tenía un sólido plan de crecimiento junto con una estricta disciplina en la gestión de riesgos, rentabilidad y balance, como lo demuestra una corriente neta de inversión de USD 3.400 millones (+66%). De la cantidad total, Acciona Energía invirtió USD 2,4 mil millones; Nordex, USD 393 millones; Infraestructura, USD 279 millones; e Inmobiliaria, USD 214 millones.
• Züblin amplió su producción en 187 millones de dólares (+3,9%) a aproximadamente 4.900 millones de dólares y alcanzó un nuevo nivel de tiempo completo para su acumulación de pedidos, que aumentó en un 15,9% de aproximadamente 8.100 millones a aproximadamente 9.400 millones de dólares. En comparación con el año anterior, las órdenes recibidas aumentaron de aproximadamente 4.900 millones a aproximadamente 6.200 millones de dólares.

Germany Construction Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la construcción de Alemania son:

• Acciona
• ACS
• Alfred Kiessling
• Bilfinger
• CRH
• Ed. Züblin
• Goldbeck
• Hochtief
• Max Bögl
• Muller
• Ronesans
• Strabag
• TRAPP Construction
• WOLFF
• Zeppelin Gruppe

Para mejorar los servicios y la cuota de mercado, los actores clave están invirtiendo constantemente en actividades tecnológicas y también están creando asociaciones para ofrecer mejores y mejores soluciones a los clientes. Estas inversiones benefician tanto a empresas como a clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y por lo tanto los requisitos del cliente.

ACS Grupo ha dado un nuevo paso en el avance y desarrollo de su estrategia unificada con el crecimiento de Turner Construction Company en Europa mediante la adquisición de Dornan. El grupo de ingeniería, con sede en Irlanda, es uno de los mejores expertos de Europa en el sector de la tecnología de alta tecnología. El grupo atiende a clientes con operaciones en 8 naciones europeas, incluyendo el Reino Unido, Holanda, Alemania, Dinamarca e Irlanda.

Bilfinger ha firmado un acuerdo para comprar De Bruin Piping " Construction B.V., una empresa mecánica piping " situada en Brielle, Holanda. La compra es parte de la trayectoria de crecimiento estratégico de Bilfinger en Bélgica y Holanda. También amplía la huella y la experiencia de Bilfinger, especialmente en el Puerto de Rotterdam, un centro industrial de primera calidad.

Germany Construction Industry News

• En diciembre de 2024, Strabag ha acordado una hoja de términos para comprar WTE Group con sede en Alemania, un destacado especialista en servicios municipales e industriales de gestión del agua. Actualmente propiedad de EVN Group, WTE diseña, financia, desarrolla y opera proyectos europeos y de Oriente Medio en áreas de tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua, eliminación de lodos de aguas residuales y recuperación de energía.
• In December 2024, Strabag declared that it has completed its acquisition of Georgiou Group Pty Ltd. La adquisición de Georgiou Group, un reconocido especialista en carreteras e infraestructura, no es sólo la expansión geográfica. Es una iniciativa estratégica para acceder al mercado de desarrollo de infraestructuras en expansión de Australia.
• En diciembre de 2024, Zeppelin adquiere las ventas y el servicio de equipo de construcción de Caterpillar, soluciones de alquiler y sistemas de propulsión y energía en Noruega y Holanda del grupo holandés Pon Holdings. El Grupo Zeppelin ofrece soluciones en la industria de la construcción, sistemas de accionamiento y energía, ingeniería e ingeniería de plantas.
• En abril de 2022, Goldbeck adquirió el 100% de las acciones de la empresa de DS Gruppen. DS Gruppen es líder en la construcción llave en mano de propiedades comerciales en Dinamarca y la producción de componentes de acero y hormigón. La compra ya ha sido aprobada por la autoridad encargada de la competencia.

Este informe de investigación del mercado de la construcción de Alemania incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Construcción residencial
• Construcción comercial
  • Construcción de instalaciones hospitalarias
  • Construcción de instalaciones al por menor
  • Construcción de edificios de oficinas
  • Otros (construcción de instalaciones deportivas, etc.)
• Construcción industrial
• Construcción de infraestructuras " construcción civil pesada "
• Construcción institucional
• Construcción de uso mixto
• Construcción especializada
• Construcción de renovación y remodelación
• Otros (construcción ambiental, etc.)

Mercado, por tipo contratante

• Contratación general
• Contratación basada en el diseño
• Gestión de la construcción

Mercado, por Escala

• Mega proyecto
• Proyecto principal
• Proyecto mediano
• Proyecto pequeño

Mercado, por fin uso

• Sector privado
• Sector público