Tamaño del mercado de los servicios geofísicos, 2025-2034 Trends Report

Tamaño del mercado de servicios geofísicos

El mercado mundial de servicios geofísicos se valoró en USD 15.8 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 29.3 mil millones en 20234, creciendo en un CAGR 6,3% de 2025 a 2034, impulsado por avances en actividades de exploración de petróleo y gas, minería y extracción de energía renovable.

El desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo imágenes sísmicas y encuestas electromagnéticas, permite datos más precisos e imágenes de alta calidad de la subsuperficie. El gasto público en desarrollo del medio ambiente y la infraestructura también contribuye al desarrollo del mercado. La ASCE atribuyó avances en los últimos cuatro años a la Ley de inversiones y empleos de infraestructura de 1,2 billones de dólares de los EE.UU., promulgada en 2021, que asigna USD 550 mil millones en cinco años a puentes, carreteras, banda ancha, agua y sistemas energéticos.

Las fluctuaciones del precio del petróleo afectan los presupuestos de exploración y la demanda de servicios. La integración de los sistemas autónomos y la IA en el procesamiento de datos geofísicos mejora la eficiencia operacional y reduce los costos operacionales. En 2023, el Organismo Ejecutivo Europeo del Clima, la Infraestructura y el Medio Ambiente (CINEA) eligió con éxito 34 proyectos de subsidios de Horizon Europe Mission y presupuestaron 318,88 millones de dólares, lo que complementa la adopción de servicios.

El enfoque estratégico en la exploración de recursos sostenibles junto con el desarrollo de la energía eólica offshore está abriendo nuevos sectores en el mercado. Las empresas buscan activamente nuevas alianzas estratégicas, fusiones o nuevas tecnologías para solidificar su presencia en el mercado.

Mercado de Servicios Geofísicos Tendencias

• La industria de servicios geofísicos está experimentando transformaciones a través de avances tecnológicos y requisitos de la industria. Las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático aumentan la productividad y la calidad del trabajo en el procesamiento de datos geofísicos.
• El Gobierno de la India ha previsto gastos por valor de 2,30 millones de dólares en nombre de Investigación y Desarrollo en Geoespacial, Inteligencia Artificial y otras iniciativas para el año 2025. Este gasto tiene por objeto fomentar y potenciar la creatividad, fortalecer los esfuerzos de los países en desarrollo y permitir al país competir a nivel mundial en diversos sectores de las tecnologías emergentes.
• El viento de tierra, que forma parte del sector de la energía renovable, está aumentando la demanda de estudios geofísicos. El mercado también se está expandiendo para aplicaciones geofísicas cercanas a la superficie debido a proyectos ambientales e de infraestructura, que luego se suman a la exploración tradicional de petróleo y gas. REPowerEU pretende integrar las energías renovables en la infraestructura de red en 2024 con el gasto previsto de USD 324.60 mil millones.
• El uso de los sistemas UAV y de encuestas autónomas aumenta la flexibilidad operacional y reduce los costos. Las ofertas de servicios en toda la industria se ven afectadas por normas ambientales que se centran más en las prácticas de exploración sostenible.
• Además, el uso de análisis de datos basados en la nube se clasifica como transformación digital y ayuda a mejorar el flujo de trabajo. Las organizaciones participan en asociaciones y fusiones estratégicas para reforzar sus capacidades técnicas y su alcance.
• En mayo de 2021, Halliburton se asoció con TGS-NOPEC para combinar imágenes sísmicas con detección de fibra óptica para mejorar la caracterización de depósitos para la producción de petróleo y gas, así como captura y almacenamiento de carbono.

Geophysical Services Market Analysis

• Basado en la tecnología el mercado se segmenta en sísmico, magnético, electromagnético, gradiométrico y otros. El mercado se valoró en 13.900 millones de dólares, 14.800 millones de dólares de los EE.UU. y 15.800 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé que el segmento sísmico alcance más de USD 15 mil millones en 2034.
• Los avances innovadores en las imágenes 3D y 4D siguen fortaleciendo el dominio de la tecnología sísmica en el mercado, especialmente para el petróleo y el gas, así como la cartografía de subsuperficie de energía renovable. Existe un creciente interés en las encuestas magnéticas y gradiométricas en la exploración de minerales debido a los sistemas UAV que ofrecen más cobertura a menores costos.
• Los avances logrados en la tecnología EM aérea permiten una mejor imagen de subsuperficie profunda que representa el creciente uso de métodos EM en las evaluaciones de aguas subterráneas y ambientales. El CCAP de Recursos Naturales del Canadá (2022-2027) cumple con el presupuesto USD 42.60 CAD y ayuda a las regiones y sectores del Canadá a enfrentar los desafíos de un clima cambiante.
• Además, el mercado está creciendo en la esfera de la energía geotérmica y el desarrollo de la infraestructura para técnicas adicionales de reconocimiento, como encuestas de gravedad y teleobservación. El uso de la informática en la nube y la integración de la inteligencia artificial en estas tecnologías mejora la interpretación de los datos y la eficiencia de las operaciones, lo que da lugar a un mayor crecimiento del mercado.
• En 2024, el programa Horizon Europe de la UE describió USD 53.92 millones hacia el desarrollo de técnicas geofísicas destinadas a la exploración responsable de recursos hacia el desarrollo sostenible.

• El segmento del tipo de encuesta en el mercado de servicios geofísicos pone de relieve diversas tendencias en los segmentos terrestres, marítimos y aéreos. El segmento terrestre mantuvo la cuota de mercado del 53% en 2024 y se prevé que crecerá a más del 6% de CAGR hasta 2034.
• Las encuestas terrestres mantienen su papel esencial en los proyectos de gas, minería e infraestructura, impulsados por la creciente demanda de métodos sísmicos y electromagnéticos de alta resolución. La integración de los sistemas autónomos de procesamiento de datos impulsados por AI ha mejorado la eficiencia operacional.
• La administración de Biden-Harris planea gastar 74 millones de dólares para el avance de la infraestructura de agua, la conservación y la resiliencia climática en Estados Unidos durante el 20 de junio de 2022.
• La expansión de las exploraciones marinas de petróleo y gas y la expansión de la energía eólica offshore han dado lugar a un aumento en la utilización de las encuestas marinas. La calidad de la imagen superficial se mejora con la aplicación de técnicas sísmicas y electromagnéticas avanzadas de aguas profundas.
• La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) avanza con el proyecto SouthCoast Wind ubicado en Nueva Inglaterra para una vela en enero de 2025. Esta iniciativa aumentará el desarrollo eólico offshore y ayudará a alcanzar objetivos energéticos limpios en Estados Unidos.
• Las encuestas basadas en el aire han aumentado en la adopción, especialmente en la exploración mineral y los estudios ambientales, apoyados por sistemas magnéticos y electromagnéticos montados por la UAV. La combinación de teleobservación basada en satélites con encuestas aéreas ha mejorado la capacidad de adquisición de datos, mejorando al mismo tiempo la exactitud y reduciendo los costos operacionales.

• El mercado de servicios geofísicos de EE.UU. ha experimentado un crecimiento significativo en 2022, 2023 y 2024 y fue valorado en USD 4,5 mil millones, USD 4.800 millones y USD 5.100 millones respectivamente. Se prevé que el mercado estadounidense de servicios geofísicos superará los 29,3 millones de dólares en 2034.
• La expansión del mercado de servicios geofísicos de Estados Unidos se deriva de la exploración y extracción de petróleo y gas, encuestas de investigación de minerales y el desarrollo de parques eólicos offshore. La aplicación de la inteligencia artificial en la automatización de imágenes sísmicas y la encuesta de drones aumenta la productividad.
• El uso de la fotografía satelital y aérea en infraestructura y evaluación ambiental crea la necesidad de realizar más encuestas terrestres y electromagnéticas, mientras que la adopción de soluciones digitales y la computación en la nube aumenta el rendimiento del sector.
• El mercado europeo de servicios geofísicos se desarrolla desde el avance de la energía eólica offshore, la prospección mineral y las evaluaciones ecológicas. El Reino Unido sigue siendo líder en encuestas sísmicas y electromagnéticas offshore debido a la inversión y la legislación en energía renovable.
• El mercado de servicios geofísicos de Asia y el Pacífico crece mediante la industrialización, el desarrollo de la infraestructura y la exploración de petróleo y gas. China está posicionada dentro del mercado regional como el principal jugador con el mayor interés potencial en tener encuestas sísmicas y electromagnéticas realizadas para evaluaciones energéticas y minerales.
• La combinación de estos factores es apreciada por el gobierno en el caso de la exploración sostenible, el desarrollo de la energía eólica offshore y los avances tecnológicos ayudan a complementar los factores que mejoran el mercado. En 2024, China había construido e integrado más de 39,1 millones de kilovatios de capacidad de energía eólica offshore en la red nacional.
• La expansión de la exploración del petróleo y el gas, las actividades mineras y la evaluación de las aguas subterráneas impulsa el crecimiento en el mercado de servicios geofísicos de la región del Oriente Medio y África. La Arabia Saudita mantiene el liderazgo en la región mediante el despliegue de considerables recursos en las encuestas sísmicas con miras a diversificar sus fuentes de energía.
• El desarrollo de los campos petrolíferos y la cartografía de los recursos minerales aumentan la demanda de servicios, con el apoyo de mejoras en las tecnologías de los estudios marítimos y aéreos. Saudi Aramco lanzó un programa de encuesta geofísica de USD 3.500 millones en 2023 para mejorar las capacidades de exploración de petróleo y gas en todo el reino.

Mercado de Servicios Geofísicos Compartir

En la industria de los servicios geofísicos, las seis principales empresas son SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro y China Oilfield Services Limited (COSL), con una cuota de mercado superior al 40% para el año 2024. Estas empresas sirven a las industrias de gas, minería y energía renovable con los servicios de adquisición de datos sísmicos, procesamiento de datos y reconocimiento geofísico. Su liderazgo en el mercado proviene de capacidades tecnológicas, operaciones globales y colaboraciones estratégicas.

SLB a través de su extensa geografía, sofisticado equipo sísmico y clientela existente en la industria de exploración de petróleo y gas, domina el mercado de servicios geofísicos. La empresa se ha centrado en las áreas de procesamiento de datos basados en AI, imagen sísmica de alta resolución y evaluación integral de los recursos de subsuperficie.

Esta investigación en curso, junto con adquisiciones y asociaciones, ayudan a fortalecer la posición de la empresa tanto en los mercados energéticos convencionales como en los nuevos. En octubre de 2024, SLB en conjunto con Viridien terminó la captura de datos offshore en Australia, lo que mejoró la calidad de la imagen sísmica en relación con la exploración de energía.

Geophysical Services Market Companies

• El CGG se centra en la prestación de servicios en tecnología de geociencias relacionados con imágenes sísmicas, procesamiento de datos y encuestas geofísicas. La empresa se centra en estructuras de subsuperficie de imágenes para empresas de petróleo y gas, minerales y energía renovable mediante la aplicación de análisis de datos e ingeniería geofísica en la nube para aumentar la productividad. En 2021, el CGG actualizó GeoSoftware y publicó la versión 11.0, que incorpora mejoras de flujo de trabajo impulsadas por AI para la construcción de modelos de caracterización de embalses y también mejora los métodos tradicionales de interpretación sísmica.
• PGS trabaja en la industria del petróleo y el gas, especializada en la adquisición de datos sísmicos offshore y otros servicios relacionados con la geología. La empresa ha desarrollado y operado una biblioteca geo-streamer multicliente. Las tecnologías de imágenes desarrolladas por la empresa permiten formar subsuperficies de imagen. PGS tiene un volumen sustancial de datos sísmicos y está trabajando activamente para mejorar la capacidad geofísica offshore. TGS y PGS actualizan el sísmico multicliente offshore Brasil para mejorar los datos de exploración de energía en 2022.
• TGS sirve al sector energético proporcionando datos geofísicos multiclientes, imágenes sísmicas y servicios de interpretación geofísica. La compañía también tiene una biblioteca de datos sísmicos y bien comunicados que atienden a la industria del petróleo y el gas, así como a los mercados de energía en desarrollo. TGS utiliza tecnologías digitales, incluyendo análisis de nubes y procesamiento sísmico automatizado. En 2024, AWS añade streaming sísmico MDIO a OSDU Data Platform for AI/ML services, que mejora el procesamiento de los datos sísmicos y la imagen de subsuperficie.
• Fugro realiza encuestas ambientales geofísicas y geotécnicas offshore de viento, petróleo y gas. La empresa realiza teleobservaciones, encuestas hidrográficas y encuestas geofísicas marinas. Para mejorar la ejecución de proyectos, Fugro emplea sistemas de encuestas robóticas con interpretación automática de datos. En julio de 2022, Fugro añade el Prisma Azul a su flota de USV, lo que aumenta la capacidad de realizar encuestas geofísicas autónomas y sostenibles de los Estados Unidos.
• COSL es el principal proveedor de servicios geofísicos en China, así como el principal proveedor en la recopilación de datos sísmicos, procesamiento y operaciones de servicio offshore. La empresa ayuda a la industria de la energía marina en China realizando trabajos de encuestas sísmicas marinas y mediante el apoyo gubernamental. Los sistemas automatizados son utilizados por COSL en sus actividades provinciales de encuesta geofísica offshore. La empresa introdujo tres productos de perforación avanzados en 2024 para mayor productividad, seguridad y protección ambiental al explorar petróleo y gas.

Los principales jugadores que operan en el mercado de servicios geofísicos son:

• Abitibi Geophysics
• China Oilfield Services Limited
• CG
• Dawson Geophysical Company
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Grupo Getech plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PG
• Paradigm Group B.V.
• Grupo Ramboll A/S
• SLB
• SAExploración
• Geofísica del espectro
• TGS
• Weatherford

Geophysical Services Industry News

• En enero de 2025, Amazon Web Services (AWS) ha integrado la transmisión sísmica de MDIO desde la plataforma de datos OSDU para mejorar las características de IA y ML. Esto permite un procesamiento más rápido de datos sísmicos y mejora la imagen de subsuperficie necesaria en la exploración de energía. La solución mejora la eficiencia y la escalabilidad al tiempo que proporciona análisis en tiempo real a las aplicaciones geofísicas en la industria del petróleo y el gas.
• En septiembre de 2024, EGS y “K” Line Wind Service formaron una asociación para mejorar las encuestas geofísicas offshore en Japón bajo una nueva empresa EKGS que poseen conjuntamente. La asociación acompañó el buque de reconocimiento geotécnico con bandera japonesa llamado EK HAYATE que ayuda al desarrollo de la energía eólica offshore y mejora la adquisición de datos marinos y el desarrollo de infraestructuras para la energía renovable en el país.
• En agosto de 2024, China Oilfield Services Limited (COSL) introdujo tres tecnologías de alta gama como perforación de aguas profundas/alta temperatura/alta presión, perforación de pozos de ajuste infilado y perforación de inyección de dióxido de carbono. Su objetivo es mejorar la eficiencia operacional manteniendo la seguridad y reduciendo los impactos ambientales en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas.
• En enero de 2024, COSL logró un hito histórico al ganar su primer contrato de reconocimiento geofísico en América del Norte. Este acuerdo marco de México es un paso importante hacia la entrada de mercado de la empresa y mejora la presencia estratégica regional de COSL. Esta asociación refuerza las intenciones de COSL de aumentar su reconocimiento global de marca y demostrar su dedicación en la prestación de servicios a medida con valor añadido.

Este informe de investigación del mercado de servicios geofísicos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Seísmo
• Magnético
• Electromagnético
• Gradiométrico
• Otros

Market, By Survey Type

• Land based
• Marine
• Aerial based

Mercado, por fin uso

• Gas de petróleo
• Minería
• Agricultura
• Otros

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Noruega
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Irán
  • Iraq
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina