Mercado de servicios genómicos: por tipo de servicio, por aplicación, por uso final: pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Genomics Services Market Size

El tamaño del mercado mundial de servicios genómicos se valoró en USD 8.500 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de más del 11,5% de 2025 a 2034. La creciente prevalencia de trastornos genéticos y el creciente enfoque en la medicina de precisión ha creado un mercado en expansión para los servicios genómicos.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) se estima que 52 millones de genomas serán secuenciados en todo el mundo para finales de 2025. La mayoría de estas secuencias se realizarán en América del Norte y Europa, con 40,5 millones de secuencias genómicas. Esto pone de relieve la creciente necesidad de intervenciones médicas basadas en el perfil genético de un individuo.

Además, las startups centradas en la genética y las crecientes empresas biotecnológicas están ayudando a desarrollar la tecnología de secuenciación de próxima generación. La industria también se beneficia de aumentar las inversiones en investigación y desarrollo biotecnológico, junto con importantes mejoras en las instalaciones sanitarias y las tecnologías de diagnóstico. La genómica del cáncer es una de las principales áreas de crecimiento en este mercado debido al aumento de los casos de cáncer hereditario y los avances en tecnologías de edición de genes como CRISPR.

La genómica es el estudio del conjunto completo de ADN de un organismo, incluyendo todos sus genes y regiones no codificadoras. Los servicios genómicos se refieren a una gama de servicios científicos y tecnológicos que implican el análisis e interpretación de la información genómica de un individuo. Los servicios genómicos se pueden utilizar para una variedad de propósitos como pruebas genéticas, farmacogenomía, medicina de precisión y investigación genómica.

Genomics Services Market Trends

El mercado está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por avances en tecnologías de secuenciación, aumento de la adopción de medicina personalizada y creciente demanda de Pruebas genéticas.

• Secuenciación de próxima generación (GNS) se ha convertido en una herramienta esencial en la investigación genómica. A medida que la tecnología NGS lidera el mercado, sus costos se han vuelto más asequibles a lo largo de los años. Por ejemplo, según el National Human Genome Research Institute (NHGRI), el costo de secuenciación de NGS disminuye de USD 1 millón por genoma entero en 2007 a USD 200 en 2023, permitiendo aplicaciones clínicas y de investigación generalizadas.
• La creciente prevalencia de trastornos genéticos también ha alimentado el mercado. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), un total de 7.481 pacientes fueron remitidos para pruebas genéticas entre 2000 y 2022. De estos 3.294 pacientes, incluyendo 65% varones y 35% mujeres, fueron diagnosticados con un trastorno genético raro. Estos números ponen de relieve la necesidad de servicios genómicos.
• El creciente enfoque en la medicina precisa y personalizada, especialmente en el campo de la oncología, ha alimentado el mercado. Con el aumento del diagnóstico de casos hereditarios de cáncer, la demanda de servicios genómicos ha aumentado. Según el Instituto Nacional del Cáncer, alrededor del 5%-10% de todos los cánceres son causados por cambios genéticos dañinos que son heredados de un padre.
• Además, la creciente conciencia y aceptación de las pruebas genéticas para diversas aplicaciones, como las enfermedades raras, favorecen la expansión del mercado. En este sentido, los esfuerzos de colaboración entre los principales actores de la industria y las instituciones de investigación están impulsando la innovación en los servicios de genómica.

Genomics Services Market Analysis

Basado en el tipo de servicio, el mercado se segmenta en secuenciación de próxima generación, genotyping, microarray, secuenciación de la sangría y otros servicios. El segmento de secuenciación de próxima generación dominaba el mercado con USD 2.3 mil millones en 2021, USD 2,5 mil millones en 2022, y USD 2.700 millones en 2023.

• Los avances tecnológicos, la disminución de los costos de secuenciación y el aumento de las aplicaciones en investigación y diagnóstico han aumentado la adopción de la tecnología de secuenciación de próxima generación (GNS).
• Esta nueva tecnología se utiliza para secuenciar ADN y ARN y para detectar variantes/mutaciones dentro de los genes. NGS es rápido, y puede secuenciar miles de genes o genomas enteros en un tiempo muy corto.
• El mercado de servicios genómicos específico para la tecnología NGS está dominado por actores clave como Illumina y BGI Genomics. Estas empresas ofrecen varias plataformas de secuenciación a un costo asequible. Por ejemplo, Illumina dio a conocer la serie NovaSeq X, que redujo el costo a USD 200 por genoma humano mientras proporcionaba resultados al doble de la velocidad.
• NGS se ha vuelto más accesible para investigadores y clínicos debido a la integración de la informática en la nube y la analítica impulsada por IA, lo que mejora el procesamiento e interpretación de datos.

Basado en la aplicación, el mercado de servicios genómicos se divide en investigación y diagnóstico. El segmento de investigación representó una importante cuota de mercado del 63,6% en 2024.

• La gran parte del segmento de aplicaciones de investigación se atribuye principalmente a un mayor enfoque en el estudio de estructuras, funciones y variaciones de genes. Esto incluye secuenciación del genoma, transcripcionómica, epigenética y genómica funcional. Estos servicios son utilizados por instituciones académicas y empresas de biotecnología para el descubrimiento de drogas.
• Las crecientes inversiones en investigación genómica de la industria farmacéutica y los gobiernos están impulsando aún más el crecimiento. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), la financiación federal estadounidense para la investigación de la genómica superó los USD 3.400 millones en 2022, demostrando su importancia en la innovación sanitaria y biotecnológica.
• Además, los avances tecnológicos en el espacio de la CRISPR y la bioinformática impulsada por la AI están alimentando aún más la investigación genómica.

Basándose en el uso final, el mercado de servicios de genómica se divide en institutos de investigación, centros de diagnóstico, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, organización de investigación de contratos (CROs) y otros usuarios finales. El segmento de institutos de investigación dominaba el mercado en 2024 y se prevé que alcanzaría 9.800 millones en 2034.

• Los institutos de investigación son una parte clave del mercado, desempeñando un papel vital en la promoción de la investigación genómica, la detección de biomarcadores y la mejora de la precisión médica.
• Las principales instituciones académicas y apoyadas por el gobierno utilizan herramientas como secuenciación de próxima generación (GNS), microarrays y bioinformática para explorar procesos de enfermedad, cambios genéticos y oportunidades de desarrollo de drogas.
• Sus asociaciones con empresas biotecnológicas y farmacéuticas generan innovación, mientras que el análisis de datos genómicos impulsado por AI acelera el trabajo científico.

América del Norte: EE.UU. lidera el mercado de servicios de genómica de América del Norte y se proyecta crecer a 11,5% CAGR, para alcanzar USD 9,6 mil millones en 2034.

• El alto crecimiento del mercado estadounidense se atribuye principalmente al aumento de los fondos gubernamentales para la investigación genómica, la disponibilidad de instalaciones de investigación tecnológicamente avanzadas y el aumento de la conciencia y la adopción de medicina de precisión.
• El gobierno, las asociaciones e instituciones académicas están tomando iniciativas para mejorar la investigación genómica. Por ejemplo, el Programa de Investigación de Todos nosotros desempeña un papel clave apoyando proyectos de secuenciación a gran escala destinados a promover la investigación genómica. Los Institutos Nacionales de Salud financian generosamente estas iniciativas y apoyan también otras actividades de investigación genómica.
• Además, líderes industriales como Illumina están a la vanguardia, ofreciendo las mejores tecnologías de secuenciación a un precio asequible. Con la creciente demanda de estudios de genoma de cáncer, farmacogenomía y diagnósticos de enfermedades raras, estos mercados se están expandiendo rápidamente.

Europa: El mercado de servicios genómicos de Alemania está experimentando un crecimiento sólido en el mercado europeo.

• Las políticas gubernamentales de apoyo, una industria biotecnológica fuerte y un sistema de salud bien establecido de Alemania proporcionan una sólida copia de seguridad para el alto crecimiento de la industria de la genómica en Alemania. Con esto, Alemania destaca como uno de los principales países europeos en la genómica.
• Las iniciativas como GenomDE, apoyadas por el Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF), están trabajando para integrar mejor los datos genómicos en los sistemas sanitarios.
• Las instituciones de investigación en Alemania, como Max Planck y Helmholtz Centers, se centran en el avance de áreas como secuenciación y perfiles epigenómicos.
• Alemania está incorporando activamente la genómica en el cuidado clínico y la investigación biomédica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Asia Pacífico: El mercado de servicios de genómica de Asia y el Pacífico experimentó un crecimiento sustancial del 11,8% durante el período de análisis. China dominaba el mercado de Asia Pacífico.

• El apoyo gubernamental, las innovaciones biotecnológicas y las grandes iniciativas de secuenciación de genomas están impulsando un fuerte crecimiento en el mercado de la genómica china.
• La China National GeneBank (CNGB) pretende fortalecer la medicina de precisión y convertirse en líder mundial en genómica al secuenciar millones de genomas.
• El gobierno chino 2021-2025 Las prioridades estratégicas incluyen la financiación para la investigación científica genética, que ha aumentado la demanda de pruebas genómicas, especialmente en salud reproductiva y secuenciación de oncología.

América Latina: El mercado de servicios de genómica Brasil está experimentando un crecimiento sólido en el mercado latinoamericano.

• El mercado de la genómica de Brasil está creciendo constantemente, impulsado por iniciativas gubernamentales, empresas biotecnológicas innovadoras y creciente interés en pruebas genéticas y terapias personalizadas.
• Un ejemplo notable es el programa Genomas Brasil, lanzado por el Ministerio de Salud, que pretende secuenciar 100.000 genomas para apoyar la medicina de precisión y la investigación de salud pública.
• Además, la financiación gubernamental también apoya el crecimiento del mercado en el país. En 2023, el gobierno brasileño asignó 600 millones BRL (USD 104.6 millones) al fondo nacional de investigación genómica, reflejando el firme compromiso del país con el avance de las ciencias genéticas.

Oriente Medio y África: El mercado de servicios genómicos de la Arabia Saudita es testigo de un crecimiento sustancial en Oriente Medio y África.

• Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en la genómica para posicionarse como líder en biotecnología y medicina de precisión en el Medio Oriente. Esta inversión muestra la dedicación del país al avance de la medicina genómica y la biotecnología.
• El programa saudí de genoma humano (SHGP), apoyado por la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología (KACST), está trabajando para secuenciar 100.000 genomas humanos en los próximos 5 años. Este esfuerzo tiene como objetivo descubrir las ideas sobre las enfermedades genéticas que son comunes en la región.
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• Además, al asociarse con empresas biotecnológicas internacionales, el gobierno está llevando la genómica a la salud. Esto ayuda al país a centrarse en las enfermedades raras y la farmacogenomía.

Genomics Services Market Share

Las 5 principales empresas del mercado representan aproximadamente el 70% de la cuota de mercado, con Illumina liderando la industria, seguido por F. Hoffmann-La Roche Ltd., BGI Genomics, Agilent Technologies y Eurofins Scientific. Estas empresas mantienen su dominio a través de adquisiciones estratégicas, tecnología avanzada y carteras de servicios en expansión para satisfacer la creciente demanda de investigación genómica y aplicaciones clínicas.

Además, para ampliar su presencia en el mercado, los actores clave están formando activamente asociaciones y colaboraciones con empresas biotecnológicas, empresas farmacéuticas e instituciones de investigación. Por ejemplo, Illumina ha fortalecido su liderazgo en la genómica clínica trabajando con socios en oncología y pruebas de enfermedades hereditarias. La creciente demanda de pruebas asequibles de secuenciación de genes enteros, pruebas directas a consumidor (DTC) y análisis de datos genómicos impulsados por AI ha aumentado la competencia en el mercado. Para mantener el borde competitivo, las empresas están invirtiendo activamente en investigación y desarrollo.

Genomics Services Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de servicios genómicos son:

• 23and Me
• Tecnologías ágiles
• BGI Genomics
• Bio Rad Laboratories
• Genómica de color
• Danaher
• Eurofins Scientific
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• GENEWIZ (Azenta)
• Illumina
• LGC
• Macrogen
• IQVIA
• QIAGEN
• Illumina tiene una extensa cartera de plataformas de secuenciación de próxima generación (NGS) para el análisis genómico de alto rendimiento. El NovaSeq El sistema X Plus ofrece secuencias de ultra-alto rendimiento, apoyando estudios genómicos a gran escala como la genómica de la población y secuenciación de genes enteros. La compañía tiene un fuerte ecosistema de herramientas bioinformáticas y software para la interpretación de datos. Ilumina DRAGEN Bio-IT La plataforma acelera el análisis secundario con una vocación de variante muy precisa y rápida.
• QIAGEN tiene soluciones integrales para la preparación de muestras, secuenciación y bioinformática. Los paneles de ADN dirigidos a QIAseq proporcionan preparación de muestras de extremo a extremo y secuenciación específica para la detección de mutaciones.

Genomics Services Industry News

• En diciembre de 2024, IQVIA se asoció con NVIDIA para impulsar avances de IA en ciencias de la salud y la vida, centrándose en acelerar el descubrimiento de drogas y mejorar la investigación genómica. Esta colaboración fortalece la presencia de IQVIA en el mercado de servicios genómicos aprovechando la IA para mejorar el análisis de datos y el desarrollo de medicamentos de precisión.
• En agosto de 2024, Eurofins adquirió Orchid Cellmark, una empresa británica de ADN y pruebas forenses, fortaleciendo su experiencia en análisis genético y forense. Esta adquisición mejora la posición de Eurofins en el mercado ampliando sus capacidades en pruebas y análisis avanzados de ADN.
• En enero de 2024, Danaher lanzó el Beacon Danaher-IGI para CRISPR Cures en colaboración con el Innovative Genomics Institute. Esta iniciativa pretende acelerar el desarrollo de terapias genéticas para enfermedades raras, fortaleciendo la presencia de Danaher en el mercado.

El informe de investigación del mercado de servicios de genómica incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio

• Secuenciación de la próxima generación
• Genotyping
• Microarray
• Sanger sequencing
• Otros servicios

Mercado, por aplicación

• Research
• Diagnosticos

Mercado, por fin uso

• Institutos de investigación
• Centros de diagnóstico
• Pharmaceutical and biotechnological companies
• Organización de investigación de contratos (CRO)
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE