Tamaño del mercado de motores de engranajes: por tipo (engranaje helicoidal, engranaje planetario, engranaje cónico, engranaje helicoidal, engranaje recto, engranaje eléctrico, otros), por potencia nominal (hasta 7,5 kW, 7,5 kW a 75 kW, más de 75 kW), por fase (Simple, Doble, Tres), Perspectivas y pronósticos regionales, 2024 - 2032

Tamaño del mercado del motor de engranaje

El mercado mundial de motores de engranajes se estimó en 6.200 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 6.400 millones en 2025 a USD 10 mil millones en 2034 a una CAGR del 5%.

Las crecientes inversiones en generación de energía son otro factor que impulsa el crecimiento de la industria del motor de engranajes como motores de engranajes de alto rendimiento y duraderos se utilizan en infraestructura de energía. Los gobiernos y los participantes del sector privado están haciendo importantes inversiones en proyectos de energía renovable, centrales térmicas e instalaciones hidroeléctricas, ya que el consumo mundial de energía sigue aumentando; los motores de engranaje desempeñan un papel vital en estos proyectos relativos a la transmisión de energía.

En la energía eólica, los motores de engranaje juegan un papel vital en los sistemas de control de turbinas eólicas, asegurando que la turbina esté posicionada para una generación de energía óptima. Las centrales solares instaladas también requieren motores de engranaje en sistemas de rastreo, que se utilizan para colocar paneles solares en el mejor ángulo sobre el sol. Asimismo, las centrales eléctricas como hidroeléctricas y térmicas también utilizan motores de engranaje en turbinas, transportadores y circuitos de enfriamiento para eficiencia y fiabilidad operativas.

Las redes inteligentes y la automatización de centrales eléctricas, la demanda de motores de engranajes habilitados para IoT para monitorear el rendimiento constantemente, y el mantenimiento predictivo también han aumentado en los últimos tiempos. A medida que las empresas energéticas intentan encontrar diseños más compactos y eficientes, el número de aplicaciones para motores de engranajes de alto contenido y bajo mantenimiento sigue creciendo. Esto se debe a que el sector de la generación de energía es una de las industrias clave que facilitan la expansión sostenida de la industria del motor de engranajes.

Tendencias del mercado del motor de engranaje

La integración de IoT y sistemas inteligentes de monitoreo, facilitando el seguimiento en tiempo real del rendimiento de los motores de engranaje, mantenimiento predictivo y diagnóstico remoto son algunas de las tendencias clave. Por ejemplo, esto aumenta la eficiencia operacional y minimiza el tiempo de inactividad en sectores industriales como la fabricación, la logística y la energía.

Además, la creciente demanda de motores de engranajes eficientes y compactos a medida que las industrias avanzan hacia soluciones sostenibles para cumplir con estrictas regulaciones ambientales es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado. Para compensar este aumento de la demanda de energía los fabricantes se concentran en sistemas de aire acondicionado que utilizan motores ligeros y de alta eficiencia para mantener el consumo de energía baja mientras que el par sigue siendo alto.

La automatización y la electrificación del equipo de manipulación de materiales también están estimulando avances en la tecnología de motor de engranajes. Los motores de carburante y de engranaje planetario se utilizan cada vez más en los sistemas de propulsión EV, robótica y almacenamiento automatizado, que ahora apoyan el crecimiento de fábricas inteligentes y centros logísticos.

Además, la personalización de motores de engranaje y los diseños modulares de motores de engranaje están ganando tracción, permitiendo a las industrias elegir de configuraciones selectivas basadas en requisitos de uso final. La adopción de la impresión 3D y otras nuevas técnicas de fabricación avanzada está acelerando el mercado para motores de engranaje altamente especializados que son duraderos y precisos.

A medida que el sector crece será capaz de expandirse e innovar más allá de su sector tradicional y convertirse en un pilar en muchas fábricas alrededor del mundo, ganando una posición incluso en la revolución energética del siglo XXI y en el movimiento para la robótica y la automatización industrial.

Análisis del mercado del motor engranaje

Basado en el tipo, el mercado de motor de engranajes se segmenta como engranajes helicoidales, engranajes planetarios, engranajes de engranaje, engranajes eléctricos y otros (PMDC, compacto). En 2024, el segmento de engranajes de bevel generó un ingreso de USD 1,4 mil millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 5,4% durante el período de pronóstico.

• Los motores de engranaje son los más destacados entre los tipos de motor de engranaje debido a estas ventajas eficiencia, flexibilidad y la capacidad de transferir energía en varios ángulos. Debido a esto, se utilizan en innumerables industrias como automotriz, manipulación de materiales, minería y maquinaria pesada.
• Estos motores de alta torsión espacial son adecuados para transportadores, escaladores, sistemas de automatización industrial y otras aplicaciones de este tipo. También ejecutan operaciones rápidas con muy pocos residuos de energía; por lo tanto, se utilizan en muchas aplicaciones de transmisión de energía.
• El aumento de la fabricación inteligente e Industria 4.0 ha llevado a un uso más generalizado de maquinaria automatizada, robótica y equipos de precisión. Los motores industriales, incluidos los motores de engranaje, se colocan en alta consideración por la electricidad que consumen en las instalaciones de fabricación ya que pueden representar el 70% del consumo de electricidad en las plantas de fabricación (Fuente: Departamento de Energía de EE.UU.). Los esfuerzos por su durabilidad y funcionamiento en condiciones críticas han hecho de ella una opción preferida para las industrias que refuerzan su posición en el mercado mundial de motores de engranaje.

Basado en el usuario final, el mercado de motor de engranajes se segmenta como manipulación de materiales, construcción, generación de energía, minería, alimentos y bebidas, industria manufacturera, embalaje y etiquetado, y otros (poder de viento, automotriz, marina). En 2024, el segmento de manejo de materiales representó más del 22,3% y se espera que crezca a un ritmo del 5% hasta 2034.

• El manejo de materiales es la mayor industria de uso final del mercado de motores de engranaje debido a industrias como logística, almacenamiento, fabricación y construcción que requieren automatización y transporte de cargas más pesadas. Se integran con transportadores, grúas, puños, sistemas de almacenamiento automatizados, montacargas y otros equipos exigentes que entran en instalaciones sensibles que almacenan grandes volúmenes de mercancías y materias primas.
• El negocio del comercio electrónico ha florecido en los últimos años, junto con una mayor aceptación de la automatización de almacenes que ha creado una demanda para las nuevas generaciones de sistemas capaces de conducir equipos automatizados de manipulación de materiales. Estos motores ayudan en la maniobra y clasificación de mercancías. Los motores de engranajes pesados también se utilizan en industrias pesadas como minería, acero, cemento y fabricación automotriz para mover materiales a granel en entornos difíciles.
• Moviéndose a la industria 4.0 y segmentos de fabricación inteligentes, las empresas emplean motores de engranaje de ahorro de energía con control filtrado en los sistemas diseñados para robótica y redes transportadoras, de los cuales se puede anticipar una producción eficiente y reducción de tiempo de inactividad. Las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura aumentaron un 6,2% en 2023 según la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos y reforzaron la necesidad de sistemas avanzados de manipulación de materiales. Esta tendencia refuerza el sector de manipulación de materiales en el mercado.

Basado en el canal de distribución, el mercado de motores de engranaje se segmenta como directo e indirecto. Se espera que el segmento directo tenga una parte importante del 73,1% en 2024.

• El canal de distribución directa ha adquirido una enorme tracción en varias industrias, y se espera que esto aumente el mercado mundial de motores de engranaje. Este canal ahorra costos y proporciona una mejor personalización y soporte técnico directo para usuarios finales. Esto ayuda a los fabricantes en la construcción de fuertes relaciones con los clientes, soluciones de motor de engranaje personalizadas, y servicio post-venta que los clientes están buscando. Esto también es crítico para industrias que son críticos de precisión y fiabilidad.
• Las ventas directas eliminan al intermediario y reducen los costos asociados con la distribución. Esto permite a los fabricantes a precios competitivos y proporcionar descuentos a granel que son ventajosos para grandes compradores industriales en sectores económicos como la automoción, fabricación, construcción y energía. Por ejemplo, la Oficina del Censo de EE.UU. calculó que el sector manufacturero añadió alrededor de USD 2,3 billones al PIB estadounidense en 2022, demostrando la necesidad de soluciones rentables y fiables. Además, para ciertos tipos de industrias, como robótica, aeroespacial y equipo médico, hay una preferencia por compras directas para que puedan colaborar con los fabricantes en diseño de productos y mejoras de rendimiento.
• El aumento de las plataformas de comercio electrónico y ventas, los portales en línea y las plataformas de contratación directa tienen todas las compras simplificadas. Las empresas pueden monitorear el inventario en tiempo real y recibir apoyo técnico de forma remota. Según el Departamento de Energía de EE.UU., las tecnologías energéticamente eficientes pueden salvar al sector industrial tanto como el 25% de su uso energético, incluido el uso de motores de engranaje avanzados. En el caso de la fabricación inteligente y otras aplicaciones de la Industria 4.0, el enfoque en motores de engranajes eficientes y de alto rendimiento energético y soluciones personalizadas aumenta la importancia del canal de distribución directa en el mercado.

• En 2024, América del Norte dominaba el mercado del motor de engranajes, representando alrededor del 28,3% de la cuota mundial del mercado y generando alrededor de USD 1,76 mil millones en ingresos en el mismo año. América del Norte se atribuye a la creciente demanda de automatización industrial, robótica, industria alimentaria envasada y soluciones energéticamente eficientes en diversas industrias, como manufactura, procesamiento de alimentos y logística. Este crecimiento se atribuye al creciente uso de motores inteligentes habilitados por IoT y tecnologías Industry 4.0.
• Con las crecientes inversiones en proyectos de energía renovable, como el viento y la energía solar, el requisito de motores de precisión está en aumento. La energía renovable proporcionará alrededor del 21% de la generación de electricidad en 2022, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y se prevé que este crecimiento continuará. La zona ha establecido fabricantes, programas continuos de I+D y programas gubernamentales que promueven soluciones industriales eficientes en la energía.
• Las normas de eficiencia energética en Europa son estrictas, lo que exige que los motores de engranaje fabricados en las regiones de la UE o importados sean eficientes en la energía y se centren en la sostenibilidad. El crecimiento del mercado está impulsado por países como Alemania, Francia e Italia, que tienen notables industrias automotrices, aeroespaciales y maquinaria industrial.
• Como la energía renovable representaba el 22% del consumo energético de la UE en 2021, según la Comisión Europea, aumenta la demanda de motores de engranaje de alto rendimiento. La creciente tasa de robótica y automatización en las fábricas inteligentes también impulsa industrias para motores integrados, específicos y precisos. Las directrices ambientales de la UE están contribuyendo al crecimiento de la tecnología de abundancias energéticamente eficientes y de baja emisión.
• Asia Pacífico está liderando el crecimiento del mercado de motores de engranaje debido a la rápida industrialización, el crecimiento de los sectores manufactureros y diversos avances de infraestructura en la región. Los motores de engranaje se utilizan en aplicaciones tales como transportadores y automatización industrial, con países como China, India, Japón y Corea del Sur presenciando un enorme crecimiento en las industrias automotriz, construcción y maquinaria pesada. Eso se debe principalmente a programas gubernamentales. China e India también están presionando para las fábricas inteligentes, con el plan “Made in China 2025” de China y el programa “Make in India”, por ejemplo.
• 2023, los datos hasta octubre, afirman que China representaba el 50% de las adiciones mundiales de capacidad de energía renovable en 2022 según la Agencia Internacional de Energía (IEA), que está impulsando la demanda de motores de engranaje avanzados. APAC es simplemente un ganador para aquellos que ofrecen una fabricación rentable, acceso a materias primas y habilidades laborales. Se espera que la región mantenga su posición preeminente a medida que aumente la demanda de energía y se aceleren las inversiones en energía renovable y fábricas inteligentes.

Mercado de motor de engranaje

• Los principales participantes en el mercado son BONFIGLIOLI S.P.A., Emerson, Siemen, Altra Industrial Motion, y Sumitomo Heavy Industries, Ltd., junto con la contabilidad de una cuota de mercado del 20%-25 % en 2023. Estas empresas suministraron varias industrias como automotriz, fabricación y aeroespacial por su experiencia, alcance, oferta de productos y otros factores. Proporcionó liderazgo a través de la innovación, ofreciendo soluciones de motor de engranajes líderes en tres líneas primarias: motores helicoidales, bevel y planetarios a través de una amplia base de aplicaciones. Vikash Sanghavi, Grupo SRG. Equilibran bienes de alto rendimiento y calidad de servicio con alta densidad de distribución y centrada en el cliente.

Empresas del mercado de motor de engranaje

Los principales jugadores que operan en la industria del motor de engranajes son:

• Bauer Gear
• Bonfiglioli
• Emerson Electric
• Flender
• Armonic Drive
• Jiangsu Guomao Reducer
• Nabtesco
• Nidec
• Portescap
• Power Build
• Regal Rexnord
• SEW Eurodrive
• Shanthi Gears
• Siemens
• Industrias pesadas Sumitomo

Bauer Gear Motor fabrica motores helicoidales, montados en ejes, bisel y accionados por gusanos, monorail y accionamientos asépticos. Bonfiglioli produce una amplia gama de motores de engranaje, incluyendo helical, bevel-helical, eje paralelo y motores de engranaje planetario para aplicaciones industriales y móviles. Emerson Electric está construido para el movimiento de precisión con motores de eje recto y paralelo. La especialización de Flender está en unidades de engranajes helicoidales, bevel-helicales y planetarios, principalmente utilizados en sistemas de transporte y grúas.

Los motores armónicos precisos de Harmonic Drive se utilizan en robótica y nave espacial. El proveedor de motores de engranaje helicoidal, bevel y planetario para industrias incluyendo minería y construcción es Jiangsu Guomao Reducer. Nabtesco produce motores de reducción de precisión, especialmente utilizados en robots industriales. Motores de engranajes sin escobillas Nidec DC y AC para aplicaciones domésticas y automatización industrial Portescap fabrica motores de engranaje pequeños, incluyendo cepillos sin núcleo DC y motores DC sin escobillas, para uso en dispositivos médicos y herramientas industriales.

Power Build fabrica motores helicoidales, bevel-helical y de engranaje para el manejo de materiales y textiles. Las marcas bajo Regal Rexnord incluyen Hub City y Grove Gear, que suministran componentes de movimiento de menor velocidad y de mayor grosor como un eje paralelo, ángulo recto y motores de engranaje en línea para industrias de transporte y embalaje.

Gear Motor Industry News

• En marzo de 2024, ORIENTAL MOTOR USA CORP lanzó el motor servo AZX Series 600W. La potencia y precisión de este nuevo motor son más grandes junto con mayor eficiencia. Se dirige a aplicaciones de automatización y robótica que requieren alta torque y precisión. El modelo 600W para la automatización industrial proporciona mayor control y mayor fiabilidad.
• En diciembre de 2023, en diciembre de 2023, Mill Gears Pvt. Ltd., una empresa líder industrial de innovación basada en Gujarat, introdujo uno de los diseños de caja de cambios más grandes del mundo, especialmente para la industria del molino de azúcar. Este nuevo producto revolucionario está orientado a crear un salto significativo en el segmento de ingeniería industrial y establecer un nuevo punto de referencia de eficiencia y rendimiento.
• En junio de 2023, Eaton anuncia nueva instalación de fabricación para productos eléctricos en India. Eaton añadió a sus capacidades de fabricación existentes en Puducherry, India, abriendo una nueva instalación para producir productos eléctricos. Esta inversión complementa la expansión de Eaton en el mercado indio y mejora su cadena de suministro. Esta expansión se alinea con la estrategia de Eaton para crecer la fabricación en mercados clave y servir a la creciente demanda de la India.

El informe de investigación del mercado de engranajes incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen en Thousand Units de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Equipo eléctrico
• Equipo planetario
• Equipo de carga
• Engranaje de gusano
• Equipo de escape
• Equipo eléctrico
• Otros (PMDC, compacto)

Mercado, por el Poder Ratado

• Hasta 7,5 kW
• 7.5 kW a 75 kW
• Sobre 75kW

Mercado, por fase

• Individual
• Doble
• Tres.

Mercado, por Torque

• Hasta 10000 Nm
• Sobre 10000 Nm

Mercado, por fin uso

• Manejo de materiales
• Construcción
• Generación de energía
• Minería
• Alimentos y bebidas
• Industria manufacturera
• Embalaje y etiquetado
• Otros (función de viento, automoción, marina)

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita