GCC Alquiler Mercado Rig, Informe de Crecimiento 2034

GCC Alquiler de trabajo Rig Market Tamaño

Se estima que el mercado de las plataformas de carga de alquiler de GCC ascendió a 138,6 millones de dólares en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de 270,1 millones de dólares en 2034, aumentando en un CAGR de 7,1% de 2025 a 2034. La tecnología avanzada en las operaciones de rig es uno de los principales factores que dan forma al mercado de rig de rieles de alquiler en la región del Consejo de Cooperación del Golfo. Un ejemplo es el despliegue de equipos de trabajo inteligentes, como se menciona en el Informe de Sostenibilidad 2023 de Saudi Aramco, que demuestra el cambio de la industria hacia activos de alto rendimiento y tecnología.

La creciente demanda energética dentro del CCG es alentadora para los países para aumentar su capacidad de producción, aumentando el requisito de las plataformas de trabajo. Estas unidades desempeñan un papel fundamental tanto en el mantenimiento como en los nuevos proyectos. La decisión 2023 de Saudi Aramco de aumentar la capacidad de producción de petróleo a 12 millones de barriles diarios refleja este esfuerzo, aumentando directamente la demanda de plataformas de trabajo de alquiler para facilitar el rejuvenecimiento de brownfield y el crecimiento de greenfield.

Las inversiones a gran escala que realizan los gobiernos del CCG están promoviendo la demanda de plataformas de alquiler, que proporcionan una solución más sensible y de capital. La estrategia de ADNOC 2023–2030 cuenta con un compromiso de USD 150 mil millones para el crecimiento en operaciones de corriente. En el marco de esta inversión, las plataformas de alquiler son un componente central al ofrecer flexibilidad para ampliar las operaciones al mismo tiempo que se ajustan a los objetivos nacionales de seguridad energética y minimizan la exposición financiera.

La mayoría de los campos petrolíferos maduros del país tienen que ser constantemente trabajados e intervenidos para mantener los niveles de producción, necesitando plataformas de trabajo de alquiler como imperativo operativo. QatarEnergy's 2024 USD 6 billion production-boosting initiative from the Al Shaheen field – one of the largest in the country –indica la dependencia permanente de tales plataformas para asegurar la eficiencia de producción. Estos esfuerzos son cruciales para utilizar con eficacia y maximizar la producción a fin de satisfacer las exigencias mundiales.

Los productores de petróleo de GCC utilizan cada vez más los alquileres de plataformas como método estratégico para gestionar el capital dentro de un clima de mercado incierto. El alquiler de rig reduce los costos iniciales pero mantiene la capacidad de operación, apoyando estrategias más amplias de mantenimiento de costes. ADNOC Drilling's build-out de su flota 2024, incluyendo unidades de alquiler en proyectos offshore, complementa esto. Indica una tendencia hacia modelos más prudentes fiscalmente en las empresas a gran escala.

GCC Alquiler de trabajo Rig Market Tendencias

• El mercado GCC está experimentando una transición a plataformas en línea para alquileres de plataformas de trabajo, proxenetizando de manera eficiente. El informe de transformación digital 2024 de Saudi Aramco subraya su utilización de plataformas electrónicas para el alquiler de equipos, mejorando la eficiencia. Este desarrollo indica un deseo humano de facilidad, lo que permite a los operadores acceder rápidamente a las plataformas, reducir el tiempo de inactividad y responder a los requisitos del proyecto en tiempo real.
• In the GCC, offshore exploration is accelerating the need for specialized rental workover rigs. Este cambio está marcado por el anuncio de 2024 de ADNOC para ampliar las actividades offshore en el campo Alto Zakum. Los trabajadores de estos proyectos dependen de empresas de alquiler para proporcionar equipos sofisticados adecuados para condiciones extremas del mar.
• Un cambio ecológico es el alquiler de camiones, especialmente en lo que respecta a la huella de carbono de la operación. El último informe de sostenibilidad de QatarEnergy analiza la nueva estrategia operacional de la compañía de implementar plataformas de baja emisión para la expansión del Campo Norte. Esto parece seguir un patrón más amplio de las naciones del CCG que se desplazan hacia un equilibrio entre sus demandas energéticas y la preservación ambiental que ha comenzado a influir en la selección de alquileres a medida que las empresas adoptan tecnologías más verdes.
• Para el trabajo basado en proyectos, los alquileres de plataformas a corto plazo se están haciendo más populares. En su informe de 2024, ADNOC Drilling destacó las ofertas de arrendamiento a corto plazo para proyectos en tierra para satisfacer la demanda de fluctuaciones. Esto demuestra un enfoque racional para que las empresas y los trabajadores desmovilicen contratos a largo plazo, donde la utilización del equipo sólo se solicita durante fases activas, y en su lugar se implementa durante fases operacionales.
• La capacidad de supervisar remotamente las plataformas de alquiler está mejorando la supervisión operacional. La actualización de tecnología 2023 de Saudi Aramco incluye el despliegue de plataformas con sistemas de transmisión de datos en tiempo real para buenas intervenciones. Esta innovación permite el control remoto de las operaciones de rig, lo que mejora la seguridad y eficiencia; se está volviendo más común en el mercado de alquiler de GCC.

GCC Alquiler de trabajo Rig Market Analysis

• Basado en la capacidad, la industria se segmenta en baja, media y alta capcidad. El mercado mundial de la plataforma de trabajo de alquiler de GCC se valoró en 121,2 millones de dólares, 132,1 millones de dólares y 138,6 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Las plataformas de trabajo de capucha media presencian una parte sustancial en 2024 y se prevé que crezcan en una CAGR de más del 6% hasta 2034.
• Las plataformas de trabajo de baja capacidad se están adoptando sustancialmente en todo el GCC, con lo que se impulsa el crecimiento tecnológico en una CAGR de más del 5,5% hasta 2034. La demanda de plataformas de alquiler de baja capacidad está en aumento, ya que los operadores apuntan a un mantenimiento poco profundo rentable, especialmente en campos maduros. Estas plataformas proporcionan a los pequeños operadores una solución realista para maximizar la producción sin capitalizar la propiedad del equipo, al tiempo que fomentan la expansión del mercado de alquiler de plataformas ligeras.
• Las plataformas de capacidad media están ganando popularidad cada vez más dentro del CCG ya que pueden encajar fácilmente en una gama de entornos de producción. Estas plataformas poseen modelos de costos de mediano nivel que se adaptan a proyectos de mitad de período. Cada vez se están recurriendo más en el mercado de alquiler, ya que los gastos de OpEx en el campo aumentan sin una reducción significativa de capital. Se trata de un cambio impulsado por la demanda hacia soluciones operacionales más eficientes en entornos de trabajo flexibles.
• La demanda de plataformas de alta potencia está aumentando a medida que los operadores buscan una perforación técnicamente desafiante y profunda para acceder a mayores reservas. Esas plataformas garantizan el poder y la resiliencia necesarios para las operaciones de alta producción, por lo que son un componente crítico de los planes de desarrollo agresivos. Los alquileres dentro de la categoría están aumentando a medida que las empresas buscan la capacidad de vanguardia sin gastos de capital. El movimiento refleja la necesidad de capacidad de respuesta y acceso al equipo de alta calidad para atender las crecientes necesidades energéticas de la región.

• En el mercado de la plataforma de alquiler de GCC, las tendencias basadas en las aplicaciones muestran un impulso variado entre las operaciones de buena intervención y mantenimiento, las operaciones de recuperación de petróleo mejorada y el abandono y desmantelamiento. La aplicación de buena intervención y mantenimiento mantuvo el 46,1% de la cuota de mercado en 2024 y se espera que crezca más de un CAGR de más del 6% para el año 2034.
• Un factor clave para el crecimiento de las plataformas de trabajo de alquiler a través de la aplicación de buena intervención y mantenimiento es la creciente demanda de mantener los campos petroleros envejecidos para sostener la producción. Los operadores del CCG están invirtiendo en plataformas de trabajo para abordar la disminución de los productos. Por ejemplo, la iniciativa 2024 de Saudi Aramco para aumentar la productividad en el campo de Ghawar subraya esta necesidad, empujando la demanda de plataformas de alquiler ya que las empresas priorizan el mantenimiento rentable sobre nuevas perforaciones.
• El empuje para maximizar la recuperación de hidrocarburos de embalses maduros impulsa el crecimiento de EOR. Las naciones del CCG están adoptando técnicas avanzadas como inyección de CO2, aumentando la utilización de plataformas. El proyecto Tatweer Petroleum de Bahréin 2023, en expansión de EOR en el Campo de Bahrein, ejemplifica esta tendencia, impulsando la demanda de camiones de alquiler para apoyar procesos complejos de recuperación eficientemente.
• Las normas ambientales más estrictas están impulsando el crecimiento de las actividades de abandono en todo el GCC. A medida que los productores de petróleo cambian de enfoque de la expansión a la sostenibilidad, cada vez se necesitan más plataformas de trabajo de alquiler para cerrar bien. Por ejemplo, la decisión 2024 de Saudi Aramco de suspender múltiples contratos de plataformas offshore, refleja un pivote del crecimiento de la capacidad para desmantelar, impulsando la demanda de plataformas para conectar los pozos de forma segura.

• Arabia Saudita En 2022, 2023 y 2024, el mercado de las plataformas de alquiler de GCC experimentó un crecimiento significativo y valoró 41 millones de dólares, 43,9 millones de dólares y 45,9 millones de dólares, respectivamente. Se estima que el mercado crece en una CAGR de más del 6,5% entre 2025 y 2034.
• El enfoque de Bahréin en aumentar la producción de petróleo de campos maduros es el pilar principal de sustentación para el mercado de plataformas de alquiler en todo el país. The Initiative to increase output with enhanced techniques is fueling the workover rig demand, while simultaneously providing a long-term energy solution and meeting internal needs. El impulso demuestra un intento estratégico de optimizar el uso de los recursos, garantizando la estabilidad económica a medida que la nación adopta cambiantes requisitos energéticos con apoyo confiable de la plataforma.
• Las inversiones de Kuwait en infraestructura para apoyar la optimización de los campos petrolíferos están impulsando el crecimiento. Las mejoras a las instalaciones existentes están impulsando la necesidad de plataformas de alquiler para mantener los niveles de producción de manera eficiente y garantizar la estabilidad operacional a largo plazo. Esta iniciativa pone de relieve los esfuerzos de Kuwait para modernizar el sector petrolero del país mediante la utilización innovadora de tecnología para mantener los niveles de producción y satisfacer las demandas de mercado nacionales e internacionales con una alta utilización de plataformas.
• El desarrollo de proyectos de extracción de gas de Omán está impulsando el crecimiento del mercado. Los objetivos de diversificación energética del país están siendo apoyados mediante una mayor actividad de alquiler, ya que los nuevos proyectos requieren plataformas especializadas a mayores exigencias operacionales. Esta iniciativa estratégica tiene por objeto cambiar el mercado internacional de gas hacia la influencia de Omán, apoyándose en las plataformas de trabajo para mejorar la extracción de gas y satisfacer las necesidades energéticas de la región.
• El reciente aumento de los objetivos de exportación de GNL de Qatar es un gran incentivo. La adición prevista como parte de la expansión de North Field a 126 millones de toneladas anuales para 2027 está impulsando la demanda de plataformas de trabajo para ayudar a la producción a satisfacer las necesidades energéticas mundiales. Este objetivo particular refuerza el liderazgo global de Qatar en GNL, donde las plataformas de alquiler se utilizan para sostener y aumentar la producción según lo dispuesto en todo el mundo.
• El paso de Arabia Saudita hacia maximizar el valor de sus reservas existentes significa crecimiento. Para mantener la producción de crudo a 9 millones de barriles diarios para 2025, las plataformas de alquiler serán esenciales para el mantenimiento de rutina y mejora para proporcionar una producción fiable. Este énfasis es una demostración del compromiso de Saudi Aramco con la optimización de recursos, con el uso de soluciones de rig sofisticadas para mantener su estatus como líder petrolífero en la arena global, bajo el cambio de condiciones de mercado de rig de alquiler GCC.
• Las mejores técnicas de recuperación de los Emiratos Árabes Unidos para ampliar la vida de campo están impulsando la demanda. La implementación de técnicas para desarrollar más mil millones de barriles de petróleo recuperable, bajo el plan de ADNOC, está impulsando una mayor dependencia de las plataformas de trabajo para mejorar la eficiencia y sostenibilidad. Esta estrategia hace hincapié en la visión energética pionera de la UAE, empleando plataformas de alquiler para maximizar la producción al alinearse con objetivos ambientales y asegurar dividendos económicos a largo plazo.

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Las 5 principales empresas de la industria de rig de alquiler de GCC incluyen SLB, Halliburton, ADNOC Drilling Company y Al Mansoori Workover Services, que en conjunto mantuvieron una cuota de mercado superior al 40% en el año 2024. Sus posiciones operacionales avanzadas en la región se consolidan mediante la aplicación de la tecnología, las alianzas estratégicas y la presencia operacional dominante. La cobertura global de SLB y Halliburton les permite realizar soluciones de trabajo de alto rendimiento en pozos profundos y complejos en las principales áreas de producción del GCC.

ADNOC La perforación está disfrutando de su alineación directa con el plan de expansión de la UAE, con contratos a largo plazo y utilización regular de la plataforma. Al Mansoori Workover Services, con su flota especializada y experiencia regional, es un operador preferido entre las compañías petroleras nacionales. Los operadores aprovechan las inversiones en tecnología digital y sistemas automatizados de soluciones de plataformas que aumentan la seguridad de las operaciones, la eficiencia y reducen las horas de inactividad operativa. Su rápido potencial de crecimiento, junto con los recursos financieros actuales, también les permite eliminar eficazmente la competencia de los operadores regionales más pequeños y fortalecer aún más el dominio del mercado.

GCC Alquiler de trabajo Rig Market Companies

• Abraj Energy Services sigue siendo uno de los líderes del mercado de carga de alquiler en el GCC. Esto es evidente por su competencia operacional con una flota de 5 unidades de trabajo y 27 plataformas de perforación que aseguraron una alta utilización para las plataformas de trabajo en Omán. Su ventaja competitiva se mantiene con el mercado sólido de Omán y con una capacidad suministrada casi cero en el mercado. La nueva empresa de Kuwait de dos plataformas en 2024 sólo refuerza su expansión
• Nabors Industries refuerza su presencia en el mercado de carga de trabajo de GCC, a través de su empresa conjunta 50/50 con Saudi Aramco, llamada SANAD, que se centra principalmente en las operaciones de rig, que anunció además ampliar su cuenta de rig a más de 50 en los próximos 10 años. Esta notable expansión de flotas pone de relieve el compromiso de Nabors de apoyar los objetivos energéticos de Qatar, permitiendo soluciones de perforación eficientes e innovadoras en toda la zona.
• Baker Hughes tiene una posición significativa en el mercado de carga de GCC debido a su alto recuento de plataformas en la zona. Además, colaboraciones innovadoras como ADIPEC 2024 LNG Technology Collaboration establecen su reputación por ofrecer servicios únicos y sostenibles de campo de petróleo que respondan a necesidades regionales específicas.
• Perforación nacional La empresa es una empresa líder en el mercado con una variedad de perforaciones y plataformas de trabajo en funcionamiento en toda la región. Tal flota sustenta una variedad de proyectos, como el desmantelamiento, de acuerdo con la agenda de sostenibilidad de ADNOC, y reforzando su posición como socio valorado para los operadores regionales de petróleo y gas.

Las principales empresas que operan en el mercado de trabajo de alquiler de GCC incluyen:

• Abraj Energy Services
• ADNOC Drilling Company
• Advanced Energy Systems
• Al Mansoori Workover Services
• Alshawamikh Oil Services
• Baker Hughes
• Challenger
• China Oilfield Services
• CNPC Bohai Drilling Engineering Company
• Dalma Energy
• Daqing Arabia Saudita
• Elite Drilling Company
• ERIELL
• Gitco
• Gulf Drilling
• Gulf Energy
• Halliburton
• Ingeo Drilling Company
• John Energy
• Kuwait Drilling Company
• MB Petroleum Services
• MSE Group
• Nabors Industries
• National Drilling Company
• NDSC
• NPS Bahrain for Oil and Gas Wells Services
• Nortech
• NOV
• Ocean Oilfield Drilling
• PNG Drilling " Service
• Rukun Al Yaqeen (RAY) International
• Saudi Arabian Oil
• Sinopec International Petroleum Services Corporation
• SLB
• Tarabut
• Westex/WLP Servicio Well

GCC Trabajos de alquiler Noticias de la industria de Rig

• En octubre de 2024, ADNOC Drilling firmó un importante contrato en tierra valorado en aproximadamente USD 1.100 millones con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para proporcionar perforación, recapitulación y otros servicios de pozo para el período 2022-2025. El acuerdo abarca las actividades de perforación en tierra, con el objetivo de apoyar la capacidad de producción de aceite de ADNOC. Este acuerdo tiene como objetivo ayudar a cumplir con el plan estratégico de ADNOC de aumentar la capacidad y maximizar la eficiencia de sus operaciones. Esta asociación demuestra la dedicación de ADNOC Drilling para ofrecer servicios de calidad con el apoyo de la industria petrolera UAE.
• En enero de 2024, Halliburton lanzó el software Reservoir Xaminer que prueba de forma inalámbrica para mejorar las evaluaciones de propiedades. Este sistema emplea tecnologías avanzadas para capturar datos y darles en tiempo real lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones operativas mientras explora el petróleo y el gas. Algunas características de Reservoir Xaminer incluyen la capacidad de probar entornos extremos y capturar muestras de formación de calidad que reduce el costo y el tiempo. Esto señaló el lanzamiento de Halliburton de nuevas ofertas orientadas a aumentar la productividad y soluciones orientadas a la eficiencia para los clientes del sector energético.
• En mayo de 2021 SLB se unió a la ONUV en una asociación estratégica orientada a soluciones para retos en la industria energética. La asociación fusionará la tecnología digital suministrada por SLB con equipos y servicios de última generación por NOV para ayudar a mejorar la seguridad y eficiencia durante las actividades de perforación. La asociación abordará el desarrollo de sistemas de integración de procesos orientados a mejorar la utilización de los recursos y simplificar la solución de problemas. Esto refleja la dedicación de las dos empresas a promover la sostenibilidad ambiental en las operaciones de petróleo y gas.
• En mayo de 2024, Baker Hughes logró un hito significativo con la expansión de su instalación en Dammam, Arabia Saudita, que mejorará las capacidades de fabricación de la empresa y aumentará las oportunidades locales de empleo. Esta instalación de vanguardia se centrará en la producción de tecnologías avanzadas para la industria del petróleo y el gas, alineando con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita. Se espera que la expansión fortalezca la presencia de Baker Hughes en la región y facilite la innovación en soluciones energéticas. Este desarrollo forma parte de la estrategia más amplia de Baker Hughes para fortalecer su huella operacional en el Medio Oriente.

Este informe de investigación sobre el mercado de la plataforma de alquiler de GCC incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Doble convencional/convencional
• Riegos de servicio ligero/single
• Riegos de servicio pesados/dobles

Mercado, por Capacidad

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por aplicación

• Buena intervención y mantenimiento
• Mejoramiento de las operaciones de recuperación del petróleo
• Abandonamiento y desmantelamiento

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• Bahrein
• Kuwait
• Omán
• Qatar
• Arabia Saudita
• UAE