Tamaño del mercado de turbinas de gas: por capacidad, por tecnología, por producto, por aplicación, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Tamaño del mercado de la turbina

El mercado mundial de turbinas de gas fue valorado en USD 14.7 mil millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de 5,4% de 2025 a 2034, impulsada por la creciente preocupación por las emisiones de carbono y el aumento del comercio de gas natural. Las estrictas regulaciones ambientales para apoyar la transición mundial hacia fuentes de energía bajas en carbono promoverán la adopción de estas turbinas. El aumento de las actividades industriales y el crecimiento de la urbanización junto con la creciente demanda de electricidad alimentará las inversiones en estas tecnologías. Estos sistemas se consideran uno de los componentes más fiables de la infraestructura energética moderna, ya que pueden adaptarse fácilmente a las necesidades de energía de base, carga máxima y respaldo.

La creciente expansión de las industrias, incluyendo el gas, la aviación y las plantas de proceso, favorecerá la adopción de estas turbinas por su alta eficiencia y capacidad de operar en entornos desafiantes. Estados Unidos anunció una inversión de USD 7.300 millones el año pasado para impulsar la energía limpia a través del programa Empowering Rural America. El aumento de los costos energéticos junto con la creciente preocupación por la eficiencia energética y la reducción de los costos operacionales impulsará el escenario del mercado de turbinas de gas. El aumento de la conciencia sobre las preocupaciones ambientales junto con la aplicación de normas estrictas de emisión impulsará aún más las perspectivas de la industria.

Además, las políticas de apoyo, las subvenciones y los incentivos fiscales facilitan la adopción de estas turbinas de proyectos energéticos más limpios. En 2024, China introdujo las medidas administrativas relativas a la utilización del gas natural para regular el uso del gas natural producido nacionalmente y importado.

Gas Turbine Market Trends

El fuerte énfasis en la generación de energía descentralizada junto con la rápida innovación en motor, componente y diseño aumentará la penetración del producto. Su diseño modular y la capacidad de funcionar autónomamente de grandes redes de energía impulsarán el escenario de la industria. Estas turbinas se utilizan prominentemente en regiones donde se necesita un suministro fiable de energía.

El cambio continuo hacia combustibles más limpios y la introducción de normas estrictas de emisión alimentarán el despliegue del producto. Por ejemplo, en 2024, India y la UAE firmaron un acuerdo de suministro de GNL de 15 años, asegurando 1 MMTPA de GNL del proyecto de gas Ruwais de ADNOC. Este acuerdo mejorará la seguridad energética de la India, apoyará la expansión industrial y fortalecerá los vínculos económicos bilaterales.

El creciente énfasis en la descarbonización junto con el creciente énfasis en sistemas de generación de energía de respaldo confiable fomentará el progreso de estas turbinas. La creciente demanda de gas junto con el creciente enfoque hacia alternativas energéticas menos contaminantes y neutrales de carbono impulsará la expansión del mercado de turbinas de gas.

La industria será testigo de un crecimiento significativo debido a la integración de soluciones digitales. Además, las capacidades digitales, incluidos sistemas de vigilancia mejorados, mantenimiento predictivo y análisis asistidos por AI, permitirán a los operadores lograr una mayor eficiencia y reducir el tiempo de inactividad. Estas turbinas se utilizan a menudo en sistemas híbridos para complementar la energía renovable y proporcionar respaldo confiable con estabilidad de la red.

En noviembre de 2024, en colaboración con el Laboratorio Nacional Oak Ridge, GE Vernova va a emplear el aprendizaje automático y la computación simulada avanzada. El beneficio potencial de esta tecnología incluye la reducción de emisiones de CO2 así como un cambio a la adopción de la generación de energía de bajo carbono con un aumento focal de 5 millones de toneladas.

Estas turbinas se están convirtiendo en una opción popular sobre las centrales eléctricas de carbón para su menor emisión y compatibilidad junto con las fuentes de energía renovable. El aumento del consumo de biocombustibles y combustibles sintéticos dentro de estas turbinas reducirá la huella de carbono en el sistema de generación de energía.

Análisis del mercado de la turbina de gas

• La industria de la turbina de gas fue valorada en USD 15.3, 13.7 y 15.7 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Basado en productos, el mercado se segmenta en turbina de gas aero-derivativo y turbina de gas pesado. El desarrollo de redes modernizadas que integren las capacidades de energía renovable y respuesta a la demanda aumentará el paisaje empresarial.
• El mercado aeroderivativo de turbinas de gas crecerá en un CAGR de 5,7% a 2034, debido a las características de peso ligero junto con el diseño modular de estas turbinas de gas hacen de ellas una opción ideal para sistemas de alimentación distribuidos. Su capacidad de arranque rápido junto con la operación en mercados competitivos a demanda, incluyendo instalaciones de microgrid aumentarán el escenario empresarial.
• El mercado de las turbinas de gas pesado se valoró en USD 11,3 mil millones en 2024, estas turbinas desempeñan un papel crucial en la satisfacción del creciente requisito de las aplicaciones de base confiables. Su gran capacidad de producción los hace indispensables en las centrales e industrias generadoras de energía a gran escala, especialmente en los países en desarrollo con rápida urbanización e industrialización.
• En abril de 2024, la EPA estableció normas finales relativas a las emisiones de motores y emitió normas de emisión para nuevas turbinas de combustión con gases de fuego. Estas normas proporcionan a los operadores de centrales eléctricas la formulación y aplicación de una estrategia adecuada para establecer sistemas de control de emisiones de dióxido de carbono.
• Sobre la base de su capacidad, la turbina de gas de 200 MW se contabilizó en 2024 por más de 4.000 millones de dólares, debido al creciente enfoque del gobierno para cumplir con los crecientes objetivos de demanda energética y sostenibilidad.
• ≤ El mercado de turbinas de gas de 50 kW crecerá en una CAGR de más del 6% a 2034, debido al creciente interés en aplicaciones descentralizadas y de generación de energía. Estas turbinas se están adoptando cada vez más en instalaciones industriales, áreas remotas y aplicaciones especializadas, incluyendo microgridos, donde se prioriza la fiabilidad, eficiencia y flexibilidad.
• ■ El mercado de turbinas de 50 kW a 500 kW se valoró en USD 1.200 millones en 2024, debido a la creciente demanda de soluciones energéticas distribuidas y a la creciente necesidad de eficiencia junto con la generación de energía confiable en aplicaciones comerciales e industriales de tamaño mediano.
• En 2024, la Administración de Biden-Harris demostró resultados tangibles en la fabricación de Estados Unidos debido a la Ley de CHIPS y ciencias, la Ley de infraestructura bipartidista y la Ley de reducción de la inflación. Las iniciativas de Challenge Grant han destinado alrededor de USD 20 millones hacia procesos de fabricación de energía limpia en la expansión del desarrollo económico en toda la nación.
• ■ Se espera que el mercado de turbinas de gas de 50 kW a 500 kW alcance los USD 2.200 millones en 2034, la creciente demanda de soluciones de energía fiables y eficientes dará forma a la tendencia hacia la descentralización de la generación de energía, la reducción de la dependencia de la red central al invertir en capacidades de generación in situ dará forma a las perspectivas de la industria.
• El mercado de turbinas de gas de 1 MW a 30 MW crecerá en un CAGR de 5% hasta 2034. Los sectores prevén un crecimiento debido a las necesidades de generación de energía flexible y eficaz en todas las industrias. Tales turbinas atraen a las industrias de gas y productos químicos, así como a las grandes plantas industriales que dependen de un poder fiable.
• El gobierno de Canadá propuso el año pasado un proyecto de reglamento para reducir las emisiones del sector del petróleo y gas en un 35% para 2030, con el objetivo de acelerar la descarbonización en la industria de mayor contaminación del país. Las consultas formales sobre el reglamento se celebrarán hasta enero de 2025.
• ≤ 30 MW a 70 MW de capacidad nominal representaron más del 10% de la cuota del mercado de turbinas de gas en 2024 debido a su alta eficiencia de potencia, ofrecen soluciones rápidas y rentables. Estas capacidades se utilizan ampliamente en la instalación de ciclo combinado y plantas de ciclo combinado de gasificación integrada. Aumentar la adopción de capacidades analíticas y digitalizadas en asociación con la innovación continua en el material de aire y recubrimiento para mejorar la transmisibilidad de torque alimentará la penetración de la industria.
• Por ejemplo, EarthEn ha anunciado una asociación con el Laboratorio Nacional Oak Ridge que empleará simulaciones de computación de alto rendimiento en un compresor de CO2 súper crítico como una turbina de almacenamiento energético impactará enormemente los sistemas de gestión de energía en noviembre de 2024. Se calcula que la evaluación ahorrará 3,110 GJ de energía y reducirá las emisiones de CO2 por cada sistema de 8 MW en 566 toneladas anuales.
• La capacidad de 70 MW a 200 MW será superior a 6.000 millones de dólares en 2034. Innovación continua de los principales fabricantes de industrias hacia motores de turbina de gas junto con centrarse en la confiabilidad operativa y la sostenibilidad, lo que fomentará el paisaje del mercado de turbinas de gas. Esta gama de turbinas de gas juega un papel crucial en la generación de energía, especialmente en las plantas de cogeneración, aplicación industrial y utilidades de escala media a grande.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, en asociación con el Laboratorio Nacional Oak Ridge, GE Vernova Advanced Research está utilizando el aprendizaje de máquina basado en simulación aumentada y la computación de alto rendimiento para mejorar la resistencia de las piezas de turbina de gas a la embriaguez de hidrógeno.
• La turbina de gas calificada √≥ 200 MW está preparada para crecer en una CAGR de más de 4,8% en 2034 impulsada por la creciente demanda de electricidad y la necesidad de una generación de energía eficiente. La utilización del hidrógeno como fuente de combustible junto con él ofrece generación de energía económica, carga rápida para el pico, arranque rápido y carga base aumentará aún más la penetración de la industria.
• Además, las plantas industriales de estas regiones están integrando estas turbinas para la cogeneración, así como para la utilización del calor de los residuos para el calentamiento " refrigeración. En 2024, RTX Technology está utilizando la supercomputadora del Laboratorio Nacional de Argonne para desarrollar conceptos ágiles de enfriamiento de películas para turbinas de alta eficiencia con enfoques avanzados de modelado.

• Basado en la tecnología, el mercado de turbinas de gas se segmenta en ciclo abierto y ciclo combinado. El turbina de gas de ciclo combinado se espera impulsar el crecimiento del negocio y expandirse a una CAGR de 5.4%, alcanzando más de USD 20 mil millones en 2034.
• Se espera que el mercado de la turbina de gas de ciclo abierto crezca en una CAGR de 5,3% a 2034, debido al aumento de la atención a la seguridad de la red junto con la creciente demanda de generación de energía distribuida dentro de las instalaciones industriales contribuirá al crecimiento de la turbina de gas de ciclo abierto, Además, las mejoras en curso en los diseños de turbina para aumentar la eficiencia del combustible y cumplir con normas de emisión estrictas aumentarán el paisaje de productos.
• El mercado combinado de turbinas de gas de ciclo tiene una cuota de 82,7% en 2024. El movimiento continuo hacia la descarbonización y la sustitución de centrales eléctricas de carbón disparadas por alternativas más favorables al medio ambiente han acelerado la tasa de adopciones de turbinas de gas de ciclo combinado. Su capacidad de integrarse en los sistemas de energía renovable existentes fomentará la adopción de productos.
• El Canadá introdujo en 2024 el Reglamento de Electricidad Limpia para acelerar la transición a un sector de electricidad neto cero en 2035. El reglamento establece normas de rendimiento destinadas a reducir las emisiones de energía generada por combustibles fósiles, asegurando que el sector se ajuste a los objetivos netos de 2050 del país.

• El tamaño del mercado de turbinas de gas estadounidense superó USD 1 mil millones en 2024. La sustitución y sustitución simultánea de centrales eléctricas tradicionales con turbinas de gas avanzadas aumentarán la penetración del producto. Además, la creciente preocupación por las emisiones de carbono junto con las políticas ambientales aumenta la demanda de estas turbinas.
• La legislación de gasto promulgada recientemente en los Estados Unidos tiene como objetivo aumentar la inversión en el sector tecnológico del país. This includes provisions contained in Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), Inflation Reduction Act (IRA), and the CHIPS and Science Act. Estos movimientos representan el conjunto más agresivo de políticas industriales adoptadas por el país desde la conclusión de la Guerra Fría.
• El mercado de turbinas de gas de América del Norte será testigo de una CAGR de 5,2% a 2034. El cambio hacia la modernización de los sistemas energéticos con turbinas de gas avanzadas, eficientes y bajas emisiones junto con normas ambientales estrictas y un fuerte enfoque en la sostenibilidad dará forma a la perspectiva de la industria. Las crecientes actividades económicas en todos los sectores industriales junto con los avances tecnológicos en curso impulsarán la demanda de turbinas de gas en la región.
• El Asia Pacífico mercado de turbinas está previsto alcanzar más de 8.200 millones de dólares en 2034, alimentados por el rápido desarrollo económico y el crecimiento de la urbanización. Los gobiernos están invirtiendo en infraestructura energética y apoyando los avances tecnológicos para satisfacer las crecientes demandas energéticas.
• China ha levantado todas las barreras anteriores a la participación extranjera en sus industrias manufactureras, un paso importante en su difícil proceso de apertura de su economía. El país especificó además que seguiría reduciendo las restricciones y permitiendo que las empresas ampliaran sus actividades de producción y R ' D en 2024.
• El mercado de turbinas de gas de Europa está destinado a crecer en una CAGR de más del 4,5% en 2034, debido al compromiso de reducir las emisiones de carbono y de transición a fuentes de energía menos contaminantes. El impulso para la descarbonización y las estrictas regulaciones están impulsando la adopción de turbinas de alta eficiencia para eliminar el carbón y reducir la dependencia de otros combustibles fósiles.
• Por ejemplo, en 2024, el Reino Unido puso en marcha su primera estrategia industrial en siete años, centrándose en ocho sectores clave, como la fabricación avanzada, la energía limpia y las tecnologías digitales. La estrategia pretende crear un entorno favorable al comercio y impulsar un crecimiento sostenible y distribuido.
• La turbina de gas de Oriente Medio y África tiene una cuota de mercado del 21%. La diversificación económica y el aumento de las actividades industriales están impulsando aún más la demanda de soluciones de energía fiables y escalables en la región. La mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones está impulsando la adopción de una solución avanzada de turbinas con mejores tecnologías de control de resultados y emisiones.
• Por ejemplo, en 2024, Arabia Saudita asignó 2.700 millones de dólares para poner en marcha el Programa de incentivos estándar para el sector industrial, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector y estimular el crecimiento proporcionando un amplio apoyo financiero.
• El mercado de turbinas de gas de América Latina está preparado para crecer en una CAGR de 6% hasta 2034. Aumento de las inversiones en infraestructura de gas natural y expansión de proyectos de generación de energía, junto con políticas gubernamentales de apoyo destinadas a reducir la dependencia de los combustibles importados, la abundancia de reservas de gas natural aumentará el crecimiento de la industria en la región.
• Por ejemplo, en 2024, Brasil introdujo 393 bloques y cinco campos de petróleo y gas en su sistema de Oferta Permanente de Concesión, lo que permite a las empresas solicitar derechos de exploración y extracción. Se espera que la iniciativa genere 600 millones de dólares en contratos de concesión, que abarcan cuencas offshore en Santos y Campos y zonas costeras en Recôncavo, Tucano, Parnaíba y Tacutu.

Gas Turbine Market Share

• Los 5 mejores jugadores incluyendo General Electric, Siemens Energy, Wartsila, Mitsubishi Heavy Industries e IHI Corporation juntos tienen una participación de alrededor del 45% en la industria de la turbina de gas. General Electric tiene la mayor parte debido a sus sólidas asociaciones corporativas y empresas conjuntas en las principales economías.
• General Electric es conocido como uno de los líderes de la industria debido a su propia alta eficiencia, tecnología avanzada de la turbina que es ampliamente utilizado en la generación de energía y las actividades industriales. Respaldado por décadas de experiencia, tiene una amplia gama de turbinas de gas en forma de potencia flexible y de arranque rápido generando tipos aeroderivativos a turbinas de servicio pesado adecuadas para la producción de energía a gran escala.
• Mitsubishi Heavy Industries es reputada para implementar tecnología nueva y eficiente en sus soluciones de turbina. La empresa posee una variedad de turbinas de gas como el servicio pesado avanzado y los aeroderivativos para apoyar la generación de energía eléctrica y los propósitos industriales.

Gas Turbine Market Companies

• GE Vernova, reportó USD 34.900 millones en ingresos en 2024. Las órdenes de la empresa crecieron un 7% y alcanzaron USD 44,1 mil millones impulsados por el crecimiento de equipos sólidos en Electrificación y Poder, junto con el crecimiento de servicios en ambos segmentos, superando los dobles dígitos.
• En agosto de 2024, Mitsubishi Power ha recibido un pedido de compra de Samsung C plagaT Corporation por su turbina de gas de hidrógeno de ciclo combinado M501JAC de última generación. Se espera que esta turbina sirva a una nueva planta industrial de cogeneración de vapor y electricidad que está siendo construida en Arabia Saudita por una empresa conjunta que incluye Abu Dhabi National Energy Company.
• Siemens reportó ingresos de USD 79,2 mil millones en 2024. En diciembre de 2024, Siemens Energy, la empresa alemana de tecnología entró en una empresa conjunta con SSE una empresa de servicios públicos del Reino Unido para el desarrollo de la turbina de hidrógeno listo 600MW, que se espera se complete para 2030.

Los principales jugadores que operan en la industria de la turbina de gas son:

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes Company
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Capstone Green Energy Corporation
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• General Electric
• Harbin Electric Corporation
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Maquinaria
• Opra Turbines
• Rolls Royce PLC
• Turbina de gas eléctrico de Shanghai
• Siemens Energy
• Torbinas solares
• Vericor
• Wartsila

Gas Turbine Industry News

• En junio de 2024, GE Vernova obtuvo un importante pedido de turbinas de gas para centrales eléctricas en Arabia Saudita, junto con un acuerdo de servicio de 21 años con la subsidiaria de ACWA Power, NOMAC. Este acuerdo de servicio a largo plazo garantizará el funcionamiento eficiente de las turbinas de gas, que son capaces de proporcionar hasta 3.8 GW de potencia e integrar sistemas de captura de carbono para minimizar las emisiones. Las turbinas también están diseñadas para quemar hasta un 50% de hidrógeno, lo que refleja su compromiso de apoyar la transición energética de Arabia Saudita a través de la tecnología avanzada de turbinas de gas y el apoyo continuo de servicios.
• En junio de 2024, Siemens Energy recibió un contrato de USD 1.500 millones para ofrecer tecnología avanzada para dos grandes centrales eléctricas de ciclo combinado en Arabia Saudita. Estas plantas a gas de alta eficiencia producirán casi 4 gigavatios de potencia, contribuyendo al objetivo del Reino de lograr emisiones netas cero para 2060. Siemens Energy suministrará turbinas de gas de clase HL, turbinas de vapor y generadores para ambas instalaciones, así como un acuerdo de mantenimiento de 25 años.
• En abril de 2023, Harbin Electric llenó con éxito la fundación de turbina de gas para el Proyecto Manzanillo en México, cumpliendo todos los requisitos de rendimiento del contrato. El equipo del proyecto ha subcontratado obras civiles desde marzo de 2023 y ha utilizado efectivamente recursos locales junto con calibrado el plan de construcción. Con la estricta adhesión a los requisitos de seguridad y calidad, el equipo pudo alcanzar los objetivos del proyecto a tiempo.
• En enero de 2024, Baker Hughes estableció una nueva instalación de pruebas de hidrógeno en el sitio de Florencia, Italia, con el objetivo de determinar la funcionalidad de las turbinas industriales NovaLT con mezclas de hidrógeno en o alrededor del 100%. La instalación está equipada con un banco de pruebas de alta presión que permite realizar ejercicios de carga. Además, Baker Hughes también ha fabricado y probado turbinas NovaLT 16 para Air Products Net-Zero Hydrogen Energy Complex en Canadá. Este trabajo ilustra la competencia de aplicaciones industriales más amplias de turbinas de combustión alimentadas con hidrógeno.

El informe de investigación del mercado de la turbina de gas incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Million) " volumen (MW) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Capacidad

• ≤ 50 kW
• 50 kW a 500 kW
• 500 kW a 1 MW
• 1 MW a 30 MW
• 30 MW a 70 MW
• :: 70 MW a 200 MW
• ▪ 200 MW

Mercado, por producto

• Aero-Derivative
• Heavy Duty

Market, By Technology

• Ciclo abierto
• Ciclo combinado

Mercado, por aplicación

• Plantas de energía
• Gas de petróleo
• Plantas de proceso
• Aviación
• Marine
• Otros

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Rusia
  • Italia
  • Países Bajos
  • Finlandia
  • Grecia
  • Dinamarca
  • Rumania
  • Polonia
  • Suecia
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Indonesia
  • Tailandia
  • Malasia
  • Bangladesh
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Qatar
  • Kuwait
  • Omán
  • Egipto
  • Turquía
  • Bahrein
  • Iraq
  • Jordania
  • Líbano
  • Sudáfrica
  • Nigeria
  • Argelia
  • Kenya
  • Ghana
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Perú
  • Chile