Tamaño del mercado de Switchgear aislado de gas, Outlook de crecimiento 2025-2034

Interruptor aislado de gas Tamaño del mercado

El mercado mundial de conmutadores aislados de gas fue valorado en USD 26,1 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 55,8 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 7,8% de 2025 a 2034. Con la demanda de electricidad, urbanización, así como sistemas de transmisión y distribución de energía aumentan constantemente, se observa un crecimiento constante. La expansión del mercado es presenciada en sectores industriales, comerciales y de servicios públicos debido a que los conmutadores tradicionales de aislamiento aéreo de GIS superan la eficiencia de los costos de espacio, fiabilidad y mantenimiento.

La expansión de las fuentes de energía renovable, como el viento y la energía solar, requiere infraestructura de red avanzada. Según datos recientes, la capacidad global de energía renovable en 2024 se estima en alrededor de 3,864,52 GW, según informó la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), siendo la energía solar el principal motor del crecimiento en el sector. GIS permite una transmisión eficiente de energía desde plantas de energía renovable a centros urbanos y centros industriales, garantizando al mismo tiempo una pérdida mínima de energía.

La intensificación de la integración de la infraestructura urbana es uno de los factores principales responsables del aumento de la demanda de conmutador aislado de gas (SIG), principalmente notado en megaciudades donde el espacio es limitado y costoso. Si bien el mundo sigue desplazando hacia lugares urbanos, los gobiernos y los servicios públicos están enfrentando más desafíos para garantizar un suministro de energía sostenible y constante dentro del espacio limitado. A diferencia del conmutador aislado de aire (AIS) que necesita mayores brechas de limpieza, terreno adicional para aislamiento, así como una extensa estructura cúbica para cumplir con las distancias requeridas, GIS es más adecuado para su uso en regiones habitadas debido a su diseño modular compacto.

Las regiones se enfrentan a la preocupación climática debido al aumento de las emisiones de carbono en todo el mundo. Se prevé que las emisiones totales de CO2 en 2024 serán de 41.600 millones de toneladas, frente a los 40.600 millones de toneladas en 2023. Por lo tanto, están presenciando la adopción del SIG debido a normas ambientales estrictas y a un fuerte enfoque en la reducción de las emisiones de carbono. El cambio hacia subestaciones subterráneas y el despliegue inteligente de redes en países como Alemania, el Reino Unido y Francia también está impulsando la expansión del mercado de conmutadores aislados de gas.

El mundo está avanzando hacia la industrialización y la electrificación, lo que está cambiando las necesidades energéticas fundamentales, obligando a los servicios públicos a actualizar la infraestructura para mejorar la fiabilidad y eficiencia de la red, así como la resiliencia. Este cambio es más profundo en las economías emergentes donde el gobierno se centra en la electrificación rural, el aumento de la producción industrial y el establecimiento de redes inteligentes. A medida que el uso de la energía sigue escalando en las esferas industrial, comercial y doméstica, el SIG se está convirtiendo en un componente crítico para el suministro de energía ininterrumpida y la distribución eficiente de la energía.

Gas Insulated Switchgear Market Trends

• La construcción y el desarrollo integrado de la infraestructura de energía junto con el progreso tecnológico, los enfoques ecológicos y el aumento de la inversión están cambiando radicalmente el mercado de los SIG. Hay esfuerzos activos por parte de los gobiernos y los servicios públicos a las nuevas tecnologías en la modernización de los sistemas T plagaD, la mejora de la resiliencia de la red, la integración de las energías renovables y otras demandas de conmutadores aislados de gas.
• Un desarrollo notable es el uso de gas hexafluoruro de azufre (SF?), que es un poderoso gas de efecto invernadero utilizado anteriormente como aislante en el SIG. Muchos productores están diseñando intercambiadores sin SF que incorporan mezclas de aire seco, nitrógeno o incluso fluoronitrilo debido a la creciente limitación ambiental. Siemens, ABB y Schneider Electric son algunas de las empresas mundiales que ya han lanzado tecnologías de SIG verdes en apoyo de objetivos de descarbonización mundial.
• La rápida expansión de las ciudades y el aumento de la población han puesto una tensión en el espacio que ha elevado la demanda de instalaciones compactas y subsuperficie de GIS en megaciudades y centros industriales. Las subestaciones subterráneas eliminan el espacio y los problemas estéticos, lo que conduce a subestaciones GIS optimizadas. Esta tendencia es particularmente fuerte en Europa, el Japón y los Estados Unidos, donde hay un espacio urbano limitado y se prioriza la expansión de las redes subterráneas. Por ejemplo, en 2024, Hitachi Energy firmó contratos con el operador del sistema de transmisión alemán Amprion para construir cuatro estaciones convertidoras, con un valor de más de USD 2 mil millones.
• El ascenso redes inteligentes y subestaciones digitales han alimentado la demanda de GIS inteligente equipado con sensores IoT, monitoreo en tiempo real y diagnósticos impulsados por IA. El SIG digital mejora la fiabilidad de la red permitiendo el mantenimiento predictivo, las operaciones remotas y la detección de fallos, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operacionales. Las utilidades están adoptando cada vez más sistemas de gestión de activos basados en la nube para mejorar la eficiencia de la distribución de energía.
• A medida que el mundo pasa por la energía renovable, el SIG está desempeñando un papel crucial en la integración de los parques eólicos offshore, las plantas solares y las estaciones hidroeléctricas en las redes nacionales. A partir de junio de 2024, la planta hidroeléctrica más grande de Estados Unidos es Grand Coulee en Washington, con una capacidad de alrededor de 6.5 gigavatios (GW). El segundo más grande es Robert Moses Niagara, con una capacidad de alrededor de 2.4 GW. El SIG es esencial para gestionar los insumos de energía fluctuantes y garantizar una transmisión estable, en particular en las subestaciones de corriente directa de alto voltaje que conectan las fuentes de energía renovable a grandes distancias.

Análisis del mercado de interruptores aislados de gas

• El gas aislado industria de conmutación se valoró en USD 22 mil millones, USD 24 mil millones y USD 26,1 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la expansión urbana y a las crecientes actividades industriales que requieren sólidas redes de distribución de energía, aumentando la demanda de conmutador aislado de gas. El empuje global para la descarbonización ha impulsado a los gobiernos y los servicios públicos a eliminar SF? gas, un gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global. Los fabricantes líderes incluyendo ABB, Siemens, Schneider Electric y Hitachi Energy introdujeron el conmutador libre de SF, aumentando la penetración del mercado.
• En el mercado de conmutadores aislados de gas, basado en la capacidad, se proyecta que el segmento ≤ 38 kV alcance más de USD 19.4 mil millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. En lo que respecta a la CE, se necesitarán más de 80.000 millones de dólares de inversión para satisfacer la demanda de electricidad en 2030. Estas inversiones desempeñarán un papel importante en el mercado.
• El enfoque cada vez mayor en los proyectos de energía renovable por muchos países está dando lugar a la adopción de un conmutador aislado de gas a gran escala. Por ejemplo, en Canadá, Genesee Natural Gas Fired Repowering Power Plant, un proyecto de 1.360MW en Alberta que se esperaba entrar en operación comercial en 2024. Análogamente, Cascade Planta de energía de ciclo combinado, 900 También se esperaba que el proyecto MW en Alberta entrara en línea en 2024. Estos proyectos impulsarán una necesidad significativa para el equipo eléctrico que incluye principalmente el SIG, impulsando el mercado de conmutadores aislados de gas en todo el mundo.
• El título 150 kV capacidad segmento GIS dominaba la cuota de mercado del 25,8% en 2024. It is mainly due to requirement of high-voltage GIS in utilities and large-scale industrial facilities, including power generation plants, steel manufacturing, and petrochemical industries to ensure stable and efficient power distribution. También se prefiere el GIS de √150 kV en zonas urbanas con limitaciones espaciales y entornos de alto riesgo debido a su diseño compacto, las necesidades de mantenimiento reducidas y la alta fiabilidad en comparación con las alternativas aisladas en el aire.
• Los países están presenciando un aumento de la demanda de electricidad debido a la creciente población y urbanización. Por ejemplo, en el Reino Unido se espera que la demanda global de electricidad aumente a un ritmo más rápido en los próximos tres años, aumentando en promedio un 3,4% anual a 2026. Esta creciente demanda traerá múltiples proyectos de infraestructura, creando una necesidad para los conmutadores, incluyendo los conmutadores aislados de gas en toda la región.

• En el mercado de conmutadores aislados de gas, basado en el nivel de tensión, se prevé que el segmento de tensión media crezca con CAGR de más de 8,3% hasta 2034 se espera que continúe su trayectoria ascendente. Se debe principalmente a la rápida expansión urbana y a la construcción de ciudades inteligentes, que están aumentando la demanda de media tensión GIS en aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Industrias como la fabricación, el petróleo, el gas, la minería y el transporte también están adoptando GIS de voltaje medio para una distribución eficiente y fiable de energía, alimentando el crecimiento del mercado.
• Las economías en desarrollo Asia Pacífico y Oriente Medio " África están invirtiendo en gran medida para ampliar este sector. El consumo eléctrico en estos países también ha aumentado debido al aumento de la población. En 2024, en la región de África, Sudáfrica tenía el PIB más alto en África, en más de 373 millones de dólares, mientras que Egipto tenía el segundo PIB más alto en África, en torno a 347.600 millones de dólares. Estas economías serán testigos de una demanda crucial de conmutadores aislados de gas en las próximas décadas.
• El segmento de alta tensión también se proyecta cruzar USD 35.1 mil millones en 2034 El SIG de alta tensión es esencial para una transmisión eficiente de electricidad a largas distancias, reduciendo las pérdidas de energía y asegurando la estabilidad de la red. Las centrales eléctricas, subestaciones e instalaciones industriales a gran escala requieren un GIS de alta tensión para manejar cargas de energía a granel, contribuyendo al crecimiento del mercado. Muchos países están actualizando redes antiguas de transmisión y distribución, reemplazando el conmutador convencional aislado por aire con GIS de alta tensión para un mejor rendimiento y fiabilidad.
• Los principales jugadores en el mercado de conmutadores aislados de gas también están expandiendo su negocio con inversiones masivas, para ganar considerable cuota de mercado en esta industria. Por ejemplo, en el año 2024, L plagaT renunció su nombre a Lauritz Knudsen y declaró la inversión de 9 millones para la expansión de negocio de switchgear. Asimismo, el MEPP también ha anunciado una inversión de 86 millones de dólares en los Estados Unidos para mejorar la producción de conmutadores y la electrónica de energía.
• Los gobiernos y los organismos reguladores están alentando la adopción de sistemas de información geográfica de alto voltaje para reducir al mínimo las pérdidas de transmisión, mejorar la eficiencia de la red y cumplir los objetivos de reducción del carbono. El cambio hacia redes inteligentes y la transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) también está impulsando la demanda de GIS de alta tensión con capacidades de automatización digital y monitoreo.

• El mercado de conmutadores aislados de gas estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 2.700 millones, USD 2.900 millones y USD 3.200 millones respectivamente. Estados Unidos está invirtiendo en gran cantidad en la infraestructura de distribución de energía y transmisión, aumentando la demanda de conmutador aislado de gas en todo el país. En 2023, las empresas de propiedad de inversores gastaron alrededor de 170 mil millones de dólares para expandir la red eléctrica, indicando el futuro prometedor para el mercado de conmutadores LV en todo Estados Unidos.
• El mercado de conmutadores aislados de gas europeo también se dirige progresivamente hacia el uso de conmutadores avanzados en múltiples proyectos renovables. El número de estos proyectos renovables está aumentando enormemente en Europa debido al creciente enfoque del gobierno. En 2024, la generación de energía de Francia fue de 95% bajo carbono, con renovables y energía nuclear contando la mayor parte de la electricidad. Este fue un récord de baja intensidad de carbono y un hito histórico para el país. Por lo tanto, la demanda de conmutador aislado de gas será significativamente en estas regiones en los próximos años.
• En 2024, Japón aumentó su uso de fuentes de energía limpia, incluyendo energía solar, nuclear, hidro, bioenergía y viento. Japón también aprobó nuevas leyes para promover la captación y almacenamiento de hidrógeno y carbono de bajo carbono. En los dos primeros meses de 2024, fuentes de energía limpia abastecían el 31,6% de la electricidad de Japón. Por lo tanto, el Asia Pacífico también está creciendo notablemente en la utilización de la energía renovable, creando así la demanda de mercado de conmutadores aislados de gas.
• La región del Oriente Medio y África también está presenciando un aumento de la industrialización, aumentando así la necesidad de conmutadores de vehículos eléctricos. Countries including Saudi Arabia, Qatar, Egypt, South Africa are focusing on multiple projects in power distribution. Por ejemplo, en Egipto, los principales proyectos de transmisión de energía se centran actualmente en ampliar la red con nuevos 500k V líneas, añadiendo nuevas subestaciones, y especialmente facilitando la transmisión de electricidad generada por fuentes de energía renovable como energía solar y eólica, a través de iniciativas dirigidas por la Compañía de Transmisión de Electricidad Egipcia (EETC).
• Del mismo modo, en América Latina, México tiene la intención de añadir una longitud sustancial a sus líneas de transmisión, con el objetivo de construir casi 25.000 kilómetros de nuevas líneas de energía en los próximos 15 años. Estos proyectos también encontrarán la necesidad para el equipo eléctrico, incluyendo los conmutadores. Por lo tanto, se puede proyectar que la demanda de los conmutadores aislados de gas aumentará notablemente en los próximos años, aumentando así su mercado en todo el mundo.

Interruptor aislado de gas Market Share

Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas desarrollan continuamente nuevos productos y soluciones, haciéndolos actores vitales en la industria global. Sin embargo, asignan una inversión mínima para la investigación y el desarrollo. En cambio, se centran en diversas estrategias de desarrollo del mercado para asegurar una participación significativa en la industria.

Compañías de Mercado Insulado de Gas

• En agosto de 2024, Hitachi Energy ha lanzado una nueva tecnología que abordará las emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6), 80 por ciento de las cuales provienen del sector de energía. Es 24,300 veces más hostil al clima que CO2 y permanece en la atmósfera durante más de mil años – mucho más largo que CO2, que dura menos de 200 años.
• En mayo de 2024, Siemens India, informó que tiene la intención de invertir aprox. USD 60 millones para la ampliación de su instalación de conmutador aislado de gas en Goa y su unidad de montaje en metro en Aurangabad. Esta inversión será extremadamente importante para la región.
• En agosto de 2024, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba) anunció su participación en CIGRE 2024 Technical Exhibition, el evento más importante del mundo centrado en los sistemas de energía. En este Toshiba se exhibieron productos y soluciones innovadores de sostenibilidad para sistemas de transmisión y distribución en el stand S195A. Entre los aspectos más destacados se encuentran el conmutador aislado por gas AEROXI, que utiliza gases de origen natural ecológico, junto con otros productos de subestación de la red mundial de Toshiba.
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy planeó invertir aproximadamente USD 47 millones para expandir su fábrica de productos aislados de gas en Brno, República Checa, marcando un paso significativo en su estrategia global para apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.
• En noviembre de 2024, Mitsubishi ha anunciado planes para construir una fábrica de conmutadores avanzada en Pensilvania Occidental. La empresa, que se especializa en sistemas y soluciones de energía seguras y sostenibles, invertirá USD 86 millones en el proyecto, generando 200 nuevos empleos en el proceso.

Los principales jugadores que operan en el mercado de conmutadores aislados de gas son:

• ABB
• CHINT Group
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Gas Insulated Switchgear Industry News

• En septiembre de 2024, Para impulsar el rendimiento, el crecimiento del sector de apoyo y mejorar la seguridad, fiabilidad y sostenibilidad de la red de transmisión eléctrica de Omán, Oman Electricity Transmission Company (OETC) ha completado con éxito la construcción y energización de la estación de 132/33 kV Al Jawabi Grid. El proyecto también incluye la adición de 132 kV líneas de transmisión de techo, que abarca 30 kilómetros entre las estaciones de Jalan Bani Bu Ali y Al Jawabi Grid.
• En agosto de 2024, Hyosung Heavy Industries anunció el 26 de agosto que firmaría contratos de suministro de equipo de energía por valor de USD 263,81 millones durante la “CIGRE Paris Session 2024, la mayor exposición de red eléctrica del mundo. Hyosung Heavy Industries planeó firmar un contrato de 22 mil millones de won con la compañía estatal de energía de Islandia, marcando el pedido único más grande para el conmutador aislado de gas en Europa.
• En mayo de 2024, ABB ha inaugurado una instalación de fabricación de moldeo por inyección de USD 20 millones en Evergem, Bélgica, cerca de Ghent. Este nuevo sitio se ha establecido para atender a la creciente demanda de soluciones de electrificación seguras, inteligentes y sostenibles en Europa. La planta avanzada ha sido diseñada para cumplir con los últimos requisitos de eficiencia energética incorporando máquinas de moldeo por inyección de vanguardia, tecnologías digitales y soluciones de automatización.
• En junio de 2024, Siemens reveló planes para invertir USD 100 millones para mejorar la planta de fabricación de conmutadores ubicada en Frankfurt, Alemania. También construyeron un nuevo almacén de alta velocidad y un espacio de producción añadido que llegará en línea a principios de 2025. De los 15.000 metros cuadrados, 13.000 se convertirán en salas de producción y el espacio restante se convertirá en oficinas. El sitio tiene acceso ferroviario y portuario.
• En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir más USD 155 millones USD para ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esto incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, y expansiones a su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y su fábrica de interruptores y interruptores de baja tensión en Mount Pleasant, Pennsylvania.

Este informe de investigación de mercado de conmutación aislado de gas incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “000 Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Capacidad

• ≤ 38 kV
• 38 kV a ≤ 72 kV
• Ø 72 kV a ≤ 150 kV
• ■ 150 kV

Mercado, por nivel de tensión

• Tensión media
  • Distribución primaria
  • Distribución secundaria
• Alto voltaje

Mercado, por aplicación

• Transmisión " Distribución
• Fabricación & Procesamiento
• Infraestructura y Transporte
• Generación de energía
• Otros

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina