Tamaño del mercado de vehículos comerciales de pila de combustible, por vehículo, por tecnología de pila de combustible, por gama, por usuario final, pronóstico 2024-2032

Tamaño del mercado de vehículos comerciales de células de combustible

El mercado mundial de vehículos comerciales de células de combustible se valoró en USD 2,5 mil millones en 2023 y se calcula que registrará una CAGR de más del 31,4% entre 2024 y 2032. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando normas más estrictas de emisiones para reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica.

Políticas como el Green Deal de la UE, el programa de vehículos de cero emisiones de California (ZEV) y el mandato del nuevo vehículo energético de China están impulsando la adopción de vehículos de células de combustible en el sector comercial. Como resultado del apoyo del Gobierno, la tendencia regional de los vehículos de cero emisiones está creciendo a un ritmo significativo. Por ejemplo, en Q1 2024, California compraron 102,507 Vehículos de cero emisiones (ZEVs), conseguir las ventas más altas de primer trimestre en registro. Este aumento se produjo a pesar de una ligera disminución de la cuota de ventas de ZEV en comparación con el trimestre anterior, lo que indica una fuerte demanda de mercado para los ZEV.

Los vehículos comerciales de servicio pesado contribuyen significativamente a las emisiones, y los vehículos de pila de combustible, con sus perfiles de emisiones cero, ayudan a las empresas a cumplir estas normas en evolución. Estas normas impulsan a los operadores de flotas, los sistemas de transporte público y las empresas logísticas a adoptar tecnologías más limpias como las células de combustible para alcanzar objetivos de sostenibilidad y evitar sanciones.

El aumento del comercio electrónico y la necesidad de soluciones logísticas sostenibles están aumentando la demanda de vehículos comerciales de cero emisiones. Empresas como Amazon, FedEx y DHL se comprometen a la electrificación de flotas para satisfacer las demandas de los clientes de servicios logísticos ecológicos. Los vehículos comerciales de células de combustible, con su largo alcance y tiempos de recarga rápidos, son ideales para la logística de servicio pesado y aplicaciones de larga distancia, ofreciendo una ventaja significativa sobre los vehículos eléctricos de batería.

Vehículos eléctricos (BEV) domina el mercado comercial de vehículos, especialmente para aplicaciones de corto y mediano alcance. Su rápida adopción se deriva de los avances en la tecnología de la batería, los costos reducidos y la infraestructura de carga extensa. Esto crea un desafío competitivo vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEVs), que son más adecuados para aplicaciones de largo alcance y carga pesada pero enfrentan mayores costos y limitaciones de infraestructura. Los operadores de flota urbana favorecen a BEVs como una solución de emisiones cero más simple y accesible. En consecuencia, la ventaja competitiva de los VAB y las limitaciones actuales de los VFC dificultan la penetración del mercado de los vehículos propulsados por células de combustible.

Mercado de vehículos comerciales de células de combustible Tendencias

Los centros regionales de hidrógeno se están convirtiendo en una tendencia clave en el mercado. Estos centros centralizan la producción, el almacenamiento, la infraestructura de carga y el despliegue de vehículos, logrando economías de escala y eficiencia logística. Por ejemplo, en junio de 2024, el Gobierno australiano se comprometió más de 500 millones de dólares para desarrollar centros de hidrógeno en la región de Australia, financiando tanto los centros como los estudios de diseño y desarrollo conexos. Esta iniciativa subraya la creciente importancia de la infraestructura de hidrógeno para promover el mercado de vehículos de pila de combustible.

Además, el mercado de pilas de combustible está adoptando cada vez más hidrógeno verde, producido a partir de fuentes renovables como viento, energía solar e hidroeléctrica. Este cambio es crucial para lograr la neutralidad del carbono en el transporte, haciendo que los vehículos de células de combustible sean más atractivos para la reducción de las emisiones. Los gobiernos y las empresas privadas están invirtiendo fuertemente en la producción de hidrógeno verde para alimentar estos vehículos, mejorando la sostenibilidad de las células de hidrógeno. La Unión Europea, el Japón y Corea del Sur lideran importantes inversiones en infraestructura de hidrógeno verde, alineadas con sus objetivos de energía limpia a largo plazo. Esta tendencia pone de relieve un compromiso mundial con las soluciones energéticas sostenibles.

Análisis del mercado de vehículos comerciales de células de combustible

Basado en vehículos, el mercado se divide en vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y vehículos comerciales pesados. En 2023, vehículos comerciales ligeros tenían aproximadamente 1.400 millones de dólares. Ampliar las redes de carga de hidrógeno está impulsando la adopción generalizada de células de combustible vehículos comerciales ligeros (LCVs). Los gobiernos y las entidades privadas están invirtiendo en estaciones de servicio para garantizar un acceso conveniente a los operadores de flotas. Este desarrollo de infraestructura aborda una barrera clave para la adopción de vehículos de pila de combustible proporcionando opciones fiables de carga. La infraestructura mejorada aumenta la confianza de los operadores de flotas y apoya el crecimiento de los vehículos móviles de combustible en los mercados urbanos y regionales.

Por ejemplo, en marzo de 2024, el DOE anunció una inversión de USD 750 millones en 52 proyectos en 24 estados para reducir costes limpios de hidrógeno y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en la industria del hidrógeno limpio. Financiados por la Ley de Infraestructura Bipartidista, estos proyectos desarrollaron tecnologías de electrolisis y mejoraron las capacidades de fabricación y reciclaje para sistemas de hidrógeno limpios. Esta iniciativa subraya el compromiso con un futuro energético sostenible.

Basado en la tecnología de células de combustible, el mercado de vehículos comerciales de células de combustible se clasifica en membranas de intercambio de protones, células de combustible alcalino y células de combustible de óxido sólido. Se espera que el segmento de membrana de intercambio de porciones tenga más de USD 26,3 mil millones en 2032. La ciencia y la ingeniería de materiales avanzados están mejorando la durabilidad y la longevidad de las células de combustible PEM. Se están desarrollando nuevos materiales y recubrimientos PEM para soportar condiciones duras y extender la vida útil de las células de combustible. Las innovaciones incluyen una mejora de la estabilidad de la membrana, la resistencia a la degradación química y una mayor durabilidad de los componentes bajo un alto estrés.

Estos avances son cruciales para los vehículos comerciales que operan en condiciones exigentes, garantizando un desempeño sostenido durante períodos más largos. En enero de 2024, Hyundai Motor Company, Kia Corporation y W. L. Gore & Associates firmaron un acuerdo en el Centro Mabuk Eco-Friendly R DueD en Corea para colaborar en el desarrollo de membranas avanzadas de electrolitos de polímero (PEM) para sistemas de pilas de hidrógeno. Esta asociación pretende crear PEM de próxima generación para vehículos comerciales eléctricos de pila de combustible, impulsando la innovación en el sector.

En 2023, Asia Pacífico dominaba el mercado de vehículos comerciales de células de combustible con alrededor del 54% de la cuota de mercado. China, Japón y Corea del Sur lideran la rápida expansión de la infraestructura de hidrógeno en la región de Asia y el Pacífico. Los gobiernos de esos países están invirtiendo fuertemente en estaciones de carga de hidrógeno y tecnologías conexas para apoyar la creciente flota de vehículos de pila de combustible. Esta iniciativa se ajusta a sus ambiciosos objetivos ambientales y a sus esfuerzos de descarbonización. El desarrollo incluye subvenciones para estaciones de hidrógeno y apoyo para fabricantes de vehículos de pila de combustible, adopción del mercado impulsor.

En Europa, el firme apoyo gubernamental y las estrictas regulaciones están acelerando la adopción de vehículos comerciales de células de combustible. El Green Deal y las estrategias nacionales de hidrógeno de la Unión Europea ofrecen incentivos financieros, subsidios y beneficios fiscales para la tecnología de células de combustible. Los marcos reguladores también promueven vehículos de emisiones cero y reducen las huellas de carbono. Alemania, Francia y los Países Bajos lideran con objetivos ambiciosos para la infraestructura de hidrógeno y la integración de vehículos, fomentando un entorno propicio para la comercialización de células de combustible.

América del Norte se centra en la tecnología de pilas de combustible para vehículos comerciales de larga duración y pesados. Empresas como Nikola y Ballard Power Systems están promoviendo la tecnología de células de combustible para camiones de carga y logística. Esta tendencia se debe a la necesidad de soluciones de emisiones cero capaces de manejar el transporte de larga distancia y cargas de pago pesadas, áreas donde los vehículos eléctricos de batería enfrentan limitaciones. Se están realizando importantes inversiones en infraestructura de carga de hidrógeno para apoyar estas aplicaciones de servicio pesado. sEn conclusión, el impulso global hacia la infraestructura de hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible está cobrando impulso, impulsado por objetivos ambientales, apoyo regulatorio y avances tecnológicos.

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Los principales jugadores que operan en el mercado son:

• Toyota
• PACCAR
• Hyundai Motor
• Scania
• Volvo
• Nicola
• Foton Motor

Toyota y Volvo son los jugadores prominentes en el mercado que sostienen aproximadamente el 17% de la cuota del mercado. Toyota presentó el Toyota Mirai, uno de los primeros vehículos de pila de combustible disponibles comercialmente. Aprovechando su entrada temprana del mercado, Toyota pretende dominar la tecnología e infraestructura de las células de combustible. La compañía se asocia con diversos actores, incluyendo gobiernos, fabricantes de automóviles y empresas de infraestructura de hidrógeno. Las colaboraciones notables incluyen alianzas con Hino Motors para camiones de pila de combustible y Air Liquide para infraestructura de carga de hidrógeno.

Volvo está integrando la tecnología de células de combustible en su alineación de vehículos comerciales, centrándose en camiones y autobuses. La empresa está comprometida con el uso de células de combustible para aplicaciones de larga duración y cargas pesadas, ofreciendo mayores rangos y repostaje más rápido en comparación con soluciones eléctricas de batería. Volvo colabora con asociados para desarrollar y comercializar la tecnología de pilas de combustible. Por ejemplo, Volvo y Daimler Truck han formado una empresa conjunta, Celltech, para desarrollar sistemas de células de combustible para vehículos comerciales, con el objetivo de acelerar los avances tecnológicos y reducir los costos.

Empresas del mercado de vehículos comerciales de células de combustible

Los principales jugadores que operan en el mercado son:

• Toyota
• PACCAR
• Hyundai Motor
• Scania
• Volvo
• Nicola
• Foton Motor

Noticias de la industria de vehículos comerciales de células de combustible

• En enero de 2024, Stellantis Pro Uno expandió su producción de vehículos de pila de hidrógeno. La empresa comenzó la producción interna de tamaño mediano y grande vans en Hordain, Francia, y Gliwice, Polonia. Esta expansión refuerza las ofertas de cero emisiones de Stellantis y refuerza su liderazgo en el mercado comercial de vehículos de Europa.
• En julio de 2023, la Unión Europea aprobó el AFIR (Reglamento de Infraestructura de Combustibles Suplementarios), encomendando estaciones de carga de hidrógeno para automóviles y camiones para 2030. Se espera que estas estaciones estén ubicadas en nodos urbanos y cada 200 km a lo largo de la red central TEN-T. Después de esto, varios países y compañías de hidrógeno anunciaron sus planes de HRS.

El informe de investigación del mercado de vehículos comerciales de la célula de combustible incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.), y envío (unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Vehículos comerciales ligeros
• Vehículos comerciales medianos
• Vehículos comerciales pesados

Mercado, por tecnología de células de combustible

• Membrana de intercambio de protones
• Células de combustible alcalino
• Células de combustible de óxido sólido

Mercado, por rango

• Corto alcance
• Mediana
• Long-range

Mercado, por usuario final

• Transporte público
• Construcción y minería
• Logística y transporte
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE