Fourth-Party Logistics Tamaño del mercado

Fourth-Party Logistics (4PL) Market size was valued at USD 69.8 billion in 2023 and is estimated to register a CAGR of over 6.5% between 2024 and 2032. El aumento de la complejidad de las cadenas mundiales de suministro, impulsado por un amplio comercio transfronterizo, acelera la demanda de soluciones logísticas avanzadas. Esta complejidad estimula la demanda de proveedores de 4PL que pueden ofrecer servicios integrados y completos de gestión de la cadena de suministro. Estos proveedores utilizan tecnologías avanzadas y supervisión estratégica para simplificar las operaciones, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y aumentar la eficiencia general.

Como resultado, las empresas recurren cada vez más a proveedores de 4PL para navegar por los retos del comercio mundial y optimizar su rendimiento en la cadena de suministro. Por ejemplo, en diciembre de 2023, XPO Logistics adquirió 28 centros de servicios de Yellow Corporation como parte de una subasta de bancarrota. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo mejorar la red logística de XPO en América del Norte ampliando su huella en mercados clave como Atlanta, Brooklyn, Columbus, Greensboro, Houston, Indianapolis, Las Vegas, Minneapolis, Nashville, Portland y Central Pennsylvania.

Además, el surgimiento de tecnologías como automatización logística, análisis de datos y computación en la nube están transformando la industria logística. Los proveedores de 4PL aprovechan estos avances para ofrecer información basada en datos y optimizar el rendimiento de la cadena de suministro. Las empresas están avanzando hacia cadenas de suministro eficientes y simplificadas para aumentar la productividad. Por ejemplo, en junio de 2024, Kuehne+Nagel destacó sus avances en la logística digital. Están aprovechando la IA y el análisis de grandes datos para optimizar la gestión de la cadena de suministro, con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir los costos para sus clientes.

El mercado 4PL enfrenta numerosos desafíos, incluyendo una alta dependencia de los socios externos y un control limitado sobre sus operaciones comerciales. Al subcontratar a un proveedor de 4PL, las empresas renuncian a algún control sobre sus cadenas de suministro. Esto puede ser una preocupación para las empresas que requieren una supervisión estricta o tienen necesidades operacionales únicas.

Las empresas dependen mucho del proveedor 4PL para ofrecer servicios prometidos. Cualquier perturbación o problema con el proveedor puede afectar directamente a las operaciones de la empresa y la satisfacción del cliente. El creciente uso de tecnologías digitales y el intercambio de datos en la logística de 4PL plantea preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la privacidad, lo que dificulta el crecimiento del mercado.

Fourth-Party Logistics Tendencias de mercado

Las empresas y los consumidores están priorizando cada vez más las prácticas ecológicas. Los proveedores de 4PL están desarrollando soluciones sostenibles que minimizan las emisiones de transporte, optimizan el embalaje y promueven el abastecimiento ambientalmente responsable. Con el aumento del comercio electrónico y la venta al por menor omnicanal, ha habido un fuerte aumento de las expectativas de los clientes para entregas rápidas, fiables y transparentes. Los proveedores de servicios se están adaptando ofreciendo soluciones para un cumplimiento de pedidos más rápido, una mayor visibilidad en las entregas y procesos de retorno flexibles.

Las empresas se centran cada vez más en sus competencias básicas y subcontratan sus operaciones logísticas a proveedores de 4PL. Para cumplir con los requisitos institucionales, estas empresas se centran en elaborar estrategias para mitigar los riesgos, incluida la diversificación de las fuentes de suministro, la aplicación de sistemas de vigilancia en tiempo real y la mejora de la planificación de contingencias. Además, el aumento de tecnologías como Inteligencia Artificial (AI), Aprendizaje de Máquinas (ML), Blockchain e Internet de las Cosas (IoT) está transformando las operaciones de 4PL. Estos avances están permitiendo la visibilidad de datos en tiempo real, análisis predictivos y procesos automatizados, lo que conduce a cadenas de suministro más eficientes y optimizadas.

Fourth-Party Logistics Market Analysis

Sobre la base de la solución, el mercado se divide en optimización de la cadena de suministro, gestión del transporte, gestión de inventarios, gestión de almacenes, cumplimiento de pedidos, reenvío de mercancías y gestión de distribución. El segmento de optimización de la cadena de suministro fue valorado en más de USD 16 mil millones en 2023. Ha habido un aumento constante de la demanda de los clientes de mayor transparencia y visibilidad en sus cadenas de suministro, que pueden integrar tecnologías avanzadas. Estas tecnologías proporcionan visibilidad de extremo a extremo y aumentan la capacidad de rastrear los envíos, gestionar los inventarios y predecir interrupciones.

Las organizaciones se centran constantemente en múltiples formas de reducir los costos operacionales. Los proveedores de 4PL ofrecen soluciones de cadena de suministro eficaces en función de los costos aprovechando las economías de escala, optimizando los procesos y mejorando la utilización de los recursos. Además, el aumento de la globalización y el comercio internacional han llevado a que las cadenas de suministro sean más complejas. Como resultado, las empresas están cambiando cada vez más hacia proveedores de 4PL para gestionar sus operaciones logísticas globales, que requieren soluciones de cadena de suministro sofisticadas. Por ejemplo, en junio de 2024, UPS Supply Chain Solutions amplió su red y mejoró sus capacidades para atender la creciente globalización y el comercio internacional, ofreciendo servicios especializados para la gestión de retornos y la entrega de última millas.

Basado en el usuario final, el mercado logístico de cuartas partes se clasifica en alimentos " bebidas, salud, retail, automotriz, fabricación y otros. Se prevé que el segmento de las granjas de cultivos registrará un CAGR de más del 8,5% de 2024 a 2032. La creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios frescos, orgánicos y perecederos como lácteos, carnes, mariscos y productos frescos ha impulsado la necesidad de soluciones logísticas eficientes que puedan manejar productos sensibles a la temperatura. Además, la industria F plagaB está sujeta a normas estrictas sobre seguridad alimentaria, etiquetado y trazabilidad. Los proveedores de 4PL tienen la experiencia y la infraestructura para navegar por estas complejidades, asegurando el cumplimiento de todas las normas pertinentes en diferentes países.

Además, la demanda de gestión de inventarios a tiempo justo está impulsando el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en el mercado 4PL. Los consumidores esperan ahora que los productos F plagaB estén fácilmente disponibles a través de varios canales, incluyendo tiendas de ladrillo y mortero, minoristas en línea y plataformas directas a consumidor. Los proveedores 4PL ofrecen soluciones que integran estos canales, asegurando una distribución eficiente de productos en todos los puntos de contacto. Por ejemplo, en julio de 2024, Lineage Logistics lanzó nuevas tecnologías para el almacenamiento en frío y el transporte. Estas innovaciones tienen por objeto optimizar la seguridad alimentaria y la eficiencia, apoyando la creciente demanda de servicios logísticos de alta calidad.

América del Norte dominaba el mercado global de logística de cuartas partes con una proporción importante de más del 35% en 2023. El gobierno de EE.UU. ha hecho inversiones sustanciales para mejorar las capacidades portuarias y la fiabilidad de la cadena de suministro. Estas inversiones dan a América del Norte una ventaja competitiva en la logística asegurando un transporte y almacenamiento eficientes. El creciente sector del comercio electrónico en la región ha ampliado la demanda de soluciones logísticas eficientes.

Además, la posición geográfica de América del Norte entre los océanos Atlántico y Pacífico ofrece una ventaja natural para el comercio internacional. Hay un fuerte enfoque en la innovación dentro del sector logístico de la nación. Por ejemplo, en febrero de 2024, la nueva tecnología de C.H. Robinson simplifica el proceso de programación de los nombramientos de fletes, mejorando significativamente la eficiencia logística.

Las naciones europeas tienen una larga historia de comercio internacional, que conduce a una densa red de cadenas de suministro interconectadas. Las normas y los acuerdos comerciales de la Unión Europea han facilitado la circulación sin obstáculos de mercancías a través de las fronteras. La ubicación central de Europa entre los principales mercados mundiales (América del Norte, Asia y África) lo convierte en un centro logístico clave. A medida que crece la demanda de soluciones logísticas integradas, facilitada por tecnologías digitales avanzadas y análisis de datos en tiempo real, las naciones europeas están preparadas para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro del mercado mundial de 4PL.

La región de Asia y el Pacífico ha experimentado un crecimiento económico sustancial, que ha impulsado la demanda de soluciones logísticas avanzadas. Un alto crecimiento en tiendas online y mercados digitales en países como China, India y Japón impulsa la necesidad de soluciones logísticas y de cumplimiento sofisticadas. Las inversiones importantes en infraestructura logística apoyan el crecimiento del mercado logístico de cuartas partes en Asia y el Pacífico. La región de APAC es un importante centro de fabricación para diversas industrias. A medida que las actividades de fabricación siguen creciendo, crea oportunidades para soluciones robustas de gestión de la cadena de suministro.

Fourth-Party Logistics Market Share

DHL Supply Chain, TMC (C.H. Robinson), y CEVA Logistics (CMA CGM) mantienen una cuota de mercado significativa de más del 25% en la industria 4PL. Los principales actores se centran en aprovechar las tecnologías avanzadas y las alianzas estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios. Están invirtiendo fuertemente en soluciones digitales para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, análisis de datos y automatización. Al integrar estas tecnologías, tienen por objeto proporcionar servicios más eficientes y fiables, garantizando la gestión de la cadena de suministro a extremo. Estas empresas también están ampliando su alcance mundial mediante adquisiciones y asociaciones, permitiéndoles ofrecer soluciones logísticas integrales en múltiples regiones e industrias.

Además, estos actores clave están priorizando la sostenibilidad y la resiliencia en sus operaciones. Están adoptando prácticas logísticas ecológicas, como la optimización de las rutas de transporte para reducir las emisiones de carbono y la aplicación de soluciones de almacenamiento eficientes en la energía. El enfoque en la sostenibilidad les ayuda a cumplir con los requisitos reglamentarios y también hace un llamamiento a los clientes con conciencia ambiental. En términos de resiliencia, están desarrollando estrategias de cadena de suministro más ágiles y flexibles para mitigar los riesgos y manejar las perturbaciones, asegurando la continuidad y fiabilidad de sus clientes. Este enfoque les ayuda a mantener un borde competitivo en el paisaje logístico en evolución.

Fourth-Party Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la logística de cuarto partido (4PL) son:

• CEVA Logística
• DB Schenker
• DHL Cadena de suministro
• DSV Panalpina
• Geodis
• Kuehne+Nagel
• Maersk (A.P. Moller - Maersk)
• TMC, una división de C.H. Robinson
• UPS Soluciones de cadena de suministro
• XPO Logistics

Fourth-Party Logistics Industry News

• En abril de 2024, el DB Schenkar anunció iniciativas centradas en reducir las emisiones de carbono e integrar las fuentes de energía renovable en sus operaciones, reforzando su compromiso con la sostenibilidad ambiental.
• En septiembre de 2023, GEODIS adquirió el proveedor polaco 4PL PEKAES por 420 millones de euros, mejorando su presencia en Europa oriental?. Esta adquisición se realizó para mejorar su capacidad de servicio en el sector de la logística y la cadena de suministro.

El informe de investigación del mercado de la Cuarta Parte sobre logística (4PL) incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por solución

• Optimización de la cadena de suministro
• Gestión del transporte
• Gestión de inventarios
• Gestión de almacenes
• Cumplir la orden
• Reenvío de carga
• Gestión de la distribución

Mercado, por modelo operativo

• Synergy plus organization
• Integrador de solución
• Industrial innovator

Mercado, por modo

• Aire
• Mar
• Carretera

Mercado, por usuario final

• Alimentos y bebidas
• Salud
• Retail
• Automoción
• Fabricación
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA