Tamaño del mercado de gestión de flotas: por solución, por vehículo, por modelo de implementación, por pronóstico de uso final 2025-2034

Fleet Management Tamaño del mercado

El mercado global de gestión de flotas se valoró en USD 23,4 mil millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de más del 16% entre 2025 y 2034, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de las demandas de entrega de última generación. Para estas empresas invierten sus recursos en tecnologías de seguimiento, optimización de rutas y automatización en tiempo real que mejoran su rendimiento de la flota.

En octubre de 2024, Beans.ai se asoció con Nauto para mejorar la última entrega de millas para flotas comerciales. El grabador de datos de eventos AI de Nauto (VEDR) se integra con el sistema de localización y microrouting de Beans.ai, haciéndolos trabajar juntos para una mejor seguridad junto con entregas más eficientes y precisas. Esta asociación también mejoró la seguridad y la eficiencia operacional, redujo las demoras y garantizó el cumplimiento.

El creciente número de reglamentos de mantenimiento de vehículos impulsa a las empresas a adoptar soluciones de gestión de flotas. Las fuertes limitaciones de los reguladores crean una situación abrumadora para los administradores de flotas que operan flotas sustanciales en múltiples sitios. Muchas leyes tratan de mantener las normas de seguridad de los vehículos y disminuir la contaminación atmosférica mientras que la Junta de Recursos Aéreas de California (CARB) promulgó requisitos en enero de 2024 para que las empresas logísticas adoptaran vehículos de cero emisiones (ZEV) específicamente para zonas de población densas. La empresa principal de entrega FedEx ha comenzado a adoptar camiones eléctricos debido a esta política que requiere reducciones de emisiones.

Tendencias del mercado de gestión de la flota

• La analítica predictiva impulsada por IA aumenta el rendimiento, disminuye los costos y mejora los vehículos de la flota. Telematics, GPS tracking y sensores de vehículos alimentados por sistemas de IA identifican la necesidad de mantenimiento, planificación de rutas y seguridad del conductor en tiempo real.
• Este sistema reduce el consumo de combustible y mejora la supervisión de la flota que disminuye el tiempo de inactividad, y los fallos inesperados del equipo hacen que las operaciones de la flota sean más productivas.
• Tomemos un ejemplo; en abril de 2024, Penske Truck Leasing lanzó Catalyst AI, que redefine la gestión de flotas con capacidades de monitoreo de rendimiento de flotas instantáneas. Esta plataforma digital permite a los gestores de flotas vivir sus actividades de flota contra otros operadores de la misma clase, mejorando así sus procesos de gestión de flotas.
• La tecnología de vehículos conectados con soluciones de conducción autónomas y sensores de conectividad 5G e IoT con asistencia de conducción AI permite a los gestores de flotas lograr el seguimiento remoto de vehículos y la optimización de rendimiento remoto. Los ensayos de empresas de camiones autónomos para el transporte ampliado de mercancías han dado lugar a una disminución de los gastos de personal al tiempo que aumentan las capacidades de transporte.
• En marzo de 2024, Waymo se asoció con Uber Freight para desplegar camiones autónomos para el transporte de carga en determinados estados de EE.UU., marcando un paso importante hacia soluciones logísticas autoconducir.
• Los operadores de flotas adoptan vehículos eléctricos e híbridos como respuesta a las crecientes regulaciones de emisiones y requisitos de sostenibilidad corporativa. La adopción generalizada de EV en flotas comerciales ocurre debido a incentivos gubernamentales y tecnología de baterías mejoradas y a la reducción de los gastos operacionales.

Fleet Management Market Analysis

Sobre la base de la solución, el mercado se divide en gestión de operaciones, gestión de conductores, sistemas de rastreo de vehículos, gestión de cumplimiento, gestión de mantenimiento, gestión de combustible, seguimiento de activos y otros. En 2024, se espera que el segmento del sistema de seguimiento de vehículos exceda de USD 20 mil millones en 2034.

• La aplicación de sistemas de rastreo de vehículos por las operaciones de gestión de la flota sigue siendo frecuente porque estos sistemas proporcionan ventajas en materia de seguridad y mejoras en la eficiencia operacional y reducciones de los costos financieros. Los sistemas suministran el seguimiento GPS actual junto con las capacidades de optimización de rutas junto con la vigilancia conductual del conductor y datos de mantenimiento predictivo que las empresas requieren para las operaciones de flota actual.
• La transparencia operacional, la reducción de los costos de combustible y la reducción del tiempo de inactividad de los vehículos son los resultados de los sistemas de seguimiento que utilizan los operadores en su gestión de la flota. Las condiciones de los vehículos y la vigilancia de las rutas permiten a las organizaciones detener el uso no autorizado, al tiempo que aumentan las medidas de seguridad y el cumplimiento reglamentario.
• Los sistemas de telemática y seguimiento se han utilizado durante muchos años en operaciones de flota de UPS. En 2023, la UPS informó de ahorros de más de 10 millones de galones de combustible cada año porque el idling y los desvíos innecesarios se reducen mediante datos de seguimiento recibidos de la tecnología ORION.

Sobre la base del modelo de despliegue, el mercado de gestión de flotas se clasifica en nube y locales. El segmento de la nube obtuvo una cuota de mercado del 68,7% en 2024.

• Las soluciones basadas en la nube reducen el requisito de una inversión inicial en infraestructura de hardware y software. Las empresas pagan una cuota mensual, lo que lo hace asequible para las empresas de todos los tamaños. Los sistemas Cloud son extremadamente escalables, lo que permite a las organizaciones simplemente agregar o eliminar usuarios y características a medida que sus necesidades evolucionan.
• Esta flexibilidad es importante para las empresas con diferentes tamaños de flota. Los proveedores de servicios de cloud manejan actualizaciones y mantenimiento del sistema, liberando recursos internos de TI para otros fines.
• Los sistemas basados en la nube son accesibles desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que permite a los administradores de flotas supervisar las operaciones y tomar decisiones durante la carretera. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Ipetronik introdujo IPEcloud2, una solución de gestión de flotas basada en la nube diseñada para pruebas globales de vehículos. Esta plataforma permite la adquisición, análisis y monitoreo remoto de datos en tiempo real, mejorar la eficiencia de las pruebas y reducir el tiempo de inactividad del vehículo mediante el almacenamiento seguro de la nube y el seguimiento de la telemetría.

Sobre la base del vehículo, el mercado de gestión de flotas se clasifica como vehículo de pasajeros y vehículo comercial. El segmento de vehículos comerciales obtuvo una cuota de mercado de alrededor del 60% en 2024.

• Este crecimiento se debe a un aumento de la demanda de servicios logísticos, de comercio electrónico y de entrega de última millas. Esto ha llevado a las empresas a expandir sus flotas utilizando el seguimiento avanzado de flotas y la optimización de rutas.
• Muchas empresas utilizan telemáticas impulsadas por AI, mantenimiento predictivo y seguimiento en tiempo real para asegurar que sean compatibles con las regulaciones al mismo tiempo que mejoran su rendimiento. Estas compañías esperan ahorrar combustible y tiempo de inactividad de vehículos, así como invertir en medidas de seguridad para los conductores.
• Esto representó un importante costo general para muchas empresas y desperdiciaron los recursos de las empresas, el trabajo de mantenimiento, el rendimiento optimizado de la flota mediante soluciones de gestión de flotas. Con la expansión de flotas comerciales, la dependencia de sistemas inteligentes de gestión de flotas se convirtió en una necesidad de la industria.

Basado en el uso final, el mercado de gestión de flotas se clasifica en transporte y construcción, fabricación, utilidad, farmacias sanitarias y otros. El segmento de utilidades obtuvo una cuota de mercado de más del 25% en 2024.

• Las empresas de utilidad dependen de soluciones de gestión de flotas para aumentar la confiabilidad del servicio, mejorar los tiempos de respuesta durante las interrupciones y optimizar las operaciones de campo. Estas soluciones ayudan con el rastreo de vehículos en tiempo real y el envío rápido de técnicos a las perturbaciones del servicio.
• Las disposiciones de seguimiento y la automatización habilitadas para el IoT complementaron aún más la capacidad de recursos de la flota. Gracias a la mejora de la aplicación inteligente, las empresas de servicios públicos disminuyeron el tiempo de inactividad de los vehículos y mejoraron la utilización de los activos, al tiempo que garantizaban una programación de mantenimiento sin problemas. Además, la analítica predictiva podría ayudar a hacer los controles de seguridad sobre posibles amenazas de fracaso antes de convertirse en un desglose, reduciendo así los costos de reparación e incluso convirtiéndose en un golpe en la puerta del cumplimiento regulatorio.

El mercado de gestión de flotas estadounidense valió más de 8.300 millones de dólares en 2024, debido al aumento de las inversiones en sostenibilidad y cumplimiento reglamentario. Las empresas están adoptando tecnologías avanzadas para reducir las emisiones, mejorar la transparencia y optimizar sus operaciones.

• En mayo de 2024, Ryder System, ha ampliado la telemática y la analítica impulsada por AI para aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono en su flota. El seguimiento en tiempo real y el mantenimiento predictivo incorporado dentro de los vehículos ayudarán a aumentar el rendimiento y a responder a objetivos sostenibles, según Ryder.
• Las políticas gubernamentales también impulsan ese crecimiento que exige que las empresas cumplan con el seguimiento digital y soluciones sostenibles en todas sus flotas.
• Otro factor que impulsa la inversión se ocupa de las demandas de los consumidores de prácticas sostenibles, y ahora se ha tomado más a la inversión de la flota en soluciones de transparencia. A medida que las empresas se vuelven serias sobre el entorno en el que operan, la adopción de seguimiento digital con resultados específicos está surgiendo como un diferenciador y conduce la gestión de flotas de Estados Unidos hacia una mayor innovación y adopción de tecnología verde.

Se espera que el mercado de gestión de flotas en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034, impulsado por mandatos gubernamentales sobre reducción de emisiones y logística inteligente. Las empresas están invirtiendo fuertemente en soluciones de flota eléctricas y autónomas para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. En mayo de 2024, JD Logistics instaló optimización de rutas impulsadas por IA y flotas EV en las principales ciudades del país para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de la entrega.

• Con políticas ambientales más estrictas y el aumento de ciudades inteligentes, la adopción de la gestión de flotas digitales sigue acelerando en el mercado chino.
• Otro país de Asia y el Pacífico, la India cuenta con un sector logístico en auge, que impulsa la adopción de instrumentos de telemática y optimización de rutas para mejorar la eficiencia del combustible y reducir los tiempos de entrega.

Se espera que el mercado de gestión de flotas en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El sector de la flota de transporte de Alemania está digitalizando y transformando hacia la movilidad verde. Esto es posible gracias a las estrictas normas de emisiones de la Unión Europea y a los compromisos de sostenibilidad empresarial. Por ejemplo, en junio de 2024, DHL Group hizo un cambio significativo en su flota eléctrica utilizando telemáticas impulsadas por AI para cargar y determinar la ruta.
• En el resto de Europa, países como Francia y los Países Bajos se han convertido en pioneros en la adopción de tecnologías de flotas eléctricas y conectadas. A través de los subsidios, Francia ha sido el país más desplazado eléctricamente en comparación con los otros en los que los holandeses han estado a la vanguardia de las iniciativas de movilidad inteligente que hacen de las integraciones de IA y 5G para el monitoreo de flotas en tiempo real.

Se espera que el mercado de gestión de flotas en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034, debido al aumento de la demanda de eficiencia en los esfuerzos de logística transfronteriza y sostenibilidad de las grandes corporaciones. En julio de 2024, Bimbo Group puso en marcha una vigilancia de la flota basada en IA para hacer un seguimiento del consumo y las emisiones de combustible, en consonancia con los objetivos de neutralidad en materia de carbono.

• A medida que el comercio electrónico y el comercio siguen aumentando, las empresas recurren a soluciones digitales para optimizar el rendimiento de las flotas y cumplir nuevas normas ambientales.
• Brasil y Argentina también apuestan por la gestión de flotas digitales en América Latina. Si bien el Brasil ha dirigido sus actividades hacia el mantenimiento predictivo basado en la IA como medida para reducir al mínimo las horas de inactividad asociadas con el fracaso del vehículo, la Argentina está dedicada a la electrificación de la flota en su intento de alcanzar los nuevos objetivos de emisión. El impulso para la logística sostenible y tecnológica está estableciendo el programa para el futuro de la gestión de flotas en toda la región.

Fleet Management Market Share

• Las 7 principales empresas que lideran la industria de gestión de flotas en 2024 son Verizon Connect, Orix, Arval-Element, Trimble, ARI Fleet Management, Donlen, Omnitracs. Juntos, mantienen alrededor del 40% de cuota de mercado en el mercado.
• Verizon aprovecha su red 5G para ofrecer soluciones telemáticas más rápidas y fiables, mejorar la conectividad de la flota, optimizar la ruta y analizar la seguridad del conductor. Por ejemplo, en enero de 2025 Verizon Connect introdujo dos ofertas de gestión de flotas para la seguridad, el cumplimiento y el aumento de la eficiencia. El informe de inspección de vehículos conductores (DVIR) proporciona un seguimiento de mantenimiento y cumplimiento de una manera nueva y fácil al exponer los problemas de los vehículos antes a través de la plataforma Reveal de Verizon Connect para los gestores de flotas. Estas soluciones mejoran la responsabilidad del conductor, la responsabilidad y los costos operativos de la flota.
• Orix se centra en la movilidad con soluciones de arrendamiento y financiación para vehículos eléctricos. Arval-Element y ARI Fleet Management están invirtiendo en plataformas digitales para el control de costos y la visibilidad en las operaciones. Omnitracs y Donlen aprovechan las capacidades de GPS, análisis de datos y mantenimiento predictivo para optimizar el enrutamiento y el rendimiento de la flota.
• Trimble se centra en integrar AI e IoT en sus soluciones de gestión de flotas, mejorar el seguimiento en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la eficiencia del combustible para las empresas. Por ejemplo, en septiembre de 2024 Trimble lanzó nuevas herramientas de gestión de flotas para mejorar la eficiencia y seguridad de la flota. El módulo TMS Order está optimizado para la gestión de carga de camiones, mientras que el estacionamiento está a punto de convertirse en predictivo mediante la navegación CoPilot: Predice cuando los conductores de la flota llegan a lugares y encuentra aparcamiento disponible.

Empresas del mercado de la gestión de la flota

Los principales jugadores que operan en la industria de gestión de flotas son:

• ARI Fleet Management
• Arval-Element
• Donlen
• Geotab
• Omnitracs
• Samsara
• Teletrac Navman
• Trimble
• Verizon Connect
• El mercado para la gestión de flotas sigue creciendo más competitivo ya que las empresas establecidas y las empresas tecnológicas innovadoras ahora compiten por el control de mercado. Las grandes empresas de transporte, junto con las organizaciones de software, utilizan sus conocimientos logísticos y talentos analíticos de datos para desarrollar soluciones eficientes y sostenibles.
• Diferentes empresas están asignando importantes recursos financieros para implementar tecnologías de blockchain e IoT que mejoran la capacidad de rastreo de vehículos y establezcan sistemas de datos seguros al mismo tiempo que satisfacen los requisitos regulatorios emergentes.
• Los principales proveedores de gestión de flotas se centran en las innovaciones orientadas al cliente ofreciendo soluciones personalizadas junto con sistemas de seguimiento integrados y estrategias ecológicas y enfoques centrados en el usuario. La combinación de empresas tecnológicas con empresas logísticas acelera la adopción de soluciones inteligentes de flotas que conducen a redes de transporte más eficientes y sostenibles.

Fleet Management Industry News

• En junio de 2024, Samsara, uno de los principales proveedores de soluciones de gestión de flotas, se unió con Continental para integrar datos telemáticos con las ideas de sensores en el mercado. Tal sincronización permitió al personal mantenerse al corriente de la condición del remolque, por lo tanto, se notó mejor seguridad, eficiencia y control de costos.
• En mayo de 2024, VE Commercial Vehicles (VECV), con Volvo Group y Eicher Motors, ha formado una empresa conjunta con iTriangle Infotech que se presentará, así como para producir y ofrecer numerosas soluciones de gestión de flotas, un servicio proporcionado a los clientes de camiones y autobuses.
• En abril de 2024, Zain KSA lanzó el primer sistema 100% saudí de gestión de flotas para el sector empresarial. El sistema es una plataforma basada en la nube que optimiza las operaciones logísticas para empresas de todos los tamaños, mejorando la planificación de rutas, el seguimiento GPS en tiempo real y el alojamiento de datos locales. Esta innovación forma parte del programa "Made in Saudi", haciendo de Zain KSA el primer operador de telecomunicaciones en el Reino para ofrecer una solución de gestión de flotas.
• En marzo de 2024, Empower Delivery, una poderosa empresa de entrega a pedido, reveló la solución revolucionaria de la tecnología de restaurante que cambiaría totalmente la forma en que las empresas de restaurantes gestionan sus órdenes de entrega. Un restaurante ahora puede proporcionar una mejor experiencia de entrega para sus clientes con la ayuda de esta tecnología.
• En septiembre de 2024, Vertiv, proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, lanzó el Environet Connect, una solución basada en la nube cuyo despliegue fue en EMEA y Norteamérica ofreciendo servicios de gestión de flotas a empresas. Es una plataforma completamente neutral que lleva permanentemente funciones de monitoreo y gestión remotas de una infraestructura de centro de datos del futuro, destacando así la iluminación y otros entornos distribuidos por eficiencia y tiempo de funcionamiento.

El informe de investigación sobre el mercado de la flota incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por solución

• Gestión de las operaciones
• Gestión del conductor
• Sistema de rastreo de vehículos
• Gestión del cumplimiento
• Gestión de mantenimiento
• Gestión del combustible
• Seguimiento de activos
• Otros

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • SUV
  • Hatchback
  • Sedan
• Vehículos comerciales
  • Función de luz
  • Función media
  • Función pesada

Mercado, por modelo de despliegue

• Cloud
• Locales

Mercado, por fin uso

• Transporte
• Construcción
• Fabricación
• Utilidad
• Salud y farmacias
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita