Gestión de activos de ingresos fijos Tamaño del mercado

Gestión de activos de ingresos fijos El mercado fue valorado en USD 64.9 billones en 2022 y se calcula que registra una CAGR de más del 6% entre 2023 y 2032. El cambio de las tendencias demográficas, como el aumento de los jubilados o los que se acercan a la edad de jubilación, contribuye al crecimiento empresarial. A medida que más inversores asignan fondos a activos de ingresos fijos, los administradores de activos tienen una mayor reserva para gestionar, lo que les permite diversificar las carteras y optimizar los rendimientos. Según el Fondo Europeo y la Asociación de Gestión de Activos, en 2021, el total de AuM en Europa aumentó a USD 33.859.0 billones.

La creciente popularidad de los pagos de intereses regulares está alimentando el crecimiento del mercado. Los inversores son atraídos a valores de renta fija debido a sus ingresos previsibles y estables de interés, proporcionando una corriente de ingresos fiable. Esta demanda obliga a los administradores de activos a incluir una variedad de productos de renta fija en sus carteras, lo que lleva a la expansión de la industria de gestión de activos fijos.

El riesgo predeterminado relacionado con los bonos corporativos y los valores de deuda supone un obstáculo significativo para el ingreso fijo Mercado de gestión de activos crecimiento. Los inversores son cuidadosos de las pérdidas potenciales debido a los defectos de emisor, especialmente durante las crisis económicas. El miedo a esos riesgos puede disuadir a los inversores, especialmente a los que buscan rendimientos estables, de participar en el mercado de ingresos fijos. Esta reducción de la confianza de los inversores puede limitar el crecimiento del mercado.

COVID-19 Impacto

La pandemia COVID-19 repercutió gravemente en la gestión de activos fijos de ingresos. La pandemia trajo considerable incertidumbre económica, afectando el sentimiento de mercado y el comportamiento de los inversores. Además, la incertidumbre económica provocada por la pandemia dio lugar a la volatilidad del mercado de crédito, especialmente en sectores directamente afectados por los bloqueos y las medidas de alejamiento social, como la hospitalidad, los viajes y la energía. El impacto en la gestión de activos fijos de ingresos fue dinámico y necesario adaptabilidad, gestión de riesgos y ajustes estratégicos.

Gestión de activos de ingresos fijos Tendencias de mercado

La creciente necesidad de diversificación en las carteras de inversiones está impulsando el crecimiento de la industria de la gestión de activos fijos. Los inversores reconocen la importancia de equilibrar el riesgo al incluir una variedad de activos en sus carteras. Los valores de renta fija, como los bonos corporativos del gobierno, proporcionan estabilidad e ingresos regulares, haciéndolos componentes atractivos para la diversificación. Los administradores de activos juegan un papel crucial en la construcción de carteras bien diferenciadas, cumpliendo la tolerancia al riesgo de los inversores y los objetivos financieros. A medida que aumenta la demanda de carteras diversificadas, el negocio fijo de gestión de activos aumenta, creando oportunidades tanto para los administradores de activos como para los inversores.

La introducción de ETFs de ingresos fijos exclusivos con activos de mayor calidad está impulsando el crecimiento de la gestión de activos de renta fija. Estos ETFs especializados ofrecen acceso a una selección curada de bonos de alta calidad a los inversores, mejorando la estabilidad de la cartera. A medida que aumenta la demanda de opciones de inversión seguras, se alienta a los administradores de activos a ofrecer ingresos fijos más exclusivos ETFs, ampliando el mercado y satisfaciendo la necesidad de estabilidad de los inversores.

Gestión de activos de ingresos fijos Market Analysis

Basado en la clase de activos, el segmento de bonos del gobierno mantuvo una cuota de mercado del 34% en 2022. Colaboraciones para gestión de la cartera de proyectos y los servicios de asesoramiento sobre inversiones están impulsando el crecimiento en el segmento de bonos gubernamentales. Las asociaciones entre empresas de gestión de activos aumentan los conocimientos especializados y las ofertas disponibles para los inversores. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Nippon Life India Asset Management se asoció con DWS, una empresa mundial de gestión de activos, para lanzar un fondo comercial de divisas del Gobierno indio en Europa. Esta colaboración consistía en ofrecer servicios de asesoramiento en materia de inversiones y gestión de carteras para el Gobierno Indio de la lista europea Bond ETF.

Basándose en el usuario final, el segmento de las empresas captó alrededor del 65% de la cuota de mercado en 2022, debido a sus grandes carteras de inversiones, incluidos activos de renta fija, como bonos gubernamentales a corto plazo e instrumentos de mercado monetario que requieren gestión profesional. Además, las empresas tienen objetivos financieros específicos, como la financiación de proyectos futuros, el reembolso de la deuda o la acumulación de reservas. La gestión de activos de ingresos fijos les ayuda a alcanzar estos objetivos generando ingresos y gestionando el capital eficazmente.

América del Norte dominaba aproximadamente el 42% de la cuota del mercado de gestión de activos fijos en 2022, debido a la fuerte demanda de inversores de ingresos estables y opciones de menor riesgo. Con una población envejecida, hay una necesidad sustancial de inversiones generadoras de ingresos, impulsando la popularidad de los valores fijos de ingresos entre jubilados e inversores conservadores. Además, los inversores institucionales, como las compañías de seguros de fondos de pensiones, asignan porciones significativas de sus carteras a activos de renta fija, fortaleciendo el tamaño y la estabilidad del mercado, ya que estas instituciones priorizan vías de inversión seguras y fiables.

Gestión de activos de ingresos fijos Market Share

Los principales actores que operan en la industria de gestión de activos de renta fija son:

• BlackRock Inc.
• Inversiones Evergreen
• Fidelity Investments
• Invesco
• JPMorgan Chase y Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• Putnam Investments LLC

BlackRock Inc. tiene una cuota de mercado significativa en el mercado. En el mercado, los actores dominantes se distinguen por el desarrollo innovador de productos y estrategias robustas de gestión de riesgos. La creación de fondos exclusivos de ingresos fijos adaptados a las necesidades específicas de los inversores aumenta aún más su presencia en el mercado.

Ingresos fijos Administración de activos Noticias de la industria

• En junio de 2023, HSBC se asoció con Capital Group para ofrecer el fondo Global Corporate Bond del administrador de activosbanca privada, clientes minoristas y clientes de gestión de la riqueza. Esta asociación permite a los inversores utilizar sus fondos en bonos de alta calidad con rendimientos atractivos, lo que podría generar ingresos futuros.

Este informe de investigación del mercado de la gestión de activos fijos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Por clase de activos

• Bonos gubernamentales
• Bonos corporativos
• Bonos municipales
• Valores respaldados por hipoteca
• Valores respaldados por activos
• Bonos de alto rendimiento
• Otros

Por usuario final

• Empresas
• Individual

By Investment Strategy

• Ingresos fijos básicos
• Ingresos fijos activos
• Ingresos fijos pasivos

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica