Mercado de fertilizantes: por forma (seca, líquida), por producto (orgánico, inorgánico), por aplicación (agricultura, horticultura, jardinería), pronóstico 2024-2032

Tamaño del mercado de fertilizantes

El tamaño global del mercado de fertilizantes fue valorado en USD 202 mil millones en 2023, con expectativas de alcanzar USD 257 mil millones en 2032 creciendo a una CAGR de 2,7%. El principal factor de crecimiento para el mercado está aumentando la población mundial, que a su vez exigirá más alimentos.

Según las Naciones Unidas en noviembre de 2022, la población de todo el mundo alcanzó unos 8.000 millones. De 1998 a 2010 la población total del mundo aumentó en aproximadamente 1.000 millones de personas al año, pero durante los próximos 30 años se espera que la población mundial aumente a 2.000 millones de personas al año.

Los fertilizantes proporcionan nutrientes necesarios que pueden mejorar significativamente el crecimiento de la planta. Se realizó un estudio sobre tomates que mostró que el uso de la tasa de aplicación de fertilizantes de 840 Kg/ha aumentó la productividad parcial (PFP) hasta un 75% en comparación con los cultivos sin el uso de fertilizantes. Las plantas sin fertilizantes tendrán que depender totalmente del suelo para nutrientes que pueden no ser suficientes para un crecimiento óptimo de la planta, lo que resulta en rendimientos más bajos, baja biomasa y tasas de crecimiento más lentas.

Los fertilizantes aumentan el rendimiento de cultivos, aportan nutrientes necesarios como fósforo, nitrógeno y potasio al suelo, que posteriormente es absorbido por plantas, y crecen más saludables y producen más granos y frutas. Otro factor de crecimiento para el mercado de fertilizantes es reducir la disponibilidad de tierras agrícolas, la degradación de las tierras y la urbanización son las principales razones para reducir la disponibilidad de tierras cultivables. Según la zona mundial de cultivo per cápita de la FAO había disminuido continuamente de 1961 a 2016 de 0,45 hectáreas a 0,21 hectáreas. Por lo tanto, los fertilizantes son de suma importancia para utilizar la tierra disponible a todo su potencial.

Los fertilizantes ayudan a mejorar la producción de tierras cultivables limitadas, por ejemplo en el África subsahariana, sin el uso de fertilizantes, el rendimiento de la mandioca es tan bajo como 6-7 toneladas por hectárea, mientras que en la India con la debida fertilización el rendimiento de la mandioca alcanzó 36 toneladas por hectárea.

Fertilizer Market Trends

• Aumento de la demanda de fertilizantes orgánicos: Los fertilizantes que ofrecen alto contenido de nutrientes, maximizar el rendimiento de los cultivos y minimizar el impacto ambiental son de alta demanda, esta tendencia está impulsando la demanda de fertilizantes orgánicos. Según la FAO, las ventas estimadas de alimentos orgánicos y bebidas en EE.UU. alcanzaron los 40 millones de dólares de los EE.UU. en 2010, mientras que alrededor de 8.000 millones de dólares en Alemania.
• Popularidad creciente de liberación controlada " fertilizantes especiales: Los fertilizantes de liberación controlados son importantes para la agricultura sostenible. Se considera que su método de aplicación es útil para proporcionar un método ambientalmente favorable para mejorar la productividad de los cultivos. CRD es capaz de prevenir la pérdida de nutrientes, así como proporcionan patrones de liberación de nutrientes personalizados que se alinean bien con los procesos fisiológicos de las plantas.
• Colocar el FCI a distancias, alrededor de 4-6 cm de las raíces, es un método que mejora la eficiencia del fertilizante. Además, al colocar el FCI en el enchufe de la raíz se ha demostrado que aumenta el crecimiento de las semillas plantadas
• Los estudios han demostrado que el uso del FCI puede aumentar la calidad y productividad de los cultivos. Se observó que mediante el consumo controlado de tomate de urea liberado y la eficiencia del uso de nitrógeno aumentó en un 10 % y un 7,7–26,5%, respectivamente.
• Paisaje regulatorio: Las normas gubernamentales sobre el uso de fertilizantes y el impacto en el medio ambiente pueden afectar significativamente al mercado. Los cambios en la política, como la subvención o la pena, pueden improvisar o desalentar el uso de ciertos fertilizantes cambiando la dinámica del mercado.
• Innovaciones tecnológicas en aplicación fertilizante: Las innovaciones como la nanotecnología están mejorando la eficiencia y eficacia de los fertilizantes fosfatos. Estas innovaciones reducen la cantidad de fertilizantes necesarios para mejorar el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, el uso de fertilizantes en China está disminuyendo durante ocho años consecutivos, desde 2015, según la Oficina Nacional de Estadística. Aún así, la producción agrícola de China ha mantenido un crecimiento constante en estos años, con la producción de granos alcanzando un récord de 706.500 millones de toneladas en 2024, que es un aumento del 1,6% de 2023.
• Los expertos otorgan crédito de este crecimiento a aplicaciones de fertilizantes más precisas que proporcionan sólo nutrientes necesarios para el campo. Además, el progreso en la calidad de las semillas, la condición de las tierras agrícolas y la maquinaria han desempeñado un papel importante en la producción de alimentos estables.
• Fusiones y adquisiciones: El mercado se enfrenta a la consolidación debido a fusiones y adquisiciones, y los principales actores buscan ampliar su alcance y obtener acceso a los recursos. que puede llevar a una intensa competencia y fluctuaciones de precios. Según Statista hubo un total de 33 fusiones y adquisiciones en 2023 en la industria mundial de fertilizantes.

Fertilizer Market Analysis

El mercado mundial de fertilizantes alcanzó los 193, 197 y 202 mil millones de dólares en el año 2021, 2022, 2023 respectivamente. Basado en forma, el mercado se divide en seco y líquido. Los fertilizantes secos mantuvieron la cuota de mercado dominante del 83% 2023.

• Esta parte dominante de fertilizantes secos se debe a muchas razones que incluyen almacenamiento más fácil, amplia vida útil de la plataforma, proporcionan una opción de liberación lenta de nutrientes, fertilizantes secos son más adecuados para aplicaciones de campo de gran escala mientras se preparan para plantar,
• Los fertilizantes secos se pueden aplicar de forma más uniforme en grandes áreas en comparación con los fertilizantes líquidos. Además, los fertilizantes secos son menos propensos a contaminar las vías fluviales mediante la lixiviación a través del suelo. Los fertilizantes secos son menos propensos a la degradación de la luz solar y la humedad; por lo tanto son populares en el mercado de fertilizantes.
• Los fertilizantes líquidos tuvieron 17% de participación en el mercado de fertilizantes. Esta pequeña parte de los fertilizantes líquidos es principalmente porque los fertilizantes líquidos pueden ser costosos que los fertilizantes secos especialmente para grandes áreas. Los fertilizantes líquidos degradan más rápido y tienen una vida útil relativamente menor en comparación con los fertilizantes secos.

Basado en el tipo de producto, el mercado está dividido principalmente por orgánico e inorgánico. El segmento inorgánico mantuvo la cuota de mercado dominante 97% en 2023 y se espera que crezca en 2,5% CAGR en los años previstos.

• En muchos casos los fertilizantes inorgánicos son más baratos para producir y comprar. Según datos proporcionados por la FAO en 2022, se estima que el consumo mundial de fertilizantes inorgánicos en la agricultura es de unos 185 millones de toneladas.
• Que es inferior al 7 % en comparación con 2021. Esta caída del consumo puede atribuirse a la creciente conciencia del impacto ambiental de los fertilizantes inorgánicos.

Basado en la aplicación, el mercado de fertilizantes se clasifica en agricultura, horticultura, jardinería y otros. La agricultura representó más del 42% de cuota de mercado en 2023 y se prevé que crecerá hasta 2032.

• Los fertilizantes proporcionan beneficios importantes tanto para la agricultura como para el medio ambiente. Ayudan a aumentar el rendimiento de cultivos por unidad de tierra. Los fertilizantes ayudan a los agricultores a adaptarse a los climas cambiantes y a los escasos recursos hídricos.
• El suelo y las plantas saludables son mejores capaces de soportar condiciones ambientales duras y escasas de agua, ya que los fertilizantes ayudan a aumentar la resiliencia del suelo. Los fertilizantes en el lugar correcto, la tasa, el tiempo y las fuentes de nutrientes son vitales para alimentar a la creciente población mundial.

Asia Pacífico dominaba el mercado mundial de fertilizantes en 2023. Asia Pacific generó más de USD 101 mil millones en 2023.

• Asia Pacific es el hogar de algunos de los países más poblados del mundo como India y China, su población combina alrededor de 2.800 millones, que es el 33% de la población mundial. Las grandes ventas de fertilizantes en Asia pacific son impulsadas por esta enorme población que demanda una producción significativa de alimentos.
• Además, en países como la India donde la agricultura sigue siendo la principal fuente de iniciativa del gobierno de ingresos como el sistema “DBT en fertilizantes” donde se proporciona una subvención del 100% en numerosas categorías de fertilizantes a las empresas manufactureras de fertilizantes sobre la base de ventas reales a los beneficiarios con la ayuda de dispositivos POS instalados en cada tienda minorista.

China dominaba el mercado de fertilizantes debido a grandes avances demográficos y tecnológicos. China fertilizantes tamaño del mercado superó USD 40 millones en 2023 y se espera que alcance USD 49 mil millones en 2032.

• Según Statista, China e India se sitúan primero y segundo en el consumo de fertilizantes a nivel mundial. El consumo anual de fertilizantes de China y la India alcanzó 44 y 29 millones de toneladas métricas en 2022.
• La agricultura de China depende en gran medida de los fertilizantes para completar la demanda de alimentos de su población y apoyar la exportación de productos agrícolas. India es el segundo mayor productor de frutas y verduras en el mundo junto a China, que subraya el crecimiento de la industria de fertilizantes en la región. En 2023 el tamaño del mercado de la India alcanzó aproximadamente 11 mil millones de dólares debido al aumento de la demanda agrícola y las iniciativas estratégicas del gobierno. Iniciativas como los planes de apoyo a los ingresos directos de los gobiernos centrales y estatales también han aumentado la liquidez de los agricultores, mejorando su capacidad para comprar fertilizantes.
• Programas como PM-KISAN y PM-Garib Kalyan Yojana han sido financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su importancia para la seguridad alimentaria.

Mercado de fertilizantes Compartir

Westfarmers, Nutrien, Yara International, CF Industries Holdings, The Mosaic Company son las 5 mejores empresas del mercado de fertilizantes. Representan colectivamente más del 40% de la cuota total del mercado. Basado en la capitalización del mercado Westfarmers (USD 42 Billion) es la empresa de fabricación de fertilizantes más grande en las palabras, que es la empresa australiana centrada en diferentes segmentos de negocios como fertilizantes, químicos y minoristas. Sobre la base de la capitalización del mercado Nutrien ocupa el segundo lugar (USD 24.2 Billion) y es uno de los mayores productores de potasa con capacidad vegetal más de 20 millones de toneladas métricas. Mientras que CF Industries Holdings, Inc es el mayor productor de fertilizantes de nitrógeno del mundo.

Basado en la capacidad de planta por producto primario Nutrien, Mosaic, OCP, Belaruskali, Uralkali, Eurochem, Yara Internacional son los 7 mejores jugadores a nivel mundial. Su capacidad de planta en millones de toneladas métricas es 29.5, 26, 15, 15, 14.5, 10.5, 10 respectivamente.

Fertilizer Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria fertilizante incluyen:

• Westfarmers
• Yara International
• Nutrien
• The Mosaic Company
• CF Industries Holdings
• K+S Group
• EuroChem Group
• Israel Chemicals
• OCP Group
• Haifa Group
• IFFCO
• Sinofert Holdings Limited
• Coromandel International Limited
• Uralkali
• Bunge Limited
• Syngenta

La adquisición reciente en la industria fertilizante es entre Yara International y Agribios. Yara international adquirió Agribios, fabricante de fertilizantes orgánicos y organo-mineral en diciembre de 2023. Además, en mayo de 2023 Yara International anunció que construiría nueva planta de producción para bioestimulantes y productos de nutrición de cultivos diseñados para mejorar el rendimiento y mejorar la calidad. La planta será una de las primeras de su tipo crucial para ganar seguridad alimentaria y combatir los cambios climáticos. La planta se construirá cerca del sitio existente de la empresa en el Reino Unido.

Fertilizer Industry News

• En julio de 2024, el fabricante brasileño Terraplant lanzó MinerOxi+, el fertilizante organomineral de 3 en-1. Según la empresa, el producto combina minerales esenciales, fracciones orgánicas y óxidos, que son adecuados para combatir retos ambientales y satisface la necesidad de prácticas agrícolas más sostenibles.
• ICL se asocia con empresarios, fabricantes e investigadores, para desarrollar nuevas tecnologías sostenibles para producir fertilizantes de próxima generación para la nutrición de cultivos para crear cultivos agrícolas más fuertes y saludables. La empresa busca soluciones innovadoras en los siguientes campos Planta Biostimulantes, gránulos de fertilizante económico de liberación lenta, eficiencia de los fertilizantes y recubrimiento biodegradable para el FCI.
• En septiembre de 2023, con la misión de ayudar a los agricultores a aumentar los rendimientos de los cultivos al tiempo que son ambientalmente conscientes y rentables, la SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC AN) firmó asociaciones con BiOWiSH Technologies y ADM, dos empresas estadounidenses. La gama de productos de BiOWiSH incluye un fertilizante de urea mejorado biológicamente que se clasifica como un “bono verde relativamente ecológico”. La composición de este fertilizante hace que sea una opción más viable ya que conduce a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los fertilizantes tradicionales. También sirve para aumentar la captura de CO2 de la atmósfera y secuestrarlo dentro del suelo, abordando las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando simultáneamente la productividad agrícola.
• En diciembre de 2022, Bunge Limited invirtió USD 550 millones en una instalación totalmente integrada de proteína de soja y concentrados de proteína de soja texturizados. Se espera que la planta esté en funcionamiento a mediados de 2025 y está orientada a satisfacer las demandas de los clientes para fabricar alimentos para mascotas " alimentos para mascotas.

El informe de investigación del mercado de fertilizantes incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos y volumen (USD Million) (Kilo Tons) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado de fertilizantes, por formulario, 2018 – 2032

• Seca
• Liquid

Mercado fertilizante, Por Producto, 2018 – 2032

• Orgánico
  • Planta
  • Animales
  • Minerales
• Inorgánico
  • Nitrogen
    • Urea
    • Anhydrous ammonia
    • CAN
    • UAN Solution
    • Sulfato de amonio
  • Fósforo
    • fosfato de diammonio
    • fosfato de monoammonio
    • Superfosfato triple
    • Superfosfato ordinario
    • Polifosfato de amonio
    • Otros
  • Potasio
    • Cloruro de potasio
    • Sulfato de potasio
    • Nitrato de potasio

Mercado fertilizante, Por solicitud, 2018 – 2032

• Agricultura
• Horticultura
• Jardinería
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Malasia
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica