Servicios de fábrica Tamaño del mercado

Servicios de Factorización El tamaño del mercado fue valorado en USD 4.1 trillion en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más de 8,5% entre 2024 y 2032. El aumento de la demanda de soluciones alternativas de financiación entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) es un factor decisivo para el mercado. Las PYME carecen de un historial prolongado y establecido, lo que dificulta la calificación de préstamos bancarios típicos. Los servicios de determinación de factores ayudan a las PYME a generar una rápida corriente de efectivo mediante la adquisición de cuentas por cobrar a un ritmo reducido. Los proveedores de servicios de factorización están lanzando plataformas innovadoras para ayudar a las PYME a obtener pagos tempranos de sus facturas.

Por ejemplo, en octubre de 2023, RXIL Global, empresa fintech, lanzó una plataforma llamada ITFS (Invoice Trade Financing Services) para ayudar a MSMEs a recibir pagos tempranos en sus facturas de exportación. La plataforma tiene como objetivo reducir la brecha de crédito para los exportadores proporcionando financiación de bajo costo en una red segura a través de su plataforma digital. La plataforma ITFS permite a los exportadores subir facturas y documentos de apoyo para crear una unidad de factorización comercial, que puede ser aceptada por el importador. Una vez aceptado, el exportador puede asegurar el pago rápido del financiador.

El crecimiento del comercio internacional es un factor de crecimiento significativo para el mercado de los servicios de factorización. A medida que crece el comercio internacional, las empresas actúan con empresas situadas en otras naciones. Las fluctuaciones monetarias, la inestabilidad política y económica y los sistemas jurídicos y reglamentarios extranjeros contribuyen a aumentar la complejidad. Factoring businesses provide a variety of trade financing solutions tailored to the special requirements of international commerce.

Estas opciones incluyen el factoreo de exportación, que ayuda a los exportadores a obtener un pago rápido por sus mercancías al momento del envío, y el factoraje de importación, lo que proporciona a los importadores fondos para pagar por adelantado las mercancías, permitiéndoles negociar mejores condiciones con los proveedores internacionales. Además, las empresas de factorización tienen el riesgo de crédito del comprador extranjero, salvaguardando al vendedor de cualquier pérdida por falta de pago.

El alto costo de la factorización es un reto importante que enfrenta el mercado de servicios de factorización, lo que podría reducir su crecimiento. Las tarifas de fábrica, que incluyen tasas de descuento, cargos de evaluación de crédito y gastos administrativos, pueden reducir la rentabilidad de una empresa. Esto puede ser especialmente preocupante para las pequeñas empresas con márgenes delgados.

Las empresas más pequeñas con valores de facturas menores pueden descubrir que el gasto de factorización es desproporcionado al valor de las facturas que se están factorizando. Esto puede limitar su acceso a esta opción de financiación. Las empresas luchan para evaluar correctamente las opciones de precios a través de múltiples factores debido a la complicada estructura de carga. This lack of transparency leads to enterprises opting out owing to perceived excessive costs.

Tendencias del mercado de servicios de fábrica

La industria de los servicios de factorización ha sido testigo de importantes avances tecnológicos. Las empresas de Fintech han creado plataformas en línea que permiten a las empresas presentar facturas para tener en cuenta y obtener decisiones de préstamo rápidamente. Esto elimina la necesidad de métodos tradicionales basados en papel y limitaciones regionales. La automatización activada por la tecnología acelera el proceso de factorización, permitiendo un procesamiento de facturas más rápido, la evaluación de crédito y los plazos de aprobación. Esto se traduce en un acceso más rápido a los fondos para las empresas.

La tecnología permite la automatización de muchas operaciones de factorización, incluida la entrada de datos, la verificación de documentos y la comunicación. Esto reduce los gastos de funcionamiento de los proveedores de factorización, lo que podría traducirse en una disminución de los precios de las empresas. Los portales en línea y las aplicaciones móviles proporcionan a las empresas información en tiempo real sobre el estado de sus facturas y el progreso del proceso de factorización. Además de ello, la tecnología de la nube permite el almacenamiento seguro y el acceso a datos financieros, aumentando la transparencia y mejorando la colaboración entre las empresas y las organizaciones de factorización.

Por ejemplo, en octubre de 2023, BNP Paribas se asoció con la firma fintech Lenvi para mejorar su capacidad de gestión de riesgos y análisis de fraude para el factoring y las operaciones financieras por cobrar. Esta colaboración tiene por objeto optimizar las capacidades de gestión del riesgo, prevenir el fraude y mejorar la eficiencia operacional en varios países europeos. Al aprovechar la experiencia de Lenvi en software y soluciones de préstamos comerciales, BNP Paribas mejoró sus prácticas de gestión de riesgos y aseguró un modelo de negocio a prueba de futuro.

Factoring Services Market Analysis

Basado en el proveedor, el mercado se divide en bancos y NBFC. El segmento bancario representó una cuota de mercado de más del 80% y se espera que cruce más de USD 6,8 billones en 2032. Los bancos son entidades financieras bien conocidas con una larga historia y una reputación de marca positiva. Esto crea confianza en las organizaciones que buscan servicios de factorización confiables y seguros. Los bancos tienen una gran red de ramas y una base de clientes existente que permite a las empresas simplemente llegar a nuevos clientes y proporcionar soluciones integradas que incluyen servicios de factorización y otros productos financieros.

Los bancos están tomando diversas iniciativas para proporcionar una amplia gama de servicios de factorización. Por ejemplo, en agosto de 2023, Exim Bank, un financiador de exportación lanzó India Exim Finserve IFSC Private Limited, su filial para ofrecer una amplia gama de productos financieros comerciales a los exportadores indios con especial atención a la determinación de los factores de exportación.

Basado en el usuario final, el mercado de servicios de factorización se clasifica en fabricación, transporte " logística, tecnología de la información, salud, construcción, venta al por menor, alimentos " bebidas, petróleo " y otros. El segmento de fabricación tiene actualmente la cuota de mercado más alta de alrededor del 29% en 2023. Las empresas manufactureras suelen enfrentar ciclos de producción prolongados, lo que lleva a demorar la recepción de los pagos de clientes después de la entrega.

Esta demora da lugar a la escasez de corrientes de efectivo, que puede reducirse mediante el aprovechamiento de los servicios de factorización. Estas empresas suelen invertir sustancialmente en materias primas e inventarios de trabajo en proceso. La determinación de las cuentas por cobrar ofrece acceso inmediato al efectivo, lo que permite a las empresas gestionar eficientemente los costos de inventario. Además, los fabricantes utilizan factoring para obtener descuentos anticipados de pago de los proveedores, con lo que se resuelven los pagos rápidamente utilizando los fondos recibidos.

El mercado europeo de servicios de factorización registró alrededor del 64% de la cuota de ingresos en 2023. La Unión Europea (UE) promueve agresivamente la determinación de los conocimientos y un marco legislativo que permita su aplicación. Esto proporciona un entorno seguro y predecible tanto para las empresas como para las organizaciones de factorización. Los servicios de factorización desempeñan un papel importante en la financiación de las PYMES en toda la región, ofreciendo acceso al capital de trabajo, mejorando la gestión de la corriente de efectivo y reduciendo el riesgo de crédito para las empresas. Europa tiene una industria de servicios de factorización madura, con empresas establecidas, infraestructura financiera sofisticada y uso amplio de soluciones de financiación de facturas.

El mercado de servicios de factorización estadounidense registrará un crecimiento saludable más de 2024-2032, debido a la creciente demanda de soluciones rápidas de flujo de efectivo entre las pequeñas y medianas empresas. Factoring permite a las empresas convertir facturas pendientes en efectivo inmediato, ofreciéndoles liquidez para gestionar operaciones cotidianas, cubrir la nómina de sueldos e invertir en oportunidades de crecimiento. Como los préstamos tradicionales pueden ser engorrosos y consumen mucho tiempo, el factoring ofrece una alternativa flexible con menos requisitos de crédito y tiempos de aprobación más rápidos. Además, el aumento del comercio electrónico y la necesidad de financiación de la cadena de suministro han contribuido al crecimiento del mercado de factorización. Esta expansión del mercado se alimenta aún más por soluciones innovadoras de fintech que simplifican el proceso de factorización.

Mercado de Servicios de Factorización Compartir

CIT Group y BNP Paribas tienen una cuota de mercado significativa en el mercado. CIT El Grupo se centra en ampliar su cartera de servicios de factorización para atender a una gama más amplia de industrias y necesidades de los clientes. Esto implica la introducción de nuevos productos de factorización adaptados a sectores específicos o la creación de soluciones innovadoras de financiación que combinen la factorización con otros productos financieros.

BNP Paribas destaca el fortalecimiento de las relaciones con los clientes y la prestación de servicios de valor añadido para retener y atraer clientes en el mercado competitivo de servicios de factorización. Esto implica proporcionar asesoramiento financiero personalizado, acceso a conocimientos especializados en la industria y oportunidades de creación de redes para que los clientes puedan fomentar asociaciones a largo plazo.

Factoring Services Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria de servicios de factorización son:

• altLINE
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• Construcción de China Bank Corporation
• CIT Grupo
• Deutsche Factoring Banco
• Factor Funding Co.
• HSBC Group
• Riviera Finance of Texas Inc.
• RTS Financial Service, Inc.

Factoring Services Industry News

• En diciembre de 2023, Fourshore Partners, una empresa de capital privado del sur de Florida, adquirió Power Funding, una empresa de factorización especializada en el factoring de facturas. La adquisición permitió a Fourshore Partners ampliar sus ofertas y proporcionar soluciones financieras más completas a sus clientes.
• En octubre de 2023, Alpine Ridge Funding lanzó una plataforma de factorización que proporciona instalaciones de factorización a pequeñas y menores empresas de mercado medio en una amplia gama de industrias mediante la compra de cuentas por cobrar. La empresa proporciona financiación a empresas que necesitan liquidez con historias de operación cortas, reestructuración, cambios de propiedad, financiación de nuevos proyectos y otros.

El informe de investigación sobre el mercado de los servicios de factorización incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de volumen de factorización (Trillión USD) e ingresos ( Billón USD) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por categoría

• Interior
• Internacional

Mercado, por tipo

• Recurso
• Non-Recourse

Mercado, por proveedor

• Bancos
• NBFC

Mercado, por tamaño de la empresa

• Grandes empresas
• PYME

Market, By End-User

• Fabricación
  • Grandes empresas
  • PYME
• Transporte " Logística
  • Grandes empresas
  • PYME
• Tecnología de la información
  • Grandes empresas
  • PYME
• Salud
  • Grandes empresas
  • PYME
• Construcción
  • Grandes empresas
  • PYME
• Retail
  • Grandes empresas
  • PYME
• Comida " Bebida "
  • Grandes empresas
  • PYME
• Gas de petróleo
  • Grandes empresas
  • PYME
• Otros
  • Grandes empresas
  • PYME

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA