Tamaño del mercado europeo de alambres y cables: por producto, por voltaje, por análisis y pronóstico de aplicaciones, 2025-2034

Europa Wire y Cable Market Size

El mercado de cable y cable europeo fue de USD 36.3 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 61.6 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5,2% en 2034. La demanda de soluciones avanzadas de cable y cable ha aumentado debido al aumento de las inversiones en infraestructura de transmisión y distribución de electricidad en toda Europa. Aparte de ayudar a la dependencia de la red, estos sistemas también reducen la cantidad de pérdida de energía durante la transmisión dentro de las ciudades y el campo. Según la Comisión Europea, la UE asignó aproximadamente USD 5.4 mil millones en 2023 para proyectos de modernización de la red eléctrica.

Con el aumento de la automatización industrial y la digitalización, existe una demanda creciente de cables de energía y datos premium. A medida que las industrias abarcan 4.0, IoT y robótica, se intensifica la necesidad de conectividad confiable en fábricas inteligentes, logística y espacios comerciales. In 2023, the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of Germany noted a spending of USD 3.2 billion to foster Industria 4.0 Programas.

El esfuerzo por electrificar sus ferrocarriles y metros en Europa está aumentando la necesidad de los productos de cable y cable especializados de la región. El transporte público seguro, fiable y eficiente en potencia depende en gran medida del soporte de cables de potencia, señal y alta tensión. El Banco Europeo de Inversiones proporcionó USD 2.700 millones para la electrificación ferroviaria en la región en 2023.

La región europea ha estado informando de una creciente demanda de cables resistentes al fuego, humo bajo, sin halógeno, ya que se refuerzan normas estrictas de seguridad contra incendios y códigos de construcción. Estas estrategias destinadas a mejorar los parámetros de seguridad también minimizan el peligro de incendios con emisiones perjudiciales en regiones pobladas de alto riesgo. Por ejemplo, el gobierno británico otorgó USD 1.500 millones en 2023 para tratar la modernización de la protección contra incendios de los edificios públicos y otras instalaciones estructurales.

Europa Mercado de alambre y cable Tendencias

• Las granjas eólicas y solares terrestres están surgiendo como principales contribuyentes a la creciente necesidad de cables y cables dentro de Europa. Este crecimiento está entrelazado con gobiernos y empresas de servicios públicos ampliando inversiones en la mejora de las redes de energía que aumenta la demanda de cables avanzados de alta tensión y submarinos. La Comisión Europea informó de que la región gastó USD 44.000 millones en 2022 sobre tecnologías de energía renovable para acelerar la transición energética.
• La creciente popularidad de los vehículos eléctricos (EV) aumenta la necesidad de cableado especializado en la industria automotriz y en la nueva infraestructura de carga. Los gobiernos europeos están mejorando las redes de carga EV, y hay un requisito urgente para cables fuertes y resistentes al calor, especialmente para estaciones de carga rápida. El Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos informó de que más de 500.000 estaciones públicas de carga EV están destinadas a construirse en toda Europa en 2025 para fomentar una mayor adopción de VE.
• La necesidad de Smart City junto con la rápida Urbanización de Europa está aumentando la demanda de cables de energía y fibra óptica. Esta demanda también está respaldada por los sistemas de transporte inteligentes y la expansión de redes 5G que alimentan la construcción de un edificio eficiente de energía que requiere conexiones de datos eléctricas y de alta velocidad. El Banco Europeo de Inversiones indicó que en 2023 se asignaron 2.700 millones de dólares para apoyar proyectos de infraestructura digital, incluido el despliegue de 5G.
• En Europa, las estrictas regulaciones ambientales y un fuerte empuje para la sostenibilidad están transformando el paisaje de la industria de cables y cables. De acuerdo con las regulaciones de la UE, las empresas están desarrollando cables reciclables, libres de halógeno y ecológicos. El Plan de Acción sobre Economía Circular Europea señaló que las inversiones superiores a los 10.600 millones de dólares se asignan cada año a proyectos de economía circular para la reducción de los desechos y el desarrollo sostenible.

Europe Wire and Cable Market Analysis

• La industria de cables y cables de Europa fue valorada en USD 30,9 mil millones, USD 33,5 mil millones y USD 36.3 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Basado en el voltaje, el mercado está segmentado en voltajes medianos, altos y bajos. La categoría de baja tensión se está expandiendo como resultado de una mayor adopción de dispositivos IoT en hogares inteligentes, lo que aumenta la demanda de cableado residencial y comercial.
• La creciente adopción de paneles solares en edificios residenciales aumenta aún más la necesidad de cables de baja tensión para su uso en hogares y pequeñas empresas. En marzo de 2024, la Comisión Europea asignó un presupuesto de USD 2.37 mil millones para el desarrollo de infraestructuras de cable de baja tensión como un esfuerzo para ayudar estratégicamente al plan de transformación digital de la UE.
• Además, el segmento de tensión media ha adquirido el desarrollo de infraestructuras en áreas metropolitanas y rurales. Las políticas de la Unión Europea que apoyan la eficiencia energética y la sostenibilidad fomentan aún más las inversiones en cables de mediano voltaje para redes de distribución de energía, estaciones de carga de vehículos eléctricos e interacciones de redes de energía renovable.
• La demanda de cables de alta tensión se amplifica aún más por la aplicación de las políticas europeas de descarbonización y las iniciativas de energía renovable. En febrero de 2024, Prysmian Group ganó un contrato por USD 929.16 millones para ofrecer sistemas de cable submarino de alta tensión para la conexión de interconexiones de la granja eólica offshore del alemán TSO Amprion.

• Sobre la base de aplicaciones, la industria de cables y cables de Europa se segmenta en alimentos " bebidas, manipulación de materiales/logística, automoción, utilidades, ferrocarriles, electrónica de consumo, infraestructura de construcción, entretenimiento/lealtad y otros. Las aplicaciones de utilidad tienen una parte sustancial de más del 27% en 2024 y se prevé que crezca significativamente en los próximos años.
• Se prevé que el sector de la utilidad se expanda a una tasa de más del 4,5% a 2034 en el mercado de cables y cables de Europa. El sector de los servicios públicos fomenta la inversión en nuevas tecnologías para las fuentes de energía renovable y los sistemas de distribución de electricidad, así como sistemas de redes inteligentes. En febrero de 2024, el Ministerio Español de Transición Ecológica aprobó el gasto de USD 2,590 millones para la modernización de las redes eléctricas.
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• La industria de alimentos y bebidas necesita cables para sistemas de automatización, procesamiento y embalaje para aumentar la eficiencia energética. En marzo de 2024, la Comisión Europea anunció una inversión de 516,20 millones de dólares de los EE.UU. para construir una infraestructura sostenible de procesamiento de alimentos que incorpore sistemas modernos de cableado.
• La industria automotriz sigue siendo uno de los principales segmentos de mercado, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos que requiere cables para el sistema de alimentación, carga y otros equipos a bordo. Como informó en enero de 2024 el Ministerio Federal de Transporte de Alemania, el gobierno ha asignado 1.86 mil millones de dólares para la construcción de estaciones de carga EV.
• La implementación de procedimientos automatizados en almacenes y centros de distribución en Manejo de Materiales y Logística, necesita la integración de cables para maquinaria, equipos de control y sistemas de transporte. En febrero de 2024, el gobierno francés dio a conocer un nuevo plan bajo su iniciativa gubernamental 4.0, que cuenta con una provisión de USD 310,95 millones para la inversión en sistemas de almacenes automatizados.
• El segmento de electrónica de consumo sostiene la demanda continua de cables de alimentación, transmisión de datos y conectividad de dispositivos. El Programa de Europa Digital de la Comisión Europea ha proporcionado un nuevo anuncio sobre la financiación de USD 932,85 millones emitidos en marzo de 2024, destinado a la digitalización de infraestructura.

• Alemania alambre y mercado de cables se valoró en 4,5 mil millones de dólares, 4.800 millones de dólares y 5.100 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El país tiene la mayor cuota de mercado europeo en cables y cables debido a su base industrial e inversiones en energía renovable. La política alemana Energiewende (una estrategia de transición energética) se basa principalmente en energía eólica y solar que aumenta la demanda de cables de transmisión de energía.
• La posición de Alemania en la producción de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura de carga, junto con inversiones en la Industria 4.0 y automatización, aumenta la necesidad de cables especializados. En febrero de 2024, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climático de Alemania asignó USD 2.79 mil millones a la expansión de la infraestructura de red eléctrica, incluida la construcción de redes de cable de alta tensión.
• La demanda de cable y cable en Francia está aumentando debido a la financiación en energía renovable, especialmente en proyectos de energía eólica y solar offshore. Junto con la mejora de las redes eléctricas, la infraestructura de carga para vehículos eléctricos también impulsa la demanda de cables de alta calidad. En enero de 2024, Nexans ganó un contrato por valor de USD 1.76 mil millones de RTE France para el suministro de cables de alta tensión para parques eólicos offshore.
• Se prevé que el mercado de cables y cables del Reino Unido alcance más de 5.500 millones de dólares en 2034, alimentado por inversiones en parques eólicos offshore, actualizaciones inteligentes de la red y expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos. El objetivo del gobierno del Reino Unido de alcanzar las emisiones de carbono net-zero para 2050 ha dado lugar a un aumento de las necesidades de cables de alta tensión y fibra óptica.
• La expansión de las redes de ferrocarriles de metro y alta velocidad dentro de Italia requiere cables de infraestructura más fiables. Recientemente, el Ministerio de Infraestructura y Transporte en Italia asignó 1.24 mil millones de dólares para la construcción de cables eléctricos especializados para sistemas de electrificación ferroviaria.

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Las 7 principales empresas que operan en la industria de cables y cables de Europa incluyen Prysmian Group, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA y British Cables Company (Wilms Group), con una cuota de mercado colectivo superior al 45% en toda Europa. El Grupo Prysmian tiene una importante cuota de mercado en la industria de cables y cables de Europa debido a su amplia cartera y muchas adquisiciones estratégicas.

Además, la posición competitiva de la empresa en el mercado europeo se ha fortalecido debido a su enfoque en la innovación y la sostenibilidad. En octubre de 2023, Prysmian Group anunció la inversión de USD 1,55 millones para ampliar la capacidad de producción de cables de alta tensión de interconexión en su planta Gron en Francia. La inversión ayudará a satisfacer la creciente demanda de proyectos de interconexión en Europa.

NKT A/S se ha posicionado en la prestación de servicios de cable de alta tensión mientras que Leoni AG se concentra en cables y sistemas de cableado automotrices. Asimismo, TE Connectivity ofrece una amplia gama de soluciones de conectividad y sensores. Moreover, TELE-FONIKA Kable SA es un importante productor de cables y cables. Wilms Group también conocido como British Cables Company ofrece una amplia gama de productos de cable para diferentes usos con el fin de asegurar su posición competitiva.

Europe Wire and Cable Market Companies

• Nexans SA ofrece una amplia gama de soluciones para energía y telecomunicaciones en el mercado europeo de cables y cables. La inversión de la empresa en tecnologías inteligentes de rejilla y su renovado enfoque en cable de alto rendimiento, junto con su posición en la industria de energía renovable, mejora su posición de mercado. En julio de 2023, Nexans fue galardonado con un contrato para suministrar e instalar cables de alta tensión para la granja de viento de Norfolk Boreas Offshore en el Reino Unido. El contrato valía USD 1.48 mil millones.
• NKT A/S se especializa en la producción de cables eléctricos y otros componentes auxiliares a la infraestructura energética, incluyendo cables de transmisión de energía renovable de alta tensión. La investigación y participación de la empresa en proyectos eólicos offshore ayudan a la empresa a ampliar sus mercados. En mayo de 2023 NKT ganó un contrato de USD 1.55 mil millones con TenneT para el suministro de sistemas de cable HVDC para el proyecto de viento offshore BalWin6.
• Leoni AG participa en la fabricación de cables automotrices e industriales, siendo uno de los principales jugadores en los sistemas de cableado para vehículos eléctricos. La empresa logra mantener su participación en el mercado europeo debido a alianzas estratégicas y una gran red de instalaciones de producción. En diciembre de 2023, Leoni ha completado la inmersión de LEONI Industrial Solutions a Stark Corporation.
• TE Connectivity ofrece sofisticadas soluciones de conectividad y sensores que atienden a los sectores aeroespacial, automotriz e industrial de automatización. Con respecto a Europa, la empresa puede reforzar su posición a través de su experiencia en ofrecer soluciones de blindaje y cableado fiables y duraderas. Como cita, TE Connectivity desarrolla conectores de potencia ELCON Micro para su uso con el hardware del centro de datos de próxima generación.
• TELE-FONIKA Kable SA se especializa en la producción de energía, minería y cable de telecomunicaciones y productos de cable. El amplio surtido de productos de la compañía incluye cables de potencia, control y fibra óptica, mientras que sus actividades de expansión global aumentan el borde competitivo de la empresa en los mercados europeos. En octubre de 2023, TF Kable Group completa el suministro de cables para el Proyecto Baltic Pipe que conecta el sistema de gas noruego a Polonia.

Los jugadores clave que operan en el mercado de cable y cable de Europa son:

• Belden
• CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Elsewedy Electric
• Friedrich Lütze
• Furukawa Electric
• Hellenic Group
• Kabelwerk Eupen
• Klaus Faber
• Lapp Group
• Sistema de cable LS
• NKT
• Nexans
• Prysmian Group
• Brocks SAB
• Shawcor
• Cables Studer
• Industrias eléctricas Sumitomo
• Tecnikabel
• TFKable
• TKH Group
• Viakon
• Waskönig

Europe Wire and Cable Industry News:

• En enero de 2025, Sumitomo Electric mostró sus cables Thunderbolt 5 en Integrated Systems Europe (ISE) 2025. La empresa planea subrayar los beneficios de estos cables que aumentan la eficacia de la transferencia de datos de alta velocidad en tecnologías de audio-visuales y TI de vanguardia. Las funciones de conectividad y rendimiento mejoradas del cable Thunderbolt 5 permiten al usuario aprovechar las posibilidades presentadas por las tecnologías de próxima generación en cualquier vertical del mundo de cambio rápido.
• En enero de 2025, fabricante polaco TELE-FONIKA Kable ha entregado los primeros cables para los parques eólicos Baltyk 2 y Baltyk 3 offshore. Estos proyectos, desarrollados por Equinor y Polenergia, mejorarán la capacidad de energía renovable de Polonia. La entrega de cables marca un hito clave en la transición del país a la energía eólica offshore sostenible.
• En julio de 2023, Nexans ha ganado un contrato récord para el Interconexor EuroAsia, un importante proyecto de cable submarino que une Grecia, Chipre e Israel. El proyecto mejorará la seguridad energética y apoyará la integración renovable en Europa. La avanzada tecnología de cable HVDC de Nexans permitirá una transmisión eficiente de electricidad en toda la región, reforzando su liderazgo en el mercado.
• En mayo de 2023, NKT obtuvo un contrato innovador de marco de cable eléctrico relacionado con el Programa 2GW de TenneT. El acuerdo incluye el suministro de sistemas de cable de alta tensión de transmisión de energía eólica offshore que aumenta aún más las capacidades de NKT en el sector de energía renovable en Europa junto con soluciones eficientes de integración de la red eléctrica y transición energética.

Este informe de investigación del mercado de cables y cables de Europa incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos en USD Millones de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Cables coaxiales / Cables eléctricos
• Cables de fibra óptica
• Cables de alimentación
• Signal & Control Cable
• Cables de datos de telecomunicaciones

Mercado, por tensión

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por aplicación

• Alimentos y bebidas
• Automoción
• Manejo de materiales/logística
• Salud y entretenimiento
• Utilidades
• Ferrocarriles
• Consumer electronics
• Infraestructura de edificios
• Otros

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• UK
• Francia
• Países Bajos
• Italia
• España
• Suecia
• Dinamarca
• Bélgica
• Alemania
• Rusia