Tamaño del mercado de subestaciones en Europa: por tecnología, por componente, por aplicación, por conectividad, por nivel de voltaje, por uso final, por análisis de categoría, participación y pronóstico, 2025-2034

Subestación de Europa Tamaño del mercado

El mercado de subestaciones de Europa se valoró en USD 12.500 millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 17.8 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 3,4% de 2025 a 2034. El cambio en este mercado es rápido debido a la adopción de redes modernizadas, recursos renovables y un aumento del consumo de energía. También hay mejoras considerables en el sistema de redes de envejecimiento de la región en el marco de las inversiones de reforma a nivel regional para aumentar la fiabilidad, la eficiencia y la estabilidad.

National Grid informó de planes para invertir más de USD 35 mil millones para mejorar la red eléctrica del Reino Unido en 2024. Los esfuerzos de descarbonización de la UE, que apuntan a las emisiones net-zero para 2050, han acelerado el progreso hacia la implementación de subestaciones inteligentes y sistemas de rejilla digital. El creciente uso de la electricidad en el transporte y las industrias aumenta la demanda de energía que requiere sistemas fuertes de transmisión y distribución.

El factor clave es la aceleración en el uso de fuentes de energía renovable como el viento y la energía solar. A medida que el crecimiento en el suministro de electricidad genera más estaciones de energía pasivas se expande, las granjas eólicas y solares aumenta la necesidad de subestaciones más sofisticadas que puedan manejar cargas fluctuantes y mantener la red eléctrica estable. La UE quiere alcanzar 2030 con un objetivo del 45% de energía procedente de fuentes renovables y ha implementado un objetivo vinculante del 42,5% para todos los países miembros. Este rápido cambio hacia la energía descarbonizada profundiza la tensión en la infraestructura del sistema de energía para hacer frente a los desafíos emergentes, como el suministro de energía modular y la entrada de energía volátil.

El Reino Unido, Francia y Alemania están profundizando la necesidad de que la energía renovable offshore interrelacione subestaciones de alta tensión offshore con subestaciones debido a su eficiencia en el suministro de conexiones. Francia alcanzó importantes objetivos de energía eólica para 2024, que incluyeron subastas de 9.2 GW proyectos eólicos offshore y objetivos de 45GW para 2050, junto con un aumento de la capacidad eólica offshore y onshore.

La fiabilidad del sistema de redes e intercambio internacional de energía en las economías en desarrollo está bien respaldada por la adaptación de la infraestructura de subestación. Además, las políticas a nivel federal están instituyendo para fomentar la financiación para controlar las tecnologías de modernización en las subestaciones de envejecimiento. Los planes de financiación multifuncionales de la UE, como Connecting Europe Facility y Horizon Europe, están orientados a financiar el desarrollo de subestaciones modernizadas.

Subestación de Europa Tendencias de mercado

• La Europa substation industry es testigo de tendencias notables impulsadas por el cambio de la región hacia la integración de energía renovable, la automatización de redes y la transformación digital. A medida que los países europeos intensifican su enfoque en la transición energética y la neutralidad del carbono, se están mejorando las subestaciones para apoyar redes inteligentes, mejorar la eficiencia operativa y gestionar las cargas de potencia fluctuantes.
• Con el ambicioso objetivo de la UE de lograr emisiones net-zero para 2050, se están adaptando subestaciones para gestionar la afluencia de energía renovable de fuentes eólicas, solares e hidroeléctricas. En 2024, Alemania experimentó un aumento significativo de la capacidad solar, añadiendo 16,2 GW de nueva capacidad fotovoltaica solar (PV), con lo que la capacidad total instalada era de 99,3 GW para finales de año.
• La adopción de subestaciones digitales se está acelerando en toda Europa, impulsada por la necesidad de mejorar la fiabilidad de la red y la eficiencia operacional. Las subestaciones digitales utilizan protocolos de comunicación avanzados como IEC 61850, permitiendo el monitoreo en tiempo real, control remoto y mantenimiento predictivo. Estos sistemas mejoran la detección de fallas, reducen el tiempo de inactividad y extienden la vida útil de los activos de subestación. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia del despliegue de subestaciones digitales.
• Los proyectos eólicos offshore en el Mar del Norte y el Mar Báltico también están impulsando la demanda del SIG, ya que estas subestaciones ofrecen mayor eficiencia y durabilidad en entornos difíciles. El parque eólico Baltica 2 offshore es un desarrollo conjunto entre PGE y Ørsted, con cada socio que tiene una cuota del 50%. La Báltica Offshore Wind Farm con una capacidad total de hasta 2,5 GW se desarrollará en dos etapas: Baltica 2 con capacidad aproximada de 1,5 GW y Baltica 3 con capacidad aproximada de 1 GW.
• A medida que las subestaciones se interconectan y digitalizan, se ha intensificado el enfoque de la ciberseguridad. Utilities across Europe are investing in advanced cybersecurity solutions to protect critical infrastructure from potential cyber threats. Se están aplicando medidas de resiliencia reforzadas, incluida la vigilancia en tiempo real y la detección de anomalías, para proteger contra las perturbaciones de la red.
• Las subestaciones híbridas, que combinan los beneficios de las tecnologías AIS y GIS, son cada vez más populares. Estas subestaciones ofrecen una solución eficaz en función de los costos, garantizando la flexibilidad operacional y reduciendo el impacto ambiental. Su despliegue está aumentando, en particular en las regiones donde el espacio y las preocupaciones ambientales son un desafío.

Subestación de Europa Market Analysis

• El mercado europeo de subestación alcanzó los USD 11,2 mil millones, USD 11,9 mil millones y USD 12.500 millones, a partir de 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Ha sido testigo de un crecimiento constante de 2022 a 2024, impulsado por múltiples factores, entre ellos el aumento de las inversiones en la modernización de las redes, el aumento de la integración de las energías renovables y el creciente enfoque en la digitalización.
• La agresiva búsqueda de emisiones net-zero en Europa para 2050 ha llevado a un aumento de las inversiones en subestaciones de alto voltaje para integrar eficazmente la energía renovable en la red. Países como el Reino Unido, Alemania y Dinamarca lideran el despliegue de parques eólicos offshore, impulsando la demanda de subestaciones avanzadas capaces de manejar cargas eléctricas fluctuantes.
• En 2024, la red eléctrica del Reino Unido vio un récord bajo del 29% de los combustibles fósiles, con renovables alcanzando un récord de 45%, marcando la generación de electricidad más limpia jamás. Cuando se combinan con la energía nuclear, fuentes de energía baja en carbono alcanzaron un récord del 58% de la generación de electricidad del Reino Unido en 2024. Este logro refleja los esfuerzos constantes del Reino Unido para descarbonizar su sector energético y la transición hacia un futuro sostenible y de bajo carbono en consonancia con su objetivo Net Zero para 2050.
• Del mismo modo, en 2024, las fuentes de energía renovables representaron el 59,4% de la producción de electricidad alemana, un alto récord, con energía eólica y solar desempeñan un papel crucial en este logro. Fuentes de energía renovables, incluyendo viento, energía solar, biogás e hidroeléctrica, representaron el 59,4% de la producción eléctrica alemana en 2024. El crecimiento de las energías renovables fue impulsado principalmente por el viento y la energía solar, que desempeñaron un papel dominante en la transformación del paisaje energético.
• Se prevé que el segmento de subestaciones convencionales en el mercado de subestaciones de Europa cruce en 2034 USD 15.300 millones, impulsado por la continua dependencia de tecnologías probadas y rentables, en particular en las regiones en que las subestaciones digitales pueden no ser económicamente viables o inmediatamente necesarias. Las subestaciones convencionales suelen tener una vida útil más larga y pueden soportar condiciones ambientales duras, haciéndolos adecuados tanto para aplicaciones urbanas como rurales.
• También se espera que el segmento de tecnología digital alcance más de 2.200 millones de dólares en 2034 debido a la creciente adopción de tecnologías inteligentes de red, sistemas de vigilancia en tiempo real y protocolos de comunicación avanzados que mejoran la eficiencia y fiabilidad de las redes de energía. Varios factores clave están impulsando este crecimiento, incluida la necesidad de mejorar la resiliencia de la red, aumentar la integración de la energía renovable y aumentar las inversiones en la transformación digital.

• Se prevé que el segmento del sistema eléctrico en el mercado de subestaciones de Europa crezca en un CAGR de más de 2,6% hasta 2034 debido a la creciente modernización y expansión de la infraestructura de energía de envejecimiento en toda la región. A medida que los países europeos trabajan para alcanzar sus objetivos de descarbonización, hay un mayor enfoque en la integración de fuentes de energía renovables como el viento y la energía solar en la red, lo que requiere el despliegue de sistemas eléctricos avanzados para gestionar cargas variables de manera eficiente.
• El aumento del consumo de electricidad, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos (EVs), bombas de calor y electrificación industrial, ha requerido la mejora de los sistemas eléctricos en subestaciones para garantizar la estabilidad de la red e impedir los cortes de energía. La creciente preferencia por la EV ha aumentado considerablemente la demanda de subestaciones. A lo largo de los dos primeros meses de 2025, las nuevas ventas de automóviles eléctricos de batería crecieron un 28,4%, alcanzando más de 1/7 del mercado total de la UE.
• En el mercado de subestaciones de Europa, también se prevé que el segmento de las redes de comunicación alcance más de 4.400 millones de dólares en 2034 debido a la creciente adopción de subestaciones digitales y tecnologías inteligentes de red en toda la región. A medida que las subestaciones pasan de los sistemas convencionales a las plataformas digitales, se ha incrementado la necesidad de redes de comunicación fiables y de alta velocidad para garantizar el intercambio de datos sin fisuras, la vigilancia en tiempo real y el control eficiente de las operaciones de red.
• Con la creciente digitalización de subestaciones, el riesgo de ciberataques ha aumentado, lo que requiere la implementación de protocolos de comunicación seguros y la transmisión de datos cifrados para salvaguardar la infraestructura crítica. Se espera que las inversiones en redes de comunicación seguras y resilientes aumenten considerablemente en respuesta a estas crecientes preocupaciones en materia de seguridad. Las políticas e inversiones gubernamentales de apoyo en la modernización de la infraestructura de red eléctrica también ponen de relieve la importancia de mejorar las redes de comunicación.

• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado de subestaciones de Alemania fue de USD 1.3 mil millones, USD 1.400 millones y USD 1.500 millones, respectivamente, ya que Alemania ha sido líder mundial en la transición hacia la energía renovable, con energía eólica y solar contribuyendo significativamente a la mezcla eléctrica del país. Para 2024, las energías renovables representaron el 59,4% de la producción de electricidad de Alemania, requiriendo subestaciones actualizadas para gestionar cargas variables y asegurar la estabilidad de la red.
• La iniciativa Energiewende (Transición Energética) del gobierno alemán, cuyo objetivo es un sistema de energía neutro en carbono para 2045, ha estimulado mayores inversiones en infraestructura de subestaciones. Estas políticas han puesto de relieve la necesidad de subestaciones avanzadas para apoyar la creciente proporción de renovables y garantizar el cumplimiento de las normas de la UE sobre eficiencia energética y estabilidad de la red.
• Asimismo, en Francia, el aumento del consumo eléctrico también está impulsando la necesidad de subestaciones significativamente. En 2024, el consumo eléctrico de Francia alcanzó las 449 horas de terawatt (TWh), un aumento del 0,7% del año anterior, mientras que el país también vio las exportaciones de electricidad récord, alcanzando los 101,3 TWh. Además, las exportaciones de electricidad aumentaron un 34% a 101 TWh en el mismo año.
• La creciente industria del petróleo y el gas aumenta la demanda significativa de subestaciones para la transmisión y distribución de energía. La producción de petróleo crudo en Rusia aumentó a 9784 BBL/D/1K en noviembre de 9730 BBL/D/1K en octubre de 2024. Este aumento creará además una fuerte necesidad para las subestaciones en Europa, aumentando así su mercado en toda Europa.
• En el Reino Unido, la creciente preferencia por las fuentes de energía renovable está impulsando la necesidad de subestaciones. En 2024, el país experimentó un crecimiento significativo de la energía solar, con una capacidad total instalada de 17,6 GW, un aumento de 1,2 GW en comparación con el año anterior, y un récord de 58% de la electricidad generada a partir de fuentes bajas de carbono.

Subestación de Europa Market Share

Las 4 principales empresas, incluyendo General Electric, ABB, Siemens y Schneider Electric tienen más del 35% de cuota de mercado en todo el mundo. Las empresas de la industria desarrollan continuamente nuevos productos y soluciones para establecer una fuerte presencia de mercado en Europa. Simultáneamente, invierten fuertemente en investigación y desarrollo para ampliar su alcance de mercado y asegurar una parte significativa de la industria.

Subestación de Europa Market Companies

• En agosto de 2024, GE Vernova anunció que su negocio de Grid Solutions fabricará, entregará y encargará la primera subestación aislada de gas sin SF6 (GIS) del mundo para RTE en Francia. Grid Solutions desplegará su avanzado GIS sin SF6 B105, una solución que apoyará a RTE en la sustitución de hexafluoruro de azufre, SF6 – un gas con un potencial de calentamiento global 24,300 veces mayor que CO2 – con su alternativa g3.
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de dólares para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.

Los principales jugadores que operan en el mercado de subestaciones de Europa son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• LENTT Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Europe Substation Industry News

• En junio de 2024, National Grid comenzó a trabajar en un nuevo 275k Subestación V en IAMP para habilitar nuevas gigafactorías y otras empresas en el sitio para conectarse directamente a la red de transmisión de electricidad. IAMP es un esquema que se presenta gracias a una empresa conjunta entre Sunderland y South Tyneside Councils. La subestación del castillo de Hylton proporcionará una nueva conexión de red para Nissan, AESC UK y el ambicioso centro de vehículos eléctricos EV36Zero del Ayuntamiento de Sunderland en IAMP, que reúne la fabricación EV, la producción de baterías y un microgrid de energía renovable.
• En noviembre de 2024, Dominion Energy confirmó que las fundaciones de subestación offshore fueron instaladas durante la primera temporada de instalación. El parque eólico offshore de 2.6 GW está siendo construido a 27 millas de la costa de Virginia Beach. En los próximos meses se espera que la instalación de turbina comience en el proyecto.
• En febrero de 2025, la constructora francesa Eiffage ha recibido un contrato para construir un parque fotovoltaico de 113 MWp en España. El proyecto, ubicado en el municipio de Caceres, será la instalación PV más grande de la región Extremadura. Eiffage se encargará de la ingeniería, adquisición y construcción (EPC) del proyecto, que incluye la instalación de 20 centros de transformación, una subestación de 220 kV y una red de cable subterráneo de 20 km. La empresa también será responsable de conectar el parque solar a la red nacional.

Este informe de investigación del mercado de subestaciones en Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Convencionales
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Supervisión y control Sistema
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transmisión
• Distribución

Mercado, por conectividad

• ≤ 33 kV
• Ø 33 kV a ≤ 110 kV
• Ø 110 kV a ≤ 220 kV
• Ø 220 kV a ≤ 550 kV
• ■ 550 kV

Mercado, por nivel de tensión

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por fin uso

• Utilidad
• Industrial

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• Alemania
• Francia
• Italia
• UK
• Rusia
• España