Mercado de endoscopia: por producto (endoscopios, sistemas de visualización, ultrasonido endoscópico, insuflador), por aplicación (artroscopia, laparoscopia, endoscopia gastrointestinal, obstetricia/ginecología, endoscopia otorrinolaringológica, endoscopia pulmonar), por uso final y pronóstico, 2023-2032

Endoscopia tamaño del mercado

El tamaño global del mercado de la endoscopia fue valorado en USD 42.4 mil millones en 2024 y se espera que muestre crecimiento en un CAGR de 11,3% de 2025 a 2034 período. Factores como las mejoras continuas en la tecnología, las políticas frecuentes de reembolso, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de métodos rentables son los factores que contribuyen al crecimiento de este mercado.

Además, los casos de enfermedades crónicas como trastornos gastrointestinales, cáncer colorrectal y enfermedades cardiovasculares están aumentando a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares representaron 20,5 millones de muertes en 2021, lo que representa el 32% de las muertes totales. La American Cancer Society (ACS) estima 106.970 nuevos casos de cáncer de colon y 46.050 nuevos casos de cáncer de recto en 2023.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), unos 22,4 millones de adultos tuvieron trastornos gastrointestinales en 2022. La endoscopia es un procedimiento diagnóstico y terapéutico fundamental para los problemas mencionados. La creciente prevalencia de estas enfermedades aumenta la necesidad de procedimientos eficaces en función de los costos para diagnosticar y tratar esas condiciones, especialmente para el cáncer.

Además, se están desarrollando y mejorando los sistemas sanitarios a medida que los gobiernos y las empresas privadas aumentan su gasto. Por ejemplo, EE.UU. asignó USD 8.500 millones en su Ley de inversiones y empleos de infraestructura 2021 para la modernización de las instalaciones sanitarias en las zonas rurales. Estas inversiones buscan comprar equipos médicos contemporáneos, como sistemas endoscópicos. Además, el Banco Mundial concedió 1.200 millones de dólares de los EE.UU. en 2022 para la capacitación de profesionales de la salud en los países en desarrollo, de los cuales una gran parte es la capacitación de procedimientos endoscópicos.

La endoscopia es un proceso médico realizado por el médico usando un endoscopio, un tubo flexible iluminado equipado con una cámara en la punta, para observar las partes internas del cuerpo del paciente. Permite al médico ver y evaluar diversas estructuras, incluyendo pulmones, articulaciones y tracto gastrointestinal, sin realizar grandes incisiones como la cirugía tradicional. Los usos típicos de la endoscopia incluyen realizar diagnósticos, biopsias quirúrgicas y algunos procedimientos de tratamiento.

Mercado de Endoscopia Tendencias

El mercado está experimentando un crecimiento creciente debido a las innovaciones en el diseño de endoscopios, un aumento de los procedimientos de endoscopio de uso único, el crecimiento de la endoscopia asistida por robot y el aumento de la integración inteligencia artificial en salud, entre otros factores están impulsando el crecimiento de la industria.

• Moreover, the growing concern regarding cross-contamination and Infecciones hospitalarias (HAIs) ha estimulado la demanda de endoscopios de uso único. Los alcances de un solo uso eliminan la amenaza de las infecciones operacionales en comparación con los endoscopios reutilizables, que requieren procedimientos de esterilización. Están recogiendo popularidad en broncoscopia y urología. Empresas como Ambu y Boston Scientific dominan la producción de endoscopios asequibles de un solo uso. Esta tendencia contribuye a la gestión de las infecciones, especialmente durante el COVID-19 y en las clínicas ambulatorias.
• En los últimos años, los endoscopios de cápsulas con cámaras incorporadas se han vuelto esenciales en el diagnóstico de pequeños problemas intestinales como la enfermedad de Crohn, hemorragia oscura y neoplasias. Para los pacientes, este enfoque es mucho más agradable que los métodos tradicionales. La eficiencia y exactitud de esta tecnología se refuerzan mediante avances como la transferencia y procesamiento de datos en tiempo real impulsados por AI. Los procedimientos de endoscopia estándar no son una opción perfecta para todos los pacientes, y aquí es donde cápsulas endoscopia la tecnología es especialmente beneficiosa.
• Además, la endoscopia se utiliza no sólo para el examen, sino también para tratamientos como el stent y la inserción de pólipos, e incluso resección de tumores. Su uso terapéutico se mejora con el uso de nuevas tecnologías como dispositivos de energía, sutura endoscópica y ultrasonido endoscópico (EUS). La creación de sistemas híbridos que integran componentes diagnósticos y terapéuticos está mejorando la calidad del cuidado del paciente. Estos nuevos dispositivos están haciendo de la endoscopia un método instrumental para procedimientos mínimos de intervención quirúrgica, que a su vez aumenta la demanda del mercado.

Endoscopy Market Analysis

Basado en el producto, el mercado se clasifica en endoscopios, sistemas de visualización, ultrasonido endoscópico, insufflator, y otros productos. El segmento de endoscopios generó los ingresos más altos de USD 21.500 millones en 2024.

• Los nuevos desarrollos en la medicina, como las mejoras en la imagen como la imagen de alta definición (HD) o la visualización 3D y la incorporación de la imagen de banda estrecha (NBI) dentro de los procedimientos endoscópicos, han mejorado considerablemente la precisión alcanzada por los endoscopios. La eficiencia y exactitud de los procedimientos también se mejoran añadiendo otras características como comunicación inalámbrica, robótica e inteligencia artificial.
• Además, el diseño del endoscopio en sí mismo lo ha hecho más útil mediante la incorporación de funciones mínimas, ligeras y flexibles, que permiten el acceso a lugares previamente no accesibles. Por lo tanto, especialistas como gastroenterólogos, pulmonólogos consideran los endoscopios como un dispositivo esencial para el diagnóstico y tratamiento.
• Además, el uso único y los dispositivos clínicos han adquirido importancia y uso en la medicina moderna porque reducen los costos asociados con el reprocesamiento, la esterilización, y lo más importante, la probabilidad de infecciones.
• Estos dispositivos ayudan a mitigar el riesgo de infección cruzada y HAIs, que es muy crítico durante las pandemias. En broncoscopia y urología, los endoscopios de uso único ofrecen los mayores beneficios. Son valorados progresivamente por su eficacia, seguridad y eficiencia de costes por los profesionales de los pacientes externos.
• Además, la carga global del cáncer, especialmente los cánceres gastrointestinales y colorrectal, ha aumentado la demanda de procedimientos de endoscopia como medio de detección temprana. La OMS predice que en 2024 habrá 30 millones de nuevos casos de cáncer y que los cánceres gastrointestinales representaron el 26% de las muertes por cáncer en todo el mundo en 2022.
• Los endoscopios son esenciales para realizar biopsias, reseecciones tumorales y realizar otros procedimientos mínimamente invasivos que monitorean la afección, lo que ayuda a mejorar la supervivencia del paciente. Esto probablemente estimulará ganancias sustanciales en este segmento del mercado.

Basado en la aplicación, el mercado de endoscopia se clasifica en laparoscopia, endoscopia GI, artroscopia, endoscopia ENT, endoscopia pulmonar, obstetricia/ginecología y otras aplicaciones. El segmento de laparoscopia representó USD 11.200 millones en ingresos del mercado en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 11,5% entre el período 2025 a 2034.

• El uso de la laparoscopia aumenta ya que es menos doloroso y tiene un tiempo de recuperación más rápido en comparación con la cirugía tradicional. Debido a los beneficios recientemente descubiertos de la cirugía de agujeros, muchos pacientes están optando por ella, haciendo que la extirpación de vesícula biliar y la hernia repara mucho más fácil.
• Aumentar la conciencia acerca de las ventajas de la cirugía de agujeros clave está impulsando la demanda de los dispositivos y la tecnología pertinentes, que a su vez crece el mercado. Esto beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, ya que prefieren estos nuevos procedimientos. Además, con algunos pequeños cortes, los cirujanos pueden realizar ahora más procedimientos, siempre que el paciente tenga una afección que requiera cirugía.
• Además, hay un aumento en las personas que optan por cirugías bariátricas debido al aumento de la obesidad. Según la OMS, más de 1.000 millones de personas fueron consideradas obesas en 2022. En 2021, América ejecutó alrededor de 198.000 cirugías, con un pico de 32,5% en el año siguiente. El enfoque preferido para las cirugías de bypass gástrica y gastrectomía de manga es laparoscopia, y el mayor deseo de estrategias más eficaces de pérdida de peso indica una mayor expansión del mercado.
• Además, la creciente aceptación de las operaciones laparoscópicas también ha ampliado la gama de cursos y enseñanzas dentro de este campo. Hoy en día, se imparten talleres, simulaciones y entrenamiento práctico a los cirujanos para aprender habilidades laparoscópicas. Los proveedores de los instrumentos laparoscópicos colaboran con las escuelas médicas para diseñar módulos de aprendizaje apropiados para la aplicación de estos instrumentos.
• Con un mayor número de profesionales capacitados, hay una mayor comprensión de los beneficios de estos procedimientos, por lo que la frecuencia y adopción de cirugías laparoscópicas aumenta constantemente en todo el mundo. Todos estos factores apoyarían el crecimiento segmentado del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de endoscopia se segmenta en hospitales, Centros quirúrgicos ambulatorios, y otros usuarios finales. El segmento de los hospitales dominaba el mercado en 2024 y se prevé que alcanzaría los 66.000 millones de dólares al final del período previsto.

• Los hospitales son cada vez más valorados endoscopia para exámenes estándar y detección temprana de enfermedades, especialmente para ciertos tipos de cánceres como el cáncer colorrectal. Los pacientes sometidos a procedimientos endoscópicos a menudo se diagnostican en una etapa anterior. Esto hace que su tratamiento sea más eficaz, lo que lleva a mejores resultados en materia de salud y menos carga en el sistema de salud a largo plazo. Con mayor hincapié en la salud preventiva, los hospitales están mejorando sus capacidades endoscópicas para hacer frente a la creciente demanda de tales exámenes y procedimientos de diagnóstico precoz.
• Además, las políticas gubernamentales y la cobertura de seguros para una serie de procedimientos endoscópicos, como los exámenes de detección del cáncer, están ampliando el número de pacientes que pueden beneficiarse de estos servicios. El aumento de las tasas de reembolso de esos hospitales les alienta a adquirir y mantener dispositivos endoscópicos costosos. Los hospitales están más dispuestos a mejorar sus capacidades endoscópicas porque estas políticas de reembolso parecen ser más favorables. Además, los hospitales han podido compensar algunos de los costos relacionados con el servicio y la adquisición de esos dispositivos.
• Además, se espera que los hospitales reduzcan sus costos y mejoren la calidad de los servicios que prestan. Los procedimientos endoscópicos, que son mínimamente invasivos y requieren menos tiempo de hospitalización y recuperación, ayudan a los hospitales a alcanzar estos objetivos de ahorro de costos. Para satisfacer la demanda de servicios de alta calidad y asequibles, la endoscopia se ha convertido en una parte esencial de proporcionar atención médica eficaz.
• Además, estos centros están gastando recursos en programas de capacitación y certificación para mantener a los profesionales de la salud al corriente de las últimas tecnologías endoscópicas. Los avances en la tecnología del endoscopio son significativos, por lo que es importante que el personal médico permanezca informado. Tener profesionales más cualificados en procedimientos endoscópicos mejora la capacidad de los hospitales para servir a los pacientes, lo que apoya el crecimiento en este segmento.

En América del Norte. el mercado de la endoscopia estadounidense representó USD 16.500 millones de ingresos del mercado en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 10,7% entre el período 2025 a 2034.

• Estados Unidos tiene una alta demanda de instrumentos de endoscopia debido a las crecientes enfermedades crónicas como el cáncer colorrectal, la obesidad y las condiciones gastrointestinales que necesitan cirugías endoscópicas. La Sociedad Americana del Cáncer predice alrededor de 153.000 casos de cáncer colorrectal en el país en 2024. Además, se prevé que aproximadamente 52.550 personas mueren por enfermedad de cáncer colorrectal.
• Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2022 informa que aproximadamente el 41,9% de los adultos mayores de 20 años son obesos. Tales estadísticas pueden empeorar las enfermedades gastrointestinales crónicas, que necesitarán cirugías endoscópicas. Es evidente que la creciente necesidad de identificar y vigilar las enfermedades está impulsando la demanda de instrumentos, dispositivos y procedimientos endoscópicos.
• El país cuenta con uno de los mejores sistemas de atención sanitaria del mundo, que se complementa con hospitales de pleno derecho, instalaciones ambulatorias e institutos de investigación. Los nuevos sistemas de endoscopia con brazos robóticos y endoscopios accionados por IA se pueden utilizar junto con los sistemas médicos avanzados que ya existen. Estas tecnologías desempeñan un papel clave en la mejora del uso de la endoscopia para el diagnóstico y el tratamiento, lo que ayuda a avanzar en todo el mercado.
• Las políticas de reembolso del sistema de salud de EE.UU. fomentan aún más el acceso de los pacientes, ya que favorecen el reembolso de las cirugías endoscópicas. Los pacientes no tienen que preocuparse tanto de los costos porque su carga económica se ve aliviada por los reembolsos de Medicare, Medicaid y Compañías de Seguros de Salud Privado para cualquier procedimiento de diagnóstico y/o tratamiento realizado, incluyendo la colonoscopia o ultrasonidos endoscópicos. Esto aumenta la probabilidad de que los pacientes y proveedores de atención médica adopten procedimientos endoscópicos.

Se proyecta que el mercado de la endoscopia alemana crecerá notablemente en los próximos años.

• Alemania tiene uno de los mejores sistemas de salud en Europa con dispositivos y equipos médicos avanzados. La presencia de sofisticados instrumentos de endoscopia en hospitales y clínicas ambulatorias garantiza una elevada adopción de procedimientos endoscópicos. La infraestructura desarrollada de la nación hace más fácil incorporar nuevas tecnologías de endoscopia en las actividades primarias de salud.
• El enfoque en el período de recuperación postoperatoria más corto, complicaciones menores y mejores resultados sanitarios ha llevado a más pacientes y proveedores a preferir cirugías endoscópicas avanzadas sobre otros procedimientos. Los métodos endoscópicos están aumentando para fines diagnósticos y terapéuticos tanto en gastroenterología como en urología. Esta tendencia alienta a que más hospitales y clínicas mejoren el equipo endoscópico de mayor calidad.
• Además, hay fondos destinados a mejorar las tecnologías médicas, incluida la endoscopia, que se incorporan al sistema de salud en Alemania. Los pacientes se benefician de políticas de reembolso favorables que hacen que los procedimientos endoscópicos avanzados sean más asequibles. Los programas ofrecidos por el gobierno también promueven la detección temprana y el tratamiento de las condiciones médicas, lo que da lugar a un mayor número de exámenes y procedimientos tales como gastroscopias y colonoscopias.
• Además, el país es un líder en el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático a sistemas endoscópicos. Las herramientas impulsadas por la IA pueden actuar mucho mejor en la detección de anomalías como pólipos o tumores, reduciendo las posibilidades de diagnósticos perdidos. La creciente aceptación de tales soluciones endoscópicas impulsadas por AI está mejorando los resultados de los procedimientos y potenciando la expansión del mercado.

Japón tiene una posición dominante en el mercado de la endoscopia Asia Pacífico.

• Japón es uno de los mejores del mundo cuando se trata de la tecnología médica. El país es el hogar de líderes en el mercado. Olympus, Fujifilm y HOYA se centran principalmente en desarrollar dispositivos endoscópicos innovadores. La adopción de nuevas tecnologías ha mejorado considerablemente por los sistemas propietarios japoneses, que incluyen inteligencia artificial, imágenes de alta definición y imágenes de banda estrecha. Estos sistemas han mejorado considerablemente la calidad del diagnóstico y las operaciones.
• Además, los japoneses mayores de 65 años representan aproximadamente el 30% de la población en 2023, según las estimaciones del Ministerio del Interior y las Comunicaciones. La Oficina de Estadísticas Japón también observó un aumento del 29,1% en 2021 al 29,8% en 2022, con proyecciones que estiman un aumento del 31,2% en 2024.
• Además, las enfermedades crónicas son más comunes en la población anciana. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de pacientes mayores de 65 años que sufren problemas gastrointestinales aumentó en un 8,5% en 2022 en comparación con el año anterior. El creciente número de personas de edad avanzada sigue contribuyendo al crecimiento de la industria japonesa de la endoscopia, ya que más proveedores de atención médica ofrecen servicios para satisfacer la creciente demanda.

Mercado de Endoscopia Compartir

El mercado se está expandiendo continuamente debido a innovaciones, nuevas inversiones y colaboraciones entre los líderes estratégicos del mercado. Los jugadores clave como Olympus Corporation, Stryker Corporation, Karl Storz, Boston Scientific, Fujifilm Holdings Corporation, Medtronic y HOYA Corporation representaron más del 70% de participación en el mercado. Estos jugadores proporcionan los sistemas y accesorios endoscópicos de alta calidad a precios asequibles.

Muchos de estos jugadores se centran en tecnologías avanzadas, como la endoscopia AI, la endoscopia con ayuda robótica y la endoscopia holográfica, para mejorar el diagnóstico y el cuidado de los pacientes. Además, estas empresas amplían su alcance mundial, amplían sus ofertas de productos y su posición de mercado mediante fusiones, adquisiciones y asociaciones. Esto les ayuda a mantenerse competitivos en el mercado de rápido crecimiento.

Endoscopy Market Companies

Los jugadores prominentes que operan en la industria de la endoscopia incluyen:

• B Braun
• Boston Scientific
• CONMED
• COOK MEDICAL
• FUJIFILM
• HOYA
• INTUITIVE
• Johnson
• KARL STORZ
• Medtronic
• OLYMPUS
• RICHARD WOLF
• Smith " Nephew
• Stryker

• Olympus domina el mercado mediante la utilización de tecnologías modernas de imagen como 4K Ultra HD y Narrow Band Imaging (NBI), que mejora aún más el diagnóstico. Su confianza como líder mundial proviene de su amplia gama de herramientas endoscópicas combinadas con su enfoque en la innovación.
• Karl Storz se centra en el desarrollo de instrumentos y ayudas endoscópicas premium para procedimientos de endoscopia rígida y flexible. La ingeniería especializada en nicho, precisa y robusta subraya un cierto nivel de flexibilidad y uso en numerosas especialidades médicas.

Endoscopy Industry News

• En abril de 2024, Ambu obtuvo 510(k) autorización regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su solución de duodenoscopia de próxima generación, el aScope Duodeno 2 y el aBox 2, diseñado para procedimientos endoscópicos de collangiopancreatografía (ERCP). Se espera que esta aprobación aumente la oferta de productos de la empresa, permita una base de clientes más amplia y refuerce su posicionamiento de mercado.
• En abril de 2022, Laborie Medical Technologies Corp., anunció que ha completado la adquisición de GI Supply, líder en en endoscopia especializada y productos paracentesis para gastroenterólogos, cirujanos colorreccionales y radiólogos intervencionistas. Esta adquisición permitió a la empresa ampliar su cartera de productos y permitió más base de clientes.
• En diciembre de 2021, Smith+Nephew se asoció con Flex, un proveedor de soluciones de fabricación, para implementar con éxito la política de Marketing Authorization Holder (MAH) para dispositivos médicos en Shanghai. Esta asociación permitió la producción local de los sistemas de cámara endoscópica de Smith+Nephew, que se utilizan en cirugías endoscópicas ortopédicas y generan altos ingresos.

El informe de investigación del mercado de la endoscopia incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Endoscopios
  • Endoscopios rígidos
  • Endoscopios flexibles
  • Endoscopios asistidos por robot
  • Endoscopios de cápsulas
• Sistemas de visualización
• Ultrasonido endoscópico
• Insufflator
• Otros productos

Mercado, por aplicación

• Laparoscopia
• GI endoscopia
  • Gastroscopia
  • Colonoscopia
  • Sigmoidoscopia
  • Duodenoscopy
  • Otras endoscopias GI
• Arthroscopy
• ENT endoscopia
• Endoscopia pulmonar
• Obstetricia/Ginecología
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros quirúrgicos abultados
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE