Tamaño del mercado de maquinaria industrial de EMEA: por operaciones (maquinaria automatizada, maquinaria semiautomatizada, maquinaria manual, maquinaria robótica), por uso final (agricultura, construcción, embalaje, procesamiento de alimentos, minería), por canal de distribución y pronóstico, 2024 - 2032

EMEA Tamaño del mercado de maquinaria industrial

El tamaño del mercado de maquinaria industrial EMEA se estimó en USD 152.900 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 158,1 mil millones en 2025 a USD 225,1 mil millones en 2034 a una CAGR de 4%.

El mercado en evolución está experimentando avances notables que están influenciados por numerosos aspectos que moldean la agricultura, el desarrollo de infraestructuras, el embalaje inteligente y las industrias manufactureras de la zona. La creciente mecanización de las operaciones agrícolas se convierte en un factor clave, ya que el aumento de la demanda de población para aumentar la productividad agrícola. Los agricultores están adoptando cada vez más tractores, cosechadoras, sistemas de riego y herramientas de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar el rendimiento de los cultivos. Este creciente uso de maquinaria agrícola aumenta el mercado de maquinaria industrial EMEA. Según Statista, se prevé que los ingresos por mayor de maquinaria agrícola, equipo y suministros en Alemania ascenderán a aproximadamente 17.50 millones de dólares estadounidenses en 2025.

Simultáneamente, el crecimiento de la construcción impulsa el mercado de la maquinaria industrial en EMEA. El aumento del gasto en infraestructura por parte de los gobiernos y los sectores privados de toda Europa, Oriente Medio y África está impulsando la demanda de maquinaria de construcción pesada. Las economías emergentes del Oriente Medio y África priorizan proyectos de infraestructura como redes de transporte, desarrollo urbano y otros proyectos a gran escala, lo que aumenta aún más la demanda de maquinaria industrial utilizada en la construcción.

La adopción creciente de envases inteligentes acelera la expansión del mercado de maquinaria industrial EMEA en las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Las manufacturas están invirtiendo en maquinaria de embalaje automatizada y en envases de control de calidad impulsados por AI para satisfacer la demanda del consumidor de productos sostenibles y convenientes. Además, el crecimiento del sector manufacturero impulsa la necesidad de maquinaria industrial automatizada y robótica. El aumento de la fabricación personalizada y la demanda de maquinaria de alta calidad en las industrias apoyan aún más la expansión del mercado de la maquinaria industrial.

EMEA Tendencias del mercado de maquinaria industrial

Las iniciativas de avance tecnológico y sostenibilidad son testimonio de un crecimiento significativo de la maquinaria industrial en EMEA. La maquinaria energéticamente eficiente está ganando popularidad ya que consume baja energía y resultados en reducir el costo operativo y minimizar el impacto ambiental. Además, las estrictas regulaciones gubernamentales empujan a las manufacturas a desarrollar maquinaria ecológica. Por ejemplo, en 2023, AGCO Corporation lanzó el primer tractor eléctrico de batería, el Fendt e107 V Vario, y el galardonado motor CORE75 AGCO Power, que puede funcionar con aceite vegetal hidrotratado. Estos son ejemplos de cambio hacia la tecnología verde.

El uso de compuestos, cerámica y metal de alta resistencia para mejorar el rendimiento de la máquina, la durabilidad y la eficiencia energética, se convierte en la opción preferida de las manufacturas al adoptar materiales innovadores. Estos materiales ofrecen un peso más ligero, una mayor resistencia y una mayor resistencia al desgaste y la corrosión, asegurando una vida útil más larga y menores costos de mantenimiento.

Además, la tecnología de fabricación aditiva (3D Print) ayuda a crear componentes complejos con residuos mínimos, lo que permite un prototipado rápido y la personalización de masas. Por ejemplo, en junio de 2023, Alfa Laval lanzó el AC900, la nueva adición a su creciente portafolio de intercambio de calor de placas trenzadas. Con su puerto de salida de gas extragrande, el AC900 de circuito único está optimizado para condiciones de carga completa y parcial. Cubre las capacidades entre 300 y 600 kW en refrigeradores con compresores de tornillo, refrigeradores industriales y aplicaciones de bomba de calor.

EMEA Industrial Machinery Market Analysis

Basado en uso final, el mercado de maquinaria industrial EMEA se divide en agricultura, construcción, embalaje, procesamiento de alimentos, minería, fabricación de semiconductores, otros. En 2024, la construcción mantuvo el mercado dominante de USD 66,2 mil millones y se espera que alcance USD 100,8 mil millones en 2034.

Cambio de mercado EMEA hacia la digitalización y el resultado de la automatización es un crecimiento significativo del segmento de construcción en el mercado de maquinaria industrial EMEA. La maquinaria avanzada que se utiliza en la construcción como excavadoras, grúas y excavadoras, está cada vez más equipada con GPS, sistema telemático y tecnologías basadas en IA. Este avance en las máquinas resultó en la eficiencia de mejora, seguridad laboral y productividad en los sitios de construcción.

Además, el aumento de la urbanización junto con los proyectos de desarrollo sostenible está aumentando aún más el crecimiento. El enfoque de los países de la EMEA en las ciudades inteligentes a gran escala, las redes de transporte y los edificios eficientes de energía está impulsando la necesidad de maquinaria de construcción moderna y, por lo tanto, el dominio del sector en el mercado.

Basado en operaciones, el mercado de maquinaria industrial EMEA se clasifica en maquinaria automatizada, maquinaria semiautomática, maquinaria manual y maquinaria robótica. En 2024, la maquinaria automatizada mantuvo la cuota de mercado dominante del 44% y se espera que crezca a través de los años.

Las máquinas industriales se utilizan en diversas industrias, como la agricultura, el procesamiento de alimentos, el embalaje y la construcción. La maquinaria automatizada proporciona eficiencia, mayor seguridad y precisión en comparación con la maquinaria manual. Industrias como automotriz y aeroespacial demandan soluciones consistentes y de alta precisión en las operaciones, esta demanda produce una mayor demanda de maquinaria industrial automatizada. Además, la maquinaria industrial automatizada permite soluciones flexibles y adaptables para satisfacer la demanda en evolución. Además, aumenta la demanda de maquinaria automatizada y resulta en la elección preferida sobre alternativas semiautomatizadas, manuales o robóticas.

Basado en canales de distribución, el mercado se divide en directo e indirecto. En 2024, indirecto mantuvo el mercado dominante de USD 106,7 mil millones y se espera que alcance USD 157,1 mil millones en 2034.

El canal de distribución indirecto puede llegar a una base de clientes más amplia en comparación con el canal de distribución directa que crea un desafío para los clientes de diversas industrias. Por otro lado, los canales de distribución indirecta permiten a los fabricantes aprovechar la experiencia local, las redes regionales y las relaciones con los clientes sin necesidad de inversión directa en regiones específicas, ya que los fabricantes pueden llegar a clientes específicos a través de distribuidores, distribuidores y proveedores de terceros.

Europa tenía un mercado de maquinaria industrial EMEA de alrededor de USD 106.3 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 159 mil millones en 2034.

En Europa, el mercado industrial de Alemania está experimentando un crecimiento constante en los últimos años con una fuerte base de fabricación. La reputación europea por la excelencia en ingeniería y la fabricación de alta precisión alimenta la demanda de maquinaria industrial avanzada. Además, para atender la demanda mundial de maquinaria de alta calidad y tecnológicamente avanzada, Europa se ha convertido en uno de los principales exportadores de maquinaria industrial inteligente. Los países se centran en la industria 4.0 y la automatización aumenta aún más la producción y las ventas.

El Oriente Medio mantuvo una cuota de mercado de alrededor de USD 28,3 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 40,8 mil millones en 2034.

En el Oriente Medio, la Arabia Saudita es un país dominado en el mercado de maquinaria industrial, debido a su visión que se centra en la diversificación económica, la industrialización y el desarrollo de la infraestructura. La pesada inversión del Gobierno en la construcción, fabricación junto con la automatización, están impulsando la demanda de maquinaria industrial en Arabia Saudita. Además, el impulso de Arabia Saudita para la fabricación local, la energía renovable y el desarrollo minero está impulsando el crecimiento del mercado y resulta en la innovación de los actores clave en el mercado de maquinaria industrial de Oriente Medio.

África celebró un mercado de alrededor de 18.100 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 25.300 millones de dólares en 2034.

En África, Sudáfrica domina en el mercado de maquinaria industrial, esto se debe a la fuerte demanda de maquinaria minera y equipo para la extracción, procesamiento y transporte de minerales. Las inversiones gubernamentales y del sector privado en proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, lo que alimentó aún más la necesidad de maquinaria de construcción y dio lugar a una posición dominante en el mercado.

EMEA Industrial Machinery Market Companies

Los principales actores de la industria de maquinaria industrial son AGCO Corporation, Atlas Copco AB, Caterpillar Inc., CNH Industrial N y Deere & Company, con una participación colectiva de mercado del 15% al 20% en 2024. EMEA Industrial Machinery Market parece consolidarse en la naturaleza debido a la presencia de actores locales y globales en todo el mundo.

• AGSO Corporation aprovecha IoT, AI y automatización en sus productos de próxima generación como tractores, máquinas de cosecha, etc., que refuerzan su posición en EMEA ya que proporcionan soluciones para la agricultura de precisión y la tecnología agrícola sostenible. A medida que las empresas operan en maquinaria agrícola, impulsan el crecimiento a través de soluciones agrícolas inteligentes que mejoran los rendimientos, la expansión de la red de concesionarios y distribución, la cartera de productos y las inversiones continuas R plagaD.
• Atlas Copco AB amplía sus huellas en el mercado EMEA mediante la adquisición estratégica y la transformación digital, como la integración de herramientas de mantenimiento predictivo basadas en IA que mejoran los procesos. Su fuerte resultado es el desarrollo de productos eficientes en energía, que atrae a clientes/empresas ya que ayuda con el ahorro de costes operativos.
• Caterpillar Inc. se centra en maquinaria pesada autónoma y eléctrica para garantizar la accesibilidad mediante la financiación del equipo y los servicios de alquiler. Son conocidos por el equipo de construcción y minería que abarca la automatización de vanguardia, IA y electrificación.
• CHN Industrial enfatiza la sostenibilidad en sus operaciones para desarrollar e implementar soluciones para la construcción y la tecnología agrícola inteligente " Soluciones agrícolas impulsadas por AI en la agricultura. Para expandirse en Europa, Oriente Medio y África, se dedicaron a fabricar plantas y empresas conjuntas.
• Deere & Company apalanca AI, IoT y machine learning en equipos agrícolas, también integran análisis de datos grandes a través del Centro de Operaciones John Deere para optimizar la eficiencia agrícola. También han adoptado un modelo basado en la suscripción para atraer agricultores sensibles a los costos.

EMEA Industrial Machinery Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de maquinaria industrial EMEA son:

• AGCO Corporation
• ALFA LAVAL
• Atlas Copco AB
• Brandt Industries Ltd.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial N
• Deere " Company
• ESCO Corp.
• Gerdau S.A.
• GEA Group
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Illinois Tool Works Inc.
• Ingersoll Rand
• Komatsu Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Sandvik AB
• ShawCor Ltd.
• Terex Corporation
• Equipo de construcción de Volvo

Estos actores clave en el mercado de maquinaria industrial EMEA están activamente involucrados en iniciativas estratégicas, como fusiones " adquisiciones, expansión de instalaciones, colaboración e innovación de productos para fortalecer su posición de mercado. Su enfoque en los avances tecnológicos, la sostenibilidad y la expansión regional les permite atender diversas necesidades de la industria como la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos, los productos químicos y la generación de energía. Estas empresas se expanden agresivamente en el mercado EMEA a través de adquisiciones estratégicas y empresas conjuntas, ya que les ayuda a mejorar las capacidades de fabricación y las redes de distribución. Además, estas empresas se centran en la innovación continua y el crecimiento sostenible para seguir siendo competitivos.

EMEA Industrial Machinery Industry News

• En mayo de 2024, AGCO Corporation anunció la apertura de The Fendt Lodge en Jackson, Minnesota (Estados Unidos). El centro de experiencia de clientes de 16.000 pies cuadrados está situado junto a la planta de fabricación Jackson de AGCO y sirve como sede oficial norteamericana de Fendt. Cuenta con un centro de historia Fendt y alberga visitas al cliente, eventos de lanzamiento, reuniones de distribuidores y reuniones de empresa.
• En 2023, AGCO Corporation completó el lanzamiento del primer tractor eléctrico de batería, el Fendt e107 V Vario, y el galardonado motor CORE75 AGCO Power, que puede funcionar con aceite vegetal hidrotratado.
• En junio de 2023, Alfa Laval lanzó la AC900, una adición a la cartera de intercambiadores de calor de placas trenzadas. Con su puerto de salida de gas extragrande, el AC900 de circuito único está optimizado para condiciones de carga parcial y completa. Cubre las capacidades entre 300 y 600 kW en refrigeradores con compresores de tornillo, refrigeradores industriales y aplicaciones de bomba de calor.
• En febrero de 2023, Alfa Laval lanzó AlfaNova GL50, un intercambiador de calor de placas asimétricas de gas a líquido, hecho de acero 100% inoxidable. Maneja flujos de gas hasta 250 m3/h y temperaturas de gas de entrada hasta 750° C con rendimiento excepcional. Esto lo convierte en una opción óptima para los sistemas de células de combustible, así como aplicaciones como la recuperación de calor de residuos, el post-tratamiento de biogás y el enfriamiento de hidrógeno de electrolizadores.

El informe de investigación del mercado de maquinaria industrial EMEA incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por uso final

• Agricultura
• Construcción
• Embalaje
• Procesamiento de alimentos
• Minería
• Fabricación semiconductora
• Otros

Mercado, por operaciones

• Maquinaria automática
• Maquinaria semiautomatizada
• Maquinaria manual
• Maquinaria robótica

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Suiza
  • Ucrania
  • Bélgica
  • Suecia
• Oriente Medio
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Kuwait
  • Omán
  • Qatar
  • Yemen
• África
  • Sudáfrica
  • Túnez
  • Argelia
  • Nigeria