Tamaño del mercado de paneles de distribución: por voltaje, por montaje, por uso final, análisis, participación y pronóstico, 2025-2034

Tamaño del mercado de distribución

El mercado mundial de paneles de distribución fue valorado en USD 7,6 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 12,7 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5,2% de 2025 a 2034. El aumento de la demanda de electricidad, urbanización y crecimiento de la infraestructura social y empresarial ha dado lugar a un aumento del mercado de los paneles de distribución. La expansión de las inversiones en las redes de distribución de energía y diversas iniciativas de modernización de la red están estimulando una mayor expansión del mercado.

El mercado está avanzando hacia la adopción de paneles inteligentes que responden sistemáticamente a los requisitos analíticos de datos mediante la supervisión y automatización de procesos. Schneider Electric, por ejemplo, desarrolló y anunció sus nuevos paneles de distribución inteligente, PowerLogic ION9000T, destinados a aplicaciones de monitoreo de energía industrial, en marzo de 2023.

Además, el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad afecta a la industria, obligando a los fabricantes a producir soluciones de alta calidad. El enfoque de la energía renovable ha impulsado la necesidad de paneles de distribución que apoyen la integración de los sistemas solares y de energía eólica.

Las integraciones de las nuevas tecnologías en la protección de circuitos, la gestión de cargas, el equilibrio y los sistemas de control digital general tienen un impacto en la eficiencia. Las actividades de construcción en curso en las economías emergentes, en particular en la región de Asia y el Pacífico, crean una creciente demanda de paneles de distribución dentro de los sectores residencial, comercial e industrial. En julio de 2023, Siemens Microsoft aceptó combinar sus tecnologías y agregar Integrar Azure IoT Service en SIVACON S8 conmutador de baja tensión para mejorar la gestión energética y la previsión de mantenimiento.

Sin embargo, el mercado de los paneles de distribución se caracteriza por la volatilidad de los precios de las materias primas y las perturbaciones de las cadenas de suministro. Los fabricantes se centran en la diferenciación de productos utilizando diseño modular, interfaz IoT, materiales ecológicos y precios competitivos. El mercado de la mesa redonda debe ser optimista debido a los avances previsibles en la electrificación y automatización. En diciembre de 2023, Eaton Corporation adquirió la sección de distribución de energía de Samsung en una oferta para fortalecer su posición en Asia ampliando su cartera de paneles inteligentes.

Mercado de distribución Tendencias

• La industria del panel de distribución ha experimentado un cambio significativo con la introducción de nuevas tecnologías, reformas de políticas y cambios en las preferencias de los usuarios finales. En enero de 2024, Schneider Electric introdujo el nuevo medidor de calidad de potencia PowerLogic ION9000T, diseñado especialmente para redes de transmisión de utilidades y grandes instalaciones industriales.
• La integración de paneles inteligentes y habilitados para IoT permite el monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y optimización energética. Estas soluciones mejoran la fiabilidad y eficiencia de la red, apoyando la digitalización de sistemas de distribución de energía. ABB anunció en diciembre de 2023 una colaboración con Microsoft para integrar los servicios de Azure IoT en sus soluciones digitales para sistemas de distribución de energía.
• El desarrollo del mercado también está impulsado por fabricantes que utilizan materiales sostenibles y diseños eficientes en la energía, especialmente con normativa ambiental establecida. Además, las instalaciones de energía renovable solar y eólica están aumentando la demanda de más paneles de distribución que tengan capacidad de gestión de carga e integración de redes. En noviembre de 2023, Siemens Energy recibió un contrato para suministrar paneles de distribución verde para el proyecto urbano sostenible en Dubai.
• Los paneles modulares y compactos han demostrado notablemente su eficacia para la instalación urbana, que está limitada espacialmente. Las nuevas oportunidades de mercado se crean mediante el crecimiento de las actividades industriales y comerciales en los países en desarrollo que necesitan niveles avanzados de integración de la infraestructura. Legrand lanzó paneles modulares de distribución XL Pro3 en los mercados asiáticos edificios comerciales avanzados en octubre de 2023.
• No obstante, las perturbaciones de la cadena de suministro y la volatilidad del costo de las materias primas siguen siendo problemáticas para la industria. La inversión de una empresa en R plagaD se orienta hacia la innovación y el diseño de paneles de distribución seguros, eficientes y multifuncionales. En febrero de 2024, Eaton Corporation anunció una inversión de USD 150 millones para nuevas instalaciones de fabricación para paneles de distribución en el sudeste asiático.

Análisis del mercado de distribución

• La industria del panel de distribución se valoró en 6.600 millones de dólares, 7.100 millones de dólares y 7.600 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Basado en el voltaje se espera que el segmento de tensión media alcance más de USD 9.5 billion en 2034.
• El crecimiento del mercado Paneles de distribución de media tensión es impulsado por la industrialización y modernización de la red eléctrica. En particular, las plantas industriales, los centros de datos de utilidad y los servicios de energía eléctrica invierten cada vez más en paneles MV debido a la creciente necesidad de redes de distribución de energía confiables. En diciembre de 2022, Siemens Energy firmó un contrato para proporcionar paneles de distribución de tensión media para el proyecto de la ciudad de NEOM en Arabia Saudita.
• Los proyectos de expansión y la integración de energía renovable crean demanda de paneles MV con sistemas inteligentes de conmutación y detección de fallas. Requisitos regulatorios para los fabricantes de unidades de seguridad y eficiencia para desarrollar paneles MV con mejores características de aislamiento y protección de arco. En febrero de 2023 se asignaron 95 millones de dólares a inversiones de modernización de redes. Esto también irá hacia las actualizaciones sobre la infraestructura de distribución de voltaje medio.
• La demanda y el crecimiento del mercado de paneles de distribución de baja tensión son impulsados por los sectores residencial, comercial y ligero. La creciente tasa de expansión urbana y actividades de construcción, en particular en las regiones en desarrollo, estimula la necesidad de paneles de distribución de energía LV. En marzo de 2023, Schneider Electric lanzó su nueva gama de paneles de distribución de baja tensión, EcoStruxure Power Distribution, con características de seguridad mejoradas y conectividad digital.
• Además, el cambio hacia edificios inteligentes y sistemas eléctricos eficientes energéticamente ha aumentado la necesidad de paneles LV habilitados para IoT con monitoreo y automatización en tiempo real. La implementación de la tecnología Solar Power requiere paneles de distribución LV más avanzados, especialmente aquellos que pueden garantizar la seguridad de los usuarios y gestionar las cargas eficazmente. En enero de 2023, ABB declaró la instalación de sus paneles inteligentes de distribución de baja tensión equipados con sistema automatizado de gestión de potencia IoT para una utilización óptima de la energía dentro del Museo del Futuro de Dubai.

• El segmento de montaje del mercado del panel de distribución muestra tendencias distintas en las aplicaciones de montaje y montaje superficial, influenciadas por prácticas de construcción, limitaciones espaciales y desarrollos tecnológicos. Los paneles de distribución de montaje superficial tuvieron una cuota de mercado sustancial del 51% en 2024, con proyecciones para un crecimiento notable en el plazo previsto.
• Se prevé que el segmento de los paneles de distribución montados en malla se expanda a una tasa de más del 5,5% hasta 2034. Las regulaciones de eficiencia energética y los sistemas de automatización de edificios promueven la integración de las capacidades de vigilancia y control en los paneles montados en malla. ABB ha introducido recientemente una nueva línea de Paneles de Distribución Inteligentes que vienen equipados con funcionalidades de monitoreo avanzadas a partir de septiembre de 2023.
• Los paneles de distribución montados por Flush son cada vez más comunes en hogares y oficinas donde el aspecto estético y el ahorro espacial es importante. El aumento de viviendas inteligentes y oficinas modernas aumenta la necesidad de paneles recesos integrados en paredes. Esto ayuda a ocultar los paneles y resultados en una fachada limpia. Según la Oficina de Tecnologías de Edificios del Departamento de Energía de EE.UU., los paneles montados en la nube contribuyeron a una mejora del 15% en la eficiencia energética del edificio en 2023.
• Además, los paneles de distribución montados en superficie siguen siendo muy utilizados en actividades industriales y de utilidad donde la facilidad de instalación, accesibilidad y mantenimiento son cruciales. Estos paneles se utilizan comúnmente en fábricas, almacenes e instalaciones al aire libre que requieren soluciones robustas para cargas de alta potencia. Siemens anunció una asociación con una importante empresa de automatización industrial en diciembre de 2023 para mejorar sus ofertas de paneles montados en superficie, como se indica en su sitio web oficial.
• Además, con la electrificación continua de diferentes sectores industriales, la industria está desarrollando diseños de montaje personalizados para simplificar aplicaciones. Según la cita del portal oficial de estadísticas de la Comisión Europea, las órdenes sobre nuevas normas de electrificación en la industria han dado lugar a un aumento de las instalaciones de paneles montados en superficie en un 25% en 2023.

• A partir de 2024, América del Norte mantuvo más del 23% de la cuota del mercado de paneles de distribución, que se espera aumentar en 2034. El mercado estadounidense para el panel de distribución está experimentando un crecimiento significativo, y en 2022, 2023 y 2024 se valoró en USD 1.300 millones, USD 1.400 millones y USD 1.500 millones respectivamente.
• Las iniciativas de innovación a presión, la mayor atención en el sector de la construcción y la instalación de infraestructura eléctrica avanzada son los principales factores de crecimiento. También hay una demanda significativa de sectores comerciales e industriales para el ahorro energético de los paneles IoT. En marzo de 2023, Schneider Electric lanzó una nueva serie de interruptores PowerPacT dirigidos a los mercados comerciales e industriales de los Estados Unidos.
• La integración de nuevas fuentes de energía renovable, especialmente la instalación de paneles solares, aumenta la necesidad de paneles de distribución modernos. La expansión de los segmentos de mercado se alimenta aún más por la construcción de centros de datos, así como el desarrollo de dominios de carga de vehículos eléctricos. En enero de 2023, la ABB concertó un acuerdo de distribución para proporcionar paneles de centro de operaciones de distribución que se instalarían en estaciones de carga Shell EV en Estados Unidos.
• La inversión en la infraestructura de red inteligente, los mandatos de eficiencia energética y la adopción de recursos energéticos renovables son algunos factores responsables del crecimiento del mercado de grupos de distribución en Europa. El compromiso de la Unión Europea con la neutralidad del carbono también motiva la innovación en las modernas tecnologías de distribución eléctrica.
• Alemania lidera el mercado debido a una fuerte automatización industrial, una gran cantidad de generación de energía solar y eólica, y estrictas normas de seguridad eléctrica y eficiencia. Siemens anunció en marzo de 2023 el lanzamiento de un nuevo sistema de distribución de baja tensión, el SIVACON S4. Este sistema está diseñado específicamente para el mercado europeo, donde hay un aumento en la demanda de digitalización y sistemas de eficiencia energética.
• Debido a la rápida adopción de centros urbanos, la industrialización rápida y las mejoras en infraestructura en la región de Asia Pacífico, los mercados de paneles de distribución están experimentando un aumento. Las iniciativas para la electrificación de las regiones rurales del país, junto con la creciente penetración de redes inteligentes, están impulsando el mercado.
• El mercado está dirigido por China, debido al crecimiento industrial, el aumento de la capacidad de generación de energía eléctrica y la inversión en energías renovables, todo lo cual conduce a una fuerte necesidad de sistemas de paneles de distribución eficientes y de alto rendimiento. En enero de 2023, China State Grid Corporation anunció el exitoso despliegue de 100.000 paneles de distribución inteligente en hogares de Shanghai, un paso hacia la modernización de la red.
• Cada vez se hace más hincapié en el desarrollo de la infraestructura de energía que, junto con la urbanización y el creciente consumo de energía, está afectando positivamente al mercado de los grupos de distribución de África del Oriente Medio (MEA). La inversión en fotovoltaica solar e iniciativas de ciudades inteligentes también son factores importantes que impulsan el mercado.
• Arabia Saudita es el país más avanzado de esta área, debido a la estrategia de desarrollo industrial Visión 2030 y proyectos industriales masivos como la modernización de la red y la expansión de la infraestructura eléctrica residencial y comercial. En diciembre de 2022, Saudi Electricity Company (SEC) presentó un proyecto de USD 2.500 millones destinado a mejorar la funcionalidad de la red inteligente en todo el Reino mediante la mejora de los paneles de distribución en las principales ciudades.

Mercado de distribución Compartir

Las 7 principales empresas que operan en la industria incluyen Schneider Electric, Siemens, ABB, General Electric, Eaton, Legrand y el Grupo Hager, con una cuota de mercado de más del 40% en la industria del panel de distribución. Estas empresas han creado una fuerte presencia mundial para sí mismas y ofrecen soluciones completas para la distribución eléctrica.

Estas empresas siguen siendo líderes de mercado debido a su amplia presencia geográfica, la inversión en investigación y desarrollo y el compromiso con la eficiencia energética y la protección del clima. Cumplen diversas necesidades de los clientes en verticales residenciales, comerciales e industriales, al tiempo que fomentan innovaciones en los paneles de distribución. En enero de 2023, ABB se reunió con Shell para proporcionar paneles de distribución y otros componentes eléctricos para plantas de energía renovable en toda Europa.

Schneider Electric tiene una cuota de mercado sustancial en el mercado del panel de distribución. La empresa ofrece una amplia variedad de paneles y sistemas de distribución como parte de su negocio de gestión energética y automatización. Schneider Electric declaró en enero de 2024 que está lanzando sus nuevos interruptores de caso moldeado ComPact NSX para paneles de distribución, que tienen como objetivo mejorar la seguridad y fiabilidad en los sistemas de distribución de energía.

Su amplio portafolio de productos, presencia en todos los mercados principales y extensas actividades de investigación han ayudado a la empresa a lograr el liderazgo del mercado. Schneider Electric es también conocido por sus soluciones sostenibles y digitales, que son atractivos en el mercado de paneles de distribución. En diciembre de 2023, Schneider Electric’s Microsoft se asoció con Microsoft para incorporar capacidades predictivas de monitoreo y mantenimiento a través de soluciones digitales impulsadas por Azure en sus sistemas de paneles de distribución.

Compañías de mercado de distribución

• ABB diseña y fabrica equipos eléctricos incluyendo paneles de distribución para uso en edificios residenciales, comerciales e industriales. Los productos de construcción y automatización de la empresa incorporan características inteligentes y funcionalidades de ahorro de energía. En marzo de 2023, ABB introdujo ReliaGearTM neXT una nueva solución de conmutación digital que tiene por objeto mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema de distribución de energía.
• Eaton construye soluciones de paneles de distribución para industrias con énfasis en seguridad, eficiencia y energía renovable. La empresa construye sistemas eléctricos centrados en tecnologías de gestión energética y automatización. En enero de 2023, Eaton colaboró con Microsoft en la transformación digital basada en la nube para la industria de energía.
• General Electric (GE) diseña y construye paneles de gestión de energía y distribución de infraestructura de red. La empresa proporciona sistemas para uso industrial, comercial y residencial con conservación de energía y escalabilidad en mente. En diciembre de 2022, GE Grid Solutions ganó una licitación para la modernización de la red eléctrica de kuwait, que implica la instalación de paneles de distribución modernos y servicios digitales.
• Legrand construye paneles de distribución para requisitos de hogar, oficina y fábrica. La empresa aplica prácticas tradicionales de conservación de energía diseño y procesos sostenibles al tiempo que moderniza productos comerciales. En febrero de 2023, Legrand lanzó sus nuevos paneles de distribución XL Pro3 que cuentan con mejores funciones de monitoreo digital.
• El Grupo Hager ofrece soluciones eléctricas dentro del segmento del panel de disribución para las infraestructuras residenciales y comerciales. La empresa ofrece modulares y sistemas de gestión de energía para edificios. En abril de 2023, Hager Group anunció con E.ON el desarrollo de soluciones inteligentes de distribución de energía para edificios residenciales.

Los actores clave que operan en el mercado del panel de distribución incluyen:

• ABB
• Abunayyan Holding
• AGS
• alfanar Group
• EAMFCO
• Eaton
• ESL POWER SYSTEMS
• General Electric
• Hager Group
• INDUSTRIAL ELECTRIC MFG
• Larsen " Toubro
• Legrand
• Meba Electric
• NHP
• Norelco
• Schneider Electric
• Siemens

Panel de Distribución Noticias Industria

• En enero de 2025, la unidad de distribución de transmisión de energía de Larsen " Toubro recibió nuevas órdenes de India y Oriente Medio. En West Bengal, ejecutará un Sistema de Gestión de Distribución Avanzada para mejorar la eficiencia operacional de la red. En Arabia Saudita, Kuwait y Dubái, L plagaT construirá importantes subestaciones de alta tensión necesarias para la evacuación de la energía solar, así como el crecimiento de la red de transmisión eléctrica.
• En noviembre de 2023, Eaton añadió la unidad de distribución de potencia de rack G4 (PDU) para centros de datos e instalaciones de borde a su línea de productos. Tiene capacidad global de cobertura con 30 modelos que van desde 3kVA a 23kVA, tienen insumos universales, ciberseguridad y monitoreo en tiempo real. El PDU aumenta la eficiencia, seguridad y escalabilidad.
• En noviembre de 2023, ABB lanzó la Junta de Paneles de Energía de Protecta, que tiene como objetivo maximizar la seguridad eléctrica y la eficiencia en aplicaciones comerciales e industriales. La solución cuenta con diseño modular para mejorar la flexibilidad y las características de protección de la distribución de energía.
• En abril de 2023, Siemens, junto con RVNL, ha ganado el contrato de electrificación de la línea de metro Mumbai 2B, que se extiende desde DN Nagar hasta Mandale. El contrato implica la supervisión de la fabricación, diseño de la construcción, suministro, pruebas, instalación y puesta en marcha de dos subestaciones receptoras valoradas 110 kV. Estas subestaciones tendrán capacitancia para la distribución de energía a 25 kV, 33 kV y 110 kV.
• En mayo de 2023, Schneider Electric lanzó FlexSet, que es un nuevo conmutador de baja tensión que fue desarrollado y comercializado en Canadá. Esta nueva tabla es un cambio paradigmático en los enfoques hacia la distribución eléctrica. Tales tableros son fácilmente ajustables a las especificaciones personalizadas, fácilmente instaladas y poseen una multitud de otras características orientadas a cumplir las preocupaciones de distribución de energía en muchos sectores diferentes.

Este informe de investigación del mercado de paneles de distribución incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• Baja tensión
• Tensión media

Mercado, por montaje

• Montaje de fluidos
• Montaje superficial

Mercado, por fin uso

• Residencial
• Comercial
  • College/university
  • Oficina
  • Gobierno militar
  • Otros
• Industrial
  • Generación de energía
  • Productos químicos
  • Refinería
  • Cement
  • Otros
• Utilidad

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Rusia
  • Italia
• Asia Pacífico
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Qatar
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México