Tamaño del mercado de remesas digitales

Remisión digital El tamaño del mercado fue valorado en USD 19.800 millones en 2023 y se prevé que registrará una CAGR de más del 18% entre 2024 y 2032. La creciente interconexión de las economías y el crecimiento del comercio internacional están impulsando la demanda de soluciones de pago transfronterizas, incluidas las remesas. Los servicios de remesas digitales no sólo atienden a las remesas individuales sino también a las transacciones entre empresas (B2B) y entre empresas (B2P), facilitando el comercio mundial y la integración económica.

Por ejemplo, Estados Unidos envió un número considerable de remesas por un total de USD 81,6 mil millones en 2022. Esta cifra subraya la importancia de las remesas como línea de vida financiera para muchas familias y comunidades de todo el mundo, especialmente en países como México, India, China y Filipinas.

La adopción generalizada de teléfonos inteligentes y el aumento de la conectividad a Internet en todo el mundo han facilitado el crecimiento de los servicios de remesas digitales. Las aplicaciones móviles y las plataformas en línea permiten a los usuarios enviar y recibir dinero fácilmente desde sus dispositivos, incluso en áreas remotas donde la infraestructura bancaria tradicional puede faltar. Según WhatstheBigData.com, a partir de 2024, hay 6.84 billones de smartphones a nivel mundial. Este acceso generalizado a teléfonos inteligentes proporciona terreno fértil para los pagos digitales. La base en expansión de los usuarios de smartphones ofrece importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de remesas digitales. A medida que la penetración de los teléfonos inteligentes sigue aumentando, también la posible base de usuarios para los servicios financieros digitales, incluidas las remesas.

El mercado de remesas digitales se enfrenta a problemas debido a su complejo entorno regulatorio y requisitos de cumplimiento. Las normas financieras varían en todos los países, lo que hace imprescindible que los proveedores de servicios de remesas puedan navegar por diversos marcos jurídicos. Cumplimiento de las regulaciones de lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) es particularmente desafiante e intensivo en recursos. Estos reglamentos tienen por objeto prevenir actividades financieras ilícitas verificando las identidades de los clientes y las transacciones de vigilancia. La aplicación de procedimientos sólidos de verificación de la identidad, sistemas de vigilancia de las transacciones y mecanismos de presentación de informes puede ser costosa y prolongada. Los cambios en las políticas reglamentarias o las nuevas reglamentaciones pueden complicar aún más los esfuerzos de cumplimiento y aumentar los costos operacionales.

Tendencias del mercado de remesas digitales

La colaboración y las asociaciones entre los proveedores de remesas, las empresas fintech, los bancos y otros interesados se están haciendo cada vez más comunes en la industria de las remesas digitales. Estas asociaciones permiten el acceso a nuevos mercados, ampliar las ofertas de servicios y aprovechar las ventajas y capacidades complementarias. Al unir fuerzas, las empresas pueden crear soluciones innovadoras, mejorar las experiencias de los clientes y impulsar el crecimiento en el paisaje competitivo de las remesas. Por ejemplo, en junio de 2024, India Post Payments Bank (IPPB) se asoció con Ria Money Transfer, para proporcionar servicios internacionales de transferencia de dinero convenientes y accesibles en toda la India, en particular en las zonas rurales. Esta asociación permitió a los clientes del IPPB acceder al servicio de Transferencia de Dinero Interna de Ria en más de 25.000 puestos de oficina en todo el país.

Los marcos normativos que rigen los servicios de remesas digitales están evolucionando para abordar los riesgos emergentes y promover innovaciones. Los gobiernos y los órganos reguladores están aplicando medidas para mejorar la protección del consumidor, combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y promover la inclusión financiera. Se están estableciendo cajas de arena reguladoras, requisitos de licencias y normas de cumplimiento para fomentar un entorno propicio para la innovación en materia de remesas digitales, salvaguardando al mismo tiempo la integridad del sistema financiero.

Por ejemplo, en febrero de 2024, los eurodiputados adoptaron nuevas reglas para garantizar que los fondos transferidos lleguen inmediatamente a las cuentas bancarias de clientes y empresas minoristas de toda la Unión Europea. This move aimed to enhance the efficiency and accessibility of payment systems within the European Union.

Digital Remittance Market Analysis

Sobre la base del tipo, el mercado se divide en remesas internas y remesas externas. El segmento de las remesas internas representó la mayor cuota de mercado con más del 55% en 2023.

• Las remesas internas, o los fondos transferidos desde el extranjero, son enviadas por personas que trabajan o residen en el extranjero para apoyar a sus familias y seres queridos de vuelta a casa. Ellos captan una importante cuota de mercado debido a las pautas migratorias y la dinámica económica, ya que los trabajadores buscan oportunidades de empleo en economías más fuertes para ganar salarios más altos y mejorar sus niveles de vida, lo que da lugar a una corriente constante de remesas de regreso a sus países de origen.
• En los países en desarrollo, las remesas internas son fundamentales para apoyar el consumo de los hogares, aliviar la pobreza y promover la estabilidad financiera. Los receptores de remesas utilizan fondos para gastos esenciales como alimentos, vivienda, educación, salud e inversiones en pequeña escala. Las remesas sustentan los medios de subsistencia y fomentan la resiliencia económica, especialmente en regiones con acceso limitado a programas formales de empleo y bienestar social.

Basado en el usuario final, el mercado de remesas digitales se divide en personal y negocio. En 2023, el segmento empresarial fue el segmento de crecimiento más rápido, creciendo en un CAGR de más del 20%. Se espera que el valor de mercado del segmento comercial llegue a más de 35 mil millones de dólares en 2032 teniendo en cuenta la importante tasa de crecimiento.

• La creciente globalización de las empresas y la expansión del comercio transfronterizo han impulsado la demanda de soluciones de pago eficientes y eficaces en función de los costos. Las empresas realizan transacciones internacionales con diversos fines, como pagos de proveedores, tramitación de nóminas, liquidación de facturas e inversiones transfronterizas.
• Las plataformas de remesas digitales ofrecen a las empresas un medio conveniente y seguro de transferir fondos a través de las fronteras, eliminando la necesidad de intermediarios bancarios tradicionales, reduciendo así los costos de transacción y los tiempos de procesamiento.

El mercado de remesas digitales de América del Norte mantuvo la mayor parte de más del 30% en 2023. América del Norte, en particular Estados Unidos, es una importante fuente de remesas de fondos por su gran población inmigrante y su economía robusta. Migrantes de países de todo el mundo, incluyendo México, India, China y Filipinas envían una cantidad significativa de dinero a sus familias y seres queridos en sus países de origen.

Los fuertes lazos económicos entre América del Norte y los principales países receptores de remesas impulsan flujos de remesas substantivos, contribuyendo a la dominación de la región en el mercado.

China es un actor importante en el mercado mundial de remesas digitales debido a su gran población, el rápido crecimiento económico y la creciente conectividad internacional. Los flujos de remesas en el país crecen a medida que los expatriados chinos y los trabajadores migrantes envían dinero a sus familias. Los esfuerzos del gobierno chino para promover pagos digitales e inclusión financiera, como la Iniciativa Belt y Road, han impulsado el crecimiento del mercado. Las empresas fintech chinas y los proveedores de servicios de pago están ofreciendo soluciones innovadoras de remesas digitales, incluyendo plataformas de pago móviles como Alipay y WeChat Pay, para atender necesidades individuales y empresariales.

El mercado de remesas digitales de Alemania se caracteriza por eficiencia, fiabilidad y cumplimiento regulatorio. Como principal centro de migración internacional y comercio transfronterizo, el apoyo del gobierno de Alemania a la innovación digital y la tecnología financiera ha fomentado el crecimiento de los servicios de remesas digitales. Las reformas reglamentarias, como la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), han alentado la competencia y las innovaciones en la industria de pagos.

Los consumidores y empresas alemanes utilizan cada vez más soluciones de pago digitales para transacciones transfronterizas, utilizando aplicaciones móviles, plataformas en línea y carteras digitales para transferencias de dinero seguras y convenientes. A medida que la digitalización se acelera en Alemania, se espera que el mercado experimente un crecimiento sostenido y una expansión.

El mercado de remesas digitales de Japón se caracteriza por la eficiencia, la seguridad y la confianza, que es impulsado por la población envejecida del país, la disminución de las tasas de natalidad y la escasez de mano de obra. Esto ha dado lugar a una creciente dependencia de los trabajadores extranjeros en sectores como la salud, la construcción y la hospitalidad. Los remitentes japoneses valoran la fiabilidad, la velocidad y la transparencia en las transacciones transfronterizas. Los consumidores utilizan cada vez más aplicaciones móviles de pago y plataformas de cartera digital para transferencias internacionales de dinero. Las empresas e instituciones financieras japonesas están desarrollando soluciones innovadoras de remesas digitales, colaborando con proveedores internacionales e invirtiendo en infraestructura tecnológica.

El mercado de remesas digitales de Corea del Sur es un sector dinámico impulsado por una población tecnológica, una infraestructura digital avanzada y el apoyo gubernamental a la innovación fintech. El mercado está impulsado principalmente por expatriados y trabajadores migrantes que envían dinero a sus familias. Los consumidores surcoreanos son los primeros adoptantes de las tecnologías de pago móvil, utilizando aplicaciones y carteras digitales para transacciones diarias. Los proveedores de remesas ofrecen una variedad de servicios incluyendo aplicaciones móviles, plataformas en línea y soluciones basadas en blockchain.

Los esfuerzos del gobierno para promover la inclusión financiera y apoyar el emprendimiento fintech han contribuido al crecimiento del mercado. Las reformas reguladoras, como el Sandbox Regulador de la Comisión de Servicios Financieros, han facilitado el desarrollo de soluciones innovadoras de remesas digitales. Como países, como China, Alemania, Japón y Corea del Sur, siguen abrazando la digitalización y la conectividad transfronteriza, se espera que el mercado experimente un crecimiento sostenido y una evolución.

Digital Remittance Market Share

Western Union Holdings, Inc. and PayPal Holdings, Inc. hold a significant share of over 20% in the market. La industria de las remesas digitales está fuertemente impugnada por los principales jugadores incluyendo Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd y Ria Financial Services Ltd. Estas empresas compiten sobre la base de factores como la reputación de marca, el alcance global, las ofertas de servicios, los precios y la innovación tecnológica.

Western Union y PayPal son líderes de mercado en el mercado de remesas digitales, ofreciendo servicios incluyendo transferencias en línea, pagos móviles y recogida en efectivo. Western Union tiene una amplia red de agentes que abarca más de 200 países, mientras que PayPal utiliza su plataforma digital para proporcionar soluciones de pago transfronterizas seguras y convenientes. Con la adquisición de Xoom Corporation, PayPal amplió sus capacidades internacionales de remesas, ofreciendo a los usuarios una integración perfecta con sus cuentas existentes y tipos de cambio competitivos y bajos honorarios. Ambas empresas continúan innovando y adaptándose a cambiar las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos, conformando el paisaje competitivo del mercado.

Digital Remittance Market Companies

Los principales actores que operan en la industria de las remesas digitales son:

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Digital Remittance Industry News

• En marzo de 2024, TerraPay, una red mundial de pagos transfronterizos, anunció una asociación estratégica con Alfardan Exchange. Esta colaboración pretendía aprovechar la avanzada infraestructura de pago digital de TerraPay y la presencia establecida de Alfardan Exchange en la industria, marcando un momento crucial en la evolución de las soluciones de remesas transfronterizas.
• En febrero de 2024, Seven Bank Ltd. se asoció con Digital Wallet Corporation, proveedor de Smiles Mobile Remittance, para colaborar en los servicios internacionales de remesas. The partnership aimed to support the foreign residents in Japan through the remittance sector. Seven Bank's subsidiary, Seven Global Remit Co., Ltd., opera Sendy, un servicio de remesas en el extranjero, y ha transferido todas sus acciones emitidas a Digital Wallet.

El informe de investigación del mercado digital de remesas incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD billion y volumen de transacción USD billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Remisión interna
• Remisión externa

Mercado, por modo de pago

• Transferencia bancaria
• Operadores de transferencia de dinero
• Plataformas en línea
• Otros

Mercado, por usuario final

• Personal
• Negocios
  • SME
  • Grandes empresas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA