Digital Logistics Tamaño del mercado

Digital Logistics El tamaño del mercado fue valorado en USD 33,5 mil millones en 2023 y se prevé registrar una CAGR de más del 20% entre 2024 y 2032. La expansión del comercio electrónico es un importante impulsor del mercado. La demanda de soluciones logísticas eficientes para manejar el mayor volumen de mercancías ha aumentado con el aumento de las compras en línea. Las empresas están invirtiendo en logística digital para mejorar su eficiencia en la cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente.

Por ejemplo, según un artículo publicado por Global E-commerce Experts Ltd, en octubre de 2023, se prevé que las ventas al por menor en línea aumentarían en más de 50%, de USD 4,9 billones a más de USD 7 billones en los próximos cuatro años. El crecimiento del comercio electrónico requiere soluciones logísticas para manejar grandes volúmenes de paquetes más pequeños de manera eficiente. Los consumidores demandan tiempos de entrega más rápidos, lo que requiere visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, que pueden ser ofrecidos por soluciones logísticas digitales como el rastreo habilitado por IoT y la analítica impulsada por AI. También aumentan la eficiencia y la reducción de costos al optimizar las rutas, reducir las millas vacías y mejorar las operaciones de almacén.

La digitalización de las capacidades de almacén está revolucionando la industria logística mejorando la eficiencia, precisión y escalabilidad. Las tecnologías avanzadas, como automatización, IoT, WMS, análisis de datos grandes, computación en la nube, AR y blockchain, son factores clave de esta transformación. Estas innovaciones permiten a las empresas satisfacer las demandas de cadenas modernas de suministro, reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente.

Por ejemplo, en agosto de 2023, Seedcom, una empresa líder del sudeste asiático, implementó exitosamente el Sistema de Gestión de Almacén de Blue Yonder (WMS) dentro de dos meses para transformar digitalmente las capacidades de almacenamiento de su filial logística, Seedcom Logistics. La implementación, liderada por el socio regional de Blue Yonder Total Solutions Logistics Company Limited (TSL), ha ayudado a Seedcom Logistics a simplificar los procesos, optimizar el inventario y otros recursos, y apoyar operaciones diarias rápidas y eficientes.

Pese a los numerosos beneficios que ofrece el mercado de la logística digital, la alta inversión de capital necesaria para su aplicación actúa como una limitación significativa del crecimiento del mercado. La creación de una infraestructura logística digital integral implica costos iniciales sustanciales, incluyendo inversiones en tecnologías avanzadas como dispositivos IoT, sistemas AI, plataformas de cadena de bloques y herramientas de análisis de datos.

Además, la integración de estas tecnologías con las operaciones logísticas existentes requiere gastos significativos en personal de capacitación, mejora de los sistemas heredados y mantenimiento de la nueva infraestructura. Para muchas PYMES, estas barreras financieras pueden ser prohibitivas, limitando su capacidad de adoptar y beneficiarse de soluciones logísticas digitales. En consecuencia, el elevado requisito de inversión de capital plantea un desafío a la adopción y escalabilidad generalizadas de la logística digital, en particular entre las empresas con recursos financieros limitados.

Tendencias del mercado logístico digital

La integración de tecnologías avanzadas, como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (AI), y Machine Learning (ML), es una tendencia significativa en la industria logística digital, impulsando cambios transformadores en gestión de la cadena de suministro y operaciones logísticas. Estas tecnologías permiten una mayor eficiencia, precisión y capacidad de adopción de decisiones en tiempo real.

Los dispositivos IoT, como sensores y rastreadores GPS, se utilizan cada vez más para monitorear y rastrear la ubicación y condición de las mercancías en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, en junio de 2024, la Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited implementó un sistema de seguimiento basado en GPS para fortalecer su cadena de suministro y facilitar la entrega sin problemas de medicamentos en todo el estado.

El uso de vehículos automotores para fines de entrega es una tendencia creciente en la industria logística, impulsada por avances en la tecnología autónoma y los posibles beneficios que ofrecen en términos de eficiencia, eficacia en función de los costos y escalabilidad.

Por ejemplo, en abril de 2024, Waymo, una empresa de vehículos autónomos, se asoció con Uber Eats para ofrecer servicio de entrega de comida sin conductor en selectos barrios de Phoenix, incluyendo Chandler, Mesa y Tempe. Los vehículos autónomos están equipados con sensores avanzados, cámaras y sistemas AI que les permiten detectar obstáculos, peatones y otros vehículos en tiempo real. Esta tecnología mejora la seguridad vial general y reduce la probabilidad de accidentes causados por errores humanos.

Digital Logistics Market Analysis

Basado en componentes, el mercado se segmenta en soluciones y servicios. En 2023, el segmento de soluciones representó la mayor cuota de mercado de más del 55%.

• Estas soluciones suelen incorporar tecnologías avanzadas, como IoT, AI, ML y blockchain, para simplificar los procesos, mejorar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia. Ayudas de análisis predictivas impulsadas por IoT para prever la demanda y optimizar la gestión del inventario, mientras que los sensores habilitados para IoT proporcionan datos en tiempo real sobre la ubicación del envío, la temperatura y otras condiciones.
• La creciente complejidad de las cadenas mundiales de suministro y la demanda de información en tiempo real han obligado a las organizaciones a invertir en soluciones logísticas digitales integrales. Estas soluciones no sólo aumentan la eficiencia operacional, sino que también permiten a las empresas satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes para tiempos de entrega más rápidos y transparencia. La escalabilidad y flexibilidad de las soluciones logísticas digitales permiten una rápida adaptación a la dinámica del mercado y a los retos operacionales, haciendo que la agilidad sea crucial en el panorama competitivo actual.

Basado en verticales, el mercado de logística digital se divide en comercio minorista y electrónico, manufactura, farmacéutica y sanidad, aeroespacial y defensa, automotriz y otros. En 2023, el segmento minorista y de comercio electrónico es el más rápido crecimiento. Se espera que el valor de mercado del comercio alcance más de USD 45 mil millones en 2032 debido a esta importante tasa de crecimiento.

• El crecimiento del segmento minorista y de comercio electrónico en el mercado está impulsado por la creciente popularidad de las compras online y la necesidad de soluciones logísticas eficientes. Las tecnologías logísticas digitales, como la optimización de rutas impulsadas por AI y los sistemas de seguimiento en tiempo real, ayudan a las empresas de comercio electrónico a satisfacer estas demandas, mejorando la eficiencia operacional y reduciendo costos, al mismo tiempo que aumenta la comodidad de las compras en línea.
• El segmento minorista y de comercio electrónico subraya su importancia dentro del mercado logístico digital más amplio. Se espera que los avances continuos en la tecnología junto con la preferencia continua del consumidor por las compras en línea mantengan un crecimiento sólido en este vertical. Es probable que las empresas que puedan aprovechar eficazmente las soluciones logísticas digitales para mejorar la experiencia del cliente, racionalizar las operaciones y adaptarse a la dinámica del mercado evolucionando se capitalicen en las oportunidades de expansión dentro del segmento de comercio minorista y electrónico del mercado logístico digital.

En 2023, el mercado de logística digital de América del Norte mantuvo la mayor parte de más del 35%. Los sectores de comercio electrónico y minoristas de Norteamérica impulsan la demanda de servicios logísticos digitales. Con una gran base de consumidores, es crucial una gestión eficiente de la cadena de suministro y soluciones logísticas. Las empresas de América del Norte utilizan tecnologías digitales, como AI, IoT y análisis de datos grandes, para optimizar las operaciones de almacén, mejorar la gestión de inventarios y mejorar las capacidades de entrega de última hora.

El entorno regulatorio y la cultura de innovación de la región fomentan la adopción de tecnologías logísticas de vanguardia. Las iniciativas gubernamentales que promueven la transformación digital en todas las industrias aumentan aún más el crecimiento del mercado de la logística digital, permitiendo a América del Norte mantener su dominio mundial.

Norteamérica es el hogar de algunas de las economías más grandes y más avanzadas del mundo, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Estos países cuentan con una infraestructura sólida y un alto nivel de adopción tecnológica en todas las industrias, lo que facilita la aplicación e integración de soluciones logísticas digitales.

El mercado logístico digital de China está experimentando un rápido crecimiento impulsado por su creciente sector de comercio electrónico, avances tecnológicos y apoyo gubernamental para la transformación digital. Con la población más grande del mundo y un robusto mercado de consumo, China ha presenciado un cambio significativo hacia las compras online, necesitando soluciones logísticas eficientes.

La industria logística del país está aprovechando tecnologías como AI, IoT y blockchain, para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, optimizar las rutas de entrega y mejorar la eficiencia operacional. Las iniciativas gubernamentales, como "Internet Plus", están fomentando la integración de las tecnologías digitales en todos los sectores, impulsando aún más el crecimiento del mercado logístico digital en China. En consecuencia, China está dispuesta a seguir ampliando su participación en el mercado y su liderazgo tecnológico en la logística digital.

El mercado logístico digital de Alemania se caracteriza por capacidades industriales avanzadas, un sector manufacturero fuerte y una ubicación estratégica dentro de Europa. El énfasis del país en los principios de la Industria 4.0, incluyendo la automatización y la digitalización, ha llevado a importantes inversiones en soluciones logísticas inteligentes. Las empresas alemanas están adoptando tecnologías, como AI para el mantenimiento predictivo, IoT para el seguimiento en tiempo real y robótica para la automatización de almacenes, para aumentar la eficiencia y la competitividad.

Además, la posición de Alemania como centro logístico en Europa, junto con sus estrictos estándares regulatorios y enfocarse en la sostenibilidad, impulsa las innovaciones en prácticas logísticas ecológicas. Estos factores contribuyen al crecimiento sólido de Alemania en el mercado, y se espera que los avances en curso mantengan su liderazgo en la región.

El mercado logístico digital de Japón está creciendo constantemente, apoyado por una infraestructura altamente desarrollada, capacidades tecnológicas avanzadas y un fuerte enfoque en la eficiencia y fiabilidad. El sector logístico del país se beneficia de innovaciones en automatización, optimización logística impulsada por AI y sistemas de transporte inteligente. Las empresas japonesas están adoptando cada vez más dispositivos IoT para la visibilidad de la cadena de suministro y la tecnología de blockchain para transacciones seguras y transparentes.

Además, la población envejecida y la reducción de la fuerza laboral han impulsado inversiones en robótica y vehículos autónomos para operaciones logísticas. Las iniciativas gubernamentales para promover la transformación digital, como la visión "Society 5.0", están impulsando una mayor integración de las tecnologías digitales en los procesos logísticos. Como resultado, Japón sigue siendo un actor clave en el mercado mundial, creado para el crecimiento y la innovación continuos.

El mercado logístico digital de Corea del Sur se está expandiendo rápidamente, impulsado por la innovación tecnológica, una sólida base de fabricación y un sector dinámico de comercio electrónico. La infraestructura avanzada del país y la alta tasa de penetración en Internet proporcionan una base sólida para la adopción de soluciones logísticas digitales. Las empresas surcoreanas están aprovechando la IA para previsiones de demanda, la IoT para el seguimiento de activos y la robótica para la automatización de almacenes para optimizar las operaciones de cadena de suministro.

La iniciativa "K-Logistics" del gobierno pretende mejorar la eficiencia logística y la competitividad mediante la digitalización y el desarrollo de infraestructura. Además, la ubicación estratégica de Corea del Sur en el noreste de Asia lo posiciona como una puerta de entrada para el comercio internacional, impulsando aún más la demanda de servicios logísticos sofisticados. Con inversiones en tecnología y políticas gubernamentales de apoyo, Corea del Sur está preparada para sostener su trayectoria de crecimiento en el mercado.

Digital Logistics Market Share

SAP SE y Oracle Corporation tienen una cuota de más del 15% en el mercado. La industria logística digital está dominada por empresas como SAP, Oracle e IBM, que ofrecen tecnologías innovadoras para optimizar la gestión de la cadena de suministro y las operaciones a nivel mundial. Estas empresas integran AI, IoT y blockchain para mejorar la visibilidad, eficiencia y analítica predictiva. Proporcionan soluciones de extremo a extremo para retos logísticos complejos, incluyendo gestión de inventarios en tiempo real, optimización de rutas y entrega centrada en el cliente. Ellos atienden a diversas industrias, impulsando la innovación y estableciendo estándares de la industria.

Los jugadores de Niche y las startups emergentes, como Blue Yonder, Honeywell e Infosys, están mejorando el paisaje competitivo en la industria logística, especializada en planificación impulsada por IoT, seguimiento de activos habilitados para IoT y soluciones logísticas personalizadas. Estas empresas atienden a verticales o nichos tecnológicos específicos de la industria, ofreciendo servicios personalizados. Con rápidos avances tecnológicos y creciente demanda de transformación digital, la competencia se intensifica a medida que las empresas se esfuerzan por la innovación, la fiabilidad y la escalabilidad. Las asociaciones, las adquisiciones estratégicas y las inversiones en proyectos de inversión son estrategias cruciales para mantener la posición del mercado.

Digital Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria logística digital son:

• SAP SE
• Oracle Corporation
• IBM (International Business Machines Corporation)
• Honeywell International Inc.
• Blue Yonder (antes JDA Software)
• ATT Inc.
• Infosys Limited

Digital Logistics Industry News

• En marzo de 2024, Accenture adquirió Flo Group, una consultoría europea líder y un socio empresarial Oracle especializado en logística global de la cadena de suministro. La adquisición mejoró las capacidades de Oracle de Accenture en Europa para ayudar a los clientes a construir cadenas de suministro más resistentes y ágiles con visibilidad de extremo a extremo.
• En diciembre de 2023, Skoda Auto implementó la plataforma digital SAP S/4 Hana para sus operaciones logísticas en la planta de caja de cambios Vrchlabí en la República Checa. Esto fue parte de una iniciativa en todo el grupo llamada Project One Log, que tenía por objeto sustituir una variedad de sistemas heredados existentes en las marcas Volkswagen Group, incluyendo Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi y Skoda Auto.

El informe de investigación del mercado logístico digital incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Solución
  • Gestión de activos
  • Gestión de almacenes
  • Gestión de datos y análisis
  • Seguridad
  • Gestión de redes
• Servicio
  • Servicios de planificación y consultoría
  • Servicios de despliegue e integración
  • Apoyo y mantenimiento

Mercado, por función

• Gestión de almacenes
• Gestión del transporte
• Gestión de las fuerzas de trabajo

Mercado, por tamaño de organización

• Grandes empresas
• PYME

Market, By Deployment Mode

• Cloud
• Locales

Mercado, por vertical

• Retail and eCommerce
• Fabricación
• Farmacéuticos y salud
• Aeroespacial y defensa
• Automoción
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA