Tamaño del mercado de la banca digital: por banca (minorista, corporativa, de inversión), servicio (transaccional, no transaccional), modo (plataformas de banca en línea, aplicaciones de banca móvil), usuarios finales (individuos, organizaciones gubernamentales, empresas) y pronóstico, 2024. 2032
ID del informe: GMI2651 | Fecha de publicación: June 2024 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2023
Empresas cubiertas: 21
Tablas y figuras: 300
Países cubiertos: 22
Páginas: 260
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Tamaño del mercado bancario digital
Digital Banking Market size was valued at USD 10.9 trillion in 2023 and is estimated to register a CAGR of over 3% between 2024 and 2032. La industria ha experimentado un crecimiento sustancial impulsado por los avances tecnológicos, la evolución de las demandas reglamentarias y la adopción generalizada de soluciones digitales. Las plataformas bancarias digitales desempeñan un papel fundamental en la mejora de los servicios financieros, la aceleración de los procesos de transacción y la reducción de los costos operacionales en diversos sectores, como la banca minorista, la banca corporativa y la tecnología fintech.
Por ejemplo, en marzo de 2024, AsiaVerify anunció una asociación con Visa para fortalecer los pagos digitales y la banca en la región APAC. AsiaVerify's proficiency in KYB, UBO verification, and KYC services, combined with Visa's vast network and resources, empowers financial institutions such as DBS Bank and HSBC to boostster their customer onboarding, monitoring, and regulatory compliance efforts.
Las normas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el fomento del crecimiento de la banca digital proporcionando un marco estructurado que garantice la seguridad, la confianza y la eficiencia en las transacciones financieras. Por ejemplo, en enero de 2024, el Gobierno de Singapur aplicó la Ley revisada de servicios de pago, que amplió el alcance de las actividades financieras permisibles, estableció directrices claras para la protección del consumidor y encomendó medidas estrictas contra la delincuencia financiera.
Estas normas regulatorias crean un entorno propicio para la innovación y la inversión en tecnologías bancarias digitales. Garantizar la transparencia aumenta la confianza de los consumidores e incentiva a las instituciones financieras a adoptar soluciones digitales avanzadas que mejoren la eficiencia operacional y estimular el crecimiento general dentro del sector bancario digital.
La necesidad crítica de medidas de ciberseguridad robustas para salvaguardar datos confidenciales de los clientes en medio de amenazas cibernéticas crecientes es un importante desafío de crecimiento para el mercado bancario digital. Simultáneamente, navegar por diversos paisajes regulatorios presenta complejidades que varían entre jurisdicciones y pueden dificultar la expansión. Otro obstáculo importante radica en la gestión eficaz de la transición de los métodos bancarios tradicionales a las plataformas digitales, que requieren esfuerzos sustanciales en la educación de los clientes y la creación de confianza.
Tendencias del mercado bancario digital
La banca móvil se ha vuelto cada vez más popular a medida que los consumidores buscan comodidad y accesibilidad en la gestión de sus finanzas, junto con un creciente énfasis en la sostenibilidad. Por ejemplo, en junio de 2024, Danske Bank introdujo una nueva característica en su aplicación móvil, proporcionando a los clientes información clara sobre sus finanzas sostenibles dentro de sus carteras.
Esta característica permitió a los usuarios rastrear fácilmente la proporción de inversiones sostenibles y evaluar su desempeño en diversos parámetros de sostenibilidad, como el impacto climático, la igualdad, los derechos humanos y la biodiversidad. Esto pone de relieve la integración de los criterios de sostenibilidad en los servicios bancarios digitales, respondiendo a la creciente demanda entre los clientes nórdicos de opciones de inversión sostenible.
Además, la tendencia "comprar ahora, pagar más tarde" ha transformado los hábitos de gasto de los consumidores ofreciendo opciones de pago de serie en el checkout mediante la popularización de planes de interés libre o de bajo interés para compras en línea y en tienda, apelando especialmente a los millennials y Gen Z demografía. Este cambio refleja una preferencia por los métodos de pago flexibles sobre las tarjetas de crédito tradicionales, promoviendo el gasto responsable y aumentando el tamaño medio de transacción para los comerciantes. Estos cambios ponen de relieve una creciente demanda de comodidad digital y soluciones financieras personalizadas, lo que da lugar a una mayor innovación y colaboración entre las instituciones financieras y las empresas fintech.
Por ejemplo, en mayo de 2024, Google Pay introdujo tres nuevas características destinadas a mejorar la comodidad y seguridad de las compras en línea. Estas actualizaciones fueron lanzadas para permitir a los usuarios ver los beneficios de la tarjeta en el checkout y expandir "comprar ahora, pagar más tarde" (BNPL) opciones como Affirm y Zip en más sitios web de EE.UU. y aplicaciones Android. Esta integración permite a los usuarios dividir los pagos en cuotas manejables directamente dentro de Google Pay, racionalizando el proceso de checkout y ofreciendo flexibilidad en los métodos de pago.
Digital Banking Market Analysis
Basado en la banca, el mercado se clasifica en minorista, empresaria e inversión. Se prevé que el segmento LTE superará 9 billones de dólares en 2032. Banca al por menor abarca servicios adaptados para consumidores individuales, como cuentas de ahorro, préstamos personales y tarjetas de crédito. Este segmento tiene la cuota más grande debido al gran volumen de clientes minoristas que dependen de estos productos y servicios financieros diarios.
La banca minorista se caracteriza por su enfoque en accesibilidad, comodidad y experiencias personalizadas de clientes, conduciendo ingresos significativos para los bancos a través de tarifas de transacción, ingresos de interés y cargos de servicio. Por ejemplo, en 2023, el Gobernador del Banco de Reserva de la India (RBI) informó de un crecimiento significativo en los pagos digitales minoristas en el país, observando un aumento de 162 transacciones de crore en FY13 a más de 14.726 transacciones de crore por FY24.
Basado en el tipo de servicio, el mercado bancario digital se divide en servicios transaccionales " servicios no transaccionales. El segmento de servicios transaccionales mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 82% en 2023. Los servicios de transacciones en la banca digital son esenciales para facilitar las necesidades financieras inmediatas. Por ejemplo, los depósitos y retiros de efectivo proporcionan un acceso conveniente a los fondos, reduciendo la dependencia de las ramas físicas. Las transferencias de fondos permiten un rápido y seguro movimiento de dinero a través de cuentas y fronteras.
Los servicios automatizados como el autodebito y el autocrédito simplifican los pagos recurrentes, asegurando transacciones oportunas sin intervención manual. Los procesos de préstamo digital ofrecen aplicaciones simplificadas y aprobaciones más rápidas, mejorando la accesibilidad al crédito. Estos servicios impulsan colectivamente la adopción de la banca digital mejorando la eficiencia y la comodidad de los usuarios.
Asia Pacífico dominaba el mercado bancario digital con una proporción de más del 69% en 2023, atribuida a la base de población en expansión y a la conectividad de Internet generalizada. Países como China, India e Indonesia están a la vanguardia de esta transformación. Por ejemplo, en China, las plataformas de pago móviles como Alipay y WeChat Pay se han convertido en parte integral de las transacciones diarias, desde la compra de bienes hasta el pago de facturas de utilidad. En India, los sistemas de pago digitales como Paytm y Google Pay son populares, ofreciendo soluciones convenientes para transferencias entre pares y compras en línea. Del mismo modo, en Indonesia, las aplicaciones bancarias móviles como GoPay y OVO son ampliamente utilizadas.
En América del Norte, los bancos implementan medidas de ciberseguridad robustas, incluyendo encriptación, autenticación multifactorial y monitoreo en tiempo real para proteger los datos del cliente. Por ejemplo, en junio de 2024, Visa se asoció con Expel, un proveedor de operaciones de seguridad basado en Virginia, para aumentar las defensas de los clientes contra amenazas cibernéticas. Esta colaboración tiene por objeto mejorar la seguridad de los clientes en América del Norte abordando los crecientes desafíos que plantea el cibercrimen con soluciones proactivas y escalables.
En Europa, el mercado bancario digital se caracteriza por una adopción robusta de tecnologías avanzadas orientadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa mediante la integración de servicios de atención al cliente impulsados por AI, autenticación biométrica y plataformas bancarias basadas en la nube. Estas innovaciones no sólo simplifican los procesos bancarios sino que también garantizan el cumplimiento de normas reglamentarias estrictas como la Directiva 2 (PSD2) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
Digital Banking Market Share
Infosys y SAP mantienen una importante cuota de mercado de más del 1% en la industria bancaria digital. Estas principales empresas bancarias digitales, incluyendo Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria y Appway AG, emplean estrategias enfocadas para sobresalir en el paisaje competitivo. Temenos AG prioriza las soluciones nativas en la nube y la analítica impulsada por AI, mientras que Finastra enfatiza las API abiertas para la integración perfecta. Infosys aprovecha AI para experiencias personalizadas, Tata Consultancy Services adopta enfoques digitales y Oracle ofrece tecnologías escalables. Sopra Steria ofrece una transformación digital de extremo a extremo, y Appway AG se especializa en la automatización de a bordo de clientes, asegurando que permanezcan en la vanguardia de la innovación digital en la banca.
Digital Banking Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria bancaria digital son:
Digital Banking Industry News
El informe de investigación del mercado bancario digital incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Banco
Mercado, por servicio
Mercado, por modo
Mercado, por usuarios finales
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: