Mercado de diálisis: por tipo (hemodiálisis, diálisis peritoneal), por producto y servicio (equipos, consumibles, servicios), por uso final (diálisis en el centro, diálisis domiciliaria) y pronóstico global, 2023-2032

Tamaño del mercado de diálisis

El mercado global de la diálisis fue valorado en USD 96.4 mil millones en 2024 y se espera que muestre crecimiento en una CAGR de 5,8% de 2025 a 2034. El alto crecimiento del mercado se debe a la tecnología avanzada de la diálisis, el aumento del gasto en atención médica, el creciente número de personas de edad avanzada y las mejores políticas sanitarias tanto de gobiernos como de organizaciones privadas, entre otros factores que contribuyen.

El creciente número de casos de enfermedad renal crónica (CKD) debido al aumento de la diabetes, la presión arterial alta y una población envejecida también es un factor importante para este mercado. Por ejemplo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informan que alrededor de 37 millones de adultos mayores de 18 años vivían con CKD en 2021. La mayoría de los pacientes con CKD también tenían diabetes y presión arterial alta. Cuando los riñones de estos pacientes comienzan a fallar, muchos eligen el tratamiento de la diálisis, lo que aumenta la necesidad de servicios y equipos de diálisis.

Además, los avances en la tecnología de la diálisis, como más eficaces y más simples máquinas de diálisis, unidades de diálisis usable, e incluso diálisis realizada en casa están mejorando los resultados para los pacientes. Estas mejoras también hacen que el proceso sea más atractivo para los pacientes para someterse al tratamiento de la diálisis.

La diálisis es un tratamiento que purifica y filtra ampliamente la sangre utilizando una máquina. Este tratamiento ayuda a mantener los electrolitos y líquidos en equilibrio cuando los riñones son disfuncionales. Los dos tipos principales de diálisis son la hemodialisis y la diálisis peritoneal.

Tendencias del mercado de la diálisis

La industria de la diálisis es testigo de un crecimiento significativo impulsado por innovaciones continuas en tecnología, un cambio creciente hacia la diálisis doméstica, la necesidad creciente de inteligencia artificial en salud y análisis de datos, y la ampliación del apoyo regulatorio, entre otros factores, están impulsando el crecimiento de la industria.

• Además, aumenta la tendencia a la diálisis en el hogar, que incluye hemodiálisis peritoneal y en el hogar, y se espera que crezca más a medida que los pacientes busquen más independencia en la gestión de su tratamiento. Los pacientes ahora pueden gestionar su atención sin el estrés de viajes frecuentes a un centro de atención médica. Además, portátil máquinas de diálisis han hecho que el tratamiento en casa sea más seguro y más eficaz. Además, las políticas de reembolso adoptadas en los países económicamente desarrollados han contribuido a la aceptación de la diálisis en el hogar.
• Los proveedores de diálisis están cambiando su enfoque hacia las necesidades de los pacientes y su calidad general de vida relacionada con la salud. Las nuevas tecnologías que reducen el uso de agujas durante la diálisis y proporcionan máquinas más silenciosas resultan en menos malestar y preocupación por el paciente. Además, la introducción de posiciones de asiento más flexibles para los médicos para realizar los procedimientos y el uso de sillas de diálisis para los pacientes aumenta la comodidad de los pacientes y mejora las condiciones de trabajo para los cuidadores. Esto está en consonancia con la tendencia más grande de la medicina personalizada donde hay un valor creciente puesto en satisfacción.
• Además, los encargados de la formulación de políticas y los organismos reguladores están creando estructuras de reembolso para los servicios de diálisis en el hogar, que ya está en marcha en algunas regiones y a través de Medicare en los Estados Unidos. Es probable que estas iniciativas hagan que el tratamiento de la diálisis sea menos costoso y más fácil de obtener para los pacientes. Además, los órganos reguladores están ayudando al surgimiento del mercado facilitando la entrada de nuevas tecnologías. Esta asistencia aumenta la tasa de utilización y reduce los costos incurridos por los pacientes y el sistema sanitario.

Análisis del mercado de la diálisis

Basado en tipo, el mercado se clasifica en hemodialisis y diálisis peritoneal. El segmento de hemodialisis generó los mayores ingresos de USD 83,2 mil millones en 2024.

• Números crecientes de personas que experimentan enfermedad renal crónica (CKD) y enfermedad renal en estadio final (ESRD) están ejerciendo la capacidad de proporcionar servicios de hemodialisis. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Peligrosas, más de 786.000 estadounidenses tenían ESRD en 2022, de los cuales aproximadamente el 71% de ellos requería hemodialisis para sobrevivir. Del mismo modo, la Federación Internacional de Diabetes informa que en 2024, alrededor de 783 millones de personas de 20 a 79 años tenían diabetes, lo que indica un aumento de la prevalencia mundial de ESRD y sus requisitos asociados. A medida que aumenta la incidencia de enfermedades crónicas, se espera que la creciente demanda de hemodialisis tome una trayectoria ascendente en todo el mundo.
• mostrando un posible aumento de los casos mundiales de ESRD y las necesidades de hemodialisis. A medida que las enfermedades crónicas se vuelven más comunes, se espera que la demanda de hemodialisis crezca en todo el mundo.
• Mejores máquinas de hemodialisis han surgido estos días, y su diseño ergonómico los hace más seguros y más fáciles de usar. Nuevos dispositivos y procedimientos como Dialyzer HDF, sistemas de telemonitorización y diálisis biocompatibles están aumentando la comodidad de los tratamientos y los resultados generales para los pacientes. Estos cambios están orientados a facilitar el proceso de tratamiento y es probable que resulten en un mayor cumplimiento de los protocolos de hemodialisis tanto de pacientes como de médicos.
• En la actualidad, las personas están adquiriendo mayor conciencia de las enfermedades renales, que, a su vez, están ayudando a los médicos a identificar problemas en una etapa anterior debido a mejores técnicas de prueba y detección. Esto permite a los pacientes iniciar el tratamiento para la insuficiencia renal a través de la hemodialisis en una etapa temprana, lo que explica por qué hay un aumento en el número de pacientes que buscan tratamiento de hemodialisis.
• También hay un número creciente de centros de diálisis en regiones que no tenían ninguno anteriormente, como el Asia Pacífico, el Medio Oriente e incluso América Latina, y esto es todo gracias a iniciativas gubernamentales y fondos de empresas privadas. Con la apertura de nuevos centros, más personas podrán recibir el tratamiento renal que necesitan, ampliando así toda la industria.

Basado en productos y servicios, el mercado de diálisis se clasifica en servicios, consumibles y equipos. El segmento de servicios representó USD 75,8 mil millones en ingresos de mercado en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 5,7% entre el período 2025 a 2034.

• El segmento de servicio incluye diálisis crónica y diálisis aguda. Se prevé que la categoría de diálisis crónica dominará el mercado segmentario durante el período de previsión. Los pacientes sometidos a diálisis crónica requieren tratamiento consistente, más comúnmente desde tres a cuatro sesiones de hemodialisis en una semana, o rondas diarias de diálisis peritoneal. Esta flexibilidad de tratamiento significa que estos pacientes necesitarán servicios de diálisis crónica, asegurando un cambio positivo en la demanda longitudinal.
• Además, la integración de los servicios crónicos de diálisis con nuevas tecnologías como los diálisis biocompatibles, las máquinas de hemodiálisis de alta definición y los servicios crónicos de diálisis en el hogar ha mejorado la calidad y cobertura de los servicios de diálisis crónica. Estas extensiones no sólo mejoran los resultados del paciente sino que también aumentan el número de pacientes dispuestos a recibir diálisis crónica.
• Además, la mejor comprensión de CKD, junto con herramientas mejor y más precisas que ayudan en el diagnóstico, ha impulsado la gestión del tratamiento. Los pacientes afectados por CKD son más receptivos para abordar la enfermedad en una etapa anterior y están más dispuestos a adaptarse a los servicios de diálisis crónica para el tratamiento prolongado, lo que estimula el crecimiento dentro del segmento.
• Los proveedores de servicios de diálisis están considerando métodos más complejos de diagnóstico cambiando su enfoque hacia los pacientes desarrollando sus esquemas de tratamiento personal con ajustes en su volumen de trabajo y ofreciendo asesoramiento para pacientes de diálisis crónica. Esto debería aumentar la satisfacción del paciente y el cumplimiento del tratamiento. Estos factores conducirán a un aumento del crecimiento del mercado para este segmento.

Basado en el uso final, el mercado de diálisis se segmenta en diálisis en el centro y diálisis en el hogar. El segmento de diálisis del centro dominaba el mercado en 2024 y se prevé que alcanzaría 114.900 millones de dólares al final del período previsto.

• Los pacientes que sufren de complicaciones graves o comorbilidades tienden a preferir diálisis en el centro debido a su disponibilidad. La diálisis en el centro proporciona a los pacientes con nefrólogos capacitados, técnicos de diálisis y enfermeras que los ayudan durante todo el proceso con un alto nivel de atención.
• Los estándares de seguridad y fiabilidad que los pacientes esperan generalmente se cumplen en los centros de diálisis. Estos centros utilizan máquinas avanzadas de hemodialisis y diálisis biocompatibles para tratamientos de emergencia. Otras instalaciones también aseguran una atención de alta calidad para los pacientes.
• En comparación con la terapia en el hogar, los servicios de diálisis en el centro tienden a ser más accesibles y asequibles debido a programas gubernamentales y compañías de seguros privadas que cubren parcialmente los costos. Por ejemplo, muchos pacientes diagnosticados con enfermedad renal en estadio final en los EE.UU. eligen Medicare ya que cubre la mayoría, si no todo, del costo del tratamiento de diálisis en el centro.
• Además, los pacientes recientemente diagnosticados y sometidos a otras terapias o medicamentos suelen elegir servicios en el centro. La razón es que a menudo necesitan orientación y asistencia mientras se ajustan a su nuevo entorno. Estos servicios también son críticos para los pacientes considerados como de alto riesgo, que dependen de los médicos para recibir ayuda durante las complicaciones médicas.
• Además, grandes empresas como Fresenius Medical Care y DaVita Inc. están aumentando el número de centros de diálisis que operan en todo el mundo. Esta expansión asegura que más pacientes tengan acceso a servicios en el centro, especialmente en áreas mal servidas. Este crecimiento mejora la satisfacción del paciente y el cumplimiento del tratamiento, lo que impulsa el crecimiento del mercado para este segmento.

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Región de América del Norte, el mercado de diálisis de EE.UU. representó USD 29.7 mil millones de ingresos de mercado en 2024 y se prevé que crezcan en una CAGR de 6% entre el período 2025 a 2034.

• El sistema de salud estadounidense ha avanzado la tecnología integrada en la industria médica, positivamente con la existencia de instalaciones y equipos específicos de diálisis. El monitoreo remoto del paciente junto con clínicas de diálisis rutinaria junto con el equipo de diálisis casero aumenta significativamente el acceso al tratamiento. El sistema es impulsado por los principales jugadores como Fresenius Medical Care y DaVita Inc.
• Además, la prestación de servicios de diálisis en el país está respaldada por iniciativas gubernamentales como Medicare y Medicaid. Medicare cubre una parte sustancial de los costos de diálisis para pacientes que sufren de ESRD. Este marco de reembolso proporciona seguridad financiera a los proveedores de servicios de diálisis y facilita a los pacientes la utilización de estos servicios.
• La industria de servicios de diálisis en el país está dirigida por empresas como Fresenius Medical Care y DaVita Inc. Estas empresas aumentan la competencia invirtiendo en investigación y desarrollo, aumentando el número de centros de diálisis y desarrollando nuevas tecnologías. También ayudan a ampliar la disponibilidad de servicios de diálisis en todo el país.
• Además, el creciente costo de la atención sanitaria en los Estados Unidos ha llevado a un mayor gasto en clínicas de diálisis, dispositivos modernos e investigación para nuevas opciones de tratamiento como los riñones artificiales. Este aumento de fondos apoya el mercado estadounidense y mejora la atención para pacientes con CKD y ESRD, impulsando el crecimiento del mercado.

En la región de Europa, se proyecta que el mercado de diálisis de Alemania crezca notablemente en los próximos años.

• Alemania está invirtiendo sus nuevas tecnologías como diálisis de alta presión, hemodiafiltración en línea y máquinas portátiles de diálisis. Estas innovaciones ayudan a mejorar la calidad del tratamiento, minimizando los riesgos y aumentando la comodidad del paciente. Así, más pacientes están eligiendo servicios de diálisis. Varias empresas locales e internacionales han apoyado activamente esta tendencia.
• Además, las campañas y acciones de diferentes asociaciones de nefrología en Alemania han aumentado la conciencia sobre los problemas renales y la necesidad de una acción rápida. Para los pacientes con enfermedad renal crónica, el diagnóstico precoz permite un mejor tratamiento y la iniciación oportuna de la diálisis. Estas campañas tienen como objetivo educar al público y ayudar a reducir la tasa de enfermedades renales.
• Además, el país está mostrando mayor conciencia y compromiso con la práctica sanitaria sostenible en los servicios de diálisis. La combinación de agua salvífica y electricidad en los centros de diálisis, junto con el desarrollo de productos médicos verdes, ayudan al país a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Estas campañas hacen que los servicios de diálisis sean más atractivos y estimulan el crecimiento industrial.

Japón tiene una posición dominante en el mercado de la diálisis de Asia Pacífico.

• En 2023, Estadísticas del Japón La oficina estimó que el 29,1% de la población tenía 65 años o más. Este número sitúa al país en una de las mayores proporciones de personas de edad avanzada del mundo. A medida que aumenta la población mayor, también aumentará el número de personas que sufren de enfermedad renal crónica (CKD) y enfermedad renal en estadio final (ESRD). Esto dará lugar a una mayor demanda de servicios de diálisis.
• Además, según el informe del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publicado en 2022, casi 13,8 millones de ciudadanos del Japón han sido diagnosticados con diabetes. La diabetes tiene amplias implicaciones negativas en la salud renal. La hipertensión, que es aún peor, afecta a casi el 43% de los adultos según la encuesta del censo de 2021. Estos factores juntos aseguran un crecimiento en el número de pacientes de diálisis.
• Además, con la implementación del sistema de salud universal en Japón, los pacientes de diálisis se aseguran el tratamiento de cualquier entorno hospitalario. Con la introducción del plan del Seguro Nacional de Salud (NHI), el gobierno cubre el 90% del costo del tratamiento, lo que mejora la disposición de los pacientes a buscar tratamiento. El esquema también abarca tratamientos de diálisis tanto en el centro como en el hogar, facilitando el proceso para los pacientes.
• Japón tiene una de las mayores proporciones de clínicas de diálisis a su población en el mundo. Esto asegura que los pacientes tengan fácil acceso a la atención. Estas clínicas están equipadas con modernas máquinas de diálisis y cuentan con profesionales altamente capacitados. La red de recursos fuertes reduce las distancias de viaje para los pacientes y aumenta el uso de tratamientos de diálisis en el centro. Las campañas de marketing también hacen que los servicios de diálisis sean más atractivos, lo que ayuda a la industria a crecer más.

Mercado de Diálisis Compartir

El mercado es altamente competitivo y está dominado por los principales jugadores como Fresenius Medical Care, DaVita Inc., B. Braun, y otros, que dirigen la mayor cuota de mercado del 60%. Estas empresas cuentan con amplias redes de centros de diálisis junto con el uso de tecnología avanzada. Sobresalen debido a su tamaño, avances tecnológicos y la gama de servicios que prestan. Otros actores nuevos y establecidos también aumentan la competencia desarrollando y comercializando diferentes servicios y tecnologías de diálisis. El desarrollo continuo de equipos de diálisis, un aumento del número de instalaciones de tratamiento y alianzas estratégicas para mejorar la calidad de los servicios y la eficacia operacional crea competencia en el mercado.

Compañías de Mercado de Diálisis

Los jugadores prominentes que operan en la industria de la diálisis incluyen:

• angiodinámica
• Asahi KASEI
• B. Braun
• Baxter
• Becton, Dickinson and Company
• DaVita
• Dialife
• Fresenius
• JMS
• Medtronic
• NIKKISO
• NIPRO
• Rogosin Institute
• SATELLITE HEALTHCARE
• SB-KAWASUMI
• Teleflex
• TORAY
• U.S. RENAL CARE

• Fresenius Medical El cuidado es el proveedor líder mundial de servicios de diálisis y el mayor fabricante de máquinas de hemodialisis, líquidos de diálisis y sistemas de atención para pacientes específicos. Su oferta de productos para el cuidado de la diálisis está respaldada por una fuerte presencia internacional, que garantiza resultados óptimos de tratamiento para los pacientes en diálisis.
• Baxter es un proveedor líder de soluciones peritoneales y hemodiálisis tecnológicamente sofisticadas, centrándose en la mejora de la vida de pacientes con enfermedad renal crónica. La posición de la empresa como un importante jugador en el campo de la diálisis también se mejora con su devoción en R clérigo y colaboración con profesionales de la salud.

Dialysis Industry News

• En febrero de 2024, Fresenius Medical Care anunció que recibió un 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para el Sistema de Hemodialisis 5008X de la compañía. El objetivo era establecer un nuevo estándar para administrar pacientes con trastornos renales en los Estados Unidos. Su misión se centra en proporcionar innovaciones que cambian la vida y desarrollar terapias para pacientes mayores con problemas renales.
• En abril de 2023, Medtronic plc y DaVita Inc. anunciaron el lanzamiento de Mozarc Medical, una empresa independiente dedicada a transformar la salud renal y promover soluciones tecnológicas centradas en el paciente. Mozarc Medical se centra en crear tecnologías innovadoras de salud renal para mejorar la experiencia del paciente y aumentar el acceso a la atención en todo el mundo.

El informe de investigación del mercado de la diálisis incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Hemodialisis
• Diálisis peritoneal

Mercado, por producto y servicios

• Servicios
  • Diálisis crónica
  • Diálisis aguda
• Consumibles
  • Contaminantes
  • Catheters
  • Acceso a productos
  • Concentrados
  • Otros bienes fungibles
• Equipo
  • Máquinas de análisis
  • Sistemas de tratamiento de agua
  • Equipo de otro tipo

Mercado, por fin uso

• Diálisis en el centro
• Diálisis casera

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE