Tamaño del mercado de refrigeración líquida para centros de datos: por componente, por mecanismo de refrigeración, por refrigerante, por centro de datos, por aplicación, por uso final y pronóstico de crecimiento (2026-2035)

Tamaño del mercado de enfriamiento líquido de centros de datos

El mercado global de enfriamiento líquido de centros de datos estaba valorado en USD 4.8 mil millones en 2025 y está previsto que crezca desde USD 6 mil millones en 2026 hasta USD 27.1 mil millones para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18.2% durante 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El aumento de las densidades de IA, los estrictos umbrales de PUE y las restricciones de la red/agua están reforzando un cambio estructural hacia el enfriamiento líquido en instalaciones empresariales, de telecomunicaciones y en la nube. El informe de 2024 sobre el uso de energía en centros de datos de Estados Unidos muestra que la electricidad de los centros de datos de EE. UU. aumentó a 176 TWh en 2023 y podría alcanzar 325–580 TWh para 2028, con el enfriamiento representando el 38–40% de la carga total, lo que hace que las mejoras en la eficiencia sean una vía directa para reducir los costos operativos.
 

El aumento de los costos energéticos y los estrictos mandatos de sostenibilidad están acelerando la adopción de soluciones de enfriamiento líquido en el mercado de centros de datos. Los sistemas de enfriamiento líquido pueden lograr ratios de Eficacia del Uso de Energía (PUE) tan bajos como 1.05-1.15 en comparación con 1.4-1.8 para las instalaciones enfriadas por aire, reduciendo directamente el consumo de electricidad y las emisiones de carbono. Los marcos regulatorios, incluidos la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, la Ley de Eficiencia Energética de Alemania (que exige un PUE ≤1.3 para 2027) y los estándares de eficiencia de centros de datos de California, obligan a los operadores a implementar tecnologías de enfriamiento avanzadas. Además, las capacidades de recuperación de calor residual inherentes en los sistemas de enfriamiento líquido permiten la integración de calefacción de distrito y la reutilización del calor en procesos industriales, transformando los centros de datos de meros consumidores de energía en contribuyentes a economías energéticas circulares y apoyando los compromisos de cero emisiones netas corporativas.
 

América del Norte sigue siendo la región dominante en el mercado de enfriamiento líquido de centros de datos, impulsada por la alta concentración de operadores de nube hiperscalables, proveedores de semiconductores avanzados y proveedores de sistemas integradores que están desplegando agresivamente infraestructura de IA y HPC de alta densidad. Los principales hiperscalables continúan expandiendo su capacidad en todo EE. UU., reforzando la adopción temprana de soluciones de enfriamiento directo al chip y por inmersión para apoyar los procesadores de próxima generación con un aumento rápido de la potencia térmica de diseño (TDP).
 

La expansión continua de campus hiperscalables, instalaciones de colocation y infraestructura de computación en el borde crea una demanda sustancial de soluciones de enfriamiento escalables y de alta densidad. Los proveedores de servicios en la nube, incluidos AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle, están construyendo instalaciones de cientos de megavatios con especificaciones optimizadas para IA que requieren enfriamiento líquido como infraestructura fundamental.
 

Los proveedores de colocation están modernizando instalaciones existentes y diseñando nuevas construcciones con opciones de enfriamiento líquido para atraer a inquilinos de alta densidad que despliegan cargas de trabajo de IA. Este ciclo de modernización de infraestructura, combinado con el cambio de modelos de propiedad a modelos de capacidad arrendada, impulsa la inversión sostenida en el despliegue de enfriamiento líquido en los segmentos empresarial, de telecomunicaciones y en la nube.
 

Los análisis de operadores y proveedores como Equinix muestran que el enfriamiento líquido puede reducir el consumo total de energía del sitio en aproximadamente 25–30% en comparación con las líneas base solo con aire, con los despliegues de mejor clase manteniendo el PUE cerca de ~1.1; el consumo de agua puede disminuir materialmente en los diseños de agua caliente en circuito cerrado en comparación con los sistemas evaporativos. Los números indican que cada punto porcentual de mejora en el PUE se compensa en sitios a escala de megavatios, fortaleciendo el caso de retorno de inversión (ROI) para el hardware directo al chip y la infraestructura hidrónica de apoyo.
 

Tendencias del mercado de enfriamiento líquido de centros de datos

Los servidores acelerados por GPU pasaron de <2 TWh en 2017 a >40 TWh en 2023, y el uso proyectado de energía de servidores de IA para 2028 se sitúa en 240–380 TWh. Por ejemplo, el GB200 de NVIDIA: los racks requieren alrededor de 140 kW de capacidad de líquido, muy por encima de la línea base de 7–10 kW de refrigeración por aire. Este cambio explica la integración de sistemas de refrigeración líquida directa desde el principio en los diseños de centros de datos optimizados para IA. Un factor clave sigue siendo el ciclo de duplicación de nueve meses de la potencia de cómputo requerida para entrenar modelos de vanguardia, acelerando los requisitos de refrigeración en la misma trayectoria.
 

Los sistemas de refrigeración por inmersión, donde los servidores completos o los componentes de TI se sumergen en fluido dieléctrico, están ganando tracción comercial más allá de los despliegues de primeros adoptantes, especialmente para aplicaciones de IA de ultra-alta densidad y minería de criptomonedas que superan los 100 kW por rack. La inmersión de fase única utilizando aceite mineral o fluidos sintéticos logra densidades de rack de 100-120 kW, mientras que la inmersión de dos fases que aprovecha la ebullición y condensación del fluido soporta configuraciones de 150+ kW.
 

La refrigeración por inmersión elimina el equipo tradicional de movimiento de aire, reduce los requisitos de espacio de las instalaciones en un 30-40%, y permite la recuperación de calor residual a temperaturas más altas (45-60°C) adecuadas para calefacción urbana o procesos industriales. Las operaciones de minería de Bitcoin fueron adoptantes tempranos, pero las cargas de trabajo de entrenamiento de IA ahora representan el segmento de crecimiento más rápido de la refrigeración por inmersión.
 

Los esfuerzos de estandarización por parte de organismos de la industria, incluidos el Proyecto de Cómputo Abierto (OCP), la Alianza para Infraestructura Digital Sostenible (SDIA) y el Código de Conducta Europeo para la Eficiencia Energética en Centros de Datos, están acelerando la adopción de refrigeración líquida al reducir los riesgos técnicos percibidos y la complejidad de implementación. El subproyecto de Soluciones de Refrigeración Avanzada de OCP ha publicado diseños de referencia para refrigeración directa a chip e inmersión, permitiendo una mayor participación del ecosistema e interoperabilidad.
 

El Comité Técnico de Refrigeración Líquida de ASHRAE desarrolla directrices de mejores prácticas para la selección de refrigerantes, diseño de tuberías, detección de fugas y protocolos de seguridad. Estas iniciativas de estandarización proporcionan a los operadores enfoques validados, reducen los costos de ingeniería personalizada y generan confianza entre las empresas reacias al riesgo que antes dudaban de las implementaciones de refrigeración líquida propietarias. Los fabricantes de componentes ofrecen cada vez más productos conformes a los estándares con especificaciones de rendimiento publicadas, acelerando la adquisición y reduciendo los costos totales del proyecto.
 

Análisis del Mercado de Refrigeración Líquida para Centros de Datos

Según el componente, el mercado se divide en solución y servicio. El segmento de solución dominó el mercado con alrededor del 71% de participación en 2025 y se espera que crezca a una CAGR de más del 15% de 2026 a 2035.
 

• Las soluciones de refrigeración directa a chip representan la tecnología de refrigeración líquida más rápidamente desplegada, con placas frías y enfriadores de microcanales montados directamente en procesadores de alta potencia, GPUs y módulos de memoria para eliminar el 60-80% del calor de los componentes antes de que entre en el flujo de aire. Las placas frías utilizan canales de maquinaria de precisión o tuberías incrustadas para circular refrigerantes (generalmente agua con inhibidores de corrosión o mezclas de glicol) a través de las superficies de los chips, logrando una resistencia térmica tan baja como 0.01-0.05°C/W.
   
• Estas soluciones soportan eficazmente densidades de rack de 60-100 kW, lo que las convierte en la opción estándar para clústeres de entrenamiento de IA que despliegan GPUs NVIDIA H100/H200 y arquitecturas Blackwell de próxima generación.
   
• Los servicios gestionados representan un segmento en rápido crecimiento a medida que los operadores buscan reducir la complejidad operativa y el riesgo asociado con las implementaciones de refrigeración líquida. Los servicios de monitoreo remoto proporcionan vigilancia las 24/7 del rendimiento de la CDU, temperaturas del refrigerante, tasas de flujo, niveles de presión y sensores de detección de fugas, con alertas automatizadas.
   
• Los servicios de optimización de rendimiento incluyen el análisis continuo de la eficiencia térmica, la identificación de puntos calientes o patrones de refrigeración ineficientes, recomendaciones de gestión de la calidad del refrigerante y ajustes estacionales para maximizar la eficiencia energética mientras se mantiene la confiabilidad.
   
• Los servicios de mantenimiento y soporte abarcan el mantenimiento preventivo programado para bombas, válvulas, filtros y intercambiadores de calor, respuesta de emergencia ante fallos del sistema o fugas, gestión de repuestos y actualizaciones continuas de firmware para sistemas inteligentes de CDU.
   

Según el uso final, el mercado de refrigeración líquida para centros de datos se divide en empresa, proveedor de servicios de telecomunicaciones y proveedor de servicios en la nube. El segmento de empresas domina el mercado con alrededor del 45% de participación en 2025, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de más del 16% entre 2026 y 2035.
 

• Los proveedores de servicios en la nube, incluidos los hiperescaladores (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, Alibaba Cloud) y los operadores regionales de la nube, representan el segmento más grande y de más rápido crecimiento para la adopción de refrigeración líquida en centros de datos, impulsado por las grandes inversiones en infraestructura de IA y la construcción de instalaciones listas para IA diseñadas a medida.
   
• Estos operadores implementan clústeres de GPU con 60-100+ kW por rack para cargas de trabajo de entrenamiento de IA, que incluyen grandes modelos de lenguaje, sistemas de visión por computadora, motores de recomendación y aplicaciones de IA generativa que requieren fundamentalmente refrigeración líquida para alcanzar las métricas de rendimiento y eficiencia objetivo.
• Los proveedores de servicios en la nube priorizan la reducción del PUE y la optimización del costo total de propiedad, lo que hace que los ahorros de energía del 30-50% de la refrigeración líquida (en comparación con la refrigeración por aire a densidades equivalentes) sean económicamente atractivos a pesar de los primas de capital.
   
• Las implementaciones importantes incluyen el SuperCluster de Investigación de IA de Meta y los sistemas de producción de IA que utilizan refrigeración directa a chip en miles de nodos de GPU, las regiones de Azure con refrigeración líquida de Microsoft que apoyan los modelos GPT de OpenAI y los servicios de IA empresarial, los sistemas de refrigeración personalizados de TPU de Google para el entrenamiento y la inferencia de IA, y los hiperescaladores chinos, incluidos Alibaba y Tencent, que implementan refrigeración por inmersión impulsada por mandatos de eficiencia gubernamentales y altos costos de electricidad.
   
• Las implementaciones empresariales abarcan diversas industrias, cada una con sus propios impulsores y patrones de adopción únicos de refrigeración líquida. Las instituciones BFSI, que incluyen bancos, compañías de seguros, firmas de inversión y procesadores de pagos, implementan refrigeración líquida principalmente para aplicaciones impulsadas por IA, que incluyen la detección de fraudes que requiere análisis de transacciones en tiempo real a alto rendimiento, sistemas de comercio algorítmico que demandan infraestructura de computación de ultra baja latencia, modelado de riesgos y pruebas de estrés que realizan simulaciones intensivas de Monte Carlo, y el procesamiento de analítica de clientes para personalización y retención de grandes conjuntos de datos de transacciones.
   

Según el mecanismo de refrigeración, el mercado se divide en refrigeración líquida de fase única y refrigeración líquida de fase doble. El segmento de refrigeración líquida de fase única domina el mercado y se valoró en USD 3.1 mil millones en 2025.
 

• Los sistemas de refrigeración líquida de fase única mantienen el refrigerante en estado líquido durante todo el ciclo térmico, con transferencia de calor que ocurre a través de conducción y convección sin cambio de fase. Los refrigerantes circulan a través de placas frías, tanques de inmersión o intercambiadores de calor a temperaturas que generalmente oscilan entre 18-50°C según las especificaciones de diseño, con agua enfriada de la instalación, enfriadores secos o torres de enfriamiento que eliminan el calor del bucle de refrigeración.
   
• Este enfoque domina las implementaciones comerciales debido a su relativa simplicidad, el uso de refrigerantes basados en agua o glicol que requieren un manejo especializado mínimo, la compatibilidad con la infraestructura de refrigeración existente de la instalación y un perfil de riesgo menor en comparación con los sistemas de dos fases. Las implementaciones directas a chip de fase única soportan eficazmente densidades de rack de 60-100 kW, mientras que la refrigeración por inmersión de fase única maneja 100-120 kW por rack.
   
• Los sistemas de refrigeración líquida de dos fases utilizan transiciones de fase del refrigerante, evaporación y condensación para transferir calor con una diferencia de temperatura mínima entre la fuente de calor y el sumidero de calor. Los refrigerantes especializados con puntos de ebullición bajos (generalmente 40-65°C a presión atmosférica) hierven al entrar en contacto con componentes calientes, con el vapor que se eleva y se condensa en superficies más frías, liberando calor latente y devolviendo el líquido a la zona de evaporación mediante gravedad (sistemas pasivos) o circulación bombeada (sistemas activos).
   

Según el centro de datos, el mercado de refrigeración líquida para centros de datos se categoriza en centros de datos pequeños, medianos y grandes. El segmento de centros de datos grandes domina el mercado y se valoró en USD 2.3 mil millones en 2025.

• Las instalaciones a gran escala que van desde 20 MW hasta 500+ MW representan el entorno de implementación principal para las tecnologías de refrigeración líquida, impulsadas por proveedores de nube hiperscalables, empresas de IA y grandes operadores de colocation que construyen infraestructura lista para IA. Estas instalaciones implementan refrigeración líquida desde las fases de diseño inicial en lugar de como retrofits, lo que permite una integración arquitectónica óptima que incluye granjas de CDUs centralizadas, distribución de tuberías superiores que minimizan el consumo de espacio en el suelo, bucles de refrigeración redundantes que coinciden con las configuraciones de redundancia de energía y sistemas de recuperación de calor residual que alimentan redes de calefacción urbana o procesos industriales.
   
• Las instalaciones a mediana escala que van desde 5-20 MW sirven a proveedores de nube regionales, grandes empresas, agencias gubernamentales y operadores de colocation de mercado secundario que adoptan cada vez más la refrigeración líquida para soportar inferencia de IA en el borde, procesamiento regional de datos y requisitos de computación de alta densidad en arquitecturas distribuidas. Estas implementaciones suelen utilizar enfoques de refrigeración híbrida con refrigeración por aire para infraestructura estándar (servidores web, almacenamiento, equipos de red a 5-15 kW por rack) y refrigeración líquida dirigida para cargas de trabajo especializadas.
   
• Las instalaciones a pequeña escala de menos de 5 MW, que incluyen centros de datos empresariales, nodos de computación en el borde, oficinas centrales de telecomunicaciones y microcentros de datos, enfrentan dinámicas únicas de adopción de refrigeración líquida que equilibran los requisitos de densidad con las limitaciones de costo y complejidad operativa. Estas implementaciones suelen utilizar refrigeración líquida dirigida para aplicaciones específicas en lugar de instalaciones a nivel de instalación, centrándose en casos de uso donde la densidad, la eficiencia o las limitaciones de espacio crean casos de negocio convincentes.
   

EE. UU. dominó el mercado de refrigeración líquida para centros de datos en América del Norte con ingresos de USD 1.29 mil millones en 2025.
 

• Las iniciativas del gobierno de EE. UU., incluidas las del Departamento de Energía en programas de IA y HPC, la financiación del CHIPS Act para la fabricación nacional de semiconductores con los requisitos asociados de centros de datos, y los esfuerzos de modernización del Departamento de Defensa que incorporan capacidades de IA impulsan la adopción de refrigeración líquida en el sector público.
   
• Las grandes implementaciones incluyen el supercomputador exascala El Capitan del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore que utiliza refrigeración líquida avanzada, el sistema Frontier del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, y diversos sistemas clasificados de IA para aplicaciones de inteligencia y defensa.
   
• Canadá se beneficia de la demanda derivada de los mercados restringidos de EE. UU., la abundante energía hidroeléctrica que apoya a los operadores enfocados en la sostenibilidad, y los climas más fríos que permiten una refrigeración libre altamente eficiente combinada con sistemas de refrigeración líquida. Quebec y Ontario atraen inversiones en centros de datos con disponibilidad de energía renovable, incentivos gubernamentales y entornos regulatorios favorables, con grandes proyectos de IBM, Microsoft y proveedores de nube regionales que incorporan diseños de refrigeración líquida.
   
• El mercado de centros de datos de México está creciendo rápidamente impulsado por la reubicación de la fabricación y los procesos empresariales de Asia a Norteamérica, con Querétaro, Ciudad de México y Monterrey atrayendo inversiones en instalaciones con refrigeración líquida que apoyan los requisitos locales de IA y computación de borde.
   

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos en el Reino Unido crecerá enormemente con una CAGR superior al 19% entre 2026 y 2035.
 

• El mercado del Reino Unido está experimentando un crecimiento robusto impulsado por la posición de Londres como el mercado de centros de datos más grande de Europa, las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de la IA y la infraestructura digital, y las estrictas regulaciones de eficiencia energética que obligan a adoptar enfoques de refrigeración sostenibles. El Marco de Política de Productos Relacionados con la Energía del Reino Unido establece estándares de eficiencia para el equipo de centros de datos, mientras que las autoridades locales de planificación examinan cada vez más los impactos ambientales, incluidos el consumo de energía y las emisiones de carbono, lo que hace esencial la superior eficiencia de la refrigeración líquida para las aprobaciones de proyectos en mercados restringidos como el Gran Londres.
   
• Alemania representa el segundo mercado más grande de Europa, impulsado por la Ley de Eficiencia Energética que exige un PUE ≤1.3 para los nuevos centros de datos a partir de 2027 y requiere la recuperación de calor residual cuando sea técnicamente y económicamente factible, lo que efectivamente obliga a la refrigeración líquida para las instalaciones que superan tamaños modestos. Fráncfort, el principal centro de datos de Alemania y centro financiero global, alberga grandes implementaciones de refrigeración líquida de proveedores de nube, instituciones financieras y operadores de colocation, incluidos Deutsche Telekom, 1&1 e Interxion (Digital Realty).
   
• El mercado de centros de datos de Francia se concentra en París y la región circundante de Île-de-France, con operadores como OVHcloud, Scaleway e Interxion desplegando refrigeración líquida para cargas de trabajo de alta densidad y para cumplir con las regulaciones ambientales francesas, incluidas las exigencias de evaluaciones de impacto ambiental y reportes de consumo de energía.
   

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos en China experimentará un crecimiento robusto durante 2026-2035.

• China representa la industria dominante de refrigeración líquida para centros de datos en APAC, impulsada por los mandatos gubernamentales que exigen a los nuevos centros de datos cumplir con estrictos estándares de eficiencia (PUE ≤1.3), el desarrollo agresivo de IA por parte de gigantes tecnológicos nacionales y la construcción a gran escala de instalaciones hiperscalables que apoyan a la base de usuarios de internet más grande del mundo. Se espera que más del 40% de las nuevas instalaciones hiperscalables en China incorporen capacidades de refrigeración líquida para 2025, con tanto la refrigeración directa al chip como la inmersión ganando un impulso significativo.
   
• Los principales despliegues incluyen los centros de datos optimizados para IA de Alibaba Cloud que utilizan refrigeración por inmersión para clústeres de GPU de ultra-alta densidad, las instalaciones con refrigeración líquida de Tencent que apoyan servicios de juegos, redes sociales y de IA, la infraestructura de ByteDance que alimenta los algoritmos de recomendación de TikTok y la investigación de IA generativa, y las instalaciones regionales de Huawei Cloud con arquitecturas de refrigeración avanzadas. La estrategia nacional de China, que posiciona la IA como una prioridad tecnológica crítica, impulsa el apoyo del gobierno a la infraestructura avanzada de centros de datos, con políticas preferenciales, subsidios y aprobaciones simplificadas para las instalaciones que cumplen con los requisitos de eficiencia, incluidos la implementación de refrigeración líquida.
   
• India representa uno de los mercados de más rápido crecimiento a nivel mundial. Mumbai, la capital financiera de India y el mercado de centros de datos más grande, alberga despliegues de refrigeración líquida de proveedores de nube (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), grandes empresas de los sectores BFSI y tecnológico, y operadores de colocalización que atienden la creciente demanda nacional e internacional. Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad y Chennai se están expandiendo rápidamente, con nuevas instalaciones que incorporan cada vez más refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA y aplicaciones de alta densidad.
   
• El mercado japonés se concentra en Tokio y Osaka, con un fuerte énfasis en la fiabilidad, la resistencia sísmica y la ingeniería de precisión. Los centros de datos japoneses sirven a la tercera economía más grande del mundo, apoyando los sectores de servicios financieros, manufactura, comercio minorista y gobierno con estrictos requisitos de tiempo de actividad y resistencia a desastres.
   
• Los mercados del sudeste asiático, incluidos Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, representan oportunidades emergentes con un rápido desarrollo económico, iniciativas de digitalización y una mejora de la infraestructura de telecomunicaciones que apoyan el crecimiento de los centros de datos. Estos mercados priorizan soluciones rentables, con la adopción de refrigeración líquida centrada en aplicaciones de alto valor en lugar de un despliegue generalizado.
   

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos en Brasil experimentará un crecimiento significativo entre 2026 y 2035.
 

• Brasil domina el mercado de América Latina, con São Paulo como el principal centro de datos de la región que alberga operaciones de grandes proveedores de nube, proveedores de servicios nacionales, empresas y operadores de colocalización. El mercado se impulsa por la gran economía y población de Brasil, la sólida demanda interna de servicios en la nube, el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de la banca digital y las iniciativas de digitalización del gobierno. Las instalaciones brasileñas enfrentan desafíos climáticos tropicales con altas temperaturas ambientales y humedad en la mayoría de las regiones, con más del 45% de los nuevos centros de datos utilizando sistemas de refrigeración por agua o evaporativa para gestionar las condiciones ambientales.
   
• México representa el segundo mercado más grande de América Latina, con Querétaro emergiendo como un centro principal de datos que complementa la presencia establecida en la Ciudad de México. El país se beneficia de la proximidad a los mercados de EE. UU. que apoyan el nearshoring de procesamiento de datos y servicios en la nube, el acuerdo comercial USMCA que facilita los flujos de datos transfronterizos y la inversión, la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones a través del despliegue de fibra óptica y conexiones de cables submarinos, y las iniciativas gubernamentales que apoyan la transformación digital y la inversión tecnológica.
   
• El mercado de Santiago en Chile se ha expandido rápidamente con inversiones de grandes proveedores de nube de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure que establecen una presencia regional, atraídos por la estabilidad política, la abundancia de energía renovable de recursos solares y eólicos, la sólida infraestructura de telecomunicaciones y la conectividad de cables submarinos, y un entorno regulatorio favorable para los negocios.
   

Se espera que el mercado de refrigeración líquida para centros de datos en los EAU experimente un crecimiento robusto entre 2026 y 2035.
 

• UAE domina el mercado de la región MEA, impulsado por las posiciones de Dubái y Abu Dabi como centros regionales de negocios, finanzas y tecnología. El clima extremo del país, con temperaturas ambientales que superan regularmente los 45°C, crea desafíos graves de refrigeración donde la refrigeración por aire tradicional se vuelve ineficiente y costosa, con más del 50% de las nuevas construcciones de centros de datos incorporando sistemas de refrigeración líquida o híbrida como infraestructura esencial para operaciones confiables.
   
• El mercado de centros de datos de Arabia Saudita se está expandiendo rápidamente, impulsado por las iniciativas de la Visión 2030 que promueven la diversificación económica y la transformación digital, con Riad, Yeda y el proyecto emergente de NEOM atrayendo importantes inversiones. El reino implementa políticas que exigen el procesamiento y almacenamiento local de datos para el gobierno y datos comerciales sensibles, obligando a los proveedores de nube internacionales y a las empresas a establecer una presencia en el país.
   
• Las instalaciones sauditas enfrentan desafíos climáticos similares a los de los EAU, con un calor extremo que requiere refrigeración avanzada, combinado con el enfoque del gobierno en energías renovables y sostenibilidad, lo que hace que las ventajas de eficiencia de la refrigeración líquida estén alineadas con las prioridades nacionales.
   

Participación en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos

• Las 7 principales empresas del mercado son Schneider Electric, Vertiv, Rittal, Stulz, Boyd, Cool IT, Alfa Laval. Estas empresas poseen alrededor del 35% de la participación en el mercado en 2025.
   
• Vertiv: Ofrece un portafolio completo de refrigeración líquida que incluye la familia de productos CoolChip CDU (capacidad de 70kW-1350kW) que soporta diversas densidades de rack, sistemas de refrigeración directa al chip con placas frías de ingeniería precisa, plataformas de refrigeración por inmersión para implementaciones de ultra-alta densidad, e inteligencia de gestión térmica integrada con sistemas DCIM de instalaciones. Aprovecha la escala global con presencia de fabricación, ingeniería y servicio en todos los mercados principales, relaciones profundas con operadores de hiperescala y proveedores de colocation establecidas a través de décadas de suministro de infraestructura crítica de energía y refrigeración, y experiencia técnica que abarca ingeniería eléctrica, mecánica y de control, lo que permite soluciones integrales para centros de datos.
   
• Schneider Electric: Amplió drásticamente sus capacidades de refrigeración líquida a través de la adquisición de Motivair en 2025, añadiendo instantáneamente tecnología líder en el mercado de CDU, sistemas de refrigeración directa al chip, experiencia en refrigeración por inmersión y talento especializado en ingeniería térmica. Integra la refrigeración líquida con la plataforma EcoStruxure, que proporciona una gestión unificada de la distribución de energía, sistemas de refrigeración, gestión de edificios y software DCIM, creando soluciones completas para instalaciones listas para IA. Su ventaja competitiva proviene de capacidades de solución de extremo a extremo que abarcan desde la interconexión de servicios públicos hasta el enfriamiento de equipos de TI, fortaleza financiera que permite adquisiciones estratégicas e inversiones tecnológicas, y compromiso con la sostenibilidad alineado con los requisitos corporativos y gubernamentales en todo el mundo.
   
• Rittal: Entrega soluciones de refrigeración líquida directa ingenierizadas que se integran perfectamente con gabinetes de TI, sistemas de contención y estructura de racks, permitiendo implementaciones llave en mano. Ofrece sistemas de CDU modulares escalables desde pequeñas implementaciones hasta grandes instalaciones, componentes de fabricación precisa que aprovechan la herencia de ingeniería alemana, y soporte integral de diseño e ingeniería. Tiene una fuerte presencia en los mercados europeos, especialmente en Alemania, con un alcance global en expansión a través de la infraestructura del grupo Friedhelm Loh Group.
   
• Stulz :Especializado en enfriamiento de precisión para entornos críticos con una profunda experiencia que se traduce en liderazgo en enfriamiento líquido. Las plataformas CyberCool CMU (Unidad de Gestión/Distribución de Refrigerante) manejan diversos tipos de refrigerante, rangos de temperatura y configuraciones de instalaciones, sistemas DCLC integrados que combinan CDUs con la infraestructura de enfriamiento de la instalación, y soluciones tanto para implementaciones directas al chip como de inmersión. Presencia sólida en los mercados de EMEA construida durante décadas suministrando enfriamiento de aire de precisión, con expansión hacia las regiones de América y Asia Pacífico.
   
• Boyd: Entrega diseños avanzados de placas frías optimizados para arquitecturas específicas de procesadores y requisitos térmicos, soluciones térmicas personalizadas para aplicaciones o factores de forma únicos, y sistemas CDU de alta capacidad que soportan grandes clústeres de IA.
   
• Alfa Laval: Suministra intercambiadores de calor de placas críticos para bucles secundarios de enfriamiento líquido, componentes de enfriamiento directo al chip a través de colaboraciones como la colaboración SEGUENTE COLDWARE, sistemas de rechazo de calor de enfriamiento por inmersión y soluciones de enfriamiento gratuito que maximizan la eficiencia. Aprovecha una historia de más de un siglo en tecnología de intercambiadores de calor y sistemas térmicos, experiencia industrial aplicable a los requisitos de enfriamiento de centros de datos, presencia global de fabricación y servicio, y una sólida reputación por la calidad y el rendimiento del producto.
   
• CoolIT Systems: Entrega la serie CHx CDU que soporta capacidades de hasta 1500kW para grandes clústeres de IA, placas frías OMNI que utilizan tecnología avanzada de microcanales para un rendimiento térmico máximo, sistemas de enfriamiento directo al chip integrados con la infraestructura del servidor y la CDU líquida-aérea AHx180 para arquitecturas de enfriamiento híbrido.
   

Empresas del mercado de enfriamiento líquido para centros de datos

Los principales actores que operan en la industria del enfriamiento líquido para centros de datos incluyen:

• Alfa Laval
• Asetek
• Boyd
• CoolIT Systems
• Green Revolution Cooling (GRC)
• LiquidStack
• Rittal
• Schneider Electric (Motivair)
• Stulz
• Vertiv
   
• El mercado de enfriamiento líquido para centros de datos es altamente competitivo, con proveedores de soluciones líderes como Alfa Laval, Asetek, Boyd, CoolIT Systems, Green Revolution Cooling (GRC), LiquidStack, Rittal, Schneider Electric (Motivair), Stulz y Vertiv ocupando segmentos clave en el enfriamiento líquido directo al chip, enfriamiento por inmersión, sistemas híbridos líquido-aire, intercambiadores de calor de puerta trasera, unidades de distribución de enfriamiento (CDUs) y soluciones de gestión térmica para centros de datos hiperscalables, de colocation y empresariales.
   
• Alfa Laval, Vertiv, Schneider Electric (Motivair) y Rittal lideran el mercado con carteras completas de enfriamiento líquido, integrando intercambiadores de calor de alta eficiencia, unidades de distribución de enfriamiento líquido, sistemas de refrigerante bombeado, arquitecturas híbridas líquido-aire y plataformas de enfriamiento modulares. Estas empresas se centran en habilitar despliegues de racks de alta densidad, cargas de trabajo de IA y HPC, mejoras en la eficiencia energética y una infraestructura térmica escalable, apoyando a los operadores de centros de datos en la reducción de la efectividad del uso de energía (PUE), el consumo de energía de enfriamiento y la complejidad operativa en instalaciones a gran escala.
   
• Asetek, CoolIT Systems, LiquidStack y Green Revolution Cooling (GRC) se especializan en tecnologías avanzadas de enfriamiento líquido, con un fuerte énfasis en soluciones de placas frías directas al chip, enfriamiento por inmersión de fase única y de dos fases, y sistemas de enfriamiento de alto rendimiento para IA, HPC y entornos densos en GPU. Sus ofertas están diseñadas para abordar flujos de calor extremos, densidades de potencia de rack en aumento y limitaciones de espacio, permitiendo a los centros de datos soportar procesadores de próxima generación mientras mejoran la fiabilidad térmica, reducen el uso de agua y energía y extienden la vida útil del equipo.
   
• Boyd and Stulz GmbH en soluciones personalizadas de gestión térmica y refrigeración de precisión, incluidas placas frías con refrigeración líquida, ensamblajes de interfaz térmica, sistemas de refrigeración híbrida y unidades de aire acondicionado de precisión asistidas por líquido. Estas empresas apoyan a los OEM, a los proveedores de hiperescalado y a los proveedores de colocation con soluciones adaptadas que mejoran el rendimiento térmico, la flexibilidad de integración del sistema y la eficiencia de implementación en entornos de centros de datos con cargas mixtas y de modernización.
   
• En general, el mercado se caracteriza por la rápida adopción de arquitecturas de refrigeración basadas en líquido impulsadas por la IA, el HPC y las cargas de trabajo de computación de alta densidad, con los proveedores invirtiendo cada vez más en diseños modulares, estrategias de refrigeración híbrida, monitoreo inteligente y una infraestructura líquida escalable. Los participantes del mercado se centran en ofrecer soluciones de refrigeración de alto rendimiento, eficientes en energía y preparadas para el futuro, lo que permite a los operadores de centros de datos gestionar las cargas térmicas crecientes, optimizar la eficiencia energética y apoyar los despliegues de computación de próxima generación en centros de datos de hiperescalado, colocation y empresas.
   

Noticias de la industria de refrigeración líquida para centros de datos

• En febrero de 2025, Carrier Global anunció una inversión estratégica en ZutaCore para acelerar la escalabilidad de soluciones de refrigeración líquida directa al chip de dos fases para centros de datos enfocados en IA. La colaboración tiene como objetivo pasar de los pilotos a implementaciones validadas y repetibles, combinando la tecnología de fluido dieléctrico de ZutaCore con la experiencia de Carrier en sistemas térmicos, ingeniería de seguridad y infraestructura de servicio global. Esta asociación refleja la creciente confianza en la refrigeración líquida directa al chip de dos fases como una solución viable para el flujo de calor extremo de la IA y la estabilidad operativa a largo plazo.
   
• En febrero de 2025, Asperitas se unió a la Alianza de Ingeniería de Cisco para prevalidar la compatibilidad de la refrigeración por inmersión con las plataformas Cisco UCS. Esta iniciativa permite a los operadores de centros de datos especificar infraestructura con refrigeración por inmersión en entornos multivendedor, reduciendo el riesgo de integración y calificación del sistema. La colaboración apoya la adopción más amplia de la refrigeración por inmersión en empresas y nube, alineando las suposiciones de diseño de servidores, red y refrigeración desde el principio.
   
• En febrero de 2025, Modine obtuvo aproximadamente USD 180 millones en pedidos a través de su negocio Airedale de un destacado desarrollador de infraestructura de IA. Los contratos indican una demanda sostenida de sistemas de refrigeración de alta eficiencia diseñados para salas de datos de próxima generación de IA, reforzando la posición de Modine en soluciones térmicas escalables para entornos de alta densidad y asistidos por líquido.
   
• En diciembre de 2024, CoolIT Systems amplió su capacidad de fabricación en Calgary e introdujo la unidad de distribución de refrigerante líquido a líquido CHx1000 (CDU). La nueva plataforma ofrece mayor capacidad de refrigeración, controles avanzados y redundancia mejorada para soportar racks de IA y HPC que apuntan a densidades de potencia superiores a 100 kW. Este movimiento aborda la creciente demanda de los clientes por una infraestructura de refrigeración líquida escalable a nivel de rack.
   
• En diciembre de 2024, Microsoft y Schneider Electric publicaron conjuntamente diseños de referencia para arquitecturas de refrigeración líquida de alta eficiencia optimizadas para aceleradores de IA de próxima generación. Los diseños integran la distribución de energía, la refrigeración líquida directa al chip y sistemas de control basados en software para permitir un rendimiento térmico predecible, eficiencia energética y despliegue escalable en grandes campus de centros de datos de IA.
   
• En noviembre de 2024, Schneider Electric anunció planes para adquirir una participación mayoritaria en Motivair por aproximadamente USD 850 millones. La adquisición fortalece las capacidades de Schneider en refrigeración líquida a nivel de rack y fila, especialmente para cargas de trabajo de clase IA, mientras expande su oferta de servicios durante todo el ciclo de vida en diseño, implementación y operaciones a largo plazo.
   
• En octubre de 2024, Meta presentó un concepto de rack “Catalina” del Proyecto de Computación Abierta (OCP) diseñado para sistemas de clase GB200 de NVIDIA, con una capacidad de refrigeración líquida de aproximadamente 140 kW por rack. El concepto eleva las expectativas de hiperescala en cuanto al diseño de múltiples componentes, el rendimiento de la CDU, la detección de fugas y los mecanismos de seguridad necesarios para soportar despliegues de IA de ultra alta densidad.
   
• En octubre de 2024, Jabil adquirió Mikros Technologies para agregar capacidades de fabricación de placas frías de microcanales avanzadas, que soportan niveles de flujo de calor superiores a 1 kW/cm². La adquisición permite a Jabil escalar el suministro de componentes para sistemas de refrigeración líquida de IA, abordando al mismo tiempo los requisitos de fabricación precisa y confiabilidad en grandes volúmenes.
   
• En octubre de 2024, Submer y Zero Two anunciaron una asociación para desplegar infraestructura de computación de IA con refrigeración líquida en los EAU. La colaboración destaca el creciente interés en la refrigeración por inmersión en Oriente Medio, especialmente en regiones con altas temperaturas ambientales donde la eficiencia de la refrigeración por aire y el uso del agua presentan limitaciones estructurales.
   

El informe de investigación del mercado de refrigeración líquida para centros de datos incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($Bn) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Solución
  • Directo al chip
    • Placas frías
    • Enfriadores de microcanales
  • Inmersivo
    • Chasis de TI
    • Tubo/baño abierto
  • Intercambiadores de calor en puerta trasera
    • Activo (bombeado)
    • Pasivo
• Servicio
  • Servicio gestionado
    • Monitoreo remoto
    • Optimización de rendimiento
    • Servicios de mantenimiento y soporte
  • Servicio profesional
    • Consultoría y diseño
    • Instalación y despliegue

Mercado, por mecanismo de refrigeración

• Refrigeración líquida de fase única
• Refrigeración líquida de dos fases

Mercado, por refrigerante

• Refrigerantes a base de agua
• Fluidos dieléctricos
• Fluidos sintéticos
• Aceites minerales
• Refrigerantes biobasados/naturales

Mercado, por centro de datos

• Centros de datos pequeños
• Centros de datos medianos
• Centros de datos grandes

Mercado, por aplicación

• Refrigeración de servidores
  • Refrigeración de CPU
  • Refrigeración de GPU/aceleradores de IA
• Refrigeración de almacenamiento
• Refrigeración de redes
• Otros

Mercado, por uso final

• Empresa
  • BFSI
  • Minorista y comercio electrónico
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Servicios habilitados por TI (ITeS)
  • Otros
• Proveedor de servicios de telecomunicaciones
• Proveedor de servicios en la nube

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Benelux
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  • Brasil
  • Colombia
  • Argentina
  • Chile
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU