Tamaño del mercado de equipos de transporte: por producto, por tipo de equipo, por aplicación, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Equipo de transporte tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de equipos de transporte se valoró en USD 56,6 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 4% entre 2025 y 2034, debido a varios factores, incluyendo la expansión industrial, los avances en tecnología y los cambios de requisitos logísticos. Un motor clave de este mercado es el crecimiento del sector manufacturero, en particular en industrias como la automoción, la bebida alimentaria, farmacéutica y la minería.

Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la producción mundial de manufactura creció un 3,5% en 2023, con sectores como la automoción y los productos farmacéuticos que lideran la carga. Para aumentar la eficiencia operacional y aumentar el rendimiento de producción, las empresas están adoptando cada vez más sistemas automatizados de manipulación de materiales, como los transportadores, que ayudan a reducir la dependencia del trabajo manual y minimizan las horas de producción.

Otro factor importante que impulsa el mercado es el rápido crecimiento del comercio electrónico, que ha provocado un aumento en las actividades de almacenamiento y centro de distribución. Según la Oficina del Censo de EE.UU., las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos solo alcanzaron USD 1,2 billones en 2023, lo que representa un aumento del 7,8% con respecto al año anterior. Este crecimiento ha creado una demanda creciente de transporte de equipos, ya que los minoristas en línea y los proveedores de logística dependen de estos sistemas para una clasificación eficiente, embalaje y movimiento de mercancías.

Además, la necesidad de plazos de entrega más rápidos ha provocado importantes inversiones en sistemas de transporte automatizados de alta velocidad. Por ejemplo, un informe de la International Warehouse Logistics Association (IWLA) destaca que los centros de cumplimiento están implementando tecnologías de transporte avanzadas para satisfacer la creciente demanda de entregas del mismo día y del próximo día.

Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan la automatización industrial y la fabricación inteligente también contribuyen al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la iniciativa "Industry 5.0" de la Unión Europea hace hincapié en la adopción de tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas automatizados de manipulación de materiales, para mejorar la productividad y sostenibilidad. Del mismo modo, en los Estados Unidos, el Departamento de Comercio ha venido promoviendo la automatización en la fabricación mediante subvenciones y programas de financiación, impulsando aún más la adopción de equipos de transporte.

Conveying Equipment Market Trends

• La industria del equipo de transporte está experimentando importantes cambios impulsados por los avances en la tecnología, las prácticas de la industria en evolución y los factores económicos mundiales. Una de las tendencias más destacadas es la creciente adopción de automatización y tecnologías inteligentes. Las empresas están invirtiendo fuertemente en sistemas de transmisión inteligente que incorporan sensores, conectividad de Internet de las cosas (IoT) y análisis de datos. Según un informe de la Federación Internacional de Robótica (IFR), las instalaciones mundiales de robots industriales alcanzaron 517.385 unidades en 2023, lo que refleja una creciente dependencia de la automatización en todas las industrias. Esta tendencia se alimenta de la escasez de mano de obra y el aumento de los costos operacionales, haciendo de la automatización una necesidad en lugar de un lujo. Por ejemplo, los sistemas automatizados de transporte pueden reducir los costos laborales hasta en un 30%, al tiempo que mejora la eficiencia operacional.
• Otra tendencia fundamental es el aumento de la demanda de soluciones ecológicamente sostenibles y eficientes en la energía. Los fabricantes se centran en desarrollar transportadores que consumen menos energía, producen menos emisiones y usan materiales reciclables o ligeros. El Departamento de Energía de Estados Unidos destaca que las tecnologías energéticamente eficientes en el equipo industrial pueden reducir el consumo de energía en un 20-30%. Los transportadores de correa equipados con unidades de frecuencia variable (VFD), sistemas de frenado regenerativo y componentes modulares están ganando tracción debido a su capacidad para reducir el uso de energía y los costos de mantenimiento. Estos diseños ecológicos son especialmente populares en regiones con estrictas regulaciones ambientales, como la Unión Europea, donde el Green Deal pretende lograr emisiones de carbono net-cero para 2050. Además, las empresas están adoptando cada vez más estas soluciones para alinearse con sus objetivos de sostenibilidad y reducir su huella de carbono.
• La personalización y la modularidad también se están volviendo esenciales en el mercado de equipos de transporte. Los usuarios finales exigen ahora sistemas flexibles que pueden ajustarse o ampliarse fácilmente para satisfacer los cambiantes requisitos de producción. Las soluciones de transporte modulares, que permiten una rápida instalación, expansión y reconfiguración, son particularmente ventajosas en industrias como el procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y el comercio electrónico. Por ejemplo, el mercado mundial de comercio electrónico, valorado en aproximadamente 5,7 billones de dólares en 2023 (según Statista), ha impulsado la necesidad de sistemas de transporte adaptables y escalables para manejar diversos tipos de productos y volúmenes de pedidos fluctuantes. Del mismo modo, la industria farmacéutica, que vio un tamaño de mercado de USD 1,48 billones en 2023 (como por IQVIA), requiere sistemas modulares para adaptarse a diferentes líneas de producción y estándares regulatorios.

Trump Administration Tariff

• Los aranceles elevaron el precio de los productos pertinentes de China, uno de los principales proveedores de piezas eléctricas y mecánicas. Los fabricantes de transportadores estadounidenses que dependían en gran medida de las importaciones chinas se enfrentaban a mayores gastos de producción. Esto dio lugar a que muchas empresas aumentaran los precios de su equipo, por lo que desplazaban la carga hacia los clientes, o absorbían los costos, lo que llevaría a la erosión del margen de ganancia.
• En previsión de los aumentos arancelarios, muchas empresas reconsideraron sus estrategias de proveedores y se trasladaron de China a otros países fabricantes como Vietnam, México y la India. Si bien esta diversificación era beneficiosa, se produjo con perturbaciones a corto plazo y problemas logísticos que repercutían en los calendarios de ejecución y en los compromisos hitos.
• La intención de los aranceles era fomentar el cambio hacia la fabricación nacional. La reestructuración era beneficiosa para algunos fabricantes de equipos de transporte domésticos que se enfrentaban a un ataque competitivo menos agresivo de las importaciones chinas. Sin embargo, las ventajas se desbalanzaron debido a las numerosas empresas que continuaron dependiendo de la cadena mundial de suministro para la mayoría de los componentes que llevaron a un mayor costo para partes cruciales. Los aumentos de costes de las partes superaron cualquier ventaja competitiva posible mediante la reducción de la competencia china.
• La falta de claridad que rodea a los extremos de los costos llevó a los usuarios finales —especialmente aquellos en sensibles a precios como la agricultura, el almacenamiento y la logística— a posponer las mejoras del sistema, impulsando la demanda más abajo. Esto creó un ablandamiento temporal de la demanda, en particular para los modelos de gama media y presupuesto de transporte de equipos.
• Algunas empresas trataron de obtener exenciones de las obligaciones de determinados componentes y materiales que no tenían sustitutos internos, aunque el procedimiento era administrativo y prolongado. Las asociaciones de comercio se ofrecieron activamente dentro de los límites del socorro más amplio, alegando que los deberes eran perjudiciales para la competitividad de los Estados Unidos mucho más que ayudar.

Conveying Equipment Market Analysis

Basado en el producto, el mercado de equipos de transporte se divide en equipos de manipulación a granel, equipos de manipulación de unidades y accesorios de piezas. En 2024, el manejo de unidades dominaba el mercado con un ingreso de USD 25,5 mil millones y se espera alcanzar USD 37,7 mil millones en 2034.

• El equipo de manejo de unidades es el crecimiento más rápido debido al crecimiento de las instalaciones de almacenamiento, el comercio electrónico y las industrias manufactureras ligeras. Los sistemas de transporte automatizados que clasifican y transportan cajas, cajas de cartón y paquetes, están siendo adquiridos por los minoristas y proveedores de logística para centros de distribución porque las compras en línea están en aumento.
• Las industrias de la aviación y la fabricación automotriz junto con los productos de consumo rápidos (FMCG) integran los transportadores unitarios como precisión y flexibilidad para impulsar la eficiencia son de suma importancia. El aumento de la demanda de un manejo limpio y fiable de productos en las industrias farmacéutica y alimentaria también aumenta la demanda, en particular para los transportistas que mantienen normas de limpieza y control de contaminación.
• Los controles y los impulsos automatizados utilizados en los transportadores junto con el creciente volumen de entregas postales y de paquetes global han disparado la inversión en sistemas de manejo de unidades de correos y agencias postales nacionales con el objetivo de mejorar la velocidad y exactitud en el procesamiento.

Basado en el tipo de equipo, el mercado de equipos de transporte se segmenta en bandas, rodillos, paletas, sobrecargas, transportadores de cadena y otros. En 2024, el segmento del cinturón mantuvo una cuota de mercado del 40% y se espera que crezca en una CAGR de más de 4,3% de 2025 a 2034.

• El segmento transportador de banda es uno de los tipos de equipos más utilizados en la industria del transporte, impulsado principalmente por su versatilidad y eficiencia en el transporte de una variedad de materiales a larga distancia.
• Las cintas transportadoras son especialmente frecuentes en industrias como la minería, la agricultura y el procesamiento de alimentos, donde es necesario mover continuamente grandes volúmenes de materiales a granel o envasados. Su capacidad para gestionar inclinaciones pronunciadas y operar en terrenos variados los hace ideales para la minería a cielo abierto y operaciones de canteras.
• En los sectores de fabricación y almacenamiento, la demanda también se alimenta con el impulso de un movimiento de materiales más rápido y racionalizado. Además, la integración de sistemas de banda inteligente con sensores y características de ahorro de energía está impulsando su adopción en entornos industriales modernos.

En 2024, EE.UU. generó un ingreso de USD 13.100 millones y se espera que alcance USD 20.200 millones en 2034.

• El mercado de equipos de transporte de los Estados Unidos está impulsado por el crecimiento de la automatización en los sectores de fabricación, logística y almacenamiento. La expansión continua del comercio electrónico ha provocado un aumento de la demanda de sistemas de transporte de alta velocidad en centros de distribución operados por grandes minoristas y empresas logísticas como Amazon, Walmart y FedEx.
• Además, el resurgimiento de la fabricación nacional, reforzado por la reducción de las tendencias e incentivos gubernamentales como la Ley de NIPS y la Ley de inversiones en infraestructura y empleos, está impulsando la inversión en sistemas avanzados de manipulación de materiales. Automotriz, procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos se encuentran entre las principales industrias que impulsan la demanda.
• Además, el enfoque estadounidense en la eficiencia laboral y la seguridad en el lugar de trabajo fomenta la adopción de transportadores inteligentes equipados con capacidades de automatización y mantenimiento predictivo, reduciendo el manejo manual y las horas de inactividad operativa.

Se espera que el mercado de equipos de transporte en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• En Alemania, la demanda de transporte de equipos está estrechamente vinculada a su sólida base industrial, en particular en sectores como la automoción, la maquinaria y el procesamiento de alimentos. Como central de fabricación europea, Alemania lidera la adopción de tecnologías Industry 4.0, que incluyen sistemas de transporte inteligentes que se integran perfectamente con la infraestructura de fábrica digital.
• El impulso por la eficiencia energética y el cumplimiento de normas ambientales estrictas de la UE también impulsa la demanda de sistemas de transporte de baja emisión y ahorro de energía. Además, el énfasis del país en la ingeniería de precisión y la alta productividad apoya la necesidad de soluciones de transporte modulares y personalizables que puedan adaptarse a entornos de fabricación avanzados.
• La economía de Alemania impulsada por las exportaciones también requiere sistemas sofisticados de manipulación de materiales para operaciones eficientes de logística y almacenamiento en cadenas globales de suministro.

Se espera que el mercado de equipos de transporte en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• China representa uno de los mercados de mayor crecimiento para transportar equipo, alimentado por la rápida industrialización, la urbanización y un creciente ecosistema de comercio electrónico. El aumento de mega-consejeros y centros automatizados de cumplimiento, especialmente en centros urbanos como Shenzhen y Shanghai, ha dado lugar a un aumento significativo de la demanda de transportadores de manejo de unidades.
• En el sector manufacturero, la iniciativa "Made in China 2025" del gobierno chino fomenta la modernización y la automatización, impulsando la inversión en tecnología transportadora para industrias automotrices, electrónicas y pesadas. Además, el desarrollo de infraestructuras, la minería y la agricultura a gran escala siguen impulsando una fuerte demanda de transportadores de transporte a granel.
• A medida que surgen los costos laborales y la escasez de trabajadores, la automatización, en parte gracias a sistemas avanzados de transporte, se está convirtiendo en una necesidad estratégica para los fabricantes chinos que buscan mantener la competitividad.

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• Las 5 principales empresas de la industria de transporte de equipos son Continental, Daifuku, Emerson Electric, Fives Group, FlexLink y Honeywell que aportan alrededor del 15% del mercado en 2024.
• Continental AG es un actor destacado en la industria del transporte de equipos, especialmente conocido por sus bandas transportadoras de alto rendimiento y tecnologías conexas. La empresa aprovecha su experiencia en tecnología de caucho y plástico para ofrecer soluciones duraderas y eficientes en diversas industrias, incluyendo minería, fabricación y logística. El compromiso de Continental con la innovación es evidente en su continuo desarrollo de materiales avanzados y soluciones digitales, como el sistema CONTI LoadSense, que mejora el monitoreo y rendimiento de los transportadores. Aunque las cifras específicas de cuota de mercado no se divulgan públicamente, las adquisiciones estratégicas de Continental, como las de Advanced Imaging Technologies en 2024, subrayan su intención de ampliar y solidificar su posición en la industria del sistema transportador.
• Emerson Electric es una entidad significativa en el mercado de equipos de transporte, especialmente en el contexto más amplio de automatización industrial y control de procesos. La empresa ofrece una gama de soluciones que se integran perfectamente con sistemas de transporte, mejora de la eficiencia y fiabilidad. La presencia de mercado de Emerson está reforzada por sus operaciones globales y una diversa cartera de productos que atiende a diversas industrias, incluyendo petróleo y gas, generación de energía y productos químicos. Mientras que los datos precisos de cuota de mercado específicos para transportar equipo es limitado, la participación de Emerson en el sector es sustancial, con sus tecnologías que juegan un papel crucial en la optimización del rendimiento del sistema transportador.
• Honeywell International Inc. tiene una posición notable en el mercado de equipos de transporte, especialmente en el segmento de manipulación de materiales a granel. La empresa es reconocida por su amplia gama de equipos y sistemas de manipulación de materiales a granel, que son parte integral de industrias tales como minería, productos químicos y logística. La cuota de mercado de Honeywell en este dominio es de aproximadamente 9%, reflejando su fuerte presencia e influencia en el sector. El enfoque de la empresa en innovación tecnológica, expansión global y colaboraciones estratégicas ha reforzado aún más su posición en el mercado.
• El mercado de equipos de transporte cuenta con una mezcla de líderes industriales mundiales y fabricantes especializados, cada uno que contribuye a diversos segmentos de manipulación de materiales. Los principales jugadores incluyen Continental AG, conocido por sus cintas transportadoras de alto rendimiento y sistemas de monitoreo digital; Emerson Electric, que integra soluciones de automatización y control para optimizar la eficiencia del transportador; y Honeywell, con una fuerte presencia en sistemas de manipulación de materiales a granel. Otras compañías prominentes como Daifuku, Siemens, BEUMER Group y FMC Technologies también desempeñan funciones vitales, ofreciendo soluciones adaptadas para logística, fabricación, minería y almacenamiento. Estas empresas impulsan la innovación mediante la automatización, tecnologías inteligentes y diseños eficientes en energía para satisfacer la creciente demanda mundial de sistemas de manipulación de materiales más rápidos, seguros y flexibles.

Conveying Equipment Market Companies

Los principales actores que operan en la industria del transporte son:

• Trailers de compañero de barco
• EZ Loader
• Hydrotrans
• Karavan Trailers
• Kropf Industrial
• Carga Rite Trailers
• Trailadores de inclinación mágica
• Midwest
• TRIGANO
• Remolques de ventilación

Conveying Equipment Industry News

• En julio de 2023, Jungheinrich AG anunció planes para construir un nuevo almacén logístico en Freilassing para Hawle Armaturen GmbH, con finalización prevista para octubre de 2024. La entrega de Jungheinrich AG abarcará un sistema de transporte completo, estaciones de trabajo de fijación de pedidos, cinco grúas de apilador equipados con SPS y construcciones de rack de silo de acero, completas con revestimiento de techo y pared.
• En junio de 2023, TGW Logistics Group reveló sus planes para establecer un innovador sistema de comercio electrónico para SKECHERS USA, Inc., un fabricante de zapatos premium, situado a 50 km al norte de Shanghai. Conjunto para activar en el verano de 2025, la pieza central de la oferta de TGW es una red de transportadores KingDrive de 13 kilómetros de eficiencia energética, vinculando perfectamente todos los componentes del sistema y el centro de cumplimiento existente.
• En abril de 2023, TGW Logistics Group dio a conocer FullPick, un sistema innovador diseñado para empoderar a los profesionales de servicios alimentarios y minoristas para afrontar rápidamente los desafíos. FullPick simplifica el proceso de selección de paletas mixtas totalmente automatizada, asegurando que tanto las paletas como las jaulas de rollo se cargan de una manera que es amigable para las operaciones de almacenamiento.
• En octubre de 2022, Daifuku North America Holding Empresa abrió una nueva planta de fabricación en Boyne City, Michigan, racionalizando operaciones consolidando múltiples sitios bajo el banner Jervis B. Webb Company.
• En junio de 2022, BEUMER Group strengthened its portfolio in loading equipment and transportor systems by fully acquiring FAM Group of Magdeburg.
• En abril de 2021, Siemens presentó su SINAMICS G115D en el evento ProMatDX, un sistema de tracción versátil adaptado para aplicaciones de transporte horizontal, integrando la unidad, motor y caja de engranaje en una unidad compacta única, con opciones para configuraciones montadas en motor y montadas en pared.

El informe de investigación sobre el mercado del equipo de transporte incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones de ingresos ($ Bn) y envío (Tousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Equipo de manipulación a granel
• Equipo de manipulación de unidades
• Piezas & accesorios

Mercado, por tipo de equipo

• Cinturón
• Roller
• Pallet
• Overhead
• Transportadores de cadena
• Otros

Mercado, por aplicación

• Fabricación duradera
• Alimentos y bebidas
• Mercancía general
• Minería y construcción
• Transporte
• Distribución del almacén
• Otros (aeropuertos, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica