Tamaño del mercado de equipos de manipulación de contenedores, por equipo, por aplicación, por propulsión, por análisis de capacidad, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Equipo de manipulación de contenedores tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de equipos de manipulación de contenedores fue valorado en USD 8.600 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5.4% entre 2025 y 2034. Uno de los factores influyentes del mercado es la intensificación del comercio internacional y el flete containerizzato. Junto con el crecimiento del comercio internacional, existe una creciente necesidad de servicios modernos y eficaces de manipulación de contenedores en los centros de puerto y logística.

La transición hacia la contenedorización de mercancías, impulsada por transporte barato y estándar, conduce a mayores necesidades para unidades avanzadas de manipulación de contenedores que incluyen grúas, apiladores automáticos e incluso sistemas automatizados. Además, esto requiere la construcción y desarrollo de puertos y otras infraestructuras. Se prevé que el aumento del volumen del comercio mundial y la complejidad de las cadenas de suministro seguirán alimentando esos acontecimientos.

Los puertos tienen problemas laborales adicionales que se pueden resolver con mayor automatización, al tiempo que optimizan la eficiencia del manejo de contenedores. El entorno competitivo intensificado entre los puertos sirve como otra fuente de motivación para la automatización. Este cambio de paradigma aumenta la necesidad de inversión en nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades logísticas globales.

Tendencias del mercado del equipo de manipulación de contenedores

Los jugadores de la industria del equipo de manipulación de contenedores están estableciendo empresas conjuntas para combinar sus fortalezas, recursos y tecnologías para satisfacer las crecientes demandas de los sistemas de puertos modernos. A través de estas empresas conjuntas, las empresas pueden hacer nuevos avances compartiendo los problemas económicos y de ingeniería de construir una nueva berth de aguas profundas y un sistema de automatización.

También es posible colaborar para aumentar la eficiencia, reducir los costos operacionales, reducir los plazos de los proyectos y reducir los costos. Además, la creación de asociaciones permite a las empresas introducir nuevos mercados y aumentar su base de clientes. Al igual que otras alianzas estratégicas, la asociación de APM Terminals con Hateco Group fomenta el desarrollo de nuevas soluciones y aumenta la competitividad.

Uno de los aspectos más problemáticos de la industria del equipo de manipulación de contenedores es la inversión en grúas STS, así como otros equipos avanzados y sistemas automatizados, que tienen un alto costo. Por lo general, tales máquinas no sólo son costosas para construir, sino también para instalar y mantener, que se convierte en un importante obstáculo para puertos o terminales más pequeños con menos financiación.

Además, los períodos de reembolso de estos activos se prolongan, lo que contraviene completamente la estrategia de inversión, especialmente cuando hay poca confianza en la demanda de manipulación de carga. Los gastos de inversión en nuevas tecnologías para infraestructuras más antiguas añaden a la carga. Por esta razón, muchos operadores financian, buscan asociaciones o buscan asistencia gubernamental para hacer frente a estos desafíos.

Equipo de manipulación de contenedores Análisis del mercado

• Basado en la propulsión, En 2024, el segmento diesel representó más del 60% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 6 mil millones en 2034.
• La gobernanza en la industria del equipo de manipulación de contenedores está bajo el segmento diesel debido a la infraestructura, fiabilidad y eficiencia de costes existentes. La maquinaria operada por Mobil Diesel posee una cantidad considerable de movimiento y adaptabilidad, especialmente en lugares como puertos o almacenes donde la energía eléctrica está ausente o no es fácilmente accesible.
• Además, el rendimiento de los motores diesel es más alto que el equipo eléctrico, lo que los hace muy adecuados para robustos montacargas eléctricas y grúas. Además, la disponibilidad y el costo del diesel es beneficioso ya que tiene un menor costo operativo en comparación con las alternativas.
• El equipo diesel es preferido por los operadores que priorizan el rendimiento y la fiabilidad porque la tecnología está bien establecida, entendida y optimizada durante décadas. A pesar del llamado a tecnologías más limpias, estas ventajas prácticas hacen que el diesel sea el segmento predominante del mercado?.

• Basado en la capacidad, el segmento OEM celebró el 45% de la cuota de mercado en 2024. Teniendo en cuenta estas ventajas, el segmento inferior a 10 toneladas de capacidad ve gran demanda en el mercado de equipos de manipulación de contenedores ya que son bastante flexibles, asequibles y son ampliamente utilizados en muchas industrias.
• Teniendo en cuenta estas ventajas, el segmento de capacidad inferior a 10 toneladas encuentra una inmensa popularidad en la industria del equipo de manipulación de contenedores porque son versátiles, relativamente más baratos y se utilizan comúnmente en numerosas industrias.
• Las grúas de esta categoría se utilizan en operaciones de pequeña escala como almacenes, plantas de fabricación de tamaño mediano y puertos con carga de tamaño mediano, lo que ha llevado a su gran popularidad. Además, estas grúas son menos costosas que el equipo de mayor capacidad, que es una ventaja para muchos operadores, por lo tanto aumenta su accesibilidad a una base de clientes más grande. Además, su adaptabilidad para realizar diferentes funciones como levantar, apilar y mover bienes en espacios confinados aumenta su demanda.

• En 2024, China representó una proporción superior al 30% del mercado de equipos de manipulación de contenedores y se espera que supere USD 1.500 millones en 2034. Las fortalezas del mercado chino en su equipo de manipulación de contenedores se derivan de sus configuraciones de fabricación muy diversas y la producción de masa rentable.
• China, como el principal exportador del mundo y un punto crucial para el comercio internacional, ha arrojado fondos a la construcción portuaria, lo que ha impulsado la cantidad de equipo de manipulación necesaria. ZPMC y otros principales productores chinos tienen numerosas grúas y sistemas de manipulación, lo que les ayuda a captar el mercado competitivo. Además, China tiene un gran conocimiento en la automatización y la incorporación de la tecnología, lo que le ayuda a mantener su parte superior en los mercados internacionales. El país también posee una cadena de suministro muy sofisticada, que le permite fabricar y enviar equipos a gran velocidad en todo el mundo.
• El mercado de equipos de manipulación de contenedores de América del Norte está impulsado por la infraestructura sólida de los puertos, así como la necesidad de un manejo eficaz y rápido debido al bullicioso comercio. Ha habido una inversión significativa en la modernización y automatización de puertos en EE.UU. y Canadá, lo que ha dado lugar a una creciente demanda de grúas avanzadas y otros equipos.
• A medida que cada vez más operadores adoptan la garantía de prácticas más ecológicas, el mercado también está avanzando hacia la aplicación de tecnologías más sostenibles. Hay un rápido aumento en el uso de la automatización incluyendo AGVs, grúas, etc para mejorar la eficiencia. Además, el crecimiento del número de centros logísticos, junto con las políticas comerciales actuales de los Estados Unidos, impulsa aún más el desarrollo del mercado.
• Gracias a los activos comerciales mundiales estratégicamente posicionados que incluyen los puertos de Rotterdam, Hamburgo y Amberes, la Unión Europea sigue siendo el mercado pionero de equipos de manipulación de contenedores. Como resultado, hay un aumento significativo de la actividad comercial en la región. Esto se une a una tendencia hacia la automatización, a la que contribuye el dominio de los puertos europeos en la adopción de terminales automatizadas y sistemas logísticos inteligentes.
• Estos factores están causando que el mercado del equipo de contenedores se desplace hacia un enfoque de eficiencia de baja emisión y alta energía. Por último, el desarrollo constante de la actividad portuaria, como la construcción de nuevas fortalezas de aguas profundas, contribuye al mercado. Esas variables, junto con Brexit y otros factores geopolíticos, están afectando las operaciones de comercio y equipo, lo que lleva a cambios regionales en la demanda.

Container Handling Equipment Company Market Share

• Liebherr, Cargotec y Konecranes mantuvieron colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 45% en 2024. Las ventajas competitivas diferenciales en relación con las altas cifras de ventas y la equidad de marca establecida han ayudado a Lovar, Cargotech y Konecranes a obtener una mayor cuota de mercado de la industria del equipo de manipulación de contenedores. Esto se ha logrado mediante el suministro constante de grúas y equipos de elevación duraderos y eficientes de alto rendimiento. La integración de las tecnologías digitales inteligentes y la automatización impulsada también mejoró la competitividad mediante la oferta de soluciones mejoradas.
• Estas empresas también son mejores en sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente que sus competidores, lo que conduce a una mejor posición de mercado. Combinados con relaciones de servicio sin costuras y libres junto con la automatización, consolidaron su posición en la parte superior de la industria.

Empresas del mercado de equipos de manipulación de contenedores

Los principales jugadores que operan en la industria de equipos de manipulación de contenedores son:

• Cargotec
• Hyster-Yale
• Jungheinrich
• Konecranes
• Liebherr
• Palfinger
• SANY Group
• Terex
• TMEIC
• Toyota Industries

Los jugadores del mercado de equipos de manipulación de contenedores se están ajustando a los objetivos mundiales de expansión del comercio y sostenibilidad hoy, promoviendo innovaciones en el equipo cada año. El énfasis en la electrificación y soluciones híbridas que minimizan las emisiones y el consumo de combustible están ganando interés. Esto está en armonía con los estrictos objetivos ambientales y la inspiración de la industria para el negocio limpio.

Los participantes en el mercado también quieren aumentar el nivel de automatización e integración de las tecnologías de IoT y AI en el equipo para aumentar la productividad, reducir las horas de inactividad y proporcionar mayor información a tiempo real. También se hace hincapié en los diseños modulares para facilitar la personalización y adaptabilidad para diversos tamaños y operaciones terminales. Los jugadores de mercado también están formando alianzas con las autoridades portuarias y las empresas logísticas para aumentar su ventaja competitiva y ofrecer servicios más completos a las cadenas globales de suministro que están cambiando para satisfacer las nuevas demandas.

Container Handling Equipment Industry News

• En noviembre de 2024, ZPMC ha entregado tres grúas STS a Hateco Hai Phong International Container Terminal (HHIT) en Vietnam, marcando la primera colaboración entre ZPMC y HHIT. Las grúas forman parte de un proyecto que incluirá cinco grúas STS, diseñado para dos nuevas amarres de aguas profundas en el puerto de Lach Huyen. Estas fortalezas, con una longitud combinada de 900 metros, albergarán buques contenedores de hasta 18.000 TEU. Se espera que el proyecto, que comenzó en julio de 2022, aumente el comercio de Vietnam del Norte con mercados europeos y estadounidenses. APM Terminals proporciona apoyo financiero y técnico al proyecto.
• En junio de 2024, la apertura de TOC Europe 2024 vio la revelación del manipulador eléctrico de contenedores de Kalmar, recién añadido a sus soluciones eléctricas como los apiladores y montacargas, en un esfuerzo por ayudar en la descarbonización para el manejo de carga mejorado junto a Cargotec. Su diseño ergonómico y orientado al rendimiento soporta la flexibilidad del tamaño de la batería, ofreciendo modelos 163, 293, y 391 kWh compatibles con contenedores de 9 a 11 toneladas, así como configuraciones de apilación que van desde 8+1 o mayor. Además de esto, su proyecto de conservación de energía maximiza el rendimiento al mismo tiempo que amplía la vida útil de la batería eléctrica. Desde un eco-perspectivo, la última invención de Kalmar es capaz de reducir el daño ambiental mientras mejora la eficiencia con las soluciones eléctricas disponibles previas, como lo exigen los consumidores.

El informe de investigación del mercado del equipo de manipulación de contenedores incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por equipo

• Grúa de apilamiento automatizada (ASC)
• Empty Container Handling Forklift Truck (FLT)
• Camión elevador de horquilla de carga (FLT)
• Mobile Harbor Crane (MHC)
• Gantry montado por ferrocarril (RMG) Crane
• Alcance Stacker
• Rubber Tired Gantry (RTG) Crane
• Nave a Shore (STS) Crane
• Otros

Mercado, por aplicación

• Terminales de puertos
• Terminales ferroviarios
• Depósitos de contenedores interiores
• Centros logísticos

Mercado, por propulsión

• Diesel
• Electricidad
• híbrido

Mercado, por Capacidad

• Hasta 10 toneladas
• 10-50 toneladas
• 50 toneladas y más

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica