Tamaño del mercado de ADAS para vehículos comerciales: por sistema, por sensor, por vehículo, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025 – 2034

Vehículos comerciales Tamaño del mercado

El mercado mundial de vehículos comerciales ADAS fue valorado en USD 14.3 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 18,1% entre 2025 y 2034. El creciente impulso y la adopción de medidas de seguridad vial es una de las principales razones que conducen a la creciente demanda de integración sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) dentro vehículo comercials segmento.

En regiones como América del Norte, Europa y partes de los operadores de flotas de Asia se necesitan sistemas que puedan controlar la fatiga y la distracción del conductor, como un sistema de monitoreo del conductor (DMS). Los sistemas de DMS ayudan a los conductores a estar alerta en caso de que se sientan somnolientos o distraídos evitando así las posibilidades de cualquier accidente o afloja debido a este error humano. Estos factores contribuyen así a la demanda de ADAS en vehículos comerciales.

The Ministry of Road Transport and Highways, India stated that in 2022, the country had recorded a total of 1,264 accidents per day due to reasons such as over speeding, borrachoen driving, driving on wrong sides, and phone usage while driving. Se observó que las carreteras habían registrado el mayor número de accidentes graves.

Para reducir estos números y mejorar la seguridad vial, el gobierno indio anunció en enero de 2025 su plan de ordenar la adopción de sistemas ADAS en nuevos camiones pesados y autobuses. A través de esto, el gobierno tiene como objetivo controlar los crecientes accidentes de tránsito que implican vehículos pesados y mejorar así la seguridad vial.

La introducción y adopción de vehículos autónomos de nivel 4 y nivel 5 son una base para la adopción de sistemas ADAS en vehículos comerciales. Características tales como control de cruceros adaptables, advertencia de salida de carriles y evitación de colisión son las características básicas necesarias para el desarrollo de sistemas de automatización de vehículos y por lo tanto conducen a la demanda de mercado.

Mercado de vehículos comerciales Tendencias

• AI y ML están siendo integrados en ADAS ya que ayuda a mejorar diversas funciones de los vehículos comerciales. Se espera que esta integración de AI y ML ayude a procesar datos en tiempo real que sean útiles para tomar decisiones oportunas y mejorar así el estado de trabajo de los vehículos. Esto mejorará la seguridad de los vehículos y reducirá el riesgo de accidentes resultantes de errores humanos.
• En enero de Gauzy Ltd. colaboró con Ambarella Inc. para desarrollar un sistema Smart-Vision Camera Monitor System (CMS) basado en AI para sistemas avanzados de asistencia al conductor con el objetivo de mejorar la seguridad de los vehículos comerciales. Este sistema reemplaza los espejos convencionales con cámaras de alta definición, ayudando así a los conductores a ver vídeos en vivo a través de monitores internos. Esto ayuda a cubrir partes más grandes de las zonas de puntos ciegos y mejorar la visibilidad en diferentes condiciones.
• El vehículo a todo (V2X) está creciendo en una tendencia significativa de la tecnología de los vehículos, ya que permite la comunicación entre vehículos comerciales y otros vehículos, infraestructura y redes de nube. V2X ayuda a aumentar la conciencia de la situación, ayudando así a los vehículos a comprender el tráfico, los peligros y otras condiciones, mejorando así la seguridad y la eficiencia operacional para la gestión de las flotas.
• El aumento de la preocupación y la conciencia de la protección de los conductores alimenta la demanda de sistemas de vigilancia y detección de fatiga en el ADAS. Estos sistemas ayudan a monitorizar las actividades del conductor mediante cámaras, sensores infrarrojos y dispositivos biométricos. También proporciona alertas en situaciones cuando los conductores se encuentran sintiéndose somnolientos o distraídos.
• ZF Friedrichshafen en julio de 2024 mostró el avance de la seguridad de los vehículos comerciales mediante la aplicación de sistemas ADAS innovadores en vehículos grandes como camiones y autobuses. Estos sistemas están diseñados para mejorar la seguridad, reducir los cambios de accidentes y apoyar el cumplimiento legal necesario. El sistema garantiza que la atención del conductor sea captada en varias fases operativas mediante la vigilancia de la somnolencia o los conductores inatentivos y la alerta de vez en cuando si es necesario.

Commercial Vehicle ADAS Market Analysis

Basado en sensores, el mercado comercial del vehículo ADAS se segmenta en radar, LiDAR, ultrasónico, imagen y otros. En 2024, el segmento de imagen mantuvo una cuota de mercado de más del 30% y se valoró alrededor de USD 4,5 mil millones.

• Los sensores de imagen soportan diversas funciones de ADAS basadas en la visión que incluyen advertencias de salida de carriles, reconocimiento de señales de tráfico, detección de peatones en línea fronteriza y sistemas de alerta de colisión. Estas funciones se logran a través de los servicios de captura y procesamiento de vídeo en tiempo real para una navegación más segura que contribuye a la demanda de sensores de imagen en los sistemas ADAS.
• Euler Motors lanzó un LCV eléctrico llamada Storm EV en India. El vehículo lanzado tiene un precio de USD 10.324 y marca un avance significativo en el LCV segmento como es el primer LCV eléctrico en el país que está equipado con ADAS. Storm EV está equipado con características como sistema de visión nocturna, alertas de colisión de cámara delantera y trasera, y alertas de tráfico. Estas características mejoran la visibilidad y la seguridad, especialmente durante la operación nocturna.
• Los vehículos comerciales pesados están adoptando sistemas avanzados de asistencia al conductor para aumentar sus características de seguridad. Esto se está haciendo a través de la adopción de sensores de imagen de conducción que proporcionan cámaras de visión envolventes de 360 grados con alta gama dinámica de imagen y habilitación de visión nocturna que hacen que estos dispositivos sean eficaces durante condiciones meteorológicas bajas o malas.
• Los sensores de imagen son menos costosos y más fácilmente disponibles, lo que facilita la integración en vehículos comerciales. Esto también hace que sean una opción preferida para los fabricantes de vehículos comerciales con el objetivo de precio competitivo de sus vehículos habilitados para ADAS.

Basado en el canal de distribución, el mercado comercial de vehículos ADAS se segmenta como OEM y postmercado. El segmento OEM dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 80%.

• OEMs diseñan, desarrollan y fabrican vehículos desde cero e integran sistemas como ADAS en la propia fase de fabricación. Esto asegura que los vehículos puedan estar disponibles con características avanzadas de seguridad como el equipo estándar o opcional. Esta es principalmente la razón por la cual el segmento OEM domina el canal de distribución para ADAS.
• Ashok Leyland presentó El Saathi como su nuevo vehículo comercial ligero a nivel de entrada en enero de 2025 en la Bharat Mobility Global Expo 2025. El Saathi está equipado con un motor diesel de 1,5 litros, 3 cilindros con intercooler que cuenta con un impresionante 45 HP de potencia junto con 110 Nm de par. También está equipado con sensores de aparcamiento trasero para mejorar la seguridad durante acciones inversas.
• Los operadores de flotas y otros compradores comerciales de vehículos suelen preferir soluciones totalmente integradas, que incluyen sistemas ADAS incorporados. Esta capacidad única alimenta la demanda de tecnologías ADAS con otras características del vehículo, fortaleciendo la posición de OEM como canal de distribuidor para ADAS.
• Los OEM prestan apoyo y mantenimiento ampliados de ADAS junto con servicios regulares mediante su asociación con operadores de flotas. Esta relación en curso permite una mayor satisfacción para los OEM y los posiciona como el canal de distribución preferido porque proporcionan soluciones más integrales, a diferencia de los proveedores de postventa.

Basado en el vehículo, el mercado comercial de vehículos ADAS se segmenta como LCV y HCV. El segmento HCV lidera el mercado en 2024

• HCVs, como camiones, se utilizan durante un período prolongado, por lo que se convierten en activos de alto valor. Esto crea la demanda de tecnologías de seguridad avanzadas ya que son fundamentales para mejorar el rendimiento y la longevidad óptimas. Invertir en ADAS aumenta la seguridad del vehículo y por lo tanto el valor del vehículo que hace que ADAS sea crucial en este segmento.
• Los camiones largos, un subconjunto de VHC, se utilizan para viajes de larga distancia y generalmente operan en entornos difíciles que naturalmente generan demanda de características avanzadas de seguridad y eficiencia. Las características de ADAS como el monitoreo de conductores, el freno automático de emergencia y el control de cruceros adaptativos juegan un papel crítico en la reducción de las posibilidades de accidentes y la seguridad creciente que impulsa la adopción de estas características en el segmento.
• oToBrite lanzó oToGuard en julio de 2023, que es un sistema ADAS destinado a aumentar la seguridad de los vehículos comerciales pesados. Este producto mejorado cumple varios requisitos de seguridad, como puntos ciegos, asistencia para conducir y cambios de carril inapropiados que son algunas de las razones por las que los camiones grandes y autobuses tienen accidentes.

Basado en el sistema, el mercado de vehículos comerciales ADAS se divide en control de cruceros adaptables, detección de puntos ciegos, sistema de aviso de salida de carriles, freno automático de emergencia, aviso de colisión hacia adelante, sistema de visión nocturna, monitorización de conductores, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, pantalla de montaje, sistema de asistencia al parque y otros. El segmento de control de cruceros adaptativo mantuvo una importante cuota de mercado en este segmento en 2024.

• El sistema avanzado de asistencia al conductor para el control de cruceros adaptativos (ACC) ofrece comodidad y comodidad a todos los conductores, especialmente durante viajes de larga distancia. Permite ajustes automáticos de velocidad de acuerdo con la velocidad de los vehículos delanteros. Con una carga de trabajo reducida, es muy beneficioso para el segmento de vehículos comerciales pesados que se utiliza principalmente durante largas horas de conducción monotónica.
• El ACC opera y está integrado con otros sistemas avanzados de asistencia al conductor, como la gestión de carriles, la mitigación de colisiones y el freno de emergencia autónomo. Tales combinaciones mejoran el funcionamiento del vehículo. Estos sistemas de ADAS multifunción que trabajan juntos permiten al CAC mejorar y promover la seguridad y eficacia operacional de los vehículos comerciales.

América del Norte dominaba el mercado mundial de vehículos comerciales ADAS con una gran proporción de más del 35% y EE.UU. lideraba el mercado en la región y se valoró en USD 3.600 millones en 2024.

• EE.UU. tiene una parte significativa en términos de venta de vehículos comerciales, y según un estudio OICA, la cifra de ventas de EE.UU. para vehículos comerciales en 2023 fue de 12,8 millones.
• El país también cuenta con una de las flotas más grandes y más avanzadas de vehículos comerciales, que incluye una gran flota de camiones largos y vehículos de entrega. En Estados Unidos, los propietarios de flotas se centran en la seguridad, la eficiencia operacional y la minimización de costos. Esto aumenta la demanda de soluciones ADAS que aumentan la seguridad, reducen los consumos de combustible y los accidentes.
• El país es el hogar de varios líderes automotrices como Continental. Estas empresas han creado sistemas avanzados ADAS y de conducción autónoma, lo que hace que el país sea un mercado importante para tecnologías avanzadas de sistemas de seguridad para vehículos comerciales.
• Estados Unidos tiene estrictas regulaciones sobre la seguridad de los vehículos comerciales. Los sistemas de evitación de colisión, la asistencia de mantenimiento de la calle y el freno automático de emergencia son ciertas características que legalmente se requieren para ser implementadas en vehículos comerciales. Esto, a su vez, ha mejorado la necesidad de tecnologías ADAS para que estos vehículos cumplan con las normas establecidas de seguridad.

La previsión de crecimiento para el mercado comercial de vehículos ADAS en Alemania de 2025 a 2034 es muy alentadora.

• En 2023, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles observó que la región representaba el 15,7% de las nuevas furgonetas, camiones y autobuses vendidos a nivel mundial, con Alemania ocupando una posición importante en esta lista. Además, la ACEA informó de que las ventas de vehículos comerciales medianos y pesados aumentaron de 76.218 unidades en 2022 a 94.820 unidades en 2023 en el país. Este crecimiento de las ventas de vehículos comerciales también conduce a la demanda de sistemas ADAS en vehículos comerciales.
• Alemania es uno de los principales países en términos de desarrollo tecnológico y adopción en vehículos autónomos y eléctricos. Con los cambios hacia vehículos comerciales autónomos y eléctricos, las tecnologías ADAS están ganando tracción.
• Alemania también invierte fuertemente en investigación y desarrollo de tecnologías automotrices. Esto incluye ADAS, AI y ML. Muchas empresas y centros de investigación alemanes también están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías de sensores y la integración de ADAS en vehículos comerciales que contribuyen a la gran cuota de mercado del país en el mercado comercial de vehículos ADAS.

Se espera que China muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado del vehículo comercial ADAS de 2025 a 2034.

• China tiene una participación significativa en el mercado comercial de vehículos debido a su creciente número de camiones, autobuses y vehículos de entrega. En 2023, China fue clasificada en segundo lugar por la OICA debido a su alta venta de vehículos comerciales que se sumaron hasta 4 millones en ese año.
• La implementación de soluciones ADAS ha cambiado de lujo a necesidad para vehículos comerciales tanto para OEM como para gestores de flotas, a medida que aumenta la demanda de características de seguridad avanzadas y tecnologías de asistencia al conductor.
• El Gobierno chino está invirtiendo en gran medida en elaborar y aplicar políticas y subsidios destinados a mejorar la seguridad vial y la reducción de accidentes en el país. La creciente expansión de ADAS en los vehículos comerciales está respaldada por el fuerte enfoque en las características de ADAS tales como la asistencia de carrilización, frenado automático de emergencia y evitación de colisión en nuevos vehículos.
• Hay una fuerte capacidad de producción nacional en China para sensores y componentes de ADAS. Empresas como SAIC Motors lideran la industria con la integración de ADAS en vehículos comerciales. Estas empresas están apoyando la producción local de productos como sensores, cámaras y sistemas de radar. La producción a gran escala de estos sistemas ayuda a reducir costos y a fomentar el despliegue de tecnologías ADAS en China.

Se espera que el mercado comercial de vehículos ADAS en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México tiene una posición significativa en la lista de centros de fabricación y montaje de vehículos comerciales. Principales fabricantes de automóviles, incluyendo General Motors, Ford, Daimler y Volkswagen tienen sus plantas de producción en México. Estas fábricas están empezando a implementar características ADAS en vehículos comerciales para cumplir con los requisitos de seguridad y expectativas de los consumidores para sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
• México también tiene una posición importante en términos de ventas de vehículos comerciales. OICA informó que el país es el quinto más grande del mundo, vendiendo un total de 815.830 unidades en 2023. El aumento del flete y el transporte en México está respaldado por una demanda creciente y normas estrictas relativas a la seguridad vial y la eficiencia operacional. Las tecnologías ADAS tales como advertencias de salida de carriles, monitoreo de puntos ciegos y control de cruceros adaptativos están ayudando a reducir el número de accidentes y exposición de conducción a larga distancia, lo que conduce a su mayor demanda.

Vehículos comerciales Market Share

Principales 7 empresas que lideran la industria del vehículo comercial ADAS en 2024 Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Valeo, Daimler, Ford y Volvo. Juntos, tenían más del 40% de la cuota de mercado.

• Bosch tiene una posición significativa en el mercado mundial de tecnologías automotrices para vehículos comerciales, ya que la empresa se especializa en sistemas ADAS integrados que consisten en sensores de radar, sistemas de cámara y sistemas de frenado de emergencia. Su amplia gama de productos combinados con capacidades de fusión de sensores les ayudan a mantener una posición importante en el mercado comercial del vehículo ADAS.
• Continental AG es un importante reproductor y proveedor de los dispositivos de radar y LiDAR, así como cámaras y sistemas de asistencia al conductor. La empresa tiene fuertes vínculos con OEMs, flotas y otros operadores comerciales de vehículos, y ofrece herramientas avanzadas para mantener y mejorar la seguridad de los vehículos, la eficiencia operacional y la capacidad de conducción autónoma. Esto ayuda a la empresa a crear y mantener una parte importante en el mercado de vehículos comerciales ADAS.
• ZF Friedrichshafen es uno de los proveedores significativos de tecnologías ADAS para vehículos comerciales, ofreciendo sistemas de automatización de conducción, sensores de radar, cámaras y ayudantes de conductor. El control de seguridad, automatización y sistemas ayuda a ZF a obtener una participación significativa en la industria.
• Valeo ofrece varios sensores como radar, LiDAR y sistemas de cámara. Su tecnología patentada en la fusión de sensores ayuda a componentes de conducción autónomos y permite a la empresa ofrecer soluciones integrales para desarrollar vehículos comerciales más seguros y eficientes.
• Daimler, uno de los actores importantes de la industria de vehículos comerciales, incorpora sistemas avanzados de asistencia para conductores como advertencia de salida de carriles, evitación de colisiones y control de cruceros adaptables en autobuses y camiones. Al ser el innovador principal del mercado en el campo de la conducción autónoma y la seguridad, Daimler se ha convertido en un importante jugador en el mercado.

Vehículos comerciales Empresas de mercado

Los principales jugadores que operan en la industria del vehículo comercial ADAS incluyen:

• Intuición aplicada
• Autoliv
• Bosch
• Continental
• Daimler
• Ford
• Gauzy
• Valeo
• Volvo
• ZF Friedrichshafen

• Bosch, Continental y ZF se desarrollan como actores principales en el mercado ADAS debido a su innovador trabajo en tecnologías de sensores, conducción autónoma y sistemas de asistencia al conductor. Estas empresas compiten en el mercado desarrollando la fusión de sensores, sistemas de seguridad basados en IA y tecnologías de vehículos autónomos.
• Las políticas reguladoras, en regiones como Europa y América del Norte, obligan a las empresas a adoptar sistemas de automatización y asistencia de conducción con disposiciones de seguridad avanzadas. La competencia en este segmento ha mejorado con las empresas que utilizan sistemas avanzados como la asistencia de carriles, frenado de emergencia y control de cruceros adaptativo.
• El paisaje competitivo también está conformado por las empresas que diversifican sus carteras de productos con empresas que ahora ofrecen soluciones de extremo a extremo que abarcan una amplia gama de servicios desde la detección de colisiones a sistemas de monitoreo de conductores. La capacidad de ofrecer soluciones integrales para diferentes mercados dentro de la industria de vehículos comerciales pone a estas empresas en una ventaja.

Vehículos comerciales ADAS Industria Noticias

• Novus Hi-Tech, colaboró con Eicher Trucks and Buses (VE Commercial Vehicles Limited subsidiary) y lanzó soluciones de seguridad compatibles con DGMS en enero de 2025. Estas soluciones se utilizarán en los camiones mineros de Eicher, y pretenden mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de los entornos mineros.
• En el CES 2025, que se celebró en enero en Las Vegas, Continental, Ninja y Aurora Innovation, anunciaron su asociación para mejorar el uso de AI y sistemas autónomos para el despliegue a gran escala de camiones sin conductor a través de flotas comerciales. Esta colaboración tiene como objetivo transformar el sector de camiones comerciales utilizando innovadoras suites de sensores, como el lidar, el radar, las cámaras y la IA.
• En octubre de 2024, Kia introdujo su primer camión de recogida, el Kia Tasman, que fundó un nuevo segmento integrando tecnología avanzada con capacidades poderosas. Tasman cuenta con varias opciones de ajuste y configuración adecuadas para varios usuarios, incluyendo usuarios comerciales y entusiastas de aventura.
• ZF presentó ZF Annotate en junio de 2024, que es un sistema basado en la nube impulsado por AI diseñado para mejorar y apoyar sistemas avanzados de asistencia al conductor y soluciones de conducción autónomas. El sistema tiene por objeto desarrollar, reducir los costos y mejorar la eficiencia de los sistemas ADAS/AD de los vehículos de nivel 2+ a nivel 5.

El informe de investigación del mercado de vehículos comerciales ADAS incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por sistema

• Control de crucero adaptable
• Detección de puntos ciegos
• Sistema de alerta de salida de carriles
• Frenado automático de emergencia (AEM)
• Advertencia de colisión.
• Sistema de visión nocturna
• Control del conductor
• Sistema de vigilancia de la presión arterial
• Pantalla Head-up
• Sistema de asistencia para el parque
• Otros

Mercado, por sensor

• Radar
• Lidar
• Ultrasónico
• Imagen
• Otros

Mercado, por vehículo

• LCV
• HCV

Mercado, por canal de distribución

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita