Mercado de servicios de lanzamiento de satélites comerciales: por órbita, por carga útil, por lanzamiento, por aplicación y pronóstico, 2024-2032

Mercado de lanzamiento de satélites comerciales

El mercado mundial de servicios de lanzamiento de satélites comerciales se valoró en 7.200 millones de dólares de los EE.UU. en 2023 y se calcula que crecerá en una CAGR de 13,2% de 2024 a 2032. El aumento de la dependencia de los sistemas de comunicación basados en satélites para el acceso a Internet, especialmente en las zonas remotas y subsidiadas, está impulsando la demanda de lanzamientos por satélite.

La conectividad satelital se está volviendo esencial para abordar la brecha digital mundial, especialmente en regiones remotas, rurales y subservidas donde la infraestructura terrestre como fibra óptica o torres celulares es difícil o costosa de desplegar. Por ejemplo, en septiembre de 2024, AST SpaceMobile lanzó sus primeros cinco satélites comerciales BlueBird. La empresa tiene como objetivo crear una red celular espacial accesible por teléfonos inteligentes regulares tanto para uso empresarial como gubernamental.

El desarrollo de vehículos de lanzamiento reutilizables, como el Falcon 9 de SpaceX, ha reducido considerablemente el costo de los lanzamientos por satélite. La reutilización permite a los proveedores de lanzamiento ofrecer precios más competitivos, lo que es atractivo para los operadores de satélites. Además, los avances en la tecnología de cohetes, la miniaturización de satélites y la mejora de la capacidad de carga útil permiten a los operadores desplegar múltiples satélites en un solo lanzamiento, aumentando la eficiencia de los lanzamientos. Esta tendencia está facilitando una mayor frecuencia de despliegues por satélite, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado del servicio de lanzamiento de satélites comerciales

La adopción de tecnologías de observación de la Tierra (EO) y teleobservación es un factor crucial de crecimiento para la industria comercial de servicios de lanzamiento de satélites. Los satélites de OE y teleobservación desempeñan un papel fundamental en la vigilancia de los cambios ambientales, la productividad agrícola, las amenazas de seguridad y la evolución de la infraestructura en todo el mundo. Dado que los gobiernos y las organizaciones internacionales dependen cada vez más de los satélites de la OE para reunir datos esenciales, la demanda de servicios de lanzamiento comerciales está aumentando. Estos satélites proporcionan información crítica que informa sobre las políticas climáticas, evalúan los daños ecológicos y mejoran la previsión de desastres naturales. Esta creciente dependencia de las capacidades de EO no sólo aumenta la necesidad de lanzamientos por satélite sino que también fomenta la innovación y la inversión en el sector de lanzamientos comerciales, situándolo en un crecimiento y una expansión constantes. Por ejemplo, en agosto de 2024, la Organización de Investigaciones Espaciales de la India (ISRO) lanzó con éxito el satélite de observación de la Tierra EOS-08 a bordo del vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV)-D3 del Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota. El satélite desempeñará un papel vital en la gestión de desastres proporcionando datos oportunos para desastres naturales como inundaciones, ciclones y deslizamientos de tierra. Con su capacidad de vigilar los cambios en los órganos de tierra y agua, las autoridades pueden utilizar esos datos para planificar y responder eficazmente, ayudando a mitigar los efectos de los desastres.

El mercado comercial de servicios de lanzamiento por satélite es testigo de varias tendencias notables que están dando forma a su paisaje. El aumento de la demanda de servicios basados en satélites, como la comunicación, la observación de la Tierra, la navegación y la investigación científica, está impulsando la demanda de lanzamientos por satélite. También está aumentando el lanzamiento de pequeños satélites, incluidos CubeSats y microsatélites. Muchas empresas y organizaciones están buscando opciones de lanzamiento flexibles asequibles para desplegar pequeñas constelaciones de satélite con diversos fines, como la comunicación, la observación de la Tierra y la investigación científica.

Los vehículos de lanzamiento reutilizables, como Falcon 9 y Falcon Heavy of SpaceX, están ganando prominencia. Estos vehículos pueden lanzar cargas de pago en el espacio y regresar a la Tierra para su reutilización, reduciendo significativamente los costos de lanzamiento. La tendencia a la reutilización es presionar a otros proveedores de servicios de lanzamiento para desarrollar capacidades similares. La industria comercial de los servicios de lanzamiento de satélites se está volviendo más competitiva, ya que tanto los jugadores establecidos como los nuevos participantes se enfrentan a contratos. Empresas que incluyen SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab y Arianespace están compitiendo para ofrecer servicios de lanzamiento rentables y fiables. Las preocupaciones ambientales están dando lugar a mejores prácticas de lanzamiento sostenible. Los esfuerzos por reducir los desechos espaciales y reducir al mínimo los efectos ambientales también están prestando atención a la industria.

Análisis del mercado del servicio de lanzamiento de satélites comerciales

La industria comercial de los servicios de lanzamiento de satélites se enfrenta a retos como altos costos, limitadas ranuras de lanzamiento y estrictas regulaciones, que dificultan el crecimiento, especialmente para las empresas más pequeñas. Sin embargo, la introducción de tecnologías de lanzamiento reutilizables está reduciendo los gastos y aumentando la accesibilidad, permitiendo que más jugadores entren en el mercado. Además, el aumento de la demanda de conectividad por satélite en las zonas subsidiadas, junto con las crecientes inversiones en la observación de la tierra y las telecomunicaciones, presenta importantes oportunidades de expansión. El futuro de la industria parece prometedor, con potencial para regulaciones más flexibles y alianzas público-privadas que podrían mejorar la innovación y aumentar la frecuencia de lanzamiento, posicionando el mercado para un crecimiento sostenido.

Basado en órbita, el mercado se divide en GEO, MEO y LEO. Se espera que el segmento LEO registre una CAGR de más del 13% durante el período de previsión.

• La necesidad de acceso a Internet de alta velocidad, especialmente en las zonas rurales y remotas, es impulsar las inversiones en las redes de satélite LEO. A medida que estas redes entren en funcionamiento, se espera que atraigan una creciente base de clientes, lo que dará lugar a más lanzamientos de satélites comerciales para ampliar la capacidad y la cobertura.
• La tendencia hacia satélites más pequeños (CubeSats y NanoSats) ha cobrado impulso, lo que ha hecho que las misiones de la OLP sean más factibles y rentables. La Miniaturización permite lanzar más satélites en una sola carga útil, aumentando la eficiencia de los lanzamientos y creando más oportunidades para que las empresas entren en el mercado.

Basado en el lanzamiento, el mercado se divide en un solo uso / fungible y reutilizable. El segmento único de uso/expendable dominaba el mercado mundial con un ingreso de más de USD 15 mil millones en 2032.

• Los cohetes de uso único se consideran a menudo más fiables para las misiones específicas, especialmente para las cargas de pago más grandes. La tecnología establecida y los registros comprobados de vehículos de lanzamiento fungibles (ELV) les hacen una opción preferida para las misiones gubernamentales y comerciales críticas, en particular las que requieren un alto rendimiento y seguridad.
• Una parte importante de la demanda de lanzamientos de un solo uso proviene de contratos gubernamentales, especialmente para aplicaciones nacionales de defensa y seguridad. Las agencias a menudo favorecen los vehículos de lanzamiento fungibles debido a sus capacidades establecidas para desplegar satélites grandes y complejos esenciales para la vigilancia, el reconocimiento y la comunicación.

América del Norte dominaba el mercado mundial de servicios de lanzamiento de satélites comerciales en 2023, con una proporción de más del 35%. La creciente demanda de conectividad mundial, incluido el acceso a Internet de banda ancha, la comunicación y la conectividad a Internet de las Cosas (IoT) ha llevado al creciente despliegue de satélites de comunicación. Esta demanda alimenta la necesidad de servicios comerciales de lanzamiento de satélites. El gobierno de Estados Unidos está aprovechando cada vez más los servicios comerciales de lanzamiento de satélites para aplicaciones nacionales de seguridad. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otros organismos gubernamentales están invirtiendo en asociaciones con proveedores privados de lanzamiento para desplegar satélites de vigilancia, reconocimiento y comunicación segura.

El mercado de Alemania está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por avances en tecnologías de lanzamiento como el sistema europeo de lanzamiento espacial y centrado en lanzamientos pequeños y microsatélites para satisfacer la creciente demanda de observación de la Tierra y telecomunicaciones.

El mercado comercial de servicios de lanzamiento de satélites en China está evolucionando rápidamente, impulsado por la ampliación de las capacidades de lanzamiento mediante el desarrollo de nuevos sistemas de cohetes, como el 6 de marzo y el 7 de marzo, que aumentan la frecuencia de lanzamiento y la versatilidad. La aparición de empresas espaciales privadas como iSpace y OneSpace fomenta la competencia y la innovación, en particular en los pequeños lanzamientos de satélites, abordando la creciente demanda de observación de la Tierra y comunicaciones.

La industria comercial de los servicios de lanzamiento de satélites en el Japón está evolucionando rápidamente, impulsada por avances en la capacidad de lanzamiento, en particular con el desarrollo de los cohetes H-IIA y H3. La aparición de empresas espaciales privadas como Space One e Interstellar Technologies está fomentando la competencia, en particular en los pequeños lanzamientos de satélites, que están cada vez más demandando la observación de la Tierra y las telecomunicaciones.

El mercado comercial de servicios de lanzamiento de satélites en Corea del Sur avanza rápidamente, alimentado por importantes inversiones en vehículos de lanzamiento indígenas como el vehículo coreano de lanzamiento de satélites (KSLV) y el cohete Nuri. La posición competitiva de Corea del Sur en el mercado global. La creciente demanda de satélites de observación de la Tierra y de telecomunicaciones, junto con un enfoque en la sostenibilidad y mejores marcos reglamentarios, está posicionando a Corea del Sur como un factor clave en el sector de lanzamiento de satélites comerciales.

Mercado comercial de lanzamiento de satélites

En la industria comercial del servicio de lanzamiento de satélites, la competencia entre jugadores clave como SpaceX, ISRO, Rocket Lab y Blue Origin es intensa y multifacética. Las empresas compiten principalmente sobre el precio, con innovaciones en tecnologías de lanzamiento reutilizables reduciendo significativamente los costos y permitiendo estructuras de precios más competitivas. La diferenciación de productos también es crucial, ya que cada jugador ofrece capacidades únicas, como la alta capacidad de carga útil de SpaceX y la frecuencia de lanzamiento rápida, las sólidas asociaciones gubernamentales de ISRO, el enfoque de Rocket Lab en pequeños lanzamientos de satélites, y el énfasis de Blue Origin en el turismo suborbital y futuras misiones lunares. Además, las empresas están luchando por la participación en el mercado mediante redes de distribución mejoradas y asociaciones estratégicas, lo que permite contar con calendarios de lanzamiento más flexibles y fiables. En última instancia, la capacidad de innovar y adaptarse a las exigencias cambiantes de la industria satelital es esencial para mantener un borde competitivo en este mercado dinámico.

Empresas de Mercado Comercial de Mercados de lanzamiento de Satélite

Los principales jugadores que operan en la industria son:

• AADYAH Aerospace
• ABL Space Systems
• AgniKul Cosmos
• Airbus
• Antrix
• ArianeGroup
• Astra
• Origen azul
• Boeing
• Exolaunch
• ISRO
• Lockheed Martin
• Servicios de lanzamiento marítimo
• Maxar Technologies
• Northrop Grumman
• Espacio relativo
• Rocket Lab
• Skyrora
• SpaceX
• United Launch Alliance

Servicio de lanzamiento de satélites comerciales

• En junio de 2024, el brazo comercial de ISRO, NewSpace India Limited (NSIL), anunció que su nuevo cohete, el SSLV, está establecido para su primer lanzamiento comercial dedicado. Esta misión desplegará el satélite Optimus, que ha sido desarrollado por la Compañía de Máquinas Espaciales de Australia. El anuncio fue hecho conjuntamente por NSIL y Space Machines Company durante el Congreso Espacial de la India, organizado por la Asociación de Industrias Satcom-India.
• En junio de 2024, Lockheed Martin (NYSE: LMT) anunció un acuerdo con Firefly Aerospace, Inc. para hasta 25 lanzamientos utilizando el cohete Alfa de la compañía a través de 2029. Como parte de este acuerdo, Firefly lanzará regularmente una gama de naves espaciales Lockheed Martin, incluyendo nuevas tecnologías de carga útil, en órbita baja en Tierra desde sus instalaciones ubicadas tanto en las costas oeste como este.

Este informe de investigación del mercado de los servicios de lanzamiento de satélites comerciales incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD millones) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Orbit

• GEO
• MEO
• LEO

Mercado, por carga

• Menos de 2000 kg
• 2.000 kg a 20.000 kg
• 20.000 a 50.000 kg
• ■ 50.000 kg

Mercado, por lanzamiento

• Uso único y fungible
• Reutilizable

Mercado, por aplicación

• Comunicación
• Observación de la Tierra
• Desarrollo tecnológico
• Navegación
• Ciencias espaciales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica