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Commercial Aircraft MRO Services Market Size " Share Report - 2032
ID del informe: GMI3045   |  Fecha de publicación: February 2020 |  Formato del informe: PDF
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Aircraft comercial MRO Servicios tamaño del mercado

El mercado mundial de servicios de aeronaves comerciales MRO se valoró en 110.700 millones de dólares de los EE.UU. en 2023 y se calcula que crecerá en un CAGR de 3,3% de 2024 a 2032. El mercado está creciendo debido al aumento de los viajes aéreos mundiales, especialmente en los mercados emergentes, lo que conduce a la expansión de la flota y a una mayor demanda de servicios de mantenimiento.

Commercial Aircraft MRO Services Market

Los aviones de envejecimiento requieren motores, marcos aéreos y piezas MRO más frecuentes, mientras que los aviones modernos con sistemas avanzados están impulsando la necesidad de servicios especializados, incluidos los aviónicos y el mantenimiento del sistema de combustible. Los OEM están ampliando su presencia en el espacio MRO, ofreciendo soluciones integradas, mientras que las aerolíneas se centran en mejoras eficientes en el combustible para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Las empresas del mercado MRO de aeronaves están formando alianzas estratégicas para aprovechar la creciente demanda de servicios de mantenimiento y fortalecer las capacidades locales. Estas colaboraciones tienen por objeto aumentar la eficiencia operacional, aprovechar la expansión de los mercados de aviación y satisfacer la creciente demanda de servicios a las flotas modernas de aeronaves a nivel mundial.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Airbus se asoció con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para impulsar la industria de mantenimiento, reparación y cambio de aeronaves de la India. Esta colaboración apoya la entrada de HAL en el servicio de aeronaves comerciales, alineando con el compromiso de Airbus con el ecosistema de aviación de la India. Airbus ayudará a HAL a satisfacer la creciente demanda de servicios de MRO, especialmente para la creciente flota A320, que ha hecho que los viajes aéreos sean más accesibles en toda la India.

Las aerolíneas presionan para aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Para cumplir con las regulaciones y mejorar las operaciones, están actualizando motores, instalando piezas más ligeras y adaptando sistemas de combustible y Unidades de Energía Auxiliar (APU). Estos cambios impulsan la demanda de servicios de MRO. El empuje de sostenibilidad crea oportunidades para modificaciones eficientes en el combustible, aumentando las necesidades de mantenimiento del sistema de combustible, actualizaciones de motores y modificaciones del marco aéreo.

Mercado de servicios comerciales de aeronaves MRO Tendencias

La industria de los servicios de MRO de aeronaves comerciales está creciendo debido al aumento de la demanda de tecnologías avanzadas de inspección. Estas innovaciones aumentan la eficiencia y la precisión en el mantenimiento, ayudando a las aerolíneas y los proveedores de MRO a reducir el tiempo de inactividad y mejorar las operaciones. Al simplificar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de la seguridad, estos avances tecnológicos están impulsando la expansión del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2024, GE Aerospace lanzó su Centro de Aceleración de Tecnología de Servicios. This hub develops new inspection tech to streamline MRO processes, speeding up the creation and rollout of improved inspection and repair methods.

Los aviones comerciales modernos cuentan con tecnologías avanzadas como aviónicos digitales, sistemas de control de vuelo y motores eficientes en el combustible. A medida que las aerolíneas adoptan estas sofisticadas aeronaves, crece la necesidad de servicios especializados de MRO. Estos servicios incluyen actualizaciones aviónicas, mantenimiento del sistema de combustible y mantenimiento del sistema hidráulico. El aumento de los sistemas de aeronaves complejos ha creado la demanda de proveedores de MRO con las aptitudes necesarias para manejar estas tecnologías. Los OEM y los proveedores independientes de MRO con experiencia especializada están preparados para un crecimiento significativo en este sector.

Commercial Aircraft MRO Services Market Analysis

El sector de mantenimiento, reparación y revisión se enfrenta a una escasez crítica de técnicos e ingenieros cualificados. Esta escasez, causada por una fuerza laboral envejecida y programas insuficientes de capacitación, conduce a mayores costos laborales y tiempos de mantenimiento más largos. Como resultado, las empresas MRO luchan por satisfacer la creciente demanda, lo que podría dificultar su competitividad y capacidad de innovación.

Commercial Aircraft MRO Services Market, By Service Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

Basado en el tipo de servicio, el mercado se divide en motores MRO, airframe MRO, línea MRO, partes MRO y modificaciones. Se espera que el segmento de modificaciones registre un CAGR de 4% durante el período de pronóstico.

  • Las aerolíneas están modernizando sus flotas reforzando aviones antiguos con nueva tecnología y equipo. Esto extiende la vida operacional de los aviones y garantiza el cumplimiento de las normas actuales de seguridad y medio ambiente. Al mismo tiempo, las aerolíneas están mejorando las cabinas para satisfacer las crecientes expectativas de los pasajeros. Estas mejoras incluyen asientos más cómodos, mejores sistemas de entretenimiento, e iluminación mejorada. Estos esfuerzos tienen por objeto equilibrar la eficacia de los costos con una mejor experiencia de los pasajeros.
  • El segmento de modificaciones está impulsado por la necesidad de las aerolíneas de cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia empuja a los transportistas a explorar opciones como alas y mejoras aerodinámicas que reducen el consumo de combustible y las emisiones. Para los proveedores de MRO, este segmento ofrece una oportunidad clave para ofrecer servicios de valor añadido, ayudando a las aerolíneas a optimizar sus flotas y mantener la competitividad en la industria de la aviación en evolución.
Commercial Aircraft MRO Services Market Revenue Share, By Aircraft Type, 2023

Basado en el tipo de avión, el mercado de servicios de aviones comerciales MRO se divide en cuerpos estrechos, cuerpo ancho, Jet regional y turboprop. El segmento del cuerpo estrecho dominaba el mercado mundial con un ingreso de más de USD 65.5 mil millones en 2023.

  • El crecimiento de los transportistas de bajo costo ha impulsado la demanda de aviones de cuerpos estrechos, ideal para rutas cortas a medias. Esta tendencia ha dado lugar a tasas de utilización más elevadas y a una mayor necesidad de servicios de MRO para mantener la eficiencia y la seguridad de la flota. Las aerolíneas que operan en estos aviones se centran en reducir los costos operacionales, impulsar la demanda de servicios de MRO que ofrezcan procesos simplificados, mantenimiento predictivo y tecnologías avanzadas para aumentar la eficiencia y reducir las horas de inactividad.
  • Las aerolíneas están ampliando sus flotas para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y aumentar la capacidad operacional. Este crecimiento está impulsando la necesidad de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Al mismo tiempo, las aerolíneas están actualizando los modelos de cuerpos estrechos más antiguos con nuevas tecnologías como los aviónicos avanzados y los motores de combustible eficiente. Estas mejoras están creando más demanda de servicios especializados de MRO que pueden manejar estas complejas mejoras.
China Commercial Aircraft MRO Services Market Size, 2021 - 2032, (USD Billion)

Asia Pacific dominó el mercado mundial de servicios de MRO de aeronaves comerciales en 2023, con una proporción superior al 30%. En China, la creciente demanda de viajes aéreos está impulsando un impulso significativo para la inversión en infraestructura y capacidades de mantenimiento, reparación y revisión. A medida que el sector de la aviación se expande rápidamente, es fundamental mejorar las instalaciones existentes para dar cabida a aeronaves más avanzadas, incluidos los últimos modelos de Boeing y Airbus. Para mejorar la eficiencia de los servicios, muchos proveedores chinos de MRO están invirtiendo en tecnologías avanzadas como mantenimiento predictivo, herramientas digitales y automatización. Por ejemplo, en agosto de 2024, ExecuJet Haite abrió una nueva instalación MRO de 7,150 metros cuadrados en el Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing. La operación complementa la FBO existente gestionada por Capital Airport Holding Business Aviation Management en el sitio.

Los proveedores japoneses de MRO están adoptando tecnologías avanzadas, como el mantenimiento predictivo y las herramientas digitales, para aumentar la eficiencia operacional. Esta tendencia tiene por objeto reducir las horas de inactividad y mejorar la fiabilidad general del mantenimiento de las aeronaves. Las empresas también están invirtiendo en programas de capacitación para aumentar su fuerza de trabajo en estas nuevas tecnologías.

Con una creciente flota de aviones comerciales, Corea del Sur está ampliando sus capacidades de MRO. Las empresas están invirtiendo en nuevas instalaciones y equipos para manejar modelos de aviones más avanzados, asegurando que puedan satisfacer las necesidades de mantenimiento de las aerolíneas nacionales e internacionales. Corea Air ha comenzado a construir el mayor centro de mantenimiento de motores de aviones de Asia cerca del Aeropuerto Internacional Incheon. Este complejo basado en Unbuk aumentará las capacidades de mantenimiento de motores de la aerolínea y reforzará su negocio de reparación de aviación.

Las aerolíneas estadounidenses priorizan iniciativas de sostenibilidad, impulsan operaciones eficientes en el combustible y reducen las emisiones. Esta tendencia impulsa la demanda de servicios de MRO que faciliten la adaptación y modificación de los aviones existentes, alineando con los objetivos ambientales. El entorno regulatorio estricto en los EE.UU. requiere que los proveedores de MRO se mantengan actualizados con estándares de seguridad y mantenimiento cambiantes. Esto impulsa la demanda de servicios que garanticen que los aviones cumplan con las últimas normas, mejorando la seguridad y la fiabilidad operacional.

Los proveedores alemanes de MRO están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas como mantenimiento predictivo, inteligencia artificial (AI), y análisis de datos grandes. Estas innovaciones aumentan la eficiencia, reducen los costos operacionales y mejoran la fiabilidad de las aeronaves permitiendo prácticas de mantenimiento proactivas.

Comercial Aircraft MRO Services Market Share

 Commercial Aircraft MRO Services Market Share Analysis, 2023

En la industria de servicios de aviones comerciales MRO, los principales jugadores como Safran, Delta TechOps y Lufthansa Technik compiten en varios frentes. Las aerolíneas priorizan el mantenimiento rentable, empujando a los proveedores a ofrecer precios competitivos. Estas empresas también se diferencian a través de servicios especializados para aviones y componentes modernos, centrándose en la confiabilidad y la calidad para minimizar el tiempo de inactividad. Una presencia mundial permite servicios rápidos y localizados, mientras que asociaciones estratégicas y tecnologías como el mantenimiento predictivo dan forma al paisaje competitivo en este mercado especializado. La calidad y fiabilidad del servicio también son primordiales, ya que las aerolíneas priorizan la seguridad y el mínimo tiempo de inactividad. Además, las asociaciones de distribución estratégica y la presencia geográfica aumentan el alcance del mercado, permitiendo que los proveedores de MRO presten servicios más eficientemente a los clientes.

Empresas de Mercado de MRO Servicios Comerciales

Los principales jugadores que operan en la industria de servicios MRO de aviones comerciales son:

  • AAR
  • Air France Industries
  • Ameco
  • Delta TechOps
  • GE Aviation
  • GMF AeroAsia
  • HAECO
  • Cariño
  • Lufthansa Technik
  • MRO Holdings
  • MTU Aero Engines
  • Rolls Royce
  • RTX
  • Safran
  • SIA Engineering Company
  • SR Technics
  • ST Engineering
  • Mantenimiento de TAP
  • Turkish Technic

Comercial Aircraft MRO Services Industry News

  • En septiembre de 2024, Air India anunció la iniciación de un programa integral de reacondicionamiento valorado en más de 400 millones de dólares para renovar 67 aeronaves heredadas en su flota. Esta actualización gradual pretende mejorar la experiencia de Air India introduciendo una configuración moderna de tres cámaras, completa con nuevos asientos, alfombras, cortinas y tapicería.
  • En agosto de 2024, Boeing anunció una asociación con AIESL para ofrecer servicios de revisión en el país para componentes críticos de la flota de la Marina India de 12 aviones P-8I Boeing. Como parte de esta colaboración, el primer cambio de equipo de aterrizaje de un avión P-8I se completó con éxito en INS Rajali. Esto marca un hito significativo en la India, mostrando las crecientes capacidades indígenas del país en el manejo de servicios complejos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

Este informe de investigación del mercado de los servicios de aeronaves comerciales MRO incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de aeronaves

  • Catorce.
  • Widebody
  • Jet regional
  • Turboprop

Mercado, por tipo de servicio

  • Motor MRO
  • Airframe MRO
  • Línea MRO
  • Partes MRO
    • Ruedas " frenos
    • Unidad de alimentación auxiliar
    • Sistemas de combustible
    • Potencia hidráulica
    • Controles de vuelo
    • Equipo de aterrizaje
    • Electrical
    • Otros
  • Modificaciones
    • Pinturas
    • Actualizaciones de Avionics
    • Interiores
    • Otros

Mercado, Proveedor de Servicios

  • OEM
  • Operadora/aerolínea interna
  • Tercer partido de la compañía aérea
  • Independiente

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
  • América Latina
    • Brasil
    • México
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Suraj Gujar, Deeksha Vishwakarma
Preguntas frecuentes :
¿Cuán grande es el mercado mundial de servicios comerciales MRO?
El tamaño del mercado mundial de los servicios comerciales de aeronaves MRO se valoró en 110.700 millones de dólares en 2023 y se espera que llegue a 146.900 millones de dólares en 2032, impulsado por una CAGR de 3,3% de 2024 a 2032.
¿Cuántos ingresos generó el segmento del cuerpo angosto en la industria de servicios de aviones comerciales MRO en 2023?
¿Cuál fue la cuota de mercado de la región de Asia y el Pacífico en el mercado mundial de servicios de aeronaves comerciales MRO en 2023?
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de servicios MRO de aviones comerciales?
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