Tamaño del mercado de monitoreo de la cadena de frío: por componente, por temperatura, por logística, por uso final, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Cold Chain Monitoring Tamaño del mercado

El mercado global de monitoreo de cadenas frías fue valorado en USD 6.700 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 14% entre 2025 y 2034. La evolución de las necesidades mundiales de una amplia gama de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas perecederos y otros artículos sensibles a la temperatura son las principales razones para el crecimiento del mercado.

Las crecientes industrias farmacéuticas y alimentarias procesadas han aumentado la demanda de una cadena fría constante, lo suficientemente fiable para garantizar la seguridad de estos productos durante todo su ciclo de vida de producción a consumo. Como indicó el IBEF, el sector farmacéutico de la India generó ingresos de USD 65 mil millones en 2024 y se espera que crucen USD 130 mil millones en 2030.

La expansión de soluciones de monitoreo de cadenas frías en tecnologías IoT junto con aparatos con sistemas avanzados de sensores aumenta significativamente sus capacidades. Con dispositivos IoT, sensores y RFID proporciona monitorización en tiempo real, registro de datos, análisis y otras características que aumentan la visibilidad y control sobre procesos de gestión de cadenas frías.

Por ejemplo, en febrero de 2023, Danfoss anunció una asociación con Lizard Monitoring, una empresa de tecnología minorista de EE.UU., para apoyar a los minoristas norteamericanos a reducir los residuos alimentarios. Las redes de sensores ofrecidas por Lizard trabajan perfectamente con el sistema de monitoreo Danfoss Alsense, ya que se garantiza el control de temperatura constante. Además, la creciente importancia de gestionar cadena de suministro sanitario es uno de los principales factores que dirigen la toma de soluciones de monitoreo de cadenas frías.

Cold Chain Monitoring Market Trends

• Se espera que la adopción de tecnología de cadenas de bloques para las cadenas de suministro y los sistemas de vigilancia de las cadenas frías aumente enormemente. Con la ayuda de trazabilidad y blockchain, se registra la totalidad de las operaciones de cadena de suministro, lo que aumenta la rendición de cuentas y aumenta la eficiencia general. Esto se ajusta a la mayor atención y se centra en el cumplimiento y la rendición de cuentas en el movimiento y almacenamiento de bienes sensibles que requieren control de temperatura.
• Por ejemplo, el valor del mundo mercado de tecnología de blockchain fue USD 18.300 millones en 2024. Además, entre 2025 y 2034, se prevé que el mercado registrará una CAGR del 53,6%. Se espera que la expansión del mercado siga aumentando con el mercado de vigilancia de la cadena fría.
• El mercado de monitoreo de cadenas frías también puede crecer debido al nuevo apoyo a tecnologías como AI y ML y su integración con CCTMS. Estos sensores y sus datos históricos pueden ser examinados por estas tecnologías para prever y ayudar a evitar las brechas de temperatura, que pueden dañar los productos. Esto mejora la eficiencia de la gestión de la cadena fría mediante la adopción de decisiones activas y el control mejorado de los parámetros de control de temperatura.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, Gather AI implementó la inteligencia del sistema para el almacenamiento en frío y el inventario de congeladores en el almacén de alimentos frescos. Esto permitió el primer inventario automatizado contando en zonas controladas de temperatura. El sistema de la empresa está utilizando drones con visión informática para automatizar el exceso de superficie de almacenamiento en frío.

Cold Chain Monitoring Market Analysis

Sobre la base del componente, el mercado de vigilancia de la cadena fría se divide en hardware y software. En 2024, el segmento de hardware dominó el mercado generando ingresos de USD 4,5 mil millones y se espera que el segmento de hardware crezca en una CAGR de alrededor del 14% durante el período de pronóstico.

• El aumento de la necesidad de dispositivos de hardware en el sector de vigilancia de la cadena fría está arraigado en el aumento de la apreciación por la protección de productos sensibles a la temperatura y los sensores, dispositivos RFID, dispositivos de red, telemáticas y otros hardware que proporcionan datos ambientales en tiempo real en toda la cadena de suministro.
• Como ejemplo, Shipwell se integró con Tive en febrero de 2025 para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro añadiendo la solución de seguimiento IoT de Tive en el Sistema de Gestión de Transportes de Shipwell (TMS) que permite el seguimiento y monitoreo de la logística operacional. Esto permite a las empresas realizar un seguimiento de sus envíos en tiempo real, mejorando la eficiencia y la transparencia en la gestión logística. Ahora se pueden controlar constantemente las características específicas como la ubicación geográfica del envío, así como la temperatura, la humedad, el choque, la luz y la inclinación.
• Las soluciones basadas en IoT para la vigilancia de la cadena fría están siendo impulsadas por el cumplimiento reglamentario de las normas de seguridad alimentaria y de drogas.

Sobre la base de la temperatura, el mercado de monitoreo de cadenas frías se segmenta en frío y congelado. En 2024, el segmento congelado domina el mercado con un 56% de cuota de mercado y se espera que el segmento congelado crezca en una CAGR de más del 14% de 2025 a 2034.

• El segmento congelado tiene la mayor cuota de mercado en el mercado de vigilancia de la cadena fría debido a la amplia demanda de almacenamiento y transporte de mercancías sensibles a la temperatura. Los productos farmacéuticos, vacunas y biológicos requieren temperaturas ultra-bajos (-20 °C a -80 °C) para su eficacia, y como resultado, se necesitan soluciones de monitoreo avanzadas.
• La industria de alimentos y bebidas también utiliza almacenamiento congelado para carne, mariscos, productos lácteos y alimentos procesados congelados para cumplir con las normas de seguridad alimentaria. Estas prácticas garantizan que se cumplan las normas de seguridad alimentaria, así como el cumplimiento de otras leyes.
• Como ejemplo, en enero de 2025, Zim Integrated Shipping Services Ltd. se convirtió en miembro de la coalición dirigida a la logística de cadena fría que incentiva la política de reducción de carbono “Move to -15°C”. Esta coalición busca disminuir la carga de carbono asociada a las cadenas de suministro que son sensibles a las temperaturas empujando nuevas innovaciones y formas más eficientes y más verdes de mover mercancías que van mal fácilmente.

Basado en el usuario final, el mercado de monitoreo de cadenas frías se segmenta en productos farmacéuticos " salud, alimentos " , logística " distribución, químicos y otros, con la categoría de alimentos " que se espera dominar debido a la creciente demanda mundial de productos alimenticios perecederos y a las estrictas normas de seguridad alimentaria.

• La mayor demanda de logística refrigerada se deriva del aumento del consumo de productos lácteos, alimentos congelados, carne, mariscos, así como frutas y verduras frescas. En los Estados Unidos, reglamentos como la Ley de modernización de la seguridad alimentaria (FSMA) y las normas del HACCP en todo el mundo obligan a vigilar exhaustivamente el almacenamiento de alimentos y el transporte, asegurando así su participación.
• Por ejemplo, en junio de 2024 Overhaul lanzó su nueva e innovadora Solución de Calidad de Cadena de frío que se adapta a las industrias farmacéuticas, de atención médica y de la industria de alimentos y bebidas de alta gama. Los objetivos principales de esta pieza de software son optimizar el riesgo y la gestión de calidad para los productos de tiempo y temperatura sensibles, que es uno de los principales problemas de la logística de la cadena fría.

En 2024, la región de América del Norte dominaba el mercado de monitoreo de cadenas frías con alrededor del 35% de cuota de mercado y EE.UU. lidera el mercado en América del Norte generando ingresos de USD 2.1 mil millones.

• La industria farmacéutica de la región, que es un jugador clave del mercado de cadenas frías, está creciendo a un ritmo notable. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) tiene regulaciones que requieren que los productos sean transportados a ciertas temperaturas, destacando la importancia de mantener la cadena fría. El aumento de la demanda de alimentos frescos y congelados de comercio electrónico también impulsa el requisito de sistemas de cadenas frías más sofisticados.
• Por ejemplo, Statista afirma que se espera que los ingresos previstos para el mercado farmacéutico de los Estados Unidos sean alrededor de 660 mil millones de dólares en 2025. Este mercado crecerá en volumen a una tasa promedio anual de 4,64% entre 2025 y 2029, alcanzando un volumen de US 791,30 mil millones en 2029. El aumento del gasto en el mercado farmacéutico estadounidense apoya la expansión de la industria de monitoreo de cadenas frías.

Se espera que el mercado de vigilancia de la cadena fría en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La vigilancia del mercado de cadenas frías en Alemania se está expandiendo debido a las legalidades de la UE en materia de seguridad alimentaria y farmacéutica, incluido el PIB (Good Distribution Practice). Con IoT, tecnologías RFID y monitoreo en tiempo real, los requisitos de las instalaciones de almacenamiento frío están bien capturados. El aumento de los productos biológicos, vacunas y alimentos debido al comercio electrónico pandémico también alimenta el mercado.
• Por ejemplo, Cube Cold Europe fue lanzado por I Squared Capital en marzo de 2024. Esta nueva plataforma es una apuesta por la infraestructura de almacenamiento en frío y tiene la intención de desplegar 350 millones de dólares de capital en regiones estratégicas europeas-puerto y centros logísticos con alta demanda de instalaciones de almacenamiento en frío. Ya ha construido una cartera de 75.000 metros cuadrados que operan 2 bienes de semillas en Benelux que consisten en 90.000 plazas de palet en 2 almacenes dirigidos a clientes de los puertos de Amberes, Brujas, Gante y Rotterdam.

Se espera que el mercado de vigilancia de la cadena fría en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El creciente uso de soluciones de cadenas frías en todo el mercado de vigilancia de la cadena fría de China está creciendo a un ritmo notable debido al crecimiento del consumo de productos farmacéuticos de temperatura sensibles, alimentos frescos y logística del comercio electrónico.
• Las iniciativas gubernamentales, como el Plan Nacional de Logística y los reglamentos más estrictos de buenas prácticas de suministro, están facilitando un aumento de la adopción del mercado. El crecimiento de la industria de la biotecnología y la vacuna también intensifica la necesidad de sistemas de seguimiento en tiempo real.
• Por ejemplo, Statista sugiere que el mercado de vacunas de China tendrá un aumento masivo en los ingresos, alcanzando potencialmente el volumen de mercado alrededor de US 6.202 millones para 2025 con una tasa de crecimiento proyectada de un 10,73% de CAGR entre 2025 y 2029, lo que lo convierte en US$9,324 millones para 2029.

Se espera que el mercado de vigilancia de la cadena fría de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado en Arabia Saudita está creciendo constantemente debido a la creciente necesidad de medicamentos, vacunas y perecederos. Las inversiones sanitarias, especialmente en relación con el almacenamiento de vacunas y los biológicos, son su enfoque clave. Los proyectos en Saudi Vision 2030 están mejorando la logística y la construcción de almacenamiento en frío. El crecimiento del comercio electrónico y el suministro de alimentos también ha creado la necesidad de un transporte más controlado por la temperatura.
• Por ejemplo, en junio de 2024, la Arabia Saudita apoyó su objetivo de mejorar la seguridad alimentaria apoyando la inversión en el marco del plan de la visión 2030. El Reino sufre de un clima árido, tierras limitadas, escasez de agua y alta dependencia de las importaciones de alimentos. El plan también tiene la intención de asignar 10.000 millones de dólares de los EE.UU. para abordar cuestiones relacionadas con la cadena de suministro de alimentos y aumentar la autosuficiencia en los alimentos producidos en el país.

Cold Chain Monitoring Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de monitoreo de cadenas frías son Emerson Electric, Honeywell International, Descartes Systems, Digi International, Cold Chain Technologies, Zebra Technologies, y Controlant que tiene alrededor del 13% del mercado en 2024.
• Emerson Electric está trabajando en la integración de sensores y análisis en tiempo real para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. El sitio afirma que la empresa utiliza su plataforma de supervisión para proporcionar consejos predictivos y gestionar el cumplimiento. Las alianzas y adquisiciones estratégicas refuerzan las posiciones de la empresa en la logística alimentaria y farmacéutica al optimizar el control de temperatura y minimizar el despojo de bienes.
• Honeywell International aplica tecnologías en la nube junto con AI para mejorar el monitoreo de cadenas frías. Honeywell integra sensores inalámbricos y tecnologías de automatización para rastrear carga sensible a la temperatura en tiempo real. El enfoque estratégico de la empresa incluye las relaciones con los proveedores de logística y la profundización de soluciones digitales en el cumplimiento y eficiencia operacional, así como el riesgo en el transporte de productos farmacéuticos y productos perecederos.
• Descartes Systems integra AI y analítica predictiva en sus soluciones de monitoreo de cadenas frías basadas en la nube para mejorar la logística de envío. La empresa se centra en mejorar la visibilidad del envío a través de IoT y los procesos automatizados de verificación del cumplimiento. Las asociaciones estratégicas y las adquisiciones con empresas logísticas y de cadenas de suministro les ayudan a ampliar el alcance del mercado permitiéndoles ofrecer servicios de flete fiables y eficientes y sensibles a la temperatura.

Cold Chain Monitoring Market Companies

Los principales actores que operan en la industria de monitoreo de cadenas frías son:

• Cold Chain Technologies
• Controlante
• Descartes Systems
• Digi International
• Elpro-Buchs
• Emerson Electric
• Honeywell International
• ORBCOMM
• Roambee
• Zebra Technologies

Las empresas que operan en el mercado de vigilancia de la cadena fría emplean diversas iniciativas, entre ellas la búsqueda de nuevos mercados mediante asociaciones y adquisiciones y fusiones, la puesta en marcha de nuevas tecnologías de vigilancia en el mercado, el establecimiento de nuevos centros de investigación y desarrollo, y la inversión en innovación.

Habiendo colaborado con proveedores de logística, empresas de IoT y empresas farmacéuticas, las empresas pueden mejorar el seguimiento, el análisis y el cumplimiento reglamentario. Mediante fusiones y adquisiciones, las organizaciones pueden ampliar geográficamente los mercados destinatarios, mejorar los procesos de cadena de suministro e incorporar nuevas tecnologías de sensores o automatización con fines de vigilancia. Estas actividades refuerzan la eficacia de los sistemas de vigilancia de la cadena fría que son pertinentes para la alimentación, los productos farmacéuticos, la biotecnología y otras industrias.

Los jugadores de mercado en la vigilancia de la cadena fría están trabajando para mejorar la gestión de la cadena de suministro mediante el seguimiento en tiempo real, la integración de IoT y el análisis avanzado. Además, se centran en el mantenimiento predictivo habilitado por AI para reducir al mínimo las horas de inactividad y aumentar la eficiencia. Compartir datos y cumplir los requisitos de cumplimiento se facilitan más mediante la adopción de plataformas basadas en la nube y la cadena de bloques. Existe un crecimiento con la entrada en los países en desarrollo y la colaboración con las empresas logísticas. El aumento de las inversiones hacia la sostenibilidad, como las soluciones de vigilancia del ahorro de energía para reducir las emisiones, está avanzando.

Cold Chain Monitoring Industry News

• En septiembre de 2024, Varcode lanzó una versión mejorada de su Smart Tag VI, que ahora incluye un Indicador Visual diseñado para mejorar el monitoreo de temperatura para productos sensibles. Esta innovación pretende simplificar las operaciones y mejorar la seguridad en diversas industrias, especialmente en la logística de cadenas frías. La etiqueta se activa tirando de una pestaña de inicio verde y comienza a monitorizar tan pronto como se despliega.
• En noviembre de 2024, Fusion Consulting desarrolló una solución de gestión de cadenas frías (CCMS) basada en la Plataforma SAP Business Technology (SAP BTP) en colaboración con SAP. Esta solución pretende garantizar la integridad de los productos sensibles a la temperatura, como los medicamentos y las vacunas, en toda la cadena de suministro. CCMS apoya la gestión de productos bajo almacenamiento controlado, evitando excursiones de temperatura y desviaciones durante procesos de fabricación y suministro.
• In August 2024, Sensitech, a part of Carrier Global Corporation, finalized its acquisition of the monitoring solutions business of Berlinger & Co. AG, a Swiss company specializedizing in temperature monitoring for sensitive goods. La adquisición tiene por objeto crear soluciones más amplias de vigilancia y visibilidad de la cadena fría para la industria farmacéutica y de ciencias de la vida. La adquisición mejora la cartera de Sensitech con soluciones innovadoras de Berlinger, incluyendo monitoreo en tiempo real, software y análisis.
• En octubre de 2024, Identiv, Inc. e InPlay formaron una asociación estratégica para ofrecer etiquetas Bluetooth Low Energy (BLE) y soluciones IoT. La colaboración combina la experiencia de ingeniería y diseño de etiquetas BLE de Identiv con la tecnología NanoBeaconTM de InPlay. La asociación se centrará en ofrecer soluciones de IoT habilitadas por BLE para aplicaciones industriales de alto valor, incluyendo el cumplimiento de temperatura de cadena fría para alimentos y logística, seguimiento de activos y seguimiento de pacientes en salud.

El informe de investigación del mercado de vigilancia de la cadena fría incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Componente

• Hardware
  • Sensores
  • Dispositivos RFID
  • Telematics
  • Dispositivos de red
  • Otros
• Software
  • Supervisión en tiempo real
  • Análisis e información

Mercado, por Temperatura

• Frozen
• Chilled

Mercado, por Logística

• Almacenamiento
• Transporte

Mercado, por uso final

• Salud farmacéutica
• Alimentos y bebidas
• Distribución logística
• Productos químicos
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica