Tamaño del mercado de logística de cadena de frío: por servicio, por rango de temperatura, por aplicación, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Cold Chain Logistics Tamaño del mercado

El mercado global de logística de la cadena fría fue valorado en USD 341 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 15,3% entre 2025 y 2034. La combinación de IoT, AI y Blockchain permite el seguimiento y el monitoreo en tiempo real de las mercancías, optimizando las rutas y el inventario, así como transacciones seguras y transparentes. Esta integración de la tecnología está revolucionando la logística de la cadena fría.

Por ejemplo, ProLogis, un proveedor de software de gestión de la cadena de suministro, lanzó dos características adicionales destinadas a aumentar las funciones logísticas operativas a través de las capacidades AI del software en diciembre de 2024. Además, el software viene con funciones automatizadas de asignación de pedidos y optimización impulsadas por inteligencia artificial que busca alterar la cadena logística de suministro de una empresa para corregir cualquier demanda y desajuste de la oferta.

El boom del comercio electrónico ha aumentado la necesidad de servicios logísticos eficaces. Con más consumidores en línea, las empresas necesitan una red logística sólida para gestionar mayores cantidades de pedidos. El crecimiento del comercio electrónico está forzando más inversión en almacenamiento, última entrega de millas y sistemas automatizados por las empresas logísticas.

Por ejemplo, el logística del comercio electrónico el mercado por sí solo alcanzó USD 426,2 mil millones en 2023 y se prevé que crezca en un CAGR de más del 14% de 2024 a 2032. Esto muestra cómo el comercio electrónico como industria está creciendo rápidamente, lo que aumentará aún más la necesidad de servicios de logística de cadenas frías.

Cold Chain Logistics Market Trends

• Las crecientes exigencias rígidas en materia de control de bienes sensibles a la temperatura y perecederos, por ejemplo, los productos farmacéuticos y los alimentos han hecho muy importante la logística de la cadena fría. Esta situación impulsa nuevas innovaciones en este campo.
• Hay varios avances como sensores de temperatura IoT y seguimiento en tiempo real que aumentan la productividad, así como la credibilidad de las cadenas frías. Como ejemplo, ThermoKing, en julio de 2024, amplió su alcance mediante el despliegue de unidades de refrigeración inteligentes con análisis de IoT y características en tiempo real, ayudando a mejorar el control de temperatura.
• Las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático están transformando la industria logística de la cadena fría automatizando la programación de mantenimiento y optimización de rutas. El algoritmo AI es capaz de escanear datos históricos, así como analizar la situación actual para predecir el desglose de equipos o cualquier retraso. Tales predicciones permiten que la AI tome medidas preventivas de antemano.
• Un excelente ejemplo de esto es proporcionado por IBM. En junio de 2024 la empresa IBM lanzó una plataforma logística impulsada por AI con un componente de aprendizaje automático y capacidades de enrutamiento totalmente automatizadas. El sistema es capaz de hacer modificaciones en tiempo real a las decisiones de la derivación. El objetivo principal de la plataforma es ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de cadena fría utilizando información de todas las unidades pertinentes.

Cold Chain Logistics Market Analysis

Sobre la base del servicio, el mercado logístico de la cadena fría se divide en almacenamiento refrigerado y transporte refrigerado. En 2024, el segmento de almacenamiento refrigerado dominó el mercado generando ingresos de USD 191.900 millones y se espera que el segmento de almacenamiento refrigerado crezca en CAGR de alrededor del 15% durante el período previsto.

• La economía de servicio tiene un segmento crucial dedicado al almacenamiento de mercancías que requieren regulación de temperatura como alimentos, productos farmacéuticos y artículos relacionados con la biotecnología, y este segmento se conoce como almacenamiento refrigerado. Para lograr este objetivo, es necesario contar con equipos de refrigeración extremadamente sofisticados, así como controles adecuados para asegurarse de que los artículos almacenados se mantengan a la temperatura adecuada.
• Por ejemplo, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) en mayo de 2024 participó con Kajima Development Pte. en la construcción de almacenamiento congelado y refrigerado en Jurong, Singapur occidental, que es parte de la columna vertebral logística de Singapur como zona de libre comercio. Esto permitirá ahora que el MOL amplíe su inversión en Asia sudoriental adaptada a las necesidades jurisdiccionales.
• Además, las soluciones informáticas eficaces en función de los costos están ganando relevancia lentamente en el almacenamiento refrigerado, donde los sistemas no tripulados basados en la nube para las operaciones de almacén pueden integrarse con los sistemas existentes en lugar de exigir la inmigración dedicada a los equipos basados en ventanas.

Basado en el rango de temperatura, el mercado logístico de cadena fría se segmenta en frío (0°C a 8°C), congelado (-18°C a -25°C), y congelado profundo (-25°C a -60°C). En 2024, el segmento congelado (-18°C a -25°C) domina el mercado con un 46% de cuota de mercado y se espera que crezca en CAGR de más de 15,5% de 2025 a 2034.

• Se aumenta la demanda de alimentos congelados precocidos, productos lácteos congelados y productos de carne procesados que requieren un control estricto de temperatura para evitar el despojo. Además, el comercio mundial de carne y pescado depende de la congelación profunda tanto para el almacenamiento como para el transporte.
• Por ejemplo, Hydropac lanzó una nueva tecnología de sellado de paquetes de hielo en noviembre de 2024 que se centra en mejorar la logística de cadena fría para los alimentos para mascotas. La industria alimentaria de mascotas es altamente sensible a la temperatura durante el transporte. La nueva tecnología de Hydropac promete mayor aislamiento, mejor contención y un control de temperatura más eficiente.

Sobre la base de la aplicación, el mercado logístico de la cadena fría se segmenta en frutas " verduras " , postres congelados " lácteos " , panadería " , carne, pescado y mariscos, productos farmacéuticos y otros, con la categoría de productos farmacéuticos que se espera dominar debido a sus tecnologías avanzadas en el desarrollo de drogas, la fabricación y la gestión de la cadena de suministro.

• Como han evolucionado biofarmacéuticas y medicina personalizada, la demanda de logística con requisitos de temperatura definidos para salvar la calidad y seguridad de los medicamentos ha crecido enormemente. Además, la distribución mundial de vacunas, especialmente después de la pandemia, ha acelerado una gran cantidad de inversión en la construcción de sistemas de cadenas frías.
• En junio de 2024, Overhaul, uno de los mejores jugadores en la gestión activa de riesgos de cadena de suministro, lanzó su solución de calidad de cadena fría que es un software destinado a automatizar la gestión del riesgo y la calidad para cargas sensibles a la temperatura. Esta solución de cadena fría busca mantener la integridad de las cadenas farmacéuticas y sanitarias y de suministro de alimentos y bebidas de alto valor.

Asia Pacífico lidera el mercado de logística de cadenas frías con cuota de mercado de alrededor del 35% en 2024. China lidera el mercado en la región y genera ingresos de USD 51.1 mil millones en 2024.

• La fuerza dominante en el mercado se desplaza hacia la región de Asia y el Pacífico como resultado del crecimiento económico sin precedentes. El avance tecnológico y una creciente base industrial contribuyen a esta dominación. China, India y Japón son pioneros de este crecimiento, impulsado por inversiones sustanciales en industrias manufactureras, de infraestructura y digitales.
• Por ejemplo, una división subordinada de China Eastern Airline, China Eastern Air Logistics, comenzó a ayudar activamente a las empresas farmacéuticas locales con expansión internacional desde mayo de 2024 mediante la creación de una nueva empresa de cadenas frías. Esta iniciativa se introdujo en una conferencia y tuvo una capital inicial registrada de 300 millones de naftalenos clorados, o 41,4 millones de dólares.

Se espera que el mercado logístico de la cadena fría en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La industria logística de la cadena fría de Alemania está alimentada por su robusta industria alimentaria y de bebidas, las exportaciones farmacéuticas, así como sus sofisticados sistemas logísticos. Las estrictas regulaciones de la UE que rodean la seguridad alimentaria, así como las cadenas frías para productos farmacéuticos, colocan a Alemania como el proveedor principal para el almacenamiento y el transporte controlados por la temperatura. Alemania es un centro de apoyo automatizado de cadenas frías habilitado por IoT para biofarmacéuticas, vacunas y otros perecederos.
• Tomemos el ejemplo desde enero de 2025, por lo que UPS completó la adquisición de Frigo-Trans junto con su hermana alemana BPL que son ambas empresas logísticas alemanas en el sector sanitario. La adquisición mejorará la integración de servicio de Frigo con los clientes de salud de UPS en Europa que tienen requisitos más estrictos para los servicios de suministro logístico sensibles a la cadena y controlados por la temperatura.

Se espera que el mercado de la logística de la cadena fría en Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado logístico de la cadena fría está registrando un aumento debido al mayor consumo de alimentos congelados y frescos, productos farmacéuticos, así como servicios de entrega de comestibles de comercio electrónico. El crecimiento del almacenamiento biofarmacéutico en frío, la distribución de vacunas y otros productos sanitarios sensibles a la temperatura es uno de los principales factores impulsores.
• En Estados Unidos, el mercado de transporte y distribución refrigerados está dirigido por empresas como Lineage Logistics, UPS Healthcare y Americold. Además, las regulaciones de la FDA obligan a estas empresas a mejorar sus instalaciones de almacenamiento en frío.
• Como ejemplo, en diciembre de 2024, el CPKC se asoció con Americold que contribuirá en la logística controlada por temperatura en México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera que el mercado de la logística de la cadena fría en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Arabia Saudita es testigo de un aumento drástico del uso de productos farmacéuticos de investigación y desarrollo, alimentos congelados e infraestructura logística gubernamental, utilizando todo esto para justificar la mayor utilización de la logística de la cadena fría. El plan 2030 asigna fondos a unidades como sistemas de almacenamiento en frío, vehículos refrigerados y sistemas logísticos avanzados que complementan aún más el crecimiento de la economía del país.
• Además, la adopción de sistemas más sofisticados de vigilancia de la cadena fría se ve impulsada por la necesidad de que se cumplan efectivamente las normas sobre seguridad alimentaria y de drogas.

Cold Chain Logistics Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de la logística de cadenas frías son DHL International GmbH, United Parcel Service (UPS), Maersk, DB Schenker, CEVA Logistics SA, C.H. Robinson Worldwide, y Lineage Logistics Holding, LLC que tiene alrededor del 14% del mercado en 2024.
• DHL prioriza soluciones sensibles a la temperatura utilizando su división de Salud de Ciencias de la Vida para productos farmacéuticos y perecederos. La empresa invierte en sofisticados sistemas de monitoreo, habitaciones frías dedicadas, y la visibilidad de la cadena de suministro a través del seguimiento en tiempo real para gestionar la integridad de la cadena de suministro. Además, trabaja con industrias biotecnológicas y alimentarias para mejorar la entrega, durante la última etapa del viaje, utilizando embalajes especializados y transporte multimodal.
• UPS refuerza la logística de cadenas frías a través de UPS Healthcare que proporciona transporte de elementos sensibles a la temperatura, entrega con GPS y sistemas de embalaje validados. Sus operaciones en granjas de congeladores y almacenes de cadena fresca han crecido para atender las necesidades de las industrias farmacéutica, biotecnológica y alimentaria. Utilizando la optimización de rutas AI y sensores IoT, UPS monitoriza y garantiza el cumplimiento regulatorio y la seguridad de carga durante todo el proceso de transporte.
• La logística de la cadena fría de Maersk se enriquece con soluciones integradas de contenedores refrigerados a través de la tecnología Remote Container Management (RCM) que permite el monitoreo continuo de la temperatura de los contenedores. La empresa compra almacenes certificados de grado de flema junto con centros de almacenamiento en frío que garantizan la visibilidad de toda la cadena de suministro. Con un enfoque en las prácticas empresariales sostenibles, Maersk se propuso mejorar el comercio mundial de perecederos y reducir simultáneamente las emisiones de carbono mediante la expansión de su red logística y la inversión en los arrecifes ecológicos.

Cold Chain Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria logística de la cadena fría son:

• Americold Logistics LLC
• C.H. Robinson Worldwide
• CEVA Logistics SA
• DB Schenker
• DHL International GmbH
• Lineage Logistics Holding, LLC
• Maersk
• NewCold Coöperatief UA
• U.S. Cold Storage
• United Parcel Service (UPS)

Los mejores intérpretes del mercado de la logística de la cadena fría aprovechan múltiples oportunidades, por ejemplo la formación de asociaciones o colaboraciones, fusiones y adquisiciones, el lanzamiento de nuevos productos y la innovación de los existentes, así como las inversiones en investigación y desarrollo adicionales. Este proceso contribuye a la asimilación general de nuevos aspectos y tecnologías. De la misma manera, la combinación de empresas de fabricantes mediante fusiones o adquisiciones facilita una mejora del alcance del mercado, los recursos disponibles y la innovación de las ofertas.

Las empresas están empezando a incorporar sistemas de monitoreo basados en IoT, blockchain y herramientas de análisis predictivos alimentados por IA para el monitoreo en tiempo real y el cumplimiento de la temperatura. La automatización y la robótica aplicada en el movimiento de perecederos aumenta aún más la productividad. Además, se están asignando importantes fondos a los almacenes refrigerados, las flotas de transporte frío y los sistemas de entrega de última millas específicamente para medicamentos y alimentos frescos.

Cold Chain Logistics Industry News

• En mayo de 2024, Celsius Logistics, una startup de solución de cadena fría, se crió alrededor de 40 crores ($4.8 millones USD) durante su ronda de financiación previa a la serie B, impulsada por el apoyo de IvyCap Ventures junto con Mumbai Angels y Caret Capital. Junto a la planificación del aumento, la empresa también ha fijado el objetivo de ampliar a más de 500 ciudades el año próximo para atender a los fabricantes de bienes perecederos que requieren apoyo logístico de cadena fría.
• En mayo de 2024, Vayudoot Road Carriers Pvt. Ltd. hizo un avance bastante en la logística de la cadena fría utilizando casi cuatro décadas de experiencia para ofrecer servicios de transporte ininterrumpidos sensibles a la temperatura en todo el país. La oficina principal está en Pune donde operan una flota de más de 500 camiones y furgonetas incluyendo 100 refrigerados, para que las mercancías se refresquen durante el tránsito.
• El 21 de agosto de 2023, CEVA Logistics anunció la ampliación de sus operaciones en la India debido a la gran adquisición de Stellar Value Chain Solutions. CEVA dirigirá ahora alrededor de 7.7 millones de pies cuadrados de espacio con más de 70 instalaciones en 21 ciudades de la India. Esta compra implica la adquisición del 96 por ciento de las acciones ordinarias de Stellar Value Chain Solutions de una mascota de Warburg Pincus, un inversor de acciones privadas y otros titulares de acciones. Esta iniciativa tiene por objeto impulsar los sistemas logísticos y la capacidad comercial de CEVA en el mercado indio, que está creciendo rápidamente y fortalecer su posición en la industria de la logística y la cadena de suministro en la región.
• El 3 de junio de 2024, DHL Supply Chain reveló la expansión de sus operaciones de logística farmacéutica en Francia que mejora aún más sus competencias en ciencias de la vida y el sector sanitario. Este desarrollo es el resultado de utilizar los activos profesionales de DHL y extensas redes globales, además de importantes inversiones para aumentar la eficacia, la resiliencia y la calidad de las operaciones logísticas de Sanofi. Al aumentar la eficacia de su logística farmacéutica, tiene como objetivo cumplir con los estrictos requisitos de la industria y mejorar los servicios de la cadena de suministro de Sanofi.

El informe de investigación del mercado de la logística de la cadena fría incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Servicio

• Almacenes refrigerados
• Transporte refrigerado
  • Transporte por carretera refrigerado
  • Transporte ferroviario refrigerado
  • Transporte aéreo refrigerado
  • Transporte marítimo refrigerado

Mercado, por rango de temperatura

• Chilled (0°C a 8°C)
• Frozen (-18°C a -25°C)
• Frozen profundo (-25°C a -60°C)

Mercado, por aplicación

• Frutas y verduras
• Postres congelados y lácteos
• Panadería y pastelería
• Carne, pescado y mariscos
• Productos farmacéuticos
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica