Tamaño del mercado de tapas y cierres: por material, tamaño del cierre, uso final, canal de distribución, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Caps y cierres tamaño del mercado

El mercado mundial de caps y cierres se estimó en 77.300 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 80.900 millones en 2025 a USD 124.100 millones en 2034 a una CAGR de 4,9%.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por la confluencia de factores como el desarrollo de la industria del embalaje, el aumento de las actividades industriales, la creciente población y la rápida urbanización. La industria del embalaje está experimentando un aumento debido a la creciente demanda de una variedad de productos alimenticios, así como bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Los caps y los cierres juegan un papel crucial al servir como barreras que protegen los contenidos empaquetados de la exposición al aire ambiente y los contaminantes al tiempo que facilitan la fácil dispensación. Estas soluciones de embalaje se utilizan ampliamente en varias otras industrias, incluyendo atención médica, atención personal, atención a domicilio y automoción. Por ejemplo, Kraft Heinz utiliza tapas sellables en botellas de ketchup para asegurar la frescura del producto después de la apertura, mientras que Mondelez International utiliza tapas fáciles de abrir en rodajas de queso para un consumo conveniente.

Además, la creciente demanda de tapas y cierres está estrechamente ligada a la rápida urbanización en los consumidores urbanos de EE.UU. tienden a preferir soluciones de embalaje que ofrecen comodidad y son bien adaptadas para el consumo continuo de alimentos y bebidas. Según la ONU, se espera que la población urbana del mundo alcance el 68% en 2050. En Estados Unidos, la Brookings Institution informó que más del 80% de la población ya reside en áreas metropolitanas. Los estilos de vida urbanos de ritmo rápido requieren portabilidad.

Los caps y los cierres son esenciales para proporcionar esta comodidad, garantizando una fácil apertura y cierre de productos evitando al mismo tiempo los derrames. Además, crean un sello hermético que mantiene la frescura del producto evitando la entrada de bacterias, abordando crecientes preocupaciones sobre seguridad e higiene en los productos alimenticios y bebidas, y reduciendo el despojo.

La volatilidad de los precios de las materias primas es una preocupación importante para los fabricantes de tapas y cierres. Polymers, such as Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE), the backbone of plastic caps and closures, are susceptible to price swings due to factors including oil price fluctuations and supply chain disruptions.

Según Platts, los precios de polipropileno fluctuaron significativamente en 2023, alcanzando un pico de más de USD 2.000 por tonelada métrica en marzo, pero luego saltando alrededor de USD 1.200 por tonelada métrica en junio. Esta volatilidad en los precios hace que la planificación de costos sea difícil para los fabricantes. El uso de materias primas de múltiples proveedores en diferentes regiones geográficas puede ayudar a mitigar los riesgos. Si los precios suben en una región, los fabricantes podrían conseguir mejores ofertas en otros lugares.

Caps and Closures Market Trends

• Los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto ambiental, impulsando la demanda de soluciones de embalaje sostenibles. Esto implica un aumento en el uso de bioplásticos y materiales reciclados en capas y cierres, que ofrecen una alternativa más sostenible a los plásticos tradicionales, lo que podría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la Coca-Cola Company se ha comprometido a utilizar materiales 100% reciclados o renovables en su embalaje para 2030. Está pilotando tapas bioplásicas hechas de derivados de caña de azúcar en algunos de sus productos de agua embotellada.
• Además, la integración de características inteligentes e interactivas en tapas y cierres está ganando tracción. Estos cierres se convierten en portales a una gran cantidad de información y funcionalidades y han mejorado el compromiso del consumidor con la incorporación de características tales como códigos QR, etiquetas de comunicaciones de campo cercano (NFC), e incluso microchips. Los códigos escandalosos pueden vincular a los usuarios con información detallada sobre el producto, los ingredientes, el valor nutricional o incluso las recetas en el caso de los alimentos. Las empresas pueden ofrecer programas de lealtad, promociones o experiencias de Realidad Aumentada (AR) a través de estas características. Los códigos QR o las etiquetas NFC pueden utilizarse para verificar la autenticidad del producto y combatir la falsificación.
• Los cierres inteligentes pueden incrustarse con sensores que monitorizan la temperatura, la presión o incluso la ubicación durante el transporte y el almacenamiento. Estos datos pueden optimizar la logística y garantizar la calidad del producto. Además, los datos de compromiso de los escáneres de código QR o las interacciones de aplicaciones pueden proporcionar valiosas ideas sobre el comportamiento y las preferencias del consumidor. Por ejemplo, Tetra Pak ha introducido tecnología de embalaje conectada que transforma tapas y cierres en portadores de datos. Los códigos QR en tapas pueden ser escaneados por los consumidores para acceder a información detallada del producto y verificar la autenticidad.

Caps and Closures Market Analysis

Basado en el tipo de material, el mercado de tapas y cierres se segmenta en plástico, metal, caucho, corcho, vidrio y otros. El segmento de plástico dominó el mercado en 2024, generando ingresos superiores a USD 35 mil millones, y se espera alcanzar USD 57.3 mil millones en 2034. Esta dominación puede atribuirse a la funcionalidad y eficacia en función de los costos de los plásticos.

• Los cierres de plástico pueden diseñarse para crear sellos herméticos y resistentes a las fugas, cruciales para preservar la integridad del producto y prevenir el despojo. Ciertos tipos de plásticos, como Polietileno de baja densidad (LDPE) o Polietileno de alta densidad (HDPE), ofrecen buenas propiedades de barrera. Esto significa que tienen una baja permeabilidad a los gases y líquidos, evitando que el aire y la humedad entren en el paquete. Los aditivos, como plásticos o elastómeros, se pueden incorporar en el plástico para aumentar la flexibilidad y crear un sello más ajustado contra el borde del contenedor. Las botellas de plástico con tapas de tornillo a menudo utilizan una combinación de plástico HDPE, revestimientos LDPE y anillos de imitación para crear un sello que evita las fugas y mantiene las bebidas frescas. Por ejemplo, The Coca-Cola Company utiliza principalmente HDPE para sus cuerpos de botellas de plástico.
• HDPE ofrece buenas propiedades de resistencia, claridad y barrera, lo que lo hace adecuado para contener bebidas carbonatadas. Además, el dominio del plástico en el mercado de tapas y cierres puede atribuirse en gran parte a su importante ventaja de costo sobre materiales alternativos como metal o vidrio. Las resinas plásticas, en particular las utilizadas para tapas y cierres, como HDPE y Polypropylene (PP), son generalmente más baratas para producir en comparación con las materias primas para metal o vidrio. Esto se traduce en menores costos iniciales para los fabricantes. El plástico les permite ofrecer esta funcionalidad a un costo menor en comparación con las tapas metálicas, lo que podría potencialmente aumentar el precio de su producto.

Basado en el tamaño del cierre, el mercado de tapas y cierres se clasifica en menos de 25mm, 25mm a 49mm, 50mm a 69mm, 70mm a 99mm, y 100mm & arriba. El segmento de cierre de menos de 25 mm dominó el mercado en 2024, con ingresos superiores a USD 23.8 mil millones, y se espera que alcance USD 41.6 mil millones en 2034. Esta dominación puede atribuirse a una confluencia de factores que priorizan el control de porciones y la conveniencia.

• Bebidas de servicio único, aperitivos y artículos de cuidado personal a menudo se envasan en contenedores de menos de 25 mm de diámetro. Los cierres que coinciden con este tamaño son ideales para estos productos, manteniendo un diseño proporcional y fácil de usar. Porciones más pequeñas atienden a individuos con necesidades dietéticas específicas como el conteo de calorías o el control de porciones para la gestión de peso. Los cierres más pequeños con porciones de un solo servicio ayudan a los consumidores a gestionar su consumo y reducir la probabilidad de desperdicio de alimentos sobrantes. Pequeños paquetes con cierres de menos de 25 mm encajan fácilmente en bolsos, mochilas o bolsas de gimnasio para un fácil acceso a aperitivos o bebidas durante todo el día.
• Los paquetes de un solo servicio con pequeños cierres son ideales para viajar, permitiendo el control de porciones y evitando la necesidad de contenedores de tamaño completo. Por ejemplo, una botella de desinfectante de tamaño para viajar con una pequeña tapa de voltereta es más portátil que una botella de dispensador de bomba grande. Las empresas, como L'Oreal y Procter & Gamble, han introducido botellas de champú, loción o desinfectante de mano que normalmente tienen cierres inferiores a 25 mm, ideales para la portabilidad y aplicación controlada.

América del Norte surgió como la región dominante, generando un ingreso sustancial de USD 26,2 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 37,9 mil millones en 2034. El aumento del mercado de tapas y cierres en América del Norte puede atribuirse a una confluencia de factores que resonan fuertemente con las necesidades y prioridades cambiantes de los consumidores regionales.

• América del Norte tiene una población grande y afluente con altos ingresos desechables. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el ingreso medio desechable en Estados Unidos en 2021 era de 44.814 dólares de los EE.UU.. Esto se traduce en una demanda significativa de bienes empaquetados, que requieren un gran número de caps y cierres.
• Una población grande y afluente crea una alta demanda de alimentos envasados y bebidas, a su vez, que requieren una gran cantidad de tapas y cierres para embotellar, cartón y otros formatos de embalaje. Según la American Beverage Association, el consumo de agua embotellada en Estados Unidos solo alcanzó los 140.3 billones de galones en 2022. Cada galón de agua embotellada requiere una tapa o un cierre, destacando el volumen asociado con una categoría de producto única.
• EE.UU. dominaba el mercado de gorras y cierres de América del Norte con un ingreso de alrededor de USD 20.8 mil millones en 2024 y esperaba alcanzar alrededor de USD 29.4 mil millones en 2034. Se necesitan tapas y cierres que puedan soportar el transporte y la entrega para garantizar la integridad del producto para las compras en línea. Los consumidores recurren cada vez más a plataformas en línea para comprar una amplia gama de productos, incluyendo alimentos, bebidas, cosméticos y productos domésticos. Esto afecta directamente a la demanda de tapas y cierres utilizados en el embalaje de estos productos para procesos de comercio electrónico.
• China encabezó el mercado de gorras y cierres de Asia Pacífico con unos ingresos de alrededor de USD 4.000 millones en 2024 y se espera alcanzar alrededor de USD 7.400 millones en 2034. El rápido sector de comercio electrónico del país está experimentando un crecimiento fenomenal, lo que tiene implicaciones significativas para el mercado de tapas y cierres. Según Statista, se proyecta que las ventas de comercio electrónico de China alcanzarán USD 7,2 billones para 2025, consolidando su posición como el principal mercado de comercio electrónico del mundo.
• El volumen masivo de envíos de comercio electrónico se traduce en una alta demanda de tapas y cierres que pueden sellar y proteger eficazmente los productos durante el transporte. Un estudio del comité de embalaje de comercio electrónico de China sugiere que los daños de producto durante las entregas nacionales de comercio electrónico pueden oscilar entre el 2% y el 8%. Por lo tanto, las tapas y los cierres deben ser lo suficientemente robustos para soportar los rigores del complejo proceso de realización del comercio electrónico de China, que podría implicar múltiples puntos de manejo, viajes de larga distancia y posibles variaciones en las condiciones de almacenamiento.

Acciones del Mercado de Cápsulas y Cierre

Las principales empresas de la industria de tapas y cierres incluyen Amcor plc, Crown Holdings Inc, AptarGroup Inc, Berry Global Group Inc, Silgan Holdings Inc, y poseen colectivamente una parte del 20-30% en el mercado. Estos actores destacados participan activamente en los esfuerzos estratégicos, como las adquisiciones de fusiones, las expansiones de instalaciones y las colaboraciones, para ampliar su cartera de productos, ampliar su alcance a una base de clientes más amplia y fortalecer su posición de mercado.

Empresas de Mercado de Caps y Cierre

Los principales jugadores que operan en la industria de tapas y cierres son:

• Amcor plc
• Crown Holdings Inc
• AptarGroup Inc.
• Berry Global Group Inc
• Silgan Holdings Inc
• Guala Closures Group
• Plastipak Packaging Inc
• Kaufman Container
• RPC Group
• Nova-Pack
• Pont Packaging
• Frapak Packaging
• Pano Cap
• Nippon Closures Co Ltd
• Uchiyama Manufacturing Corp

Amcor Plc ofrece una amplia gama de envases, incluyendo tapas y cierres, que sirven a diversos sectores como alimentos y bebidas, atención médica y atención personal. La empresa diseñó cierres para garantizar la seguridad del producto, la frescura y la comodidad con varias características tales como tapas resistentes al amortiguador y al niño. La empresa se centra en la ampliación de la cartera de productos mediante iniciativas estratégicas como adquisiciones y asociaciones para mantener la ventaja competitiva en la industria.

En octubre de 2023, Amcor Capsules afirmó haber reducido la huella de carbono de su gama de tornillos de aluminio STELVIN hasta un 35%. La empresa utilizó aluminio primario de bajo carbono y hasta un 46% de reciclaje durante su producción de tapa de tornillo de aluminio STELVIN.

Crown Holdings, Inc. sirve al mercado de alimentos y bebidas a través de sus soluciones de embalaje que también incluyen tapas y cierres. La empresa ofrece soluciones sostenibles y se centra en la utilización de metales reciclables. Crown Holdings Inc es conocido por la huella global y la experiencia en el embalaje de metales, ofreciendo opciones innovadoras de cierre para diversas aplicaciones industrias distintas.

Caps and Closures Industry News

• En febrero de 2025, Origin Materials anunció el inicio de la producción comercial de tapas PET, centro de fabricación en Michigan (EE.UU.).
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• En mayo de 2024, CaPETall, una marca de Alpek Polyster lanzó caps y cierres sostenibles soluciones.
• En abril de 2023, AptarGroup adquirió Closer Packaging Solutions, un fabricante de cierres y soluciones para mercados de belleza, atención personal y atención a domicilio.
• En enero de 2023, Berry Global Group, Inc., adquirió Seal for Life, fabricante holandés de cierres sostenibles para la industria de alimentos y bebidas. La adquisición mejoró las capacidades de cierre de Berry y amplió su gama de productos.
• En enero de 2023, Mespack y Hoffer lanzaron brotes y cierre de gorra hechos de material monocapa, utilizando plástico “20% menos”.

El informe de investigación del mercado incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por material

• Plástico
• Metal
• Rubber
• Cork
• Cristal
• Otros

Mercado, por Talla de cierre

• Menos de 25 mm
• 25mm a 49mm
• 50mm a 69mm
• 70mm a 99mm
• 100mm y superior

Mercado, por fin uso

• Farmacéuticos y nutracéuticos
• Alimentos y bebidas
• Bienes de consumo
• Cuidado personal y cosméticos
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica