Mercado de envases biofarmacéuticos: tipo, material, producto, aplicación, pronóstico global, 2025-2034

Biopharmaceutical Tamaño del mercado de embalaje

El tamaño global del mercado de embalaje biofarmacéutico fue valorado en USD 21,3 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en CAGR de 8,8% para alcanzar USD 49,2 mil millones en 2034. En términos de volumen se espera que el mercado alcance 508,7 millones de unidades para 2034. La creciente necesidad de paquetes avanzados, especialmente para el manejo y la entrega de drogas sensibles es el factor principal que impulsa el crecimiento del mercado.

El arancel recíproco impuesto por la administración de Trump específicamente a los productos farmacéuticos, con el objetivo de cambiar la producción exterior de medicamentos de vuelta a los Estados Unidos tiene un efecto notable en el mercado mundial de embalaje biofarmacéutico. Esto dará lugar a un aumento del costo de las materias primas importadas para el embalaje. This move has severely affected those countries which export important raw materials such as specialized plastics and glass which are used in high-grade packaging. Los fabricantes de EE.UU. se presentan con mayores costos de producción, que posteriormente propulsan los precios de los productos de embalaje terminados que contribuyen a los crecientes precios inflados de los productos de embalaje en el país.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y los trastornos cardiovasculares juega un papel importante en el crecimiento del mercado de embalaje biofarmacéutico. Por ejemplo, según la diabetes y la enfermedad renal de la OMS causaron más de 2 millones de muertes y alrededor del 11% de las muertes cardiovasculares fueron causadas por la glucosa en sangre en 2021. Dado que estas condiciones suelen exigir regímenes de tratamiento continuo a largo plazo, existe una mayor necesidad de productos biofarmacéuticos específicamente diseñados para tratar las condiciones crónicas de salud que impulsan el mercado hacia adelante.

Los avances en la ciencia y la tecnología de materiales también han influido enormemente en la industria del embalaje biofarmacéutico. Las innovaciones como embalaje inteligente que incluyen indicadores de temperatura, etiquetas RFID y sensores ayudan a monitorear las condiciones del producto empaquetado durante el tránsito y almacenamiento en tiempo real. Por ejemplo, según el análisis del GMI, el tamaño global de mercado RFID en Farmacéuticos fue valorado en USD 3.800 millones en 2023 y se espera que crezca en una CAGR de 7,7% de 2024 a 2032. Estas mejoras tecnológicas aumentan la seguridad y la integridad de los productos y también mejoran la eficiencia en toda la cadena de suministro reduciendo los desechos y racionalizando los procesos de distribución.

Además, a medida que el costo de estas tecnologías sigue disminuyendo, es probable que su adopción se amplíe en diversas industrias. Por ejemplo, en 2023 Avery Dennison Smartrac lanzó una línea de etiquetas e incrustaciones RFID sostenibles dirigidas a las industrias minorista, sanitaria y logística. Conocida como la Línea Pura que incluye Puro y Puro 95 productos las etiquetas y las incrustaciones son 100% o 95% libres de plástico. Eso los hace reciclables al final de la vida.

Un enfoque global creciente en la expansión y modernización de la infraestructura sanitaria juega un papel importante en la demanda de mercado de envases biofarmacéuticos. Las principales naciones como EE.UU., India y China aumentan significativamente sus gastos de salud para la producción de drogas orgánicas, el fortalecimiento de las instalaciones sanitarias y para una red de distribución más amplia que ha creado oportunidades para el embalaje.

Por ejemplo, en el sector sanitario indio atrajo 5.330 millones de dólares en 2024, con 57 acuerdos. A medida que los hospitales, clínicas y centros de investigación actualizan sus sistemas, existe una mayor necesidad de soluciones de embalaje seguras, fiables y de alta calidad que puedan apoyar tanto las aplicaciones clínicas como los programas de inmunización a gran escala. Este crecimiento infraestructural, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, impulsa la demanda de biofarmacéuticas complejas que requieren soluciones de embalaje igualmente sofisticadas, promoviendo así la expansión del mercado.

Las empresas de envases biofarmacéuticos necesitan invertir estratégicamente en soluciones innovadoras, sostenibles y conectadas digitalmente para diferenciarse. Deben incluir materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente y utilizar tecnología inteligente, como el embalaje RFID habilitado en su solución para superar su competencia.

Biopharmaceutical Tendencias del mercado de embalaje

• La sostenibilidad ambiental se ha convertido en una preocupación importante para el embalaje biofarmacéutico. A medida que aumenta la conciencia entre los fabricantes y consumidores, existe una demanda creciente de soluciones de embalaje sostenibles que tienen menos impacto ambiental. Por ejemplo, según el análisis del GMI, el tamaño del mercado mundial de envases farmacéuticos sostenibles fue de 76 mil millones de dólares en 2023 y es probable que aumente a un CAGR de 15 % durante 2024 a 2032 para alcanzar los 288 mil millones de dólares en 2032. Esto ha llevado al desarrollo de materiales verdes como polímeros biodegradables y sistemas de embalaje reciclables que minimizan los residuos y la huella de carbono general. El embalaje sostenible aborda las demandas regulatorias y de consumo, así como ofrece una ventaja competitiva en un mercado donde la responsabilidad ambiental se está volviendo más importante, lo que está impulsando a los fabricantes a invertir en investigación y desarrollo para producir soluciones de embalaje más limpias que cumplan con los requisitos de la industria, así como cambiar las necesidades de mercado.
• La falsificación y la manipulación de drogas son uno de los principales riesgos en las cadenas de suministro biofarmacéutico. Por ejemplo, la Administración de Fiscalización de Drogas de los Estados Unidos confiscó un sin precedentes 80 millones de pastillas falsificadas que contenían fentanilo durante el 2023. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que aproximadamente el 10,5% de los medicamentos en todo el mundo son deficientes o falsificados. Estos podrían ser productos con ingredientes de menor calidad o etiquetas modificadas para ocultar su origen real. Por lo tanto, junto con estas capacidades sofisticadas, los fabricantes ahora están incorporando características antitamper y sistemas más complejos contra la falsificación dentro de sus diseños de embalaje. Estas capacidades defienden contra el acceso no autorizado de los productos, así como garantizar que cada paquete enviado desde el almacén será sellado desde el momento de producción hasta que llegue a las manos del paciente.
• Otra tendencia en el mercado es la adición de tecnologías de cadena de suministro conectadas. El embalaje se está creando ahora como parte de una red digital más grande, a través de la cual se intercambian datos a través de los nodos de la cadena de suministro. This development boosts logistics and inventory management while allowing rapid response to distribution issues. Al mejorar el embalaje a través de estos sofisticados sistemas de seguimiento, las empresas pueden mejorar el flujo del producto y posteriormente aumentar la fiabilidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud.

Biopharmaceutical Análisis del mercado de embalaje

Basado en el tipo, el mercado se divide en biodegradable y no biodegradable.

• El segmento biodegradable mantuvo la mayor cuota de mercado del 66,1% en 2024. El aumento de la conciencia ambiental y las estrictas políticas reglamentarias han impulsado la necesidad de productos de embalaje biodegradables en la industria biofarmacéutica. Las organizaciones de consumidores y de salud también están dando más importancia a la sostenibilidad, lo que ha llevado a las empresas farmacéuticas a pasar a utilizar productos de embalaje verde. Además, los avances tecnológicos también han permitido diseñar material biodegradable que cumpla con los estrictos requisitos de seguridad y rendimiento de los paquetes farmacéuticos que impulsan el crecimiento del mercado.
• Se prevé que el no biodegradable crecerá a un ritmo decente y alcanzará un tamaño de mercado de 18.400 millones de dólares en 2034. La escalabilidad y los beneficios económicos de los materiales no biodegradables los convierten en una opción de elección para la producción y distribución masivas. Los plásticos y los materiales de vidrio tienen mejores características de barrera, que son fundamentales para proporcionar protección a productos biofarmacéuticos delicados contra las condiciones ambientales. El requerimiento continuo de biologics y terapias compuestas exige integridad del producto y seguridad del paciente a través de soluciones de embalaje que impulsan el mercado.

Basado en material, el mercado de embalaje biofarmacéutico está bifurcado en plástico y vidrio.

• El segmento de plástico mantuvo la mayor cuota de mercado y se valoró en USD 14.500 millones en 2024. El plástico es el material más utilizado para el embalaje farmacéutico debido a su flexibilidad y a su asequibilidad. Otros avances en polímeros y tecnología han mejorado la capacidad de barrera del plástico, proporcionando protección efectiva contra el oxígeno y la humedad. La flexibilidad de diseño de plásticos y el peso ligero, permite el desarrollo de características importantes como sellos de tamperancia, cierres de resistencia infantil y sistemas de dosis únicas que impulsan el mercado.
• El segmento de vidrio está creciendo a la velocidad más rápida del 10 % para el período 2025-2034. El vidrio inherentemente ofrece una mejor inercia química y excelentes propiedades de barrera para evitar que el oxígeno, la humedad y otros contaminantes alcancen formulaciones biofarmacéuticas sensibles. Esta característica es especialmente crítica para los medicamentos inyectables, las vacunas y los biológicos que deben preservar su eficacia para las vidas de estante más largas que impulsan el crecimiento del segmento. Además, las técnicas avanzadas de fabricación ahora ofrecen contenedores de vidrio más delgados y ligeros que mantienen las excelentes propiedades de barrera del material al tiempo que reducen los riesgos de rotura y los costos de transporte.

Basado en el producto, el mercado de embalaje biofarmacéutico se divide en frascos, ampollas, botellas, jeringas prellenadas y cartuchos.

• El segmento vials mantuvo la mayor cuota de mercado del 35,6% en el año 2024. La creciente necesidad de mantener la estabilidad y la esterilidad de los productos durante todo el ciclo de vida del fármaco es el factor principal que impulsa el crecimiento del segmento. Las viales se fabrican a partir de materiales de alta calidad como vidrio, que ofrecen inercia química superior y propiedades de barrera robustas que lo hacen ideal para formulaciones sensibles como vacunas, biológicas inyectables y otras terapias críticas.
• El segmento de jeringas prellenadas está creciendo a la tasa más alta de 10,3% para el período de pronóstico. La creciente demanda de comodidad y seguridad en la entrega de drogas ha aumentado la demanda de jeringas prellenadas en el mercado. Dado que las terapias médicas y biológicas personalizadas se están convirtiendo en jeringas prellenadas cada vez más complejas ofrecen una solución integrada y lista para usar que minimiza los errores de preparación, reduce el riesgo de contaminación y simplifica la administración tanto en entornos clínicos como en el hogar.

Basado en la aplicación, el mercado de embalaje biofarmacéutico se divide en vacunas, citocinas, enzimas, anticuerpos monoclonales, terapias genéticas y otros.

• El segmento de anticuerpos monoclonales mantuvo la mayor cuota de mercado y fue valorado en USD 7.700 millones en el año 2024. Los anticuerpos monoclonales son bioterapéuticos extremadamente sensibles que necesitan soluciones de embalaje que garanticen su estabilidad y eficacia, especialmente bajo condiciones estrictas de control de temperatura y manejo. La demanda de dosis y esterilidad precisas a lo largo del ciclo de vida del producto ha impulsado la innovación en tecnologías de embalaje, como la integración de sistemas de entrega inteligente y materiales avanzados que aseguran la no degradación y preservan la integridad estructural molecular.
• El segmento de vacunas está creciendo en la CAGR más alta durante el período previsto y se prevé que alcanzará el tamaño del mercado de USD 16,8 mil millones en 2034. La creciente necesidad de una distribución eficaz de vacunas a escala masiva empuja a las empresas biofarmacéuticas a adoptar soluciones avanzadas de embalaje que garanticen la estabilidad e integridad de los productos en toda cadena logística compleja que está impulsando el crecimiento del segmento.

• El mercado de embalaje biofarmacéutico estadounidense dominado en la región de América del Norte y se espera que alcance el tamaño del mercado de USD 2.500 millones en 2034. El mercado estadounidense de envases biofarmacéuticos está impulsado por un robusto ecosistema de innovación tecnológica y transformación digital. La rápida expansión del comercio electrónico, junto con la creciente demanda de los consumidores de envases sostenibles e inteligentes, está impulsando la innovación en este espacio. Además, los estrictos requisitos reglamentarios para el embalaje farmacéutico están impulsando a las empresas a adoptar soluciones inteligentes que mejoren la trazabilidad y la garantía de calidad.
• El mercado de embalaje biofarmacéutico de Alemania se valoró en USD 837,5 millones en 2024. El embalaje biofarmacéutico se está adoptando cada vez más en el país para garantizar un control riguroso de la calidad y apoyar las iniciativas de sostenibilidad ambiental. Las empresas alemanas están innovando diseños de embalaje para reducir los residuos y garantizar la integridad de los productos. Esta mezcla de conocimientos técnicos, control de calidad y un mercado fuerte para terapias de alta gama solidifica la demanda de soluciones de embalaje biofarmacéutico sofisticadas y fiables.
• El mercado de empaquetado biofarmacéutico de China está creciendo en la CAGR más alta del 10,7% para el período pronóstico en la región de Asia y el Pacífico. El mercado del país está experimentando un rápido crecimiento debido a sus capacidades de fabricación a gran escala e iniciativas gubernamentales proactivas para impulsar la atención sanitaria. A medida que el país cambia su enfoque de los genéricos tradicionales a los biologicos avanzados y las terapias innovadoras, existe una creciente demanda de embalaje que puede manejar las complejidades de estos productos que impulsan el crecimiento del mercado en el país.
• El mercado de embalaje biofarmacéutico de la India está creciendo a un ritmo significativo y se espera que alcance un tamaño de mercado de USD 2.400 millones en 2034. El aumento del gasto sanitario, la creciente industria farmacéutica genérica y biosimilar, y las reformas gubernamentales de apoyo son algunos de los principales factores que contribuyen a una creciente necesidad de soluciones de embalaje eficientes y fiables en el país. Los fabricantes locales están mejorando sus capacidades con sistemas de automatización avanzada y control de calidad para cumplir con las normas locales e internacionales que también se espera que aumenten el mercado.
• El mercado de embalaje biofarmacéutico de Japón está creciendo a un ritmo decente y se valoró en USD 1.200 millones en 2024. Debido al rápido envejecimiento de la población que alimenta la demanda de tratamientos avanzados está impulsando el crecimiento del mercado en el país. Además, los fabricantes japoneses de embalaje están a la vanguardia de la integración de embalaje inteligente y diseños miniaturizados que aseguran la seguridad y eficacia de las drogas que impulsan el mercado hacia adelante.

Biopharmaceutical Mercado de embalaje Compartir

El mercado es altamente competitivo, con jugadores que buscan compartir el mercado a través de la innovación, precios y distribución. CCL Industries, Becton, Dickinson & Co., Schott AG, Gerresheimer AG, y Amcor son las 5 principales empresas que representan el 55%-60% de la cuota de mercado. Los actores clave están invirtiendo cada vez más en la expansión de sus instalaciones de fabricación y proporcionando a sus clientes soluciones de embalaje farmacéutico sostenible.

Por ejemplo, en 2022 SCHOTT, un fabricante de cerámica especial de vidrio y vidrio, abrió una nueva planta en su sitio existente en Mullheim, Alemania para satisfacer la creciente demanda de envases farmacéuticos de polímero de alta gama. El objetivo de la empresa es triplicar su producción de contenedores de polímeros farmacéuticos y satisfacer la creciente demanda de jeringas de polímero estéril prefijado y contenedores individualizados utilizados en terapias intravenosas, medicamentos de emergencia y medicamentos altamente viscosos.

Del mismo modo en 2022 Becton, Dickinson & Co., que se especializa en proporcionar soluciones de embalaje primaria e integrar tecnologías de embalaje inteligente para el monitoreo en tiempo real de los medicamentos inyectables lanzado jeringa prefillable de vidrio de próxima generación (PFS) que establece un nuevo estándar en el rendimiento para la vacuna PFS con especificaciones nuevas y ajustadas para la procesabilidad, cosméticos, contaminación e integridad.

Biopharmaceutical Empaque Empresas del Mercado

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria del embalaje biofarmacéutico incluyen:

• CCL Industrias
• Becton, Dickinson " Co.
• Schott AG
• Gerresheimer AG
• Amcor

Biopharmaceutical Packaging Industry News

• En marzo de 2024, SCHOTT Pharma, un proveedor de sistemas farmacéuticos de contención y entrega de medicamentos anunció que construiría su primera instalación de fabricación de EE.UU. para llenar la demanda de suministro de jeringas prefillables de vidrio y polímeros que entregan mRNA, GLP-1 y otras terapias. La compañía va a invertir USD 371 millones para su instalación que se ubicará en Wilson, Carolina del Norte.
• En 2024, Gerresheimer AG un innovador proveedor de sistemas y soluciones y un socio global para las industrias farmacéuticas, biotecnológicas y cosméticas, junto con Stevanato Group S.p.A. y SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA anunció que formaría una alianza estratégica para apoyar la adopción del mercado de frascos y cartuchos listos para usar.

El informe de investigación del mercado de embalajes biofarmacéuticos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y Volumen (Unidades) de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Biodegradable
• No biodegradable

Mercado, por material

• Plástico
  • Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Polipropileno (PP)
  • Polyethylene Terephthalate (PET)
  • Poliestireno (PS)
  • Polietileno (PE)
    • HDPE
    • LDPE
    • LLDPE
  • Otros
• Cristal

Mercado, por producto

• Vials
• Ampollas
• Botellas
• jeringas rellenas
• Cartuchos

Mercado, por aplicación

• Vacunas
• Citokines
• Enzymes
• Anticuerpos monoclonales
• Terapias genéticas
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Japón
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • U.A.E
  • Sudáfrica