Tamaño del mercado bancario como servicio

Banking-as-a-Service El tamaño del mercado se valoró en USD 15.900 millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 17% entre 2024 y 2032. La industria de fintech emergente está alimentando considerablemente el crecimiento del mercado fomentando la competencia de las innovaciones. Las empresas de tecnología financiera están creando soluciones financieras ágiles y centradas en el cliente que los bancos tradicionales están tratando de incorporar a través de las asociaciones BaaS.

Según la Fundación India Brand Equity, el sector de Fintech indio está destinado a valer USD 150 mil millones para 2025. India tiene el tercer ecosistema de FinTech más grande a nivel mundial. También es uno de los mercados más rápidos del mundo. Actualmente hay más de 2.000 empresas de tecnología financiera reconocidas por el DPIIT en la India, y este número está aumentando rápidamente.

El crecimiento de Banca digital los servicios están impulsando el crecimiento del mercado bancario como servicio (BaaS). La creciente popularidad de la banca digital ha impulsado a los bancos tradicionales a asociarse con los proveedores de BaaS para mantenerse competitivos en el paisaje digital. BaaS permite a estos bancos integrar rápidamente funciones digitales avanzadas " servicios en sus ofertas, mejorando así las experiencias de los clientes, así como satisfacer la creciente demanda de soluciones bancarias móviles en línea " .

Por ejemplo, en octubre de 2023, Poetr YY Finance entró en el panorama financiero con una misión de revolucionar los servicios bancarios para grupos submerecidos, startups, pequeñas empresas y particulares. A través de una asociación estratégica con las plataformas avanzadas de Mbanq banca como servicio (BaaS), Poetr YY pretende ofrecer soluciones financieras innovadoras, seguras e inclusivas.

Las preocupaciones en materia de seguridad de datos y privacidad son retos importantes en el mercado bancario como servicio. Con el intercambio de información financiera delicada entre los bancos tradicionales, los proveedores de terceros y los consumidores, es importante garantizar medidas de seguridad sólidas y el cumplimiento reglamentario. Los dolores o el acceso no autorizado pueden conducir a fraudes financieros, robos de identidad y pérdida de confianza. Los proveedores de BaaS deben invertir fuertemente en ciberseguridad la infraestructura y el cumplimiento de las estrictas normas de protección de datos para mitigar estos riesgos como una sola laguna de seguridad puede conducir a graves consecuencias, afectando no sólo a las partes afectadas sino también a todo el ecosistema BaaS.

COVID-19 Impacto

La pandemia COVID-19 aceleró la adopción de soluciones de banca digital y banca como servicio (BaaS). Los bloqueos y las medidas de alejamiento social obligaron a los bancos tradicionales a adoptar rápidamente plataformas digitales para servir a sus clientes de forma remota. Los proveedores de BaaS ofrecieron la infraestructura y los conocimientos necesarios, facilitando así esta transición. La pandemia COVID-19 destacó la importancia de sistemas bancarios resistentes y flexibles, impulsando a más instituciones financieras a recurrir a soluciones BaaS para mejorar sus capacidades digitales y adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes.

Tendencias del mercado bancario como servicio

La informática en la nube es una tendencia emergente en la industria de la banca como servicio (BaaS) debido a su eficiencia en función de los costos, escalabilidad y flexibilidad. Al emigrar operaciones bancarias críticas a la nube, los proveedores de BaaS y los bancos tradicionales pueden reducir los costos de infraestructura, simplificar las operaciones y mejorar la accesibilidad. Los servicios de cloud también permiten el procesamiento de datos en tiempo real, facilitando transacciones financieras más rápidas y eficientes. Esta tendencia está remodelando la industria, ya que los bancos están aprovechando cada vez más la nube para mejorar sus capacidades de BaaS; esto les permite adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, así como ofrecer soluciones financieras innovadoras a pedido.

Banca abierta es una tendencia prominente en el mercado BaaS, ya que promueve colaboraciones y competencia. Permite a los bancos tradicionales compartir datos de clientes de forma segura con proveedores de servicios financieros de terceros a través de APIs, fomentando así innovaciones. Por ejemplo, en octubre de 2023, Apple lanzó tarjetas conectadas en el Reino Unido, utilizando la API Open Banking. Esta característica en el programador beta iOS 17.1 permite a los usuarios ver los saldos de cuenta y el historial de transacciones para bancos compatibles, mejorando la funcionalidad de la aplicación Wallet.

Esta tendencia está empoderando a los consumidores con soluciones financieras más diversas y personalizadas, alentando a los proveedores de BaaS a ofrecer servicios que se ajusten a los principios bancarios abiertos. El crecimiento del apoyo regulatorio para la banca abierta está impulsando la adopción de soluciones BaaS, transformando el panorama bancario para ser más centrado en el cliente, interconectado e innovador.

Análisis del mercado bancario como servicio

Sobre la base del componente, el segmento de plataformas celebró más del 70% de la cuota de mercado en 2023, ya que las instituciones financieras dependen cada vez más de las plataformas tecnológicas de los proveedores de BaaS. Estas plataformas ofrecen un amplio conjunto de servicios que incluyen acceso a datos, procesamiento y seguridad. Permiten a los bancos ampliar rápidamente sus ofertas digitales y aprovechar los mercados emergentes. Con la demanda de soluciones ágiles y escalables, el segmento de la plataforma se ha reducido a medida que BaaS se convierte en la base para que los bancos mejoren su presencia digital, racionalicen las operaciones y satisfagan las expectativas de los clientes en evolución.

Según el tipo, el mercado bancario basado en la nube como servicio registró el 72% de la cuota de ingresos en 2023, debido a que las instituciones financieras buscan soluciones escalables, rentables y flexibles. BaaS basado en la nube ofrece acceso bajo demanda a la infraestructura bancaria, lo que permite a los bancos simplificar las operaciones e implementar rápidamente servicios innovadores. Las soluciones de BaaS basadas en la nube pueden satisfacer eficazmente la creciente demanda de banca digital, transacciones en tiempo real y acceso remoto.

Los bancos están adoptando tecnología en la nube para mejorar sus esfuerzos de transformación digital, permitiendo a las instituciones financieras mantenerse competitivas y ofrecer soluciones centradas en el cliente. Por ejemplo, en febrero de 2023, Oracle, una empresa de tecnología de la nube con sede en los EE.UU., lanzó Oracle Banking Cloud Services, una colección de servicios modulares de cloud-native diseñados para proporcionar un enfoque flexible y basado en componentes a las soluciones de tecnología bancaria.

El mercado bancario de América del Norte como servicio representó el 32% de la cuota de ingresos en 2023. La industria financiera de la región, junto con un fuerte enfoque en las innovaciones fintech, está impulsando la adopción de productos. El apoyo normativo y una base de consumidores de tecnología fomentan el desarrollo de servicios de asociaciones de BaaS. Además, la creciente necesidad de soluciones bancarias digitales y la presencia de proveedores clave de BaaS en la región están impulsando el crecimiento del mercado.

A medida que los bancos norteamericanos continúan abrazando BaaS para mejorar sus ofertas y seguir siendo competitivos, el mercado se expandirá sustancialmente. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el Banco de los Estados Unidos introdujo servicios bancarios de pago que se han adaptado a las prácticas médicas más pequeñas, con el fin de proporcionarles el mismo apoyo financiero y los recursos de los proveedores de atención médica más grandes.

Mercados bancarios como servicios

Green Dot y Solarisbank AG son los principales actores de la industria de banca como servicio (BaaS) debido a su experiencia y ofertas integrales de BaaS. Verde Dot, una empresa líder de fintech, ofrece una amplia gama de servicios bancarios y productos financieros a diversas empresas, mejorando así sus capacidades para ofrecer soluciones bancarias digitales. Solarisbank, una empresa con sede en Alemania, ofrece una plataforma BaaS para que las empresas integren funciones bancarias en sus servicios.

Empresas de mercado de servicios bancarios

Las principales empresas que operan en la industria bancaria como servicio (BaaS) son:

• Green Dot
• Solarisbank AG
• ClearBank Ltd.
• Plaid
• Galileo Financial Technologies
• Marqeta
• Railsbank
• Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentina
• MatchMove Pay Pte Ltd

Banking-as-a-Service Industry News

• En octubre de 2023, Hitachi Payment Services, una empresa con sede en India, lanzó el programa HPX para establecer asociaciones a largo plazo con startups fintech. El programa pretende transformar la industria de pagos apoyando soluciones innovadoras que mejoran las experiencias de pago para empresas y consumidores, haciendo hincapié en colaboraciones duraderas.

El informe de investigación del mercado de la banca como servicio (BaaS) incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Plataforma
• Servicios

Mercado, por tipo

• API-based Banking-as-a-Service (BaaS)
• Cloud-based Banking-as-a-Service (BaaS)

Mercado, por tamaño de la empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Mercado, por fin uso

• Bancos
• NBFC
• Otros

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica