Mercado de motores de tracción automotriz: por vehículo, por tren motriz eléctrico, por motor y por producción de energía, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado del motor de tracción automotriz

El mercado mundial del motor de tracción automotriz fue valorado en USD 12.200 millones en 2024 y se calcula que registra una CAGR de 20,1% entre 2025 y 2034. El aumento de la producción mundial de vehículos eléctricos (VE) está impulsando el crecimiento del mercado. Un informe de Statista proyecta que las ventas de EV aumentarán en volumen de 13,68 millones de unidades en 2024 a alrededor de 18,5 millones de unidades en 2029. Además, la conciencia creciente respecto a la conservación y sostenibilidad del combustible está impulsando la transición hacia EV. El creciente cambio hacia EV aumenta la necesidad de motores de tracción eficientes, que impactan el crecimiento del mercado.

El creciente interés del gobierno por reducir las emisiones de carbono a través de la disminución de las flotas diesel, así como el aumento de la electrificación está apoyando el desarrollo del mercado. Como ejemplo, para ayudar a la Misión Megabus Urbana Bharat a reducir la contaminación y la congestión en grandes ciudades, el gobierno de la India prometió en octubre de 2024 que desplegarán 100.000 autobuses eléctricos dentro de cinco años. El gobierno promueve el uso del transporte público y ha reservado aproximadamente USD 20 mil millones para autobuses eléctricos y su infraestructura necesaria como paradas de autobús y terminales. Como más vehículos comerciales como los autobuses se electrifican lentamente, es probable que la demanda de motores de tracción modernos aumente considerablemente durante el período de previsión.

Con el avance en la electrónica de energía y las tecnologías de control de motores, la eficiencia y el rendimiento de los motores de tracción está mejorando. El uso de semiconductores de carburo de silicio (SiC) y nitruro de gallium (GaN) aumenta considerablemente la eficiencia de la potencia, minimiza la pérdida de energía y maximiza la salida del motor. Este progreso permite a los fabricantes de automóviles diseñar y fabricar motores compactos y ligeros que sean más eficientes, lo que aumenta el rendimiento general del coche.

Mercado automotriz de tracción Tendencias

• El creciente interés en el alto rendimiento y el lujo EV conduce el mercado de motores de tracción. El mercado de lujo EV fue valorado en USD 189.9 billones en 2022 y se espera que crezca en un CAGR de más del 8% en 2032.
• Empresas como Tesla, Porsche y Lucid Motors se centran en mejorar la tecnología de motores de tracción para mejorar la aceleración, el par y la eficiencia general. La adición de motores duales junto con el sistema AWD completo está aumentando aún más el rendimiento de EV y apelando a los clientes más orientados al lujo. La creciente necesidad y el énfasis en el alto rendimiento han dado lugar a una mayor inversión en motor de tracción avanzado que está ayudando en la expansión del mercado automotriz de tracción.
• Los OEM están estableciendo alianzas estratégicas para crear nuevas tecnologías de motor. Por ejemplo, Ashok Leyland en octubre de 2024 estableció una asociación con Nidec, fabricante de motores de tracción automotriz, para abastecer los mercados comerciales de vehículos. Estas dos firmas establecerán una EA para las unidades de accionamiento eléctrico, centrándose en las tecnologías de motor, sistemas de electrónica de energía para EV, y optimizando los sistemas de engranaje para un cambio más eficiente. Esta asociación ha permitido a Ashok Leyland ganar una ventaja competitiva al proporcionar motores e-drive muy necesarios rápidamente al mercado de vehículos comerciales indios.
• La inversión en R plagaD alrededor de motores de tracción está mejorando su rendimiento, lo que hace que los VE sean mucho más atractivos. Así, los desarrollos en motores, como el sistema de gestión térmica, la mayor densidad de energía y el diseño de sustitutos, permiten a los fabricantes crear motores más fiables y eficientes. Como resultado, los sistemas de propulsión EV se vuelven más eficientes en la energía, lo que reduce las pérdidas de energía y aumenta los rangos de conducción de los vehículos.
• El mercado del motor de tracción depende de materiales ultratecnológicos, que son una limitación para tantos sectores. Los motores eléctricos para vehículos eléctricos funcionarían razonablemente bien con neodimio y disprosio, pero estos elementos son muy escasos y sólo un puñado de naciones, básicamente China, se encuentran para tenerlos. Esa monopolización hace que la cadena de suministro sea vulnerable a las cuestiones relativas al comercio, la guerra y las prohibiciones de exportación, lo que da lugar a variaciones de precios y escasez.

Análisis del mercado del motor de tracción automotriz

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• El cambio hacia vehículos de pasajeros eléctricos se acelera aún más con la disponibilidad de servicios de movilidad eléctrica y de conducción. Varios operadores de flotas ya están cambiando a flotas EV para reducir sus costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Grab, una super app de Asia sudoriental, colaboró con BYD, un fabricante chino de vehículos eléctricos, para desplegar hasta 50.000 vehículos BYD sobre la red de Grab en el sudeste asiático. Esta acción tiene por objeto acelerar la captación de EV y mejorar la movilidad de la ciudad. Grabar está ayudando a sus conductores a la transición a coches de cero emisiones.
• El creciente uso de vehículos eléctricos en los servicios de conducción y distribución de automóviles aumenta la necesidad de motores de tracción duraderos y de alta eficiencia capaces de manejar el uso diario prolongado.
• Sensibilización de la sostenibilidad y los beneficios económicos de EVs están impulsando la demanda de automóviles de pasajeros eléctricos. Los gobiernos están alentando su adopción con descuentos fiscales, subvenciones y exenciones de peaje. Los fabricantes de automóviles están ampliando sus ofertas de VE, aumentando la necesidad de motores de tracción que ofrecen un rendimiento eficiente.

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• Los gobiernos y las empresas privadas quieren mitigar la ansiedad de los rangos invirtiendo en estaciones de carga rápida, incentivando la decisión de los consumidores hacia vehículos eléctricos de batería (BEV) en lugar de híbridos o motores de combustión interna (ICE). Por ejemplo, Kazam, un fabricante indio de tecnología de carga EV, colaboró recientemente con QuickCharge, uno de los más grandes operadores de puntos de carga de Malasia (CPO), en febrero de 2025 para expandir el ecosistema de carga EV en Malasia. Esta asociación localiza el despliegue de la Solución de Gestión de Carga de Kazam (CMS) por la cual se mejora la gestión y escalabilidad de la red EV de QuickCharge.
• A medida que las redes de carga tanto públicas como privadas se generalizan, los VAB son ahora más fáciles de utilizar. La adopción más amplia de los VAB también causa un aumento de la demanda de motores de tracción potentes que son eficientes y rentables.
• Además, a medida que el precio de las baterías de iones de litio disminuye y aumenta la densidad energética, los VB se han vuelto cada vez más sensibles y utilizables económicamente. Una mayor optimización en las baterías significa mayores rangos y un mejor rendimiento global alivia las preocupaciones de los consumidores sobre la adopción de VE. Con una mayor motivación para fabricar VAB viene el mayor requisito para motores de tracción eficientes y potentes que operan solo en energía eléctrica.

Basado en el motor, el mercado automotor de tracción se segmenta en la inducción PMSM y AC. El segmento PMSM dominó la contabilidad del mercado por más de USD 45 mil millones en 2024.

• En comparación con otros motores, Motores Sincrónicos de Magneto Permanente (PMSMs) son más adecuados debido a su estructura ligera, mayor eficiencia, mejor torque y rendimiento general. Los objetivos del moderno mercado EV están aumentando la adopción de PMSM en sistemas de tracción, ya que requieren la energía más eléctrica fuera de las diferentes opciones de motores en comparación con los motores de inducción (IMs).
• Los PMSM se utilizan en Lucid Air y el Modelo S Plaid de Tesla para sus altas velocidades y pares eficientes. Los vehículos operativos y la experiencia de conducción requieren nueva tecnología de motor para el rendimiento EVs con experiencia de conducción superior que ayuda a gastos dispuestos en motores avanzados. Con la mayor relevancia del rendimiento, las PMSM se están integrando rápidamente como ruedas y motores de tracción del vehículo.
• Con el fin de abordar los gastos de materiales de tierra raros y los problemas de suministro, los fabricantes están desarrollando PMSMs libres de tierras raras que funcionan bien sin neodimio o disprosio. Tales avances estabilizan la cadena de suministro y permiten el uso de PMSM en EVs. A medida que estos diseños sigan mejorando, aumentar el número de fabricantes los implementará, impulsar el crecimiento del mercado.

Basado en la salida de potencia, el mercado automotor de tracción se segmenta en menos de 200 KW, 200-400 KW, más de 400 KW. Se espera que el segmento 200-400 KW crezca en una CAGR de más del 22% para 2034.

• Los vehículos eléctricos de 200-400 kW (EVs) están ganando tracción, especialmente entre SUV y deportivos. Los compradores prefieren que el coche sea potente y acelere bien, por lo que los fabricantes aplican motores de tracción de alta potencia. Productos como Tesla Model Y y Ford Mustang Mach-E indican que los compradores buscan motores potentes y eficientes.
• Esta gama de energía se puede observar a menudo en vehículos comerciales eléctricos como camiones y autobuses. Volvo y Daimler lideran el camino para desarrollar camiones eléctricos de alta potencia que sirvan al propósito de la logística sostenible. El transporte de mercancías electrificado ha aumentado la demanda de estos vehículos junto con potentes motores de tracción que poseen un par alto.
• Un gran número de vehículos eléctricos ahora vienen empaquetados con motores duales para toda la unidad de rueda (AWD) que aumenta las métricas de rendimiento junto con la mejora de la estabilidad y tracción general del vehículo. Tener un motor instalado en cada eje significa que la potencia de 200-400 kW es frecuentemente necesaria. Este cambio de diseño está siendo adoptado por OEMs para mejorar la dinámica del vehículo que a su vez aumenta la demanda de motores de tracción de alta potencia.

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• La producción de vehículos eléctricos de la región está acelerando debido al apoyo gubernamental y la inversión en tecnologías EV. China, Japón, Corea del Sur e India han invertido en infraestructuras y manufacturas activas EV que han incrementado la necesidad de motores de tracción. La región cuenta con importantes fabricantes de VE, incluyendo BYD, Hyundai y Tata Motors, que están aumentando su adopción de motores de tracción junto con la expansión de sus ofertas de vehículos.
• China es el mercado EV más grande del mundo y es también uno de los principales países en la producción de motores de tracción. Según Statista, las ventas de EV en China aumentarán de 6.09 millones de unidades en 2022 a 8.05 millones de unidades en 2024. BYD, NIO y XPeng están aumentando sus capacidades de producción para aprovechar tanto los mercados nacionales como globales.
• Además, China también mantiene el liderazgo en la cadena de suministro de los componentes más cruciales de los VE, especialmente raros imanes de tierra utilizados en motores de tracción. Esto permite a los fabricantes reducir los costos y garantiza un suministro constante para la producción.
• El gobierno de China ha impuesto restricciones estrictas a las emisiones y también ha emitido un mandato difícil para los vehículos de nueva energía (NEV) que obliga a los fabricantes de automóviles a fabricar vehículos eléctricos. Además, las subvenciones y reducciones tributarias de los compradores de VE están haciendo estos vehículos cada vez más deseables que aumentan la demanda de motores de tracción. El poderoso comando New Energy Vehicle para automóviles comerciales y pasajeros por igual está acelerando la expansión del mercado.

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor del 2025 al 2034.

• Alemania es testigo de un crecimiento de las innovaciones en movilidad eléctrica debido a un cambio hacia la movilidad eléctrica. Las preocupaciones empresariales como Volkswagen, BMW y Mercedes Benz se centran en la producción de vehículos eléctricos. Esta revolución también ha creado un mercado avanzado de motores de tracción. La tendencia observada también es apoyada por el lado de suministro, ya que los consumidores comienzan a mostrar interés en coches eléctricos caros como el Taycan de Porsche y el i4 de BMW.
• Alemania proporciona considerables incentivos de compra e impuestos en una oferta para aumentar la absorción de los VE. El objetivo del gobierno alemán es disminuir las emisiones de carbono al tiempo que aumenta el uso de automóviles eléctricos. Además, las inversiones realizadas en producción local de VE y baterías refuerzan la cadena de suministro de motores de tracción nacional.

Se prevé que el mercado automotriz de tracción en EE.UU. presenciará un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Para apoyar la fabricación de vehículos eléctricos domésticos, el gobierno de Estados Unidos ha implementado estrategias como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). La financiación para los usuarios de EV y las subvenciones otorgadas a los fabricantes que hacen partes, como motores de tracción, están promoviendo el crecimiento del mercado. Tales políticas permiten inversiones profundas en movilidad eléctrica.
• Los fabricantes de automóviles, como Tesla, Ford y General Motors, están poniendo sus recursos en aumentar la producción de EVs. Los nuevos modelos EV, como el Ford F-150 Lightning y Chevrolet Silverado EV, tienen altos requisitos para los motores de tracción, amplificando las necesidades para la producción nacional de motores. Simultáneamente, la inversión fortalece la cadena de suministro estadounidense aumentando la producción de baterías y motores a nivel nacional.

Se prevé que el mercado automotor de tracción en México sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La expansión de la producción EV está creciendo en prominencia en diferentes países, incluyendo México como base de fabricación para Tesla, Ford y Volkswagen. La mano de obra barata, la USMCA y la cercanía al mercado americano son todos los impulsores de inversión en la producción de EVs y motores de tracción.
• El gobierno de México está proporcionando desgravaciones fiscales y ayuda a empresas dispuestas a invertir en la fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes. También hay un nuevo enfoque en la creación de plantas de producción para motores eléctricos que crea menos dependencia de las importaciones y solidifica el papel fundamental de México en la cadena de suministro de vehículos eléctricos de América Latina.
• La industria logística y de transporte de México está empezando a moverse hacia la movilidad eléctrica para reducir los gastos de combustible y las emisiones. Las empresas están comprando furgonetas eléctricas para entregas y autobuses eléctricos, lo que aumenta la necesidad de motores de tracción de alta eficiencia. Con más operadores de flotas que cambian a vehículos eléctricos, la industria del motor de tracción en México florecerá.

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• Las 5 principales empresas que operan en la industria automotriz de tracción incluyen Bosch, General Motors, ZF Friedrichshafen, Valeo y Continental. Mantienen colectivamente una cuota de mercado de alrededor del 25% en el mercado.
• Bosch ha estado trabajando en la electrificación de automóviles mediante el desarrollo de unidades de accionamiento eléctrico que incluyen motores de tracción para automóviles eléctricos y vehículos comerciales. Quieren convertirse en un corredor delantero en el mundo EV manteniendo el enfoque en soluciones ecológicas y de alto rendimiento que ayuden a los fabricantes de automóviles a desplazarse a trenes eléctricos exclusivamente mientras minimizan los niveles de emisión.
• General Motors está trabajando para cambiar toda su flota a vehículos eléctricos y planea el lanzamiento de múltiples modelos de VE en diferentes mercados. GM está aprovechando la plataforma de Ultium con unidades de transmisión eléctrica y motores de tracción para impulsar una producción más rápida de VE y mejorar la eficiencia y eficacia de los vehículos en su conjunto.
• ZF está aumentando el alcance y amplitud de las ofertas de servicio incorporando motores para potenciar las nuevas gamas eléctricas de vehículos con la intención de convertirse en un líder mundial en el dominio EV. La empresa está aumentando el gasto hacia motores eléctricos avanzados, inversores y sistemas integrados de movilidad electrónica, haciendo que se convierta en un recurso clave para unidades de propulsión EV escalables y eficaces.
• Continental está trabajando para el crecimiento de sus sistemas de transmisión eléctrica mediante la creación de motores electrónicos modulares y soluciones de alimentación integrada para diferentes tipos de vehículos eléctricos. Su objetivo es proporcionar una transmisión flexible y de alta eficiencia multiplataforma que acelere la adopción de la movilidad eléctrica a nivel mundial.

Automotive Traction Motor Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria automotriz de tracción incluyen:

• Bosch
• Continental
• General Motors
• Magna International
• Mitsubishi Electric
• Nidec
• Parker Hannifin
• Schaeffler
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

El mercado de motores de tracción automotriz se está convirtiendo en muy competitivo debido a la actividad de nuevos fabricantes de automóviles, proveedores de nivel 1 y otras startups que promueven la innovación y el crecimiento dentro de la industria. Los jugadores de mercado existentes tienen una ventaja significativa debido a sus capacidades de ingeniería de potencia ya establecidas, capacidad de producción de volumen y sofisticado sistema de vehículos. Las empresas también están trabajando para el desarrollo de motores de tracción más eficientes de energía con mayores capacidades de potencia para vehículos eléctricos en respuesta a la competencia de los nuevos participantes y las empresas establecidas.

La adopción de la movilidad eléctrica se ve reforzada por políticas gubernamentales que respaldan las restricciones a nuevos vehículos de baja emisión, así como las interrupciones fiscales y las normas estrictas de cumplimiento ambiental. En consecuencia, las empresas automotriz están invirtiendo en la producción ecológica en las formas de piezas motorizadas y componentes hechos de la gestión de flotas en tiempo real y tecnologías de ahorro de energía. Las iniciativas tienen por objeto lograr el cumplimiento de la reglamentación de las emisiones, reducir los gastos operacionales y mejorar los indicadores primarios del vehículo, asegurando la competitividad en el mercado en evolución de los motores de tracción de automóviles.

Automotive Traction Motor Industry News

• En mayo de 2024, ABB presentó una nueva solución para autobuses eléctricos que incluye un motor HES580 inverter y AMXE250. El conjunto, que consiste en un inversor de 3 niveles, ha eliminado el desvío de costos añadidos con mayor durabilidad ya que resulta en una mejora de la vida útil y la eficiencia. Además, las pérdidas de ganancia motora en los ciclos de conducción convencionales se reducen en un 12%, mientras que los inversores de 2 niveles sólo permiten una reducción de la pérdida del 12%.
• En septiembre de 2023, ZF destacó el progreso en un nuevo producto llamado I2SM, In-Rotor Inductive-Excited Synchronous Motor, que es un motor eléctrico libre de imanes para uso en vehículos eléctricos. Este es un cambio de paradigma lejos de los motores de vehículos eléctricos que son permanentemente magnético sincronizado. Aunque es el motor más adoptado hoy para la EV debido a su pequeña huella, mientras que domina el poder y el par máximo, se espera que el motor I2SM revolucione el mercado. Aparte de eliminar la gama de motores convencionales de metales de tierra ultra baja emisión, el motor I2SM tiene como objetivo aumentar la sostenibilidad dentro de la fabricación de motores eléctricos y aumentar la eficiencia operativa.
• En febrero de 2024, Attron Automotive Corporation debutó sus motores eléctricos y controladores en el Bharat Mobility Expo 2024. Alojado en la India, la compañía presentó tres motores de serie alpha junto con un controlador avanzado que están diseñados para hacer EVs más rápido, más eficiente y mayor rendimiento. Los últimos motores de la empresa CTR072500 controlador de motor eléctrico, motor eléctrico RM14530, motor eléctrico RM16070 y la serie de motores eléctricos RM16045 están disponibles.
• En julio de 2023, Nidec Corporation nuevo anuncio de modelo E-Axle, anunciando que su modelo AION Hyper GT será impulsado por su nuevo modelo, para AION, la marca GAC Groups EV que conmemora el 20 millones de nuevo vehículo energético. Este anuncio fue hecho en una ceremonia el 3 de julio de 2023, en Guangzhou, China. Una de las principales marcas EV de China, AION, presentó su nuevo modelo Hyper GT en junio de 2023 la última adición a la serie Premium Hyper. El vehículo está construido con la plataforma AEP 3.0 junto con LiDAR avanzado, lo que le permite realizar bajo condiciones duras de lluvia y polvo. El modelo super es de 710 kilómetros y el coche acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos.

El informe de investigación del mercado automotor de tracción incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales pesados (VHC)
  • Dos ruedas
  • Vehículos fuera de la carretera

Market, By Eletric Drivetrain

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufe (PHEV)

Mercado, por motor

• PMSM
• AC Induction

Market, By Power Output

• Menos de 200 KW
• 200-400 KW
• Más de 400 KW

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita