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Tamaño del mercado de actualización automotriz por aire (OTA): por vehículo, por componente, por aplicación (unidad de control telemático (TCU), unidad de control electrónico (ECU), infoentretenimiento, seguridad y protección), por conectividad y pronóstico, 2024 – 2032

ID del informe: GMI2087   |  Fecha de publicación: August 2024 |  Formato del informe: PDF
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Automotive Over-The-Air Update Market Size

Automotive Over-The-Air Update Market size was valued at USD 3.8 billion in 2023 and is estimated to register a CAGR of over 17% between 2024 and 2032. La creciente demanda y producción de vehículos conectados están impulsando significativamente el mercado permitiendo actualizaciones de software remoto y firmware sin problemas. A medida que más vehículos se equipan con características avanzadas de conectividad, los fabricantes de automóviles pueden mejorar el rendimiento del vehículo, la seguridad y la funcionalidad sin necesidad de recuerdos físicos.

Automotive Over-The-Air (OTA) Update Market

En agosto de 2024, Tesla anunció la retirada de 1.68 millones de vehículos en China para abordar un problema potencial con la tapa de frunk incapaz de detectar su estado desbloqueado, lo que podría obstruir la opinión del conductor. La memoria afecta a los vehículos del Modelo 3 y del Modelo Y producidos localmente entre octubre de 2020 y julio de 2024. Tesla ha planeado solucionar el problema a través de una actualización de OTA, emitiendo alertas para el estado desbloqueado de frunk. Este es uno de los mayores recuerdos de Tesla en China, tras un similar recuerdo a gran escala en diciembre de 2023.

Otro conductor del mercado de actualización OTA automotriz es el avance rápido de los sistemas de infotainment del vehículo. A medida que los consumidores exigen opciones más sofisticadas de entretenimiento en el coche y conectividad, los fabricantes de automóviles utilizan actualizaciones de OTA para mejorar continuamente las interfaces de usuario, integrar nuevas aplicaciones y mejorar el rendimiento del sistema, asegurando que los vehículos sigan actualizados con las últimas innovaciones tecnológicas.

Un reto importante en el mercado de actualización de OTA automotriz es garantizar la ciberseguridad. A medida que los vehículos se conectan cada vez más, se convierten en objetivos potenciales para los ciberataques. Por ejemplo, en enero de 2023, un grupo de siete investigadores de seguridad descubrieron numerosas vulnerabilidades en vehículos de 16 fabricantes de automóviles, permitiendo el control sobre las funciones del coche y el acceso a información confidencial.

Las marcas afectadas incluyen Acura, BMW, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls Royce y Toyota. These vulnerabilities were reported in telematics systems, automotive APIs, and infrastructure, enabling actions such as starting/stopping engines and accessing PII. Los problemas notables incluyeron el control remoto del motor usando VINs, y el acceso a aplicaciones internas y datos del cliente. Los fabricantes publicaron rápidamente parches para abordar estas fallas de seguridad.

Mercado de actualización automotriz Tendencias

La tendencia actual en la industria de actualización de OTA automotriz es la creciente integración de la IA y el aprendizaje automático para mejorar la eficiencia y la personalización de las actualizaciones. Los fabricantes de automóviles están aprovechando estas tecnologías para predecir las necesidades de mantenimiento, optimizar el rendimiento del vehículo y ofrecer características adaptadas a los conductores.

Por ejemplo, empresas como Tesla y BMW están usando AI para analizar patrones de conducción y condiciones ambientales, permitiendo actualizaciones más precisas y oportunas. Además, se está intensificando el enfoque de la ciberseguridad, ya que se están integrando sistemas avanzados de encriptación y detección de amenazas para proteger contra posibles hacks. Esta tendencia está impulsando un cambio hacia actualizaciones OTA más seguras, inteligentes y centradas en el usuario, mejorando finalmente la experiencia general del vehículo.

Por ejemplo, en junio de 2024, T-Systems anunció una colaboración con Aurora Labs, una compañía de software automotriz impulsada por AI, para ofrecer actualizaciones avanzadas de software OTA. Su solución conjunta combina la plataforma OTA final a extremo de T-Systems con la tecnología de actualización diferencial de Aurora Labs, optimizando el Time-to-Market y el costo total de propiedad de Software Defined Vehicles (SDV). La empresa Line-Of-Code Intelligence (LOCI) garantiza archivos de actualización más pequeños y rollos fiables, mientras que T-Systems ofrece servicios de coches conectados escalables y modulares. Esta colaboración tiene por objeto mejorar el rendimiento de los vehículos, la experiencia de los usuarios y la ciberseguridad, abordando los principales retos de la industria.

Análisis del mercado de actualización automotriz

Automotive Over-the-Air Update Market, By Component, 2022-2032 (USD Billion)

Sobre la base de componentes, el mercado se divide en software y servicios. En 2023, el software representaba una cuota de mercado de alrededor del 69%. Este segmento domina el mercado de actualización de OTA debido a su papel fundamental en la mejora de la funcionalidad y el rendimiento del vehículo. Las actualizaciones de software son esenciales para añadir nuevas características, mejorar la estabilidad del sistema y abordar vulnerabilidades de seguridad, que afectan directamente la experiencia del usuario y la seguridad del vehículo.

A diferencia del segmento de servicios, que se centra en proporcionar soporte y mantenimiento, las actualizaciones de software ofrecen mejoras continuas e innovación, convirtiéndolos en un componente crítico para los fabricantes de automóviles. Además, las actualizaciones de software a menudo se entregan a menores costos y con mayor eficiencia en comparación con los métodos de servicio tradicionales, impulsando aún más su dominio en el mercado.

Automotive Over-The-Air Update Market Revenue Share, By Connectivity, 2023

Basado en la conectividad, el mercado de actualización sobre el aire automotriz se clasifica en celular (4G/5G), Wi-Fi, Bluetooth y satélite. En 2023, el segmento Bluetooth representó una cuota de mercado de alrededor del 49%, debido a su amplia disponibilidad e integración en la mayoría de los vehículos modernos. Esta tecnología proporciona una conexión confiable y de bajo costo para transmitir actualizaciones sin necesidad de infraestructura adicional. Ofrece suficiente ancho de banda para actualizaciones más pequeñas y cambios de software incremental, lo que lo hace ideal para actualizaciones frecuentes y menores.

La facilidad de emparejar dispositivos y sus protocolos de conexión seguros aumentan la comodidad del usuario y la seguridad de datos. Además, el bajo consumo de energía de Bluetooth es ventajoso para mantener la batería en dispositivos conectados. Esta combinación de factores hace de Bluetooth la opción preferida para las actualizaciones de OTA en muchos vehículos.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Particle desveló el Activo OTA, que expande las capacidades OTA de la partícula para cubrir todos los componentes y procesadores en un dispositivo. Esta función permite actualizaciones de software a nivel de todo el sistema a través de un módulo de partículas o pasarela. A pesar de ser una característica altamente técnica, Asset OTA es importante porque aprovecha la experiencia técnica profunda y el descubrimiento del cliente. Permite actualizaciones agrupadas para diversos subsistemas, garantizando compatibilidad y fiabilidad. Este desarrollo hace que el servicio OTA de partículas sea aún más robusto, permitiendo actualizaciones seguras y sin costuras en sistemas complejos.

Asia Pacific Automotive OTA Update Market Size, 2022-2032 (USD Billion)

Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de actualización de automoción al aire con una gran proporción de alrededor del 30% en 2023, debido a su industria automotriz de rápido crecimiento y alta adopción de tecnologías avanzadas impulsadas en gran parte por China. La región es un importante centro tanto para vehículos eléctricos como para automóviles inteligentes, impulsado por robustas capacidades de fabricación y importantes inversiones en tecnología automotriz. Además, la creciente demanda de características de automóviles conectados y la creciente conectividad de alta velocidad han acelerado aún más las actualizaciones de OTA. Países como China y Japón están a la vanguardia, aprovechando su experiencia tecnológica y su gran base de consumidores para impulsar el crecimiento del mercado.

América del Norte es el segundo mercado más grande para las actualizaciones de OTA, en gran parte debido a su sector automotriz maduro y altas tasas de adopción de tecnologías de vehículos conectados. La presencia de importantes fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas en los Estados Unidos fomenta la innovación y la implementación de soluciones avanzadas de OTA. Además, una fuerte infraestructura para la conectividad a Internet y una alta demanda de consumidores de las últimas características del vehículo contribuyen a la importante cuota de mercado de la región. El apoyo normativo y las normas de la industria en la región también promueven el uso generalizado de las actualizaciones de OTA.

Europa es el tercer mercado de actualización de OTA más grande, impulsado por estrictos requisitos regulatorios y un fuerte enfoque en las normas de seguridad y emisiones automotrices. La industria automotriz europea enfatiza la innovación tecnológica, que alimenta la demanda de actualizaciones continuas de software. El compromiso de la región con los vehículos eléctricos y autónomos, junto con las altas expectativas de los consumidores de características avanzadas y conectividad, apoya el crecimiento del mercado OTA. Además, la extensa red europea de fabricantes de automóviles y proveedores de tecnología contribuye a su considerable presencia en el mercado.

Automotive Over-the-Air Update Market Share

Harman, Bosch Mobility, e Infineon Technologies tienen una importante cuota de mercado de alrededor del 38% en el mercado en 2023. Estas empresas invierten fuertemente en investigación y desarrollo, impulsando la innovación en Over the Air Update. Estas empresas aprovechan las asociaciones con fabricantes de automóviles y minoristas para ampliar su alcance de mercado. Sus sólidas redes de distribución aseguran que las actualizaciones de OTA estén fácilmente disponibles para los consumidores de diversas regiones.

Al ofrecer una gama de productos a diferentes puntos de precio, estas empresas hacen Sobre las actualizaciones aéreas accesibles para un público más amplio, incluyendo tanto los consumidores premium como los consumidores conscientes del presupuesto, ampliando así el mercado.

Automotive Over-the-Air Update Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de actualización al aire son:

  • Harman International
  • Bosch Mobility
  • Blackberry QNX
  • Infineon Technologies
  • Thales
  • Digi International
  • NXP Semiconductor

Automotive Over-The-Air Update Industry News

  • En julio de 2024, HARMAN lanzó la versión OTA 12.0, mejorando significativamente su solución OTA para abordar la evolución de las arquitecturas de vehículos E/E y las necesidades empresariales críticas. Esta nueva versión se centra en aumentar la seguridad y la robustez de los flujos de trabajo de actualización de OTA. La solución OTA de HARMAN, utilizada por más de 40 fabricantes mundiales de vehículos, ahora soporta tanto unidades de computación de alta gama como ECUs legados, acomodando el cambio a arquitecturas centralizadas y impulsadas por software. La versión presenta orquestación distribuida a bordo de OTA, permitiendo actualizaciones eficientes a través de múltiples ECUs y manejando imágenes de software más grandes. También incluye mejoras en el rendimiento fuera de borda, mayor seguridad cibernética y actualizaciones de interfaz de usuario, todas diseñadas para simplificar las operaciones y reforzar la seguridad.
  • En enero de 2024, Infineon Technologies y Aurora Labs se asociaron para mejorar la seguridad automotriz con nuevas soluciones OTA de mantenimiento predictivo impulsadas por AI. Announced at CES 2024, their joint offering includes Aurora Labs' Line-of-Code IntelligenceTM (LOCI) technology with Infineon’s 32-bit TriCoreTM AURIXTM TC4x microcontrollers. Esta solución tiene como objetivo mejorar la fiabilidad y seguridad de componentes críticos como la dirección, el frenado y los airbags, permitiendo el monitoreo en tiempo real y la respuesta a los problemas del software, protegiendo contra las amenazas cibernéticas. La colaboración promete apoyar a los OEM en el desarrollo de vehículos más seguros y fiables y el cumplimiento de normas estrictas de seguridad. La nueva solución está disponible ahora, aprovechando las características avanzadas de IA de Infineon y Aurora Labs.

El informe de actualización del mercado sobre el aire automotriz (OTA) incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

  • Vehículos de pasajeros
  • Vehículos comerciales
    • Vehículos comerciales ligeros
    • Vehículos comerciales pesados

Mercado, por componente

  • Software
    • Actualizaciones de software (SOTA)
    • Actualizaciones de firmware (FOTA)
  • Servicios

Mercado, por aplicación

  • Unidad de Control Telemático (TCU)
  • Dependencia de Control Electrónico (ECU)
  • Infotainment
  • Seguridad
  • Otros

Mercado, por conectividad

  • Celular (4G/5G)
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Satélite

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
    • El resto de Europa
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
    • El resto de Asia Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
    • El resto de América Latina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica
    • Rest of MEA

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Cuál es el tamaño del mercado de actualización sobre el aire automotriz?
El tamaño de mercado de la actualización de sobre-el aire (OTA) de automóviles alcanzó USD 3.800 millones en 2023 y se expandirá a un 17% de CAGR entre 2024 y 2032, debido a la creciente adopción de vehículos conectados, la demanda de actualizaciones de software en tiempo real y el aumento de vehículos eléctricos y autónomos.
¿Qué impulsa la demanda de actualizaciones de OTA automotriz Bluetooth?
¿Qué tan importante es la industria de actualización de la energía automotriz en Asia Pacífico?
¿Qué compañías principales están operando en el mercado de actualización automotriz sobre el aire?
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